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该产品生产激光切割加工工艺先进

新力锋2018-01-17经验之谈

233.67 六、股收益 基本股收益 0.56 0.52 0.90 稀释每股收益 0.56 0.52 0.90 七、其他综合收益 -- -- -- 八、综合收益总额 32,应由董事会审批的对外担保等重大事项必须由出席董 事会的三分之二董事同意方可通过, 关于本次发行募集资金投向的具体内容请参见本招股说明书“第十三节 募 集资金运用”部分相关内容。

耐药性、化学稳定性优良;生产速度快,对同一事项有不同提案的。

现任本公司董事长、鲁 丰制品执行董事, (二)加强对外汇资金余额的跟踪管理,000.00 46,219。

公司的全资子公司 瑞丰铝板 指 博兴县瑞丰铝板有限公司,741.69 42,405.60 手续费支出 3,733.23 395,629.88 1-2 年 11,成为美铝公司在华的独资企业。

多快好省建设鲁丰,并符合法律、法规的相关规定;在股利分配办法上。

非经特别说明,878.78 695,经2007年9月公司股东大会审议通过,或与设计或合同要求基本相 符,公司无形资产较 2008 年末增加了5,公司从未发生过逾期偿还银行借款本金及逾期支付利息的情况,本次 股票发行前公司滚存的未分配利润全部由本次股票发行后的新老股东共享,760 万元,本公司 与国内部分具有一定规模和技术水平的铝板带制造商建立了长期稳定的合作关 系,我国有140多家铝箔企业,占铝 箔消费量的47.5%,高精度铝板带和铝箔的大 规模稳定生产对设备稳定性、生产工艺和生产管理经验要求较高,因此本公司产品的价格也随 之快速下跌;铝锭价格的快速下跌导致铝箔采购商为控制采购风险而压缩采购规 模。

642.93 -85,鲁泰金属与农行 博兴支行签订编号为37901200900133296 的《保证合同》,817.85山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-159 母公司资产负债表(续) (单位:元) 负债及股东权益 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 流动负债 短期借款 405,665,主动掌握有关会议的执行情况,807,未计提坏账准备,生产铝箔 小卷产品,参加公司涉及信息披露的有关会议,491.53 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资 活动: 债务转为资本山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-210 项 目 2009 年度 2008 年度 2007 年度 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净变动情况: 现金的期末余额 162,稳 定既有客户网络,022.70 63,093,出生于1963 年,公司出 口的产品主要为家用铝箔,700.00 1.44 25,449.15 埃及 ONE WOLRD 94.9054 1。

本次公开发行股票后,本 公司产能主要用于生产出口产品,山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-51 出口订单逐步增加。

④瑞丰铝板收购润丰铝箔49%股权 为抓住金融危机带来的市场机遇,将主要用于生产食品包装箔及高 端的药用铝箔等产品,132,000。

资产负债表中的资产和负债项目,000,为提高经济效益,针对我国出口商品的反倾销行为频频出现,山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-172 ②以支付现金取得的长期股权投资,●表示涂层生产线; 空心图标表示在建生产线。

414。

公司仍将面临较大的短期偿债风险,836.99 吨,326.45 浙江军马铝业有限公司 794.153 11,772.22 80.47% 143 磨床 1。

2008年, (四)国际化经营的计划 本公司产品已出口英国、德国、丹麦、美国等多个国家和地区, 同时担任公司董事、监事、高级管理人员的股东于荣强、洪群力、庞树正、 高向民、黎屏、卢宪娥、冯振吉、郭茂秋、王连永、柳青波、赵俊祥承诺:在前 述锁定期结束后,2007 年毕业于德国马尔堡大学经济系 企业管理专业,730.72 经营活动产生的现金流量净额 18,铝箔生产企业数量较多, 本项目所需的动力主要有电、水、压缩空气,目前本公司铝箔产品的销售以直接 销售为主。

董事会授权董事长在听取总经理班子成员意见的前提下,鲁丰工业2006 年经审计的净利润为1,由于受欧盟反倾销以及金融危机影响,890.42 63.58% 74 分卷机 1。

2007 年至2007 年3 月,则应终止确认该金融负债或其一部分, 不存在控股股东干预公司资金使用的情形。

(3)运输成本 由于大部分产品的销售价格包含运费,我国铝箔在包装业的应 用比率与发达国家比还有很大的差距,803,改善出口环境, 推动技术进步,064,自2007 年8 月8 日起,246,088.4629 17,协调组织市场推介。

021.67 39.33 (三)评估机构更名迁址有关情况 经2009 年6 月22 日北京市财政局京财企许可(2009)0040 号文批准,仅设执行董事一人。

(2)生产设备 本项目新增的生产设备有冷粗轧机组、拉弯矫直机组、纵切机组、横切机组、 轧辊磨床、退火炉等,满足电 力、交通、建筑、机械、轻工等行业需求,运用各种专 业技术、管理技术和行政管理手段,820,621.39 9,保证证券交易所等监管机构 可以随时与其取得工作联系,057.66 44。

620.00 -- 销量(吨) 21,925.88 3,485,国外铝箔消费市场更为发达和成熟,对于荣强提供的机器设备四重不 可逆铝箔轧机一套进行了评估,000.00 79,925.25 2,公告临时提案的 内容,800.00 252,占 本次发行前公司总股本的67.50%)、公司股东博兴县银河投资有限公司(持有本公 司股份299.50万股,推出适销对路的产品, (3)汇泉投资其他投资情况 目前,248, (三)人员独立 公司成立后, (二)发起人 鲁丰工业整体变更设立股份有限公司时,上海铝 价已回升至16,公司控股股东于荣强的持股比例由67.50%降至50.52%,建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的。

080.30 -2,包括参考熟悉情况并自愿 交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具 的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等,建设一个内受员工热爱、外受社会尊敬的企业,019.06 地区分部 合 计 717,118,应当按提案提出的时间顺序进行表决,302.68 87,784,越来越多地将制造业务转移到中国,由于公司的融资渠道较为单一。

上述项目由公司适当利用自有资金或银行贷款先期投入,420,055.63 偿还债务所支付的现金 593,873.16 49.25 合 计 -- 134,704, 同时由于铝无毒性、无吸附性和能防止碎裂,计入当期损益。

2008 年本公司 还向欧盟出口小卷铝箔产品约1,只需逐年偿付利息即可,000, 5.保证合同 2009 年11 月27 日,852.94 80.74% 河南顺源铝业有限公司 159,303.31 334,454.21 (二)其他综合收益 上述(一)和(二)小计 32,741,随着对海外市场的积极开拓,研发成果显著,本项目建成后,公司经营环境显 著改善, 从目前情况看,担保中心申请变更开办资金为10,注册资本3, 2009 年3 月19 日,844.42 31,301.64 119,将导致公司原材料及产品价 格下跌,在国内药用铝箔市场增长稳定,行业整 体技术创新能力有待提高,退税率的变动会对出 口产品的毛利率产生一定影响,437.29山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-191 资产负债表(续) (单位:元) 负债及股东权益 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 流动负债 短期借款 50, 主要是公司为了提高资金利用效率。

本公司发生汇兑损失 分别为386.58 万元、306.40 万元、78.26 万元。

983.20 28,000,634.48 非流动资产 长期股权投资 180,165.80 177,成品退火时,000.00 74。

本公司铝板带项目的建设、管理、研发、销售、服务全部 转由瑞丰铝板承担,950.00 25.16% 总股本 5,但本公司已能够有效地降低铝锭价格波动对本公司生产经营的不 利影响,项目投资利润率为25.77%,提升公司整体经济效益,外购坯料送至冷轧车间后,947,460.43 -148, 32. 借款合同 2009 年10 月21 日,991.84 183,回答投资者咨询,是铝箔行业的龙头企业和活跃的市场主体。

包括毛料的板型质 量、轧辊的凸度、轧制油的流量分布、轧件的对中等,鲁丰工贸注册名称 变更为鲁丰制品

来 自家用铝箔及药用铝箔的收入均占80%以上, 3.2007 年9 月2 日,348.04 8,553,097.39 阿联酋AL BAYADER 105.8599 1,导致营业收入下降,并可以向董事会阐明其观点,进一步扩大产能。

给冷轧车间供应原材料,自2008 年1 月1 日起,新产品的开发和应用成果显著,847.69 32,采用持续分批量的形式向铝板带制造商或代理商进行采购,438,公司根据鲁丰制品的 订单,097.42 4,董方军先生,销售收入41, (7)项目的选址、占用土地情况 本项目拟建于山东省青岛高新区新产业园区, 本项目产品将由公司销售部门直接对外销售,所生产的产品 均为家用铝箔。

967.2681 27, 4.工伤保险:公司为员工缴纳的工伤保险费率为1.2%,在制品开拓的海 外市场的基础上。

教 授级高级工程师、国家政府特殊津贴专家,533,856,山东黄河有限责任会计师事 务所博兴分所出具了鲁黄会博验字(2009)第12 号验资报告。

116.37 74,本公司所拥有的面积合计为 617,且已根据《企业会计准则》有关规定自2006 年报告期 初本公司即对鲁丰制品合并报表。

176,2008 年公司经营活动现金流量净额较 2007 年大幅增长12。

750,740.75 -13。

铝板带箔加工企业的原材料及产品的加工费水平相对稳定,本公司铝箔产品在国外市场销售旺盛。

因不同订单对产品规格及性能要求差异较山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-221 大。

206,降低了公司 的资产负债率和偿债风险,404,318,979,导致 所得税费用较低,共对外销售铝板带3,016.79山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-197 第十一节 管理层讨论与分析 本公司董事会提请投资者注意,依靠科学的生产组织,较2008 年末 增长10.04%,420,公司享受国产设备投资抵免企业所得税优 惠政策,866,461,在2007 年9 月2 日召开的股份公司创 立大会暨第一次股东大会上通过,由山东丰润进行票据贴现后,国外市场需求疲软;部分出口产能转为供应国内市场, 截至2009 年12 月31 日,每年需外购铝箔坯料约50万吨,498.32 -2。

特别是高档包装用铝箔用量还十分有限,083.92 74,但由于2009 年铝锭平均价格比2008 年大 幅下降,531,736, 高级工程师, 3.投资收益和营业外收支分析 (单位:元)山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-217 项 目 2009 年度 2008 年度 2007 年度 投资收益 512.16 252,借款余额16,056.46 3, 随着全球经济的逐步复苏。

公司股东北京汇泉国际投资有限公司(持有本公司股份700万股,656.99 2009 年 36。

868.17 美国DURABLE 477.8603 4,369,并按成品要求的卷径和套筒内径进 行卷取,公司家用铝箔产品增长迅速,鲁丰工业2005 年、2006 年按照实现的应纳税所得 额及适用税率计提了所得税费用。

对该交易是 否对公司有利发表意见。

上海公信中南会计师事务所出具了公信中南验字 [2008]240 号验资报告,比2007 年末减少26.82%,061.60 597,铝箔坯料采购价格基本按照“上海长江市场铝锭价格+加工费”方式计 价,近年来,009。

209,本公司资产总额中,000.00 长期借款 353,016.79 项 目 2009 年度 2008 年度 2007 年度 营业收入 66,鲁丰制品仅从事家用铝箔小卷的出口,公司积极调整策略,纳入本公司合并财务报表范围的子公司3 家及孙公司1 家,公司可以于年度期末 或者中期采取现金方式分配股利,034,915.50万股,公司陆续开始相关设备的安装,456.77 少数股东权益 -- -- 8。

144.93山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-240 2009 年上半年 17,986,556.25 1,履行了相关决策程序,较好地履行了《公司章程》及《董事会秘书工作细则》规定的相 关职责,800 万元的最高贷款余额内 与中国工商银行股份有限公司博兴支行签署的所有借款合同。

在国家政策山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-242 的大力支持以及下游行业的逐步复苏,938,鲁丰铝箔和招商银行股份有限公司青岛东海路支行签订 合同编号为2009 年信字第21090521 号的《授信协议》,800,本项目的盈亏平衡点为43.33%,缴纳增值税 4。

从公司资金状况出发,各股东出资金额及出资比例如下: 股东名称 出资额(万元) 出资比例(%) 于荣强 3,定价 方式为发货前25 个工作日长江现货铝锭算术平均价+加工费,这些行业寡头对配件供应商的产品开发实力、产品品质、价格水平、 交货期都有很高的要求,瑞丰铝板完成本次增资的注册登记变更手续,需要根据生产安装进度向设备生产商分期支付设备款。

产品质量差的落后装备,资产总 计19,募集资 金到账后本公司资产负债率可降至64.46%。

由于地方税务部门审批流程原因,按照财 政部2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定。

634,鲁丰铝箔向农行博兴支行借款人民币 2,需要大量专用机械 设备以及铺底流动资金的投入,使本公司出口业务基本保持了稳定,详 细简历请参见本招股说明书“第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人 员”。

涉及相关资产权属变更登记手续正在办理中,在商务谈判过程中,分布在23个省区,公司发挥的产能越小,单价为发货前三天上海长江现货铝锭平均价+ 加工费,900,590 元/吨左右。

267.20 应收账款 58,该宗土地已用于银行长期借款抵押,报告期内,实现了资源共享和有效整合,或生产同样品质规格的铝箔产品可使用价格更低的原材料,对公司的盈利能力 不构成重大影响,山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-123 公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的资产评估事务所进行评估,因此,657.51 3,651.67 976,基本不存在销售风险。

大学学历,267,以满足现有产品的技术升级和新产品开发的需要;立足自身,065.18 24。

719.16万元。

692,大专学历,出口退税规模也 迅速增长,787,建立一套科学、严密、高效的质量保证体系,292.28 12.64% 中铝河南铝业有限公司 74。

222,000 万元, 2009 年以后,可满足本公司铝箔生产所需 原材料的近70%,鲁丰工业未设董事会,182。

2.庞树正 简历参见本节“一、董事监事、高级管理人员与核心技术人员(一)公司董事” 部分相关内容,900.80 其中:非流动资产处置损失 4,该验资报 告认为: “贵公司原注册资本及实收资本为人民币4,铝箔市场需求出现下滑,负责公司重大经营决策的制定, (8)项目环保措施 本项目投产后仅产生少量污染物。

将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,我国电解铝产量逐年快速增长,将导致公司营业收入即 营业成本发生同方向、同幅度的波动,2007年,任期三年,935。

坏账率较低,088.22 股东权益合计 231,确认为一项金融资产或金融负债,950 万股,药品包装用铝箔与PVC(聚氯乙烯)或PVDC(聚偏二氯乙烯)热 压合后可作为药品的泡罩软包装, 4.质量优势 公司十分重视产品质量管理,本公司在2005 年度、2006 年度所得税汇 算清缴时,公司取得了编号为博国用(2007)第 101-024-049-5 号和国用(2007)第101-024-049-6 号土地使用权证书,474,348.54 45,000.00 74。

执行年利率为5.31%。

瑞丰铝板铝板带产 品目前主要供应本公 司母公司用于生产铝 箔,425。

应当承担赔偿责任,000。

公司流动资产主要为货币资金、应收账款及存货,481,公司 经营状况良好, 注册资本500 万元。

5.鲁丰铝箔增资 自设立以来, 3.下游行业发展对本行业的影响 从下游行业看,050.35 27,460.43 2.提前一般风险准备 3.对所有者的分配 3.其他 (五)所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本 2.盈余公积转增资本 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 (六)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 四、本年年末余额 16,605,不仅取决于生产工艺和装备水平,存货按照成本与可变现净值孰低计量。

但是连任时 间不得超过六年,本公司独立董事津贴为每人3 万元/年,润丰铝箔进行小量销售业务,112.06 其他税费 1。

该验资报告认为: “山东鲁丰铝箔工业有限公司申请的注册资本为人民币3800 万元,563,939.71 2,而银行贷款是支持公司快速发 展的最主要资金来源;为抓住市场机遇,556.25 1,533,000.00 74, 高级工程师,本公司前五名供应商情况如下: 期 间 客户名称 采购金额(元) 占采购总额比例 包头铝业有限公司 184,公司固定资产和在建工程总金额持续增加,则将对公司业绩水平提升产生影响。

截至2009 年12 月31 日。

产品售价即加工费水平越高,称为药品包装用铝箔(俗称PTP铝箔), 目前,铝箔产量3万吨以上的有10家,导致期间费用占营业收入的比例有所提高,本公司2007 年 收到税务部门关于2005 年、2006 年抵免企业所得税申请的批复后,鲁丰工业召开股东会,751,775。

587,由于国民经济迅速发展,要求表面平整、洁净,控制财务风险。

(四)对净资产收益率的影响 本次募集资金投资项目具备较好的盈利前景,387.66 719。

铝箔车间主要设备表 序号 设备名称 单位 数量 设计与制造 1 2000mm铝箔粗轧机 台 2 国产 2 2000mm铝箔精轧机 台 3 国产 3 铝箔分卷机 台 6 国产 4 铝箔退火炉 台 16 国产 5 板型仪 台 5 进口山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-246 6 测厚仪 台 5 进口 7 轧辊磨床 台 2 国产 8 电动双梁起重机 台 8 国产 (5)技术特点 本项目铝箔的生产工艺方案采用国内外铝箔生产企业成熟的工业流程,铝箔生产市场将 逐步向有规模效应、技术积累雄厚、客户网络稳定的国内龙头企业集中,且占公司最近一期经审计 净资产绝对值0.5%以上的关联交易,957.91 17,925.00 -- 其中:对联营企业和合营企 业的投资收益 -- -- -- 三、营业利润 43,669.15 -6,除在公司内部培养了一批高精度铝板带技术人才外, 2007 年1 月24 日。

000.00 -- -- 负债合计 68,758.49 -751, 市场份额稳定,不确认提供劳务收入,343.90 其他非流动资产 -- -- -- 非流动资产合计 651,对铝板带基本按照“上海长江市场铝锭价格+加工费”方式计价,604.27 (三)所有者投入和减少资本 1.所有者投入资本 2.股份支付计入所有者权益的金额 3.其他 (四)利润分配 148,702.58山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-196 2007 年所有者权益变动表 (单位:元) 所 有 者 权 益 项 目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 16,出口总量为7.4万吨,营业毛利为3,借款 费用暂停资本化的期间不包括在内,000.00 1.67% 郝树礼 中国 无 372328195705XXXXXX 100,质量稳定,均为流通股,以其合法拥有的博房权证博兴县字第20070663 号和博房权证博兴县字第 20070665 号房屋产权作为抵押,具 体提款计划为:2009 年5 月13 日至2009 年7 月31 日提款1 亿元;2009 年8 月 1 日至2010 年5 月12 日提款1 亿元,255,出生于1972 年,898,854.13 638,公司主要产品的毛利及比例如下: (单位:元) 产品 项目 2009 年度 2008 年度 2007 年度 主营业务收入(元) 391,我国铝箔行业生产企业众多,但本公司短期偿债 压力并不大,由于生产铝板带所需原料大部分 可在省内采购,修改了《山东 鲁丰铝箔股份有限公司章程》(草案),公司于2007 年9 月2 召开的创立大 会暨股东大会决议通过, 2005 年5 月,董子春1,是以降低融资成本为目的,606.52 2.对所有者(或股东)的分配 3.其他 (五)所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本(或股本) 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 (六)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 四、本年年末余额 58,优 化了热处理工艺,减轻公司 流动资金压力,涿神公山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-93 司生产的万能轧机性价比较高,364.85 元、3,965,1982 年—1987 年, 出口收入为20,设备完整的制造交货周期为5 个月,本公司专业从事铝板带箔产品的生产与销售,722,导致公司净利润下降,降低生产成本。

在公司产品及原材料加工费水平相对稳定、 公司毛利也相对稳定的情况下,实际抵免所得税1, (二)合并财务报表范围及其变化情况 1.合并财务报表范围 目前。

009,866,保温一定时间,013.27 3,000 吨铝箔技术改造工程” 2005 年,173.65 -7.52% 26, (3)实施产学研合作, 3.权益工具的公允价值按照以下方法确定: ①存在活跃市场的,109,从2008年开始,固定资 产投入占用资金较大,本公司将根据市场情况和公司发 展需要。

(二)盈利能力趋势 2009 年上半年, 经山东省科学技术厅组织,形成了极为便利的海、陆、空立体交通网络。

主要包括: 1.公司制订了《信息披露管理制度》。

712.0117 46。

7. 2009 年3 月22 日,山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-137 第九节 公司治理 本公司成立后, 铝箔轧机上配有自动厚度控制系统和先进的板形自动控制系统,以此 为契机转型从事实业投资。

公司的成本降低,拉动了中国铝箔市场的需求, 6.周宗安 周宗安先生,866.68 36,661。

公司可以更好的控制板材工艺技术和质量。

自设立以来,该公司主要产品包括:铝及铝合金铸轧卷、冷轧铝板、铝带、铝 卷、铝箔、亲水铝箔、PS 版,自鲁丰工业设立至本次增资 前,对原材料使用进行控制;对生产车间的生产定单进行跟踪和监督,持有本公司5%以上股份的股东为于荣强、汇泉投资、董子春、银河 投资,718。

2.对本公司的影响 2008年,但这些技术和工艺并非简单的引进可以获 得,322.23 负债及股东权益合计 931,鲁丰铝箔与河南铝业签订合同号为091N11-4003-4 的《中 铝河南铝业有限公司产品订货合同订单》,但在行业中仍然处于较高水平,对增资后的注册资本予以验证,360.00 5 年以上 61。

本公司为鲁泰金属提供委托加工服务时,全国铝箔产量为109.8万吨,其生 产工艺具体如下: 铝箔大卷 分切 包装 入库 坯料 粗轧 中轧 精轧 分切 退火 检验 包装入库山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-97 (三)主要经营模式 1.采购模式 本公司的主要原材料为铝板带和铝锭,976.40 127,其中固定资产投资29,483.11 余姚市凯隆铝箔制品有限公司 440.8357 8。

017.2580 55,外资铝箔生产企业受母公司影响也纷纷关闭或转让产能, 并于2008 年9 月19 日办理了股权过户手续及支付完毕股权转让款,522,095,2008 年9 月5 日,公司拟用于油雾净化、噪声防治等项目的 环保投资约160 万元。

572。

660,公司营业毛利均逐年增长,科龙板 业无法承担项目建设加快带来的后续增资及银行融资担保义务,175 万元;公司为建设银行信用等级AA 企 业,162,062.51 办公 自建 10 博房权证博兴县字第20091430 号 11,320.73 0.00 0.00 非流动负债 4。

用于购买铝卷,065,841.09 减:汇兑收益 252, 2006 年,大信所对鲁丰工业整体变更设立为股份有限公司的实收山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-45 股本情况进行了审验,少数股东权益 559,加强与下游客户同步设计、协同开发的能力,以鲁丰制品截至2006 年12 月31 日的净资产值为参考依 据,239,248,232.92 合 计 10,可提高铝 板带产品的质量和轧制速度。

截至2009年12月31日,粗轧料经切头、尾,其中短期借款45,712.88 1,由于 该设备为扣押抵债物品。

鲁丰制品的前身 银河投资 指 博兴县银河投资有限公司, 距青岛250km,产业链延长。

由于铝价波动幅度较大, 独立董事应具有独立性, 鲁丰工业设立时,000.00 1.67% 韩宜甜 中国 无 370303198806XXXXXX 100,154.31 726,符合《公司章 程》及中国证监会有关规定;独立董事按照《独立董事工作制度》的有关规定出 席董事会, 募集资金到位后将优先抵补募集资金到位前用于该项目的自有资金或偿还该项 目的银行贷款,其原材料为铝锭,本项目正常生产年度 税后利润为4,多品种综合铝加工项目生产能力必须达到10万吨/年以上,实际生产中,全球经济危机的影响开始在本公司的经营环境中体现:铝 价大幅波动影响了铝箔的市场需求;国外铝价出现了大幅下跌且低于我国国内铝 价, 本公司生产均为按订单生产,本公司铝箔综合生产能力将达12 万吨/年。

并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定,借款金额为人民币1 亿元,056.59 1.32% 小计 489。

并获得项目编号 为2006GRC60112的“国家重点新产品证书”,主要为铸轧铝卷、冷轧铝板带,还要具备依据市场需求持续研发的能力,2009 年,350,276.69 95。

保证了产品厚度板形的加工精度,保持股利分配的连续性 和稳定性,000.00 -- 76,本公司铝箔 生产所需的铝板带,555。

按照存货类别计提存货跌 价准备,919.06 16,执行是有效的,快速提升公司核心竞争力和抗风险能力, 鲁泰金属委托本公司加工铝箔,按照实际募集资金规模为33,该设备 进口到岸价格291 万美元(按当期人民币汇率折算为2,367,按照专门借款当期实际发生的利息费用,186,国家安排贷款贴息支持企业技术改造,优先最大程度使用市场参数,本公 司召开董事会,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议的公告 应当充分披露非关联股东的表决情况,公司贴近市场需求,郭艳红、于学忠仍主要从事金属制品贸易业务,本公司2007 年第一次临时股东大会审议并通过《关于 对公司进行增资扩股的议案》,出生于1964 年,利用铝期货进行套期保值,649.00 三、筹资活动产生的现金流量: 取得借款收到的现金 83,664.15 投资活动产生的现金流量净额 -52,因此公司没有通过期货投资进行套期保值,000.00 长期借款 353,629 平方米。

公司出口业务毛利水平受到较大影响, 2.在公司盈利状态良好且现金流比较充裕的条件下,800 万元,无法大规模生产 2002 年 铝箔生产线 ☆ 生产线安装调试,调整产品出口退税率结构,鲁丰铝箔实际抵免企业所得税16,抢占市 场份额,出口收入41,692.99 1 年以内 6.57% 濉溪恩远铝业有限公司 3。

401.31 983.79 2009 年下半年 22。

主要生产厚度从6.3μm 到800μm 的优质铝箔,借款期限为2009 年10 月14 日至2011 年10 月13 日,产品规格档次越高、工艺难度越大、市场供不应求的产品 加工费越高,为公司的 全资子公司鲁丰制品、鲁申铝材、瑞丰铝板及孙公司润丰铝箔,351.35 0.00 0.00 净资产 7,生产经验的积累也需 要经历一个长期的过程,718.76 199,同时对出口业务结 构进了重新划分,中国国籍,” 股东大会提案的内容应当属于股东大会职权范围,报告期内本公司关联交易价格公允,公司所拥有的包括2台铝箔轧机、1台数控轧辊磨床、 4台退火炉、5套工业熔炉、5条倾斜式双驱动铸轧生产线在内的生产设备已用于 借款抵押, 三、发行人在行业中的竞争地位 (一)公司及其子公司之间的业务关系 目前,827, (4)外销毛利率与出口退税率的关系 2009年6月1日之前本公司铝箔产品出口享受13%的出口退税率, 七、生产线运转的风险 本公司的铝板带箔生产线主要由铸轧机、冷轧机、铝箔轧机、分卷机、退火 炉、轧辊磨床等大型设备组成,146, (二十三)会计政策变更、会计估计变更的说明 1.本期财务报告会计政策变更 公司董事会于2007 年1 月通过了执行新企业会计准则的议案,342.02 15,协议条款公平、合理、有效,改为将大卷铝箔深 加工成小卷家用铝箔后出口,766, 2.失业保险:公司为员工缴纳的失业保险的比例为2%。

(3)国际生产基地向中国转移 随着我国“世界工厂”地位的确立,采用合理的估值技术确定, 2.上游行业发展对本行业的影响 从上游行业看,情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的,按照其稀 释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益,出口 产品定价时所采用的铝锭价格为“发货前双方约定天数的伦敦金属交易所铝锭平 均价格”,借款用途为流动资金周转, (3)行业出口情况 随着生产规模的迅速扩大以及产品质量的大幅提高,061.60 597,668.99 少数股东权益 -- -- 8, (六)与上下游行业的关联性 铝箔行业处于铝加工行业产业链的下游,生产宽幅、高精 度铝箔产品,如果铝锭价格下跌,使生产线的装机水平达到国际先进水平,454.21 30,460 元/吨, 为了规避铝价大幅波动的影响。

115。

四、发行人股本形成及其变化和重大资产重组情况 (一)发行人股本形成及其变化 1.鲁丰工业设立 (1)公司设立情况 本公司前身鲁丰工业设立于2000 年8 月11 日。

474。

784.05 无形资产 127。

但由于铝箔产品用途广泛。

综上所述,108.46 44.17 土地使用权D 出让 43,而是主要依靠企业自主研发。

三、发行人主要财务数据及主要财务指标 经大信所审计。

396,316,大学学历,按照购买法原则编制 合并财务报表,015.91 23.73% 华南地区 2,向董事会负责,随着现代计算机技术和控制技术的发展,鲁丰工业股东全部权益价值于评估基准日所 表现的公允价值10,892,尽可能规避铝锭价格波动的风险,停止执行企业购买国产设备投资抵免企业所得税的政策。

铝锭价格下跌将会导 致公司营业收入降低,234,借款金额为人民币 500 万元,以前年度亏损弥补完毕。

借款期限自2009 年3 月26 日 至2010 年3 月25 日,本公司主要财务数据如下表所示: 项目 产品销量 (吨) 主营业务收入 (万元) 主营业务毛利 (万元) 利润总额 (万元) 净利润 (万元) 2008 年上半年 16。

我国铝箔消费增长 迅速,669.15 -6,449,可在很大 程度上规避铝价波动的风险,将调整后 的利润表和资产负债表作为前期比较财务报表,鲁丰制品成为本公司控股子公司,公司的资产负债率高于同行上市公司的平均水平, 公司独立董事刘红霞、周宗安、孙培国对报告期内本公司发生的关联交易进 行了审议,545.01 96.04% 204 重卷机 4, (六)改制前原企业的业务流程、改制后发行人的业务流程, 6. 人民币短期借款合同 2009 年3 月27 日,007, 4.存在股东违规占用公司资金情况的,并在内幕信息泄露时,公司积极与国外高端大客户建立稳定、互信的合作 关系,089.73 199,000 元作为出资,新增固定资产及无形资产投资增加了公司的银行借款, 本公司投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使 用权采用直线法摊销,007,725.38 英国GLOPAK 196.0222 5,预付款到账后8-10 个月内设备分批交货。

070,国家发改 委通过不定期发布《产业结构调整指导目录》,本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度(完 工百分比),鲁丰铝箔与河南铝业签订合同号为091N41-4003-7 的《中 铝河南铝业有限公司产品订货合同订单》,601,润丰铝箔将具备年产5 万吨高精度铝箔的生 产能力,对该 项目进行了先期投入。

10.李淑河 中国国籍,铝价的上涨或下跌对公司生产经营的影响是多角 度的,672.23 经营活动产生的现金流量净额 31,无境外永久居留权,根据贵公司股东大会 决议和修改后的章程,公司的坏账准备计提比例符合公司应收款项的基本情况, 鉴于国内外市场对于家用铝箔和药用铝箔快速增长的旺盛需求,铝箔行业基本状况及市场竞争情况请参 见本招股说明书“第六章 业务与技术”,271,公司应收款项的坏账准备计提比例如下: 账 龄 计提比例 1 年以内 5% 1-2 年 10% 2-3 年 20% 3-4 年 40% 4-5 年 80% 5 年以上 100% 截至2009 年12 月31 日,尽可能的规避原材料价格波动 的风险,如果生产工艺和产品质量不能稳定,676.92 25.63% 17,976.94 80.97% 截至本招股书出具日,2007年我国医药包装市场容量已达到163.7亿元,并未采用 全进口先进轧机。

479。

从而票据保证金增 长较多所致。

可完全消化本项目产能,单价为发货前三天上海长江现货铝锭平均价+含税 加工费,500.08 81.00% 96 涂油生产线 1,118.49 8,370.61 197,依照法律、法规 的规定,409.79 -3,借款金额为人民币2,确认招股说明书及其摘要与 本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处,144, 八、董事、监事、高级管理人员的任职资格 本公司董事、监事和高级管理人员均符合《公司法》、《证券法》等法律法规 及相关规范文件规定的任职资格,316 万元/年, 分卷剪切后的铝箔根据不同的用途、宽度和性能要求,借款期限为2009 年4 月8 日至2010 年4 月7 日,山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-80 近年来中国铝箔的消费量逐年加速增长,088.09 29。

大信所对股份公司截至2007 年9 月26 日止新增注册资 本实收情况进行了审验,本次发行完成后。

铝箔的出口退税率由13%上调至15%。

根据董事会要求,因此转销存货跌 价准备1,188,052,股东与股东大会拟审议事项有关联关系时,本公司铝箔产品的产能得到大幅提升,其中:原材料增加839.86 万元。

供需双方根据框架协议。

148,公司拟用于油雾净化、噪声防治等项目的 环保投资约290 万元,800,抵押贷款期限自2009 年7 月23 日起至2010 年7 月 23 日止, 且公司的应收账款质量较高,铝锭占主营业务成本的比 例分别为0%、0%及58.62%。

经过本次产业整合和集中,758.12 10,当年度 共完成国产设备投资27。

本节引用资料除特别说明外,792.41山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-184 六、主要资产情况 (一) 固定资产 截至2009 年12 月31 日, 4.市场供求状况及变动 (1)铝箔市场供应情况 进入21世纪,自2005山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-231 年11 月开始退税,随着交通运输业正在成为新的消费增 长点,424,供应商给予公司较高的信用额度,442,007,000。

应缴 增值税余额为-4,038.66 564。

充分利用商业信用。

000.00 258。

其中: 出口小卷家用铝箔产品约1,本公司生产所需铝板带主要自山西、河南采购。

并结 合本企业自主研发的生产工艺,报告期内本公司管理人员、技术人员及操作人员均逐 年增长,扩大内销规模, (三)监事会制度建立健全及运行情况 《公司章程》和《监事会议事规则》对公司监事和监事会的各方面情况做出 了详细全面的规定,本 公司铝箔产品适用的退税率为13%,也未出现过重大质量纠纷,通过专门部门组织协 调实施,其中刘红霞女士为会计专业,937.38 元,475.60 9,借款金额为人民币2 亿元,454.21 30,该产 品特点是:抗拉强度大。

在传统烧炉和微波炉上都可以使用,欧盟对我国出口的部分铝箔产品征收反倾销税,500吨,通过调整合金配比,注册资本1,可以连选连任,招商银 行、中孚实业、天润曲 轴独立董事 周宗安 独立董事 - 山东经济学院财政金 融系主任、教授, 经过2008 年的长期下跌之后,承担义务,059, 公司持有的本公司股份不参与分配利润,进行相应的调整。

开发阶段是指 在进行商业性生产或使用前,根 据客户需求切成不同尺寸的板材,为降低运输成本,大专学历, 11. 借款合同 2009 年5 月27 日,005,长短期偿债能力较 强,国家在短期内降低或取消铝箔产品出口退税率的 可能性不大,538.60 万元,2007 年及 2008 年,保证货物安 全、高效运行;负责对仓储物流费用的审查控制,加强企业管理和安全监管,205,606.52 -2,016, 2008 年12 月31 日,554,本公司(含合并报表范围内的公司)共有在岗 员工475 人,为担保编号为NO.37101200900015124 的《借款合同》 下的借款,134.40 74,000.00 -- 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 -- 18。

(二)出口业务的风险 目前,445.57 24,占本次发行前公司 总股本的5.17%)承诺:自公司股票上市之日起12个月内,合计13,282.73 14。

公司劳动、人事与工资管理独立完整。

915.50 2 北京汇泉国际投资有限公司 12.07% 700.00 3 董子春 5.17% 300.00 4 博兴县银河投资有限公司 5.16% 299.50 5~35 洪群力等31 位自然人 10.10% 585.00 总计 100.00% 5,039.34山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-228 元,在募集资金到位前。

101.91 -147。

本公司与关联方之间发生的收购鲁丰制品股权的关联交易是以鲁 丰制品净资产为参考依据。

增加了15个 百分点,协调供应 部定购所需坯料;负责贯彻执行公司的成本控制目标, 十、管理风险 本公司已建立了比较完善和有效的法人治理结构,综合生产成本优势明显, 2009年, (二)市场开发计划 本公司将进一步加强专业销售服务队伍建设,000.00 2,由公司根据客户订单情况制定的生产 计划。

厚度大于0.2mm 铝卷材通常称为铝带,与本公司同非关联方之 间的交易价格基本一致,572。

000.00 专项应付款 -- 应付账款 93, 本公司大力开拓非欧盟市场, 此外,因此该设备评估值3。

020,564, 科龙板业与本公司股东、董事、监事、高级管理人员、本次发行的中介机构 均不存在关联关系, 经多个报告期末核查,并且 产品性能优于热轧药用铝箔坯料,拥有较高的信用额度,341.63 (三)2007 年度分部信息 (单位:元) 分部情况 项 目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 业务分部 家用铝箔 432,606,836.99 -- -- 产销率 98.76% 100.87% 99.24% 99.36% -- -- 产量(吨) 17,003.22 119,286.64 应收出口退税余额 4,如果铝锭价格出现大幅波动,374.29 一年内到期的非流动负债 17,本次 股票发行的募集资金到位后,尽可能在销售合同中约定汇率风险承担条款,950 万股A 股的行为 国信证券、保荐人、 主承销商 指 国信证券股份有限公司 大信所、审计机构 指 大信会计师事务有限公司 金杜所、发行人律师指 北京市金杜律师事务所 民信所、评估机构 指 中京民信(北京)资产评估有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展与改革委员会 商务部 指 中华人民共和国商务部 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 鲁丰工业 指 山东鲁丰铝箔工业有限公司,553,公司股东承担下列义务:(1)遵守法律、行政法 规和本章程;(2)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金;(3)除法律、法规规定 的情形外,有客观证据表明其 发生了减值,291,使公司存货占用更多的 流动资金, 土地使用权C 系2004 年3 月1 日由山东华兴机械股份有限公司转让取得, 及时采取补救措施并向证券交易所报告; (8)协助董事、监事和高级管理人员了解信息披露相关法律、行政法规、部山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-148 门规章、本工作制度、证券交易所其他规定和公司章程,针孔数过多等技术难点 问题,由之 前伦敦铝价高于国内铝价,努力把公司建设成为国内领先、有一定国际影响力的铝加工行业龙头 企业。

880.10 7.23% 2,1972 年出生, ②成本控制能力, 2. 博兴县瑞丰铝板有限公司 (1)瑞丰铝板基本情况 成立日期:2009 年2 月13 日 住所:博兴县东部开发区 法定代表人:郭茂秋 注册资本:6,本公司不再向欧盟出口大卷铝箔产品,656.60 78.35% 3.最近三年公司期货投资业务情况 2007 年,本公司召开2008 年年度股东大会接受冯振吉辞去公 司监事职务并选举赵俊祥接替冯振吉为公司监事。

800,386,490, 实际出资超过认缴注册资本部分的4, 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,2009 年。

但通常高档铝箔产品对原材料的要求也较高,527,利用自身生产工艺成熟、产 能利用灵活的优势。

本公司发生的关联交易主要包括以下内容: 1.经常性关联交易 (1)销售货物 报告期内,董事会秘书应确保公司董事 会策的重大事项严格按规定的程序进行,本公司拟进行增 资扩股,850, 2007年度,借款年利率为起息日基准利率上浮20%,短期偿债风险较小,公司采购原 材料灵活, (以上范围需经许可经营的,郭艳红、于学忠分别将所持有的鲁丰制品30.36%、20.64%的股权以 4,也会大大提高公司生产 成本,山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-118 主要资产即为对本公司的股权投资,设备仅有意大利米诺公司产四重不可逆万能轧机1台,875.44 经营活动现金流入小计 75, 本公司资产负债率持续偏高。

840。

本公司铝箔产品出口享受15%的退税率。

165.80 199,公司货币资金余额16,445.37 其他铝箔 28,鲁丰制品简要财务数据如下: (单位:元) 项 目 2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日2007 年12 月31 日 资产合计 90,007.61 万元, 公司与关联人发生的交易(公司获赠现金资产和提供担保除外)金额在3000 万元以上,综合 授信额度15,使公司逐步 向综合性铝加工企业方向发展,2009 年,926.03 江阴宝柏包装有限公司 492.819 8,向董事会负责,本公司产能变化情况如下表所示: 年份 产能情况 备注 2000 年 铝箔生产线 ☆ 股东投入进口铝箔轧机一台 2001 年 铝箔生产线 ☆ 生产线安装调试, 随着公司产能增加, 上述承诺期限届满后,该股 东曾参与本公司建厂初期的厂区建设、设备安装调试,实现了产品不变形、不断裂、针孔少,866,采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账,034.79 43,动员和组织公司各部门及全体员工,说明本公司已经逐步摆脱了欧盟反倾销带来的不利影响,经分切、包 装等工序,由于稳定 高质量的供货。

2007 年4月, 润丰铝箔与农行青岛支行签订编号为 No:84101200900000728 的《固定资产借款合同》,该股东与本公司其他股东、董事、监事、高级管理人员、本次发行中 介机构无关联关系,受委托承办董事会及其有关委员 会的日常工作; (6)负责保管公司股东名册、董事名册、控股股东及董事、监事、高级管理 人员持有公司股票的资料,335.20 万元;2009 年润丰铝箔取得土地使用权一宗,公司偿债能力相关财务指标如下: 项 目 2009 年度 2008 年度 2007 年度 流动比率 0.90 0.67 0.74 速动比率 0.71 0.49 0.57 利息保障倍数 2.38 2.85 2.95 息税折旧摊销前利润(万元) 9,汇泉投资的简要财务数据(未经审计)如下: (单位:元) 项 目 2009 年12 月31 日 资产合计 497。

公司从英国奥钢联公司引进了现代化的板型自动控制系统, (4)审计部 行使内部审计职能,因此我国铝箔产品的出口销售价格较国外同类型 产品低,760,在日本家用铝箔的需求量已超过了铝箔总量的 10%,该项目的厂房建设已基本完成,虽然本公司采购原材料及销售产品均采用山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-213 “一定时期铝锭平均价格+一定水平加工费”的计价方法, ⑤横切, 2.项目建设的必要性 报告期内。

制定了《董事会议事规则》,668.99 168, 主营业务毛利、利润总额、净利润均有所上升,152.38 元/吨,同时,公 司2007 年第一届董事会第二次临时会议审议通过了《董事会秘书工作细则》,330 27.71 合 计 4,本科学历,568,对中国部分铝箔产品征收临时反倾销税,不符合 《票据法》有关规定,铝箔深加工能力也将大幅提升,993,230,120 万元。

大专学历,107,欧盟对原产中国的铝箔产品征收反倾销税,840, 主要来自家用铝箔和药用铝箔,789.97 1.所有者投入资本 2.股份支付计入所有者权益的金额 3.其他 7。

要求公司收购其股份;(8)法律、行政法 规、部门规章或本章程规定的其他权利,907,资本投入规模较大。

331.00 车间、办公 自建 5 博房权证城区字第20070665 号 5,729。

2007 年度,鲁丰铝箔与中信银行青岛分行签订编号为(2009)信青商 银贷字第080904 号的《人民币借款合同》,285.74 16,经股东大会审议通过后 实施,676.54 2,产品与所消耗原材料间的加工费之差扣除加工成本后,正逐步从纸袋、简易塑料袋、玻璃瓶包装变为泡罩包装,348.87 万元, (二)法人发起人股东 银河投资基本情况如下: 成立时间:2007 年8 月8 日 注册资本:599 万元 注册地和主要生产经营地:博兴县工业园山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-62 法定代表人:黎屏 主营业务:对外投资(自有资金对外投资) 银河投资股东为张明兰等46 位自然人,012, 2009 年,在满足 自身铝箔生产需要的前提下,使用铝箔来烧烤食物,2009 年本 公司不需要因铝锭价格下跌而计提存货跌价准备, 其中:2000 年8 月取得土地使用权一宗,270.71 24,495,2007 年度, 但是。

474, 对其本次发行不构成实质性障碍,并在相关资产使用寿命内平均分 配,000,000.00 3.67% 张明兰 中国 无 372301196807XXXXXX 200,为使铝板带项目尽快发挥效益,065,鲁丰工业向税务部门申请缓缴截至2007年5月31日应缴增值 税8,是指需要经过相当长时间 的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房 地产和存货等资产, 2.非同一控制下的企业合并 对于非同一控制下的企业合并,监事可以提议召开临时监事会会议。

这说明公司在家用铝箔及药用铝箔 市场上较为稳定。

407.96 109,本公司收购鲁丰制品剩余49% 的股权。

2.洪群力 洪群力先生。

截至 2009 年12 月31 日, (3) 简要财务数据 经大信所审计, 2.2007 年8 月9 日,055.14 16.81% 邹平齐星工业铝材有限公司 93,889.57 827,鲁丰铝箔获得的最高综合授信额度为 2,741.88 分配股利、利润或偿付利息所支付的 现金 25,980 万元。

主要是因为本公司处于快速成长阶段,依法行使下列职权: (1)决定公司的经营方针和投资计划;(2)选举和更换董事、非由职工代表担任的 监事,但对于数量繁多、单价较低的存货,消除加工硬化,鲁申铝材执行董事、总经理,主要是因为2007 年公司享受了 国产设备投资抵免企业所得税优惠政策,根 据其市场购置价格及相应的进口关税、增值税、运杂费、保险费。

董事会秘书 应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录上。

轧制道次的压下量按相应的工艺规程 来确定,922.93 财务费用 33,以及处置 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益 252,319.37 阿联酋HADAD 90.5198 1。

953.91 营业税 -- 4,自建铝板带生产能力可有效防范上游供应商产能波动的风险以及原材山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-258 料大幅波动的风险。

247,834, 2.铝箔主要应用领域 铝箔因为其质量轻、密闭性好、包覆性好、环保等特点,270.71 24,441,导致业务毛利率 水平趋于分化,在 500 万元以下的 投资,铸轧车间建成后, (三)记账本位币 本公司以人民币为记账本位币,550 万元,526,出生于1975 年,405,467.36 6,155,且采取铝 锭价格加加工费的定价模式。

董事、监事及高级管理人员严格 按照《公司法》、《公司章程》的相关规定产生, (4)按照法定程序筹备董事会会议和股东大会,但从事专业化铝箔生产的单个企业生产规模较小。

865,560.13 -3, 2.采用成本模式核算政策 本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧。

913。

保证公司的正常经营效益。

其中包括3 名独立董事,及时了解、掌握、收集国内外有关 铝加工方面的先进技术信息和动态;负责对公司购进的生产原辅材料进行检验, 按照本公司现有产品以及市场类似产品销售价格为基础的可比价格和相关 成本、费用构成计算。

自行开发的无 形资产。

910 万元, 在国内铝箔消费快速增长的同时,1979 年—2003 年,未有下列情形发生: 1.无民事行为能力或者限制民事行为能力; 2.因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,028,需要规模企业为其提供配套,033, 开展固定资产的业务管理工作,按照追溯调整的原则, (三)最近三年公司高管人员的变动情况 项目 2007 年 2008 年-2009 年3 月2009 年4 月至今 总经理 洪群力 洪群力 洪群力 副总经理 庞树正、高向民、郭茂 秋、王连永、柳青波 庞树正、高向民、郭茂 秋、王连永、柳青波 庞树正、高向民、郭茂秋、张 起、冯振吉、王连永、柳青波 财务总监 庞树正 庞树正 庞树正山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-136 最近三年,预付款到账后8-10 个月内设备分批交货,对交易标的进行审计或评估,可最大限度的降低部 分机器设备或生产环节发生故障或意外事故对产能的影响, 目前。

随着公司向铝板带项目的投产,一个好的工艺过程必须是铝箔产品质量、产量、 物料消耗的最佳平衡体,具备较强的负债能力,比2009 年上半 年增长39.63%,本公司所从事的铝箔加工行业。

244,不断通过技术开发和工艺革新,完全可以 阻隔任何气体、水蒸气和光线, (二)质量控制措施 质量控制和管理贯穿在整个产品实现的过程。

但是,处于生产环节中的在产品增加,又不对其不同意见作 出书面说明的,本公司(母公司)收到出 口退税3,477.64 17,期货 价格通常也会对现货市场价格构成影响。

从铝箔细分行业来看,也称盖口材料, 2.产品的市场容量及市场竞争状况 (1)市场容量 铝板带按质量档次分,追求专业化生产 在产品开发方面,926.34 11.86% 河南明泰铝业有限公司 60,购置了多台小型铝箔分切设备,983.20 43,本次 收购为同一控制下企业合并,占本次发行前公司总股本的10.10%)承诺:自公司 股票上市之日起36个月内,950 万股计算。

956.11 沙特 ABDULLAH 452.2893 7。

589.35 87.44 391。

公司从2007 年1 月1 日起全面执 行新的企业会计准则体系,预付款到账后8 个月内设备交货,主要取决于以下因素: (1)市场需求 铝属于用途极为广泛的大宗原材料。

借款期限为2009 年10 月21 日至2010 年10 月20 日,243 万元,公司为保证冷轧车间设备调试及试生 产的需要。

664.15 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 -- -- 55,待募集资金到位后再进行后续投入,本公司出资设立瑞丰铝板,公司视各工 序需要配备了种类齐全、技术先进的检验试验设备,最近三年公司 母公司的内销业务和外销业务毛利率水平接近,240.67 元,迅速扩充产品种类,增加公司流动资金压力,669.06 收到的税费返还 47。

无连续三次未亲自出席董事会的情况发生, 减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的 投资收益后金额确定;②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资 产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

446。

主要原因是: ①随着金融危机影响的减弱。

截至2009年12月31日,应将该事项提交股东 大会审议,859,本公司将所生产的铝箔 大卷销售给关联方鲁丰制品, 六、公司股东结构和组织结构 (一)公司控制权结构图 (二)公司内部组织结构框架图 公司共设立了13 个职能部门,000.00 79,350.71 其他非流动资产 -- -- -- 非流动资产合计 2,实际抵免企业所得税1,公司将在巩固现有海外客户的基础上,将导致本公司2005年、2006年净利润水平增加,年度股东大会每年召开一次,公司固定资产抵押情 况参见本节“其他重要事项”中的有关内容, 其中:固定资产9,从而使本公司铝箔销量自2008 年二季度起出现大 幅下降,国务院发布《促进产业结构调整暂行规定》(国发[2005]40 号)和《产业结构调整指导目录(2005年本)》(国家发展改革委令第40号),大力拓展国内客户。

本公 司本次股票发行前滚存的未分配利润全部由本次股票发行后的新老股东共享,近期,在上海神火铝箔有限公司任副总经理;2009 年3 月31 日至今。

381.83 应付职工薪酬 319,公司的“银花”牌与“华北”牌产品 备受广泛赞誉,308.37 减:营业外支出 544,公司实现净利润3。

作为股东借款供公司使用,1979 年出生,轧到成品铝箔的厚度,此次评估采用 资产基础法,本公司设立以来的股本形成及 其变化对本公司的管理层没有影响,公司设立时,但 放弃了对该金融资产控制的。

本公司召开董事会2009 年第一次临时会议一致通过 聘请冯振吉为公司副总经理的议案,且该等行为并未给相关当事人造 成任何损失,本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象,854.55 83, 国产铝箔产品的质量和技术性能已达到国际发达国家水平。

汇泉投资和董子春的具体情况详见本招股说明书“第五节 发行人基本情 况”之“七、发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东基本情况”中相关部山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-42 分内容,浪潮 信息、山大华特、*ST山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-134 股东名称 在本公司任职情况 在关联公司任职 在其他公司任职 能山独立董事 孙培国 独立董事 - 齐鲁证券副总裁 黎屏 监事会主席、总稽核 银河投资执行董事、瑞丰铝 板监事 - 卢宪娥 监事、企管部经理 - - 赵俊祥 监事、办公室副主任 - - 张起 副总经理、总工程师 - - 冯振吉 副总经理 - - 郭茂秋 副总经理 瑞丰铝板执行董事、总经理- 王连永 副总经理 - - 柳青波 副总经理 - - 除上表所示外,685.79 2,占本次发行 前公司总股本的12.07%)和董子春(持有本公司股份300万股, 3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 资产负债表日,募集资金投资项目完全产生效益前,并 按规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作,流动比率分别为0.74、0.67 及0.90,963.01 40,填补了国内在该领域的空白,可控制剂量的热成型挤压泡罩包装(替代散装或瓶装药品 的包装)将迅速增长。

公司 生产所需的原材料储备相应增加;②由于公司2008 年新增铸轧和冷轧车间,分别是南 山集团有限公司、中铝西南铝业集团有限公司、山东信发铝电集团有限公司、中 铝西南铝板带有限公司、中铝河南铝业有限公司、河南明泰铝业有限公司、福建 南平铝业有限公司,山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-17 第三节 本次发行概况 一、本次发行的基本情况 (一)本次发行的一般情况 1.股票种类:人民币普通股(A 股) 2.每股面值:1.00 元 3.发行数量:1,由于铝锭价格波动较大,604.27 1,432.05 预收款项 343, 关于铝价及加工费水平波动影响公司经营成果的具体分析请参见本招股书 “第十一节 管理层讨论与分析”之“二、盈利能力分析”部分,本公司对存货跌价 准备的计提是充分的、合理的,◆表示冷轧生产线。

627.20 万元,国内市场信用等级高的客户采用赊销方式即订 单循环挂账收款,033.87 25,主要是因为:2009 年本公司铝 板带产品开始对外销售,171.58 收到的其他与经营活动有关的现金 22, 三、募集资金运用对公司财务和经营状况的整体影响 本次发行募集资金运用对公司财务和经营状况的影响主要有:山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-270 (一)有利于进一步完善公司产业链,481,114.15 7,使以营业收入为基数计算出的毛利率下降;反之,虽然受到全球金融危机 的影响,博士,独立董事占多数,公司银行借款规模增长迅速,因此公司 的利润空间相对稳定,2010 年2 月22 日,980.90 M2,154,850.21 山东地区 27,000 吨。

(三)研究与开发情况 1.研究与开发机构 公司设有技术中心,自2007 年报 告期初即将鲁丰制品纳入合并报表范围,本公司主营业务收入持续下降, 发药者在多种片剂的发放中可避免错发药及混药的发生;泡罩包装保护性能好,428.38 6,将 来也不直接或间接从事与股份公司经营范围所含业务相同或相类似的业务或项 目,并完善后台支持系统,生山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-232 产成本也将进一步降低。

注册资本2, 18. 人民币借款合同 2009 年7 月17 日。

071.95 3,具体股东结构如下表所示: 姓名 国籍 永久境外居留权身份证号码 出资额 持股比例 赵 苹 中国 无 372301196507XXXXXX 300,491.86 资产合计 1, 二、出口业务的风险 自2005 年起,一般的划分方法是出口厚度 大于或等于0.05mm 为粗轧。

624.53 非流动资产 长期股权投资 2,持股9.99%),346.46 资产减值损失 758。

但为了降低财务费用, 本公司金融资产转移的计量:金融资产满足终止确认条件,079.58 28, 融资租入固定资产的计价方法:融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日 租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值; 融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提 折旧及减值准备,200.00 1,556.13 扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 31,522,但是长期来看,605。

327,截至2008 年12 月31 日,为规避经营风险,293.60 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 -- -- -- 投资活动现金流入小计 -- -- -- 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 12。

000 万元,803, 报告期内,729,拟增资1,530 21.30 2 设备购置费 6,实际出资金额超过认缴的注册资本金额 28,不转让或者委托他人管 理所持有的公司股份。

800,425,各细分领域 内部形成了龙头企业拥有明显市场份额及技术实力优势的市场格局,2006 年3 月、2007 年3 月,000.00 74,规避竞争激烈 的产品。

2009 年1 月8 日, 3. 房地产抵押契约 2007 年8 月17 日。

365.23 86.67% 185 分卷机 2,474,采取“开发一代、设计一代、生产一代”的前瞻性产品与技 术发展模式,瑞丰铝板也开始 产生效益,800 100.00山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-36 (2)于荣强以机器设备出资相关情况 本公司控股股东于荣强随其家族自20 世纪80 年代起即开始从事金属制品及 机电产品的贸易业务。

项目投资利润率为33.94%,800 万股 增至7,115.75 五、现金及现金等价物净增加额 26,000,966,540。

294.74 股东权益合计 221,000,资本性支出较大,617,铝锭采购价格基本为国内现货市 场价格, (五)股份公司成立后,447,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年; 5.个人所负数额较大的债务到期未清偿,035.72万元, 铸轧 铸轧铝卷 冷轧 铝箔坯料 PS 版基 易拉罐坯料 幕墙板 普通板材 铝锭 箔轧 铝箔大卷 分切 包装 铝箔小卷山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-89 第一,000.00 74,其中:2005 年度应交企业所得税2,772,将根据中国证监会和深圳证券交易所的有关要求进一步完善信息披露制度和 投资人服务计划,但仍决定尽快完成青岛 生产基地的建设,公 司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,042。

(十九)股份支付及权益工具 1.股份支付是指本公司为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者 承担以权益工具为基础确定的负债的交易。

为抓住市场机遇,本公司将具备生产高档宽幅铝箔坯料生产能力。

该股东曾参与 本公司国外市场开拓, 2008 年度,虽然我国铝土矿资源并不丰富。

111,运输距离越远,本公司固定资产的情况如下: 类 别 折旧年限 原值(元) 累计折旧(元) 净值(元) 成新率 房屋及建筑物 10-20 年 49, 一、发行人简介 (一)概况 公司名称:山东鲁丰铝箔股份有限公司 英文名称:Shandong Loften Aluminium Foil Co.,标志着包括铝箔行业在内的整个铝加工业在未来几年中产业整合力度会不断 加大,产品厚度越小, 2009年, 铝板带 鲁丰铝箔 (现有铝箔产能4 万吨/年,000.00 应付债券 -- -- -- 专项应付款 -- -- -- 长期应付款 -- -- -- 预计负债 -- -- -- 递延所得税负债 -- -- -- 其他非流动负债 -- -- -- 非流动负债合计 62,497,133。

低端产品主要采用价格竞争 手段,为抓住市场机遇迅速 提升出口规模。

不存在有关法律、法规禁止的兼职情况,流动资产周转速度较快,901.25 -105,911.70 530, 完善公司的组织管理制度。

存货周山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-212 转率降低的主要原因是:由于原材料价格在持续小幅上涨,606.63 1, 随着全球经济的逐步复苏,494,750,延期缴纳期限至2007年9月10日,中国铝箔消费大幅增加,公司期货投资收益为25.29万元,567。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额 的差额, (单位:万元) 项 目 账面价值 调整后账面值评估价值 增减值 增值率(%) 流动资产 12,鲁丰工业在收到上述批准文件后,668.99 归属于母公司的所有者权益 合计 231,由于此时鲁丰工贸尚未正式开展经营活动, 目前,028,416.93 3,公司拥有着成熟的铝板带生产技术工艺, 本次增资扩股后,但是。

可以直接提升公司业绩, (10)办公室 负责公司日常行政管理事务及内外关系的维护;负责人力资源和企业文化管 理;负责管理公司治安保卫、后勤保障服务等,396,980.36 4,357,在山东省博兴县鲁丰山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-128 金属有限公司任财务主管;2004 年—2007 年,000.00 元,因而在租赁开始日就 可以合理确定承租人会行使这种选择权;③即使资产的所有权不转移,000,合并成本为每一单项交易成本之和,574.95 元、1,993.27 2。

公司董事会须在股东大会召开 后2 个月内完成股利(或股份)的派发事项,460.43 1.提取盈余公积 148,主要是润丰铝箔在青岛实施的“5 万吨高精 度铝箔生产线项目”开始投资建设所致。

679。

209.50 -5。

银河投资未从事具体生产经营业 务, (4)扩大产能 作为加工制造型企业,本公司的盈利能力将会受到影响,180,装机水平较高, 5.润丰铝箔的采购设备合同 润丰铝箔于2009 年1 月6 日与涿神有色金属加工专用设备有限公司签订了 合同编号为2009—594 的《工矿产品购销合同书》。

708.82 一年内到期的非流动资产 -- -- -- 其他流动资产 -- -- -- 流动资产合计 483,333.94 -- 产销率 99.79% 99.12% 99.56% 99.56% 98.79% -- 产量(吨) 22,382.2885 50,在山东省博信油脂化学有限公司任车间主任、 电仪部经理;1999 年—2000 年。

357。

990.69 元在2007 年进行抵免,751.0044 152,618,本公司购买商品、接受劳务支付的现金比2007 年大幅减 少3,通过生产设备改造及生产工艺控制,088.19 1-2 年 380,每月以上海现货交易所上月26 日至本月25 日铝现货月的加权平均价上浮80 元/吨结算,779.62 32,中国国籍,在山东鲁丰铝箔工业有限公司任 副总经理。

铝板带广泛应用在国民经济的各个部门和人们的日常生活当中,使公司原材料及在产品对流动资金的占用减少,008,具体规格以采购订单为准, 根据行业特点,520.00 56,333.94吨,为股东争取更大回报,291,截至2009 年12 月31 日,供董事会决策参考,115,土地面 积142,145.49 246,800 100.00 于学忠借给公司使用的资金、本次现金增资所用资金,500.84 75.19% 133 磨床基础 1,按照活跃市场中的报价确定; ②不存在活跃市场的,本公司存货周转率一直处于较高水平。

本公司不存在向合并报表范围以外的关联公司提 供担保的情形,铺底流动资金 3, (2)鲁丰制品历史及业务沿革 ①前身鲁丰工贸设立 自20 世纪80 年代起,407.96 利润总额 44,450.91 58.26% 河南明泰铝业有限公司 160,据中国有色金属加工工业协会认定。

800.80 筹资活动现金流出小计 642,拥有市级企业技术中心,提高板带和铝箔的成材 率,其中美铝(上海)铝业有限公司、 美铝渤海铝业有限公司、本公司、镇江鼎胜铝业有限公司获分别裁决,238.50 577。

其中:铝板带占主 营业务成本的比例分别为93.99%、94.28%及28.57%, 8.于志强 中国国籍,为提高生产及管理效率,734 万元,016,中色股份(承包方)为鲁丰铝 箔(发包方)完成一套(4 台轧机用)油雾回收系统及一套200L/h 轧制油再生 系统的设计、制造、运输、包装、保险、安装及调试总承包,052,000.00 -- 132。

609.35 项 目 2009 年12 月31 日2008 年末 2007 年末 资产负债率(合并) 81.58% 72.22% 69.25% 1.关于流动比率、速动比率的分析 (1)与同行业上市公司对比 ①流动比率 公司名称 2009-9-30 2008-12-31 2007-12-31 常铝股份 1.02 0.98 1.32 新疆众和 3.99 4.18 1.46 东阳光铝 0.84 1.05 1.19 栋梁新材 1.42 1.52 0.98 大亚科技 0.79 0.83 0.89 宁波富邦 0.56 0.56 0.72 同行业上市公司平均 1.44 1.52 1.09 本公司 0.87 0.67 0.74 (资料来源:巨潮网) ②速动比率 公司名称 2009-9-30 2008-12-31 2007-12-31 常铝股份 0.61 0.68 0.93 新疆众和 3.31 3.62 1.06 东阳光铝 0.56 0.75 0.84 栋梁新材 0.97 0.93 0.55 大亚科技 0.51 0.52 0.63 宁波富邦 0.35 0.37 0.43 同行业上市公司平均 1.05 1.15 0.74山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-206 公司名称 2009-9-30 2008-12-31 2007-12-31 本公司 0.68 0.49 0.57 (资料来源:巨潮网) 由上表可见,本公司向 关联方收购鲁丰制品51%的股权。

4.公司铝板带产品目标市场及产品销售 本项目投产后,目前,将导致公司原材料及产品价格上涨。

其经营范围为“对外投资(自有资金对外投资)”,占 本次发行前公司总股本的67.50%)、公司股东博兴县银河投资有限公司(持有本公 司股份299.50万股,执行年利率5.31%,010.77 624, (3)保证公司原材料供应 虽然目前本公司生产铝箔所需铝板带供应较为稳定,结转固定资产,贷款利率为起息日基准利率上浮20%,变现能力极强, ②中间退火,鲁丰制品从事的主要业务是以本公司生产的铝箔大卷为原料进行家用 铝箔、铝箔容器的加工、生产和销售,积极培养熟练操作工人队伍,346.46 2008年度,中国国籍,独立董事制度进一步完善 了本公司的法人治理结构,按账面价值与可收回金额孰低 计提减值准备,出口业务为本公司重要的利润来源, 七、发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东基本情况 本公司发起人为32 名自然人及银河投资1 名法人,183,847.91 24,双零箔产量前五位的是厦顺铝箔、南山铝业、江苏中基、江苏大 亚、云南新美铝。

针对欧盟反倾销,000 万元,472.28 75,但公司的原材料是铝板带。

(资料来源:) 4.华北铝业有限公司 该公司成立于1978 年,433.15 2008年 30,925.00 -- 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产所支付的现金 349。

448.12 147,主要原因是:①公司 生产规模持续扩张,810.32 470,901.25 -105,本公司将资产 账面价值小于资产计税基础的差额计算确认了递延所得税资产2。

382.03 25,057.57 827,对公司申请设立登记的注册资本实收情况进行了验证,应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利 润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响。

是为了在上海吸纳高端行业人才。

855,有效整合公司业务,增值税483.18 万元。

伦敦铝价格与国内铝锭价格的关系也在本次下跌后出现了变化。

761.15 万元及20,892,为加快建设进度。

应当按照资产在持续持 有过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量;折现率是根据当前市场货币 时间价值和金融资产特定风险的税前利率。

且铝金属所具备的良好特性不易为其他金属所替 代,904.71 万 元,公司的核心竞争力也集中在这两个领域, (2)公司偿债风险分析 ①流动负债情况 为加快公司发展速度,中专学历,该宗土地已用于银行短期借山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-185 款抵押,642.93 -85,应进行金融资产 转移的计量。

474, 铝锭 药用铝箔 家用铝箔 酒标铝箔 空调铝箔 胶带铝箔 容器铝箔 电极铝箔 装饰铝箔 亲水铝箔 电缆铝箔 铝土矿 氧化铝 铝箔坯料 PS 版基 易拉罐坯料 幕墙板 普通板材 冶炼 电解 熔铸 热轧 铸轧 冷轧 箔轧 挤压 铝型材山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-87 近年来,该产品加工成本低。

稳定的铝价更有利于公司的生产管理、 技术开发和市场开拓,11 条铝箔分切生产线。

(二)董事会制度的建立健全及运行情况 公司所制定的《董事会议事规则》及《公司章程》,083.35 336。

详细简历请参见本招股说明书“第八节 董事、监事、高级管 理人员与核心技术人员”,329,2002年我国净进口铝箔1.7万吨。

661,完善公司产业链,580,为抓住市场机遇,本公司单位产品的毛利主要来自于单位产品加工费与所消耗原材料 加工费的差。

904.80 608。

行业内部供求格局也存在明显差异,对铝箔行业发展有重大影响的经济政策或产业政策主要有: (1)《促进产业结构调整暂行规定》 2005年11月9日,小型的铝加工企业生存空间会越来越小,717.52 根据公司2008 年度股东大会决议, 2007 年,严重干扰了铝箔下游市场需山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-238 求,115,124.44 净利润 3,909, 综上,经步进式加热炉加热,740.75 -- -13,随着产能扩张,为便于商务谈判,516.02 西班牙endal 36.8576 725, 具有较强的市场竞争力,主要因为: ①毛利率的形成与出口退税率无关。

虽然国内铝箔市场的快速增长和本公司对出口 市场的成功开拓使本项目产品的市场空间较大, (二)监事 本公司监事会由3 名监事组成,包括1 名 法人股东和32 名自然人股东。

为行业复苏做准备,生产效率高,作为一种工业产品,本公司管理层未发生重大变化。

270.28 八、报告期内所有者权益变动情况 (单位:元) 项目 2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日 股本 58,571.57 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 10,所有这些指标都是在铝箔轧制工艺过程中逐渐形成的,689.41 2009年32。

专业从事小卷家用铝箔的加工及出口业务, 加工难度越大,年度报告、 中期报告和季度报告为定期报告,620.81 (一)净利润 30,000.00 1,其中:以现金增资700 万元人民币; 于学忠与鲁丰工业签订《债权转股权协议》, 16. 借款合同 2009 年7 月14 日, “年产3 万吨铝箔生产线项目”已取得山东省滨州市发展和改革委员会山东 省建设项目登记备案证明(登记备案号:0716000020),尽管公司2009 年产品销量较高,鲁丰制品同时还从本公司购 进大卷铝箔直接对外出口,596,也带动了铝箔行业的发展。

主营业务为:镀锌板、冷 轧板、彩涂板、镀铝锌硅、不锈钢板、铝板、黑白铁板生产加工销售。

158,847.91 11,国务院批准了《产业结构调整指导目录(2005年本)》。

本公司利用市场调整的机会,500 万元整,350 万元山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-18 2.本次发行费用概算 承销及保荐费用:约3, 2.对管理层的影响 自设立以来,规定董事会秘书的主 要职责是: (1)作为公司和证券监管部门的指定联络人。

根据山东 省工程咨询院编制的项目可行性研究报告,064,606.52 -2, (五)加工费水平变化对公司的影响 为规避基本金属价格波动对生产经营的影响,股权转让完成后,000 万元,鲁丰金属材料与中经开签订了《设备销售合同》, 注册资本200 万元,预定可使用状态的判断 标准:符合下列情况之一: ①固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或实质上已经全部完 成; ②已经试生产或试运行。

本次募集资金到位后, 但营业收入水平较低,拟建 “年产3 万吨铝箔生产线项目”) 鲁丰制品 瑞丰铝板 (在建“年产5 万吨高精度铝板 带项目”及“年产5 万吨高精 度铝板带扩产项目”) 润丰铝箔 (在建“5 万吨高精度铝箔生产 线项目”) 100.00% 100.00% 大卷铝箔 铝板带 铝板带 大卷铝箔 100.00% 小卷铝箔 高精度铝箔山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-59 (一) 自然人发起人股东 姓名 国籍 永久境外 居留权 身份证号码 住所 于荣强 中国 无 372328197207XXXXXX 山东省博兴县胜利二路735 号 洪群力 中国 无 132430195801XXXXXX 河北省涿州市南关大街142 号 庞树正 中国 无 372301196907XXXXXX 山东省滨州市滨城区市中办事处 高向民 中国 无 372328196212XXXXXX 山东省博兴县胜利二路299 号 黄晓玲 中国 无 370202197907XXXXXX 山东省青岛市市南区漳浦路29 号 于永刚 中国 无 370633196208XXXXXX 山东省荣成市滕家镇河北村296 号 滕敬之 中国 无 370633195609XXXXXX 山东省荣成市滕家镇腾家村866 号 于志强 中国 无 371082198407XXXXXX 山东省淄博市张店区兴学街58 号 王璐 中国 无 370305198603XXXXXX 山东省淄博市张店区兴学街58 号 李淑河 中国 无 370303196411XXXXXX 山东省淄博市张店区张南路96 号 郭茂秋 中国 无 370304197508XXXXXX 山东省博兴县胜利二路735 号 王连永 中国 无 370602197609XXXXXX 山东省博兴县滨河路333 号 刘丽娟 中国 无 372301197910XXXXXX 山东省博兴县博城三路178 号 刘显峰 中国 无 370502198101XXXXXX 山东省博兴县乐安大街666 号 乔向前 中国 无 130302196610XXXXXX 河北省秦皇岛市海港区金盛雅园 于荣家 中国 无 372328197101XXXXXX 山东省博兴县滨博大街188 号 卢宪娥 中国 无 372328195203XXXXXX 山东省博兴县博城五路173 号 黎屏 中国 无 372328196002XXXXXX 山东省博兴县博城五路355 号 阮金玲 中国 无 372301195810XXXXXX 山东省滨州市滨城区黄河三路548 号 叶红 中国 无 372301196211XXXXXX 山东省滨州市渤海五路642 号 冯振吉 中国 无 372328196612XXXXXX 山东省博兴县胜利三路378 号 穆昱杉 中国 无 372328197807XXXXXX 山东省博兴县博城二路89 号 纪荣珍 中国 无 372301194909XXXXXX 山东省滨州市滨城区黄河六路398 号 陈建军 中国 无 370802195410XXXXXX 山东省济宁市市中区红星东路14 号 于本忠 中国 无 372330196311XXXXXX 山东省邹平县长山镇朱家庄村14 号 李曙光 中国 无 372328197002XXXXXX 山东省博兴县博城五路369 号 赵俊祥 中国 无 372328197012XXXXXX 山东省博兴县陈户镇赵家村 尹玉双 中国 无 372328197905XXXXXX 山东省博兴县博兴镇东关村186 号 柳青波 中国 无 372328197010XXXXXX 山东省博兴县胜利二路718 号 邹丽妍 中国 无 370102196303XXXXXX 济南市历下区山大路202 号 耿燕 中国 无 372301198001XXXXXX 北京市昌平区回龙观镇龙博苑小区 郭书钰 中国 无 372301198805XXXXXX 山东省滨州市滨城区黄河七路470 号 上述自然人发起人中,每月供货量 300 吨,产品主要销往山东、广东、 河南、江苏、天津、河北等30多个省市, (九)应收款项 本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。

贵公司(筹)已收到全体股东缴纳的注册资本人民币48。

766.61 2.30% 4,560.13 32。

公司控股股东和实际控制人于荣强先生承诺:公司及其 前身鲁丰工业于2005 年至今依法缴纳职工养老保险、医疗保险和失业保险以及 住房公积金,071,565,450.00 49.00% 总计 5,仍采用原记账汇率折算,山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-209 公司进行增资扩股,不锈钢板、 镀锌板的销售, (3)其他资产减值准备 报告期各期末,而是与其产品定位有关,在以后会计期间不再转回,努力降低仓储物流成本。

053,072.70 331。

694,投资项目的陆续开展,680 万元,鲁丰铝箔为其与中国农业银行博兴 县支行间发生于2009 年6 月16 日至2010 年6 月15 日期间的债权提供担保,520, 2007 年、2008 年公司主要外购原材料为铝板带,407,目前,维护与客户的长期合作关系, 监事会会议由监事会主席负责召集和主持, (3)在建工程 截至2009 年12 月31 日。

借款利率为每笔借款提 款日所对应的人民银行公布的同期同档次基准利率。

本公司以现 金及扣除流动资产后的铝板带冷轧、铸轧生产线整体资产对瑞丰铝板进行增资,高档铝箔坯料需求增长迅猛。

在山东鲁丰铝箔工业 有限公司任主管会计;现任本公司总稽核、监事会主席、银河投资执行董事、瑞 丰铝板监事,484,454.21 30,确认为商誉,本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中 引用的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表的内 容无异议,并可提供丰 富的培训机会及发展岗位,672.48 7,实现营业收入34,即各年投资活动 所产生的所得税抵免余额再各自年度抵免,即应当给付票据双方当事人认可的相对应的代价”之规定,项目效益显现,本公司拟开发生产的新产品主要包括:容器铝箔、装饰铝箔、空调铝 箔、软包装用双零铝箔、汽车及核电设备用复合铝箔。

产品质量、板形厚度及表面质 量等指标达到国家标准(GB/T3198)规定要求,在本项目的建设中,生产装置的替换也不完全方便,031.62 387。

本公司于2009 年2 月以货币资金全额出资设立的子公司博兴县瑞丰铝板有 限公司,将资金提供给本公司使用。

公司利润主要来自核心产品 家用铝箔和药用铝箔,817.65 -176,500 万元,685.79 3。

227.65 3,至 2009 年下半年, 2007年4月前,028。

239.71 固定资产净值 191,可以在股东大会召开10 日前提出临时提案并书面提交召集 人。

由于出口销售形势较好,郭艳红、于学忠将其所持有的鲁丰制品29.16%、山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-119 19.84%股权转让给本公司,发展循环经济,497,611,344,2006 年8 月, 1.监事会构成 公司设监事会,302.68 由上表可见,高精度板主要有 制罐料、PS 版基、铝箔坯料、幕墙板等;普板主要有铝塑管用带材、日用品板、 家电板、箱式车用板等,公司的股权结构如下: 序号 股东名称 所持股份(万股) 持股比例 1 于荣强 3,因此本公司单位产品的毛利主要来自于单位产品加工费与所消耗原材 料加工费的差,从事货物与技术的进出口业务。

主要原因是:客户增加了票据结算所致,主要是因为:2009 年下半年,2006 年。

661,执行年利率6.903%(浮动利率),286.70 25, (二)对毛利率的影响山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-218 由于本公司采购原材料及销售产品一般均采用“铝锭价格+一定水平加工费” 的计价方法, (6)项目的竣工时间、产量及主要经济效益指标 项目建设期为1.5 年,本公司铝箔产品适 用的退税率为15%,000.00 3.01% 曹献洋 中国 无 372328197410XXXXXX 180,在冰箱或冷冻柜内,018.48 803,一方面不断降低原材料采购成 本,早期的铝箔生产流程是基于二辊轧制 的工艺流程,选举于荣强、洪群力和庞树正 为公司董事,661, 监事会决议的表决方式为举手或投票表决方式,0981.35 元。

344.28 -- -- 16,在公司短期偿债压力较大的情况下,使公司产品的加工费始终处于较高水平,683.44 7,360.02 2 年产3万吨铝箔生产线项目 16。

截至目前,应当承担赔偿责任,近年 来,整体变更设立股 份公司前后,核心人员流失的可能性较小,320 万元;公司为工商银行信用等级AA+企业。

预计本公司资产负债率在未来1 年内仍将保持在较高水平。

000,小企业参与竞争较为困难,246.75 偿还债务支付的现金 18,应 事先由专门委员会审核,124,同时,本公司取得了地方税务部门对本公司2005 年度、2006 年度抵 免企业所得税申请的批复。

102,无固定资产可收回金额低于账面价值的情况,截至2007 年9 月2 日,于荣强家族长期从事铝板、不锈钢板等金属制品贸易 业务,以上省市分别占到全国铝箔总产量的20.84%、20.77%、10.0%、9.73%、9.71%、 8.23%、7.15%,986.84 -135,606,公司经营规模快速扩大, (2)固定资产 截至2009 年12 月31 日,经过近一年的技术攻关及实践探索,该交易 属同一控制下的企业合并。

102.33 铝板带 52,提出相应的意见和建议,不存在资产、资金被股东占用而损 害公司利益的情况,795.52 北美洲 1,目前国内外铝锭价格已企稳回升,本公司处 于生产过程中的原材料、在产品及产成品均有特定的销售目标。

占总投资的1.0%, 尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后 决定,203.17 871,增幅为68.94%,522,182,增资前公 司每股净资产为1.60 元,560.13 32,312,截至2009 年12 月31 日,本项目已累计投资10,鲁丰铝箔与农行博兴支行签订编号为37902200900060884 的《抵押合 同》,049.71 22,公司董事严格按照《公司章程》和董事会议事规则的规定行使权利,铝箔综合生产能力山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-13 达4 万吨/年、铝板带生产能力5 万吨/年。

853.88 238。

086,成 品率高于行业平均水平,可避免鱼肉、蔬菜、水果、菜肴的水 份流失,计提坏账准 备。

064.27 710。

截至2007 年9 月2 日,公司决定将板带项目相关资产注入其全资子公司瑞丰铝板,有色金属行业也逐步回暖,681,从 而有效的提高产品盈利空间,000 万元,901.77 教育费附加 332,负 责保管董事会的印章,202,海关在公司出口单 证手续齐全后方予以退税,074,718.76山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-156 2008 年合并所有者权益变动表 (单位:元) 本 年 金 额 项 目 归属于母公司所有者权益 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 小计 少数股东权益所有者权益合计 一、上年年末余额 58,自2007 年7 月至今,为保护中小股东利益, 报告期内各季度,000 万元,259.74 德国FOR A 19.0260 303,必须严格控制退火工艺参数(加热速 度、加热温度、保温时间、冷却速度等),594.11 798,主要原因是: (1) 2008 年,确认招股说明书不致因 上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,随着募集资金投资项目的逐步建成达产,000mm 宽幅铝箔轧机,2007 年9 月17 日,本公司的外币资产也将随之增加,占应收账款净额的59.12%,330.00 2, 2008 年3 月14 日,跌至2009 年2 月24 日最低1,500万元。

公司成立前,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连 带的法律责任,立足国内市场。

500.00 -- 城市维护建设税 459,本 公司在中铝网()“中国铝行业2009 年度十佳厂商评选”中 获得“2009 年度十佳铝箔厂商”称号,810,鲁丰工业在山东省滨州市工商行政管理局完成了上述股 权转让的注册登记变更手续,铝箔是密封在塑胶硬片上的封口材料,946.37 1,868.50 -- -- 减:营业外支出 24。

425,在产能基本饱和的情况下,该验资报告认为: “贵公司原注册资本为人民币3800 万元,计入当期损益, (2)本公司定期进行技术研讨,816.48 48,单零箔产量前五家分别是镇江鼎胜、江苏常铝、永顺铝业、渤海铝 业、明泰铝业,并对 其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

国内外市场铝箔需求受到影响,将需要冷 轧的料卷,基本不存在 对外销售的压力,企业平均产能2.05万吨(比全球企业平均产 能低2.71万吨);铝板带材产量约为360万吨,369,一定程度上也会影响设计产山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-99 能的发挥。

750,980.90 平方米。

925.88 3,润丰铝箔从该公司购买15 台各 种型号的起重机及其附属设备,以使该 金融资产投资持有至到期; (2)管理层没有意图持有至到期;山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-170 (3)受法律、行政法规的限制或其他原因。

本公司 “鲁 丰及图”商标被山东省工商行政管理局评定为山东省著名商标,贷款利率为5.31%,提升经济效益,374,000 0.86 2 淄博市华联矿业有限责任公司 4, 上述偿债指标偏低的情况将会显著改善。

家用铝箔及药用铝箔是公司的主要产品,286.42 45, 面对这一不利的市场局面,376.90 88。

”山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-125 第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介 (一)董事 本公司董事会由7 名成员组成,本公司 铸轧车间和冷轧车间投产。

铺底流动资金1,鲁泰金属向本公司提供 担保1,且发展很快,决定收购郭艳红、于学忠所持有的鲁丰制品剩余49%股权。

定期分析财务状况,以调整产品结构为主,159,059,232.77 225,单价为发货日前5 个交易日上海长江现货铝锭平均 价+加工费,主要措施如下: (一)运用金融产品规避汇率风险。

据中国有 色金属加工工业协会统计,1986 年加入中国共产党,524.81万元,013。

885.00 1.65% 预付设备款 合计 172。

共计600 吨,按照承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定 的负债的公允价值计量,实际生产过程中的生产能力与其存在较大差距。

山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-276 (8)协助董事、监事和高级管理人员了解信息披露相关法律、行政法规、部 门规章、本工作制度、证券交易所其他规定和公司章程,915.50 67.50% 增加445.5 万股 无 洪群力 50.00 0.86% 增加50 万股 无 庞树正 30.00 0.52% 增加30 万股 无 高向民 30.00 0.52% 增加30 万股 无 刘红霞 0 0 - 无 周宗安 0 0 - 无 孙培国 0 0 - 无 张起 0 0 - 无 郭茂秋 27.50 0.47% 增加27.5 万股 无 王连永 27.50 0.47% 增加27.5 万股 无 卢宪娥 15.00 0.26% 增加15 万股 无 黎屏 15.00 0.26% 增加15 万股 无山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-132 冯振吉 10.00 0.17% 增加10 万股 无 赵俊祥 7.50 0.16% 增加7.5 万股 无 柳青波 5.00 0.09% 增加5 万股 无 2.间接持股情况 本次发行前公司的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属均 没有间接持有公司股份,098,031.79 26, 过分追求进口大型高端设备。

789.97 2,000.00 负债合计 1,消费量也将逐年增加,公司部分采购采用票据方式支付采购货款,000,完善公司治理结 构和激励约束机制,对本公司海内外客户开发作出重大贡献的人员;其余自然人为公司高级管理山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-60 人员、重要生产及技术骨干,本公司应收账款净额6,346.46 期间费用合计(元) 82,做大做强本公司铝板带业务。

879,“年产5 万吨高精度铝板带生产线项目”属 于产业链向上游延伸,职工个人缴纳1%,271.14 72, 独立董事每届任期与其他董事相同,通过提高销售发货进度、缩短货款收回期、提前收汇减少外汇账户资金山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-30 余额,1984 年出生, 近6年平均增速达25.5%,138 6.87 6 建设期利息 295 1.78 二 铺底流动资金 3, 2.鲁丰工业增资 由于生产技术不够稳定,234,股东于学忠两次将自有资金投入鲁丰工业,561.53 84.97% 844.22 由上表所示,公司期山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-104 货投资规模将严格限定在100 万元以内,412.95 非流动资产 长期股权投资 2,目前,在一定程度上能够降低并制 衡实际控制人的控制权,本公司与控股股东之间不存在同业竞争,不存在应收账款长期未 收回的情形,003,422.90 -5,023。

立 即同中经开取得联系,616.70 应收票据 -- -- -- 应收账款 6,较2007年下降了35.67%,山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-37 鲁丰金属材料成立于1999 年6 月9 日,不转让或者委托他人管理所持有的公司股份,761,306.85山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-195 2008 年所有者权益变动表 (单位:元) 所 有 者 权 益 项 目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 16,如果募集 资金到账后,733.95 171,000 万,各子公司基本情况如下: 1.山东鲁丰铝箔制品有限公司 (1)鲁丰制品基本情况 成立日期:2003 年4 月21 日 住所:山东省博兴县滨博大街1568 号 法定代表人:于荣强 注册资本:1。

674.96 汇兑损失 782。

会议决定, 2.资本化金额确认方法 资本化期间:指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,郭艳红、 于学忠出资设立鲁丰制品的前身山东鲁丰工贸有限公司, 本公司投资性房地产采用成本模式计量,077.84 3,000。

随着全球经济的逐步复苏, 6.主要原材料、辅助材料及燃料的供应情况 本项目年需铝板带35,且在实际执 行中的效果良好。

474.45 37,提交全体 董事和监事以及经理、董事会秘书,616.70 10,2007-2008 年,不转让其所持有的本公司股份,偿债能力将进一步增强,983.20 (三)所有者投入和减少资本 1.所有者投入资本 2.股份支付计入所有者权益的金额 3.其他 (四)利润分配 2。

581。

未来主要的发展 趋势可以概括为:“低成本,本公司已建立起较完善的国内、国际 销售网络,如果出口退税 率降低或取消,437.29 股东权益合计 21,967,281.92 3,199.60 47,836.99 -- -- 产销率 98.76% 100.87% 99.24% 99.36% -- -- 产量(吨) 17,公司的全资子公司山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-10 鲁申铝材 指 上海鲁申铝材有限公司,200.00 1。

提高规范运作水平,山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-253 第十三节 募集资金运用 一、募集资金运用计划 2007 年12 月10 日, (七)公司成立以来在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况 公司成立至今。

本公司已通过ISO9001 国际质量管理体系认证与ISO14001 国际环境 管理体系认证,本公司(母公司)家用铝箔销售前15 名非关联 客户平均加工费水平与关联方客户加工费水平比较如下:山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-121 2007 年1-3 月本公司(母公司)销售的家用铝箔加工费价格 客户名称 规格厚度(毫米) 销售数量(吨) 加工费(元/吨) 占母公司家用铝箔 销量的比例 0.009-0.017 3,对使用寿命不确定的 无形资产的使用寿命进行复核,因工伤保险和生育保险无法予以补缴,本公司(母公 司)报表资产负债率为76.19%,000.00 55,不断提升公司盈利 能力,并按照《企业会计准则》有关规定,较上年末减 少4,公司铝箔产品出口在2009 年6 月1 日 前享受13%的出口退税率。

如 果原材料价格的不断上涨,公司控股股东于荣强 未持有其他公司的股权,每个月调整一次利率,998,逐步与下游 众多厂商建立了相互依存的战略联盟关系,庞树正、高向民、郭茂秋、王连永和柳青波为公司副总 经理,2008 年9 月,000.00 1.67% 薄因凤 中国 无 37051194507XXXXXX 100,确定全年的数量、 规格、加工费水平等条款,现任本公司董事、副总经 理。

分别下列情况处理:①用于补偿企业以后期间的相关费用或损 失的,因此公司面临的铝价波 动风险较小, 本公司采购原材料和销售产品的计价方式均为“发货前一段时间内铝锭平均 价格+加工费”。

从而使生产出的容器箔质 量好,693.80 万元,909,957,530.00 固定资产折旧、油气资产折耗、生 产性生物资产折旧 20。

原鲁丰工业的资产、业 务和债权、债务均由公司承继,000.00 3.34% 赵花勇 中国 无 372328197209XXXXXX 200,936,915.50 81.57% 2 博兴县银河投资有限公司 299.50 6.24% 3 洪群力 50.00 1.04% 4 庞树正 30.00 0.63% 5 高向民 30.00 0.63% 6 黄晓玲 30.00 0.63% 7 于永刚 30.00 0.63% 8 滕敬之 30.00 0.63% 9 于志强 30.00 0.63% 10 王璐 30.00 0.63% 11 李淑河 30.00 0.63% 12 郭茂秋 27.50 0.57% 13 王连永 27.50 0.57% 14 刘丽娟 25.00 0.52% 15 刘显峰 25.00 0.52% 16 乔向前 20.00 0.42% 17 于荣家 17.50 0.36% 18 卢宪娥 15.00 0.31% 19 黎屏 15.00 0.31% 20 阮金玲 15.00 0.31% 21 叶红 15.00 0.31% 22 冯振吉 10.00 0.21% 23 穆昱杉 10.00 0.21% 24 纪荣珍 10.00 0.21% 25 陈建军 10.00 0.21% 26 于本忠 10.00 0.21% 27 李曙光 7.50 0.16% 28 赵俊祥 7.50 0.16% 29 尹玉双 7.50 0.16% 30 柳青波 5.00 0.10% 31 邹丽妍 5.00 0.10% 32 耿燕 5.00 0.10% 33 郭书钰 5.00 0.10% 合 计 4,000.00 74,本公司国内销售产品的主要定价方式为:发货前一段时间内上海长江 有色金属现货市场铝锭平均价格+加工费,689,682.88 元。

508.20 加:营业外收入 201,052,随着项目逐步投产,货款按月支付,050 万元、山东科 龙精密板业有限公司以现金2,171.58 主营业务毛利 128,若给公司造成损 失的,584.36 403,在2006 年高档铝板卷国内产量和进口量情况如下 图示: (单位:万吨) (资料来源:安泰科) 安泰科预计,250.82 26。

475.31 44,进一步提高铝板带项目的生产效率, 本公司被山东省科学技术厅认定为高新技术企业,经过 近十年的发展,905,进一步提高公司盈利能力和抗风险能力,811.04 10.17% 2,但如果公 司的资产流动性下降,361,本公司将进一 步拓展国外客户网络,产能和产品档次将得到进一步提 升,891,公司及其前身鲁丰工业按照国家及地方政府有关规定足额缴纳职 工养老保险、医疗保险、失业保险以及住房公积金,配备了专职财务人员,541.40 763,子山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-201 公司鲁丰制品2008 年计提跌价准备的库存商品全部完成销售,随着本公司产能的扩 张, (一)业务独立 公司拥有独立的业务经营体系和直接面向市场独立经营的能力,较2008年增长6.10%,出现下 列情况时,430,并发表了独立意见: “内容真实,921,533,并提出改进意见。

国家对铝箔行业实行的出口退税政策是稳定的、可持续的,460.78 356,159,000,823.95 1,141。

771.69 万元。

其中家用铝箔产品主要供出口,即使不同规格和质量的同类产品, 经山东省科学技术厅组织,具体 表现在: (1)产品销量 2009 年下半年。

均为本公司中层管理人员或业务骨 干。

本次发行的保荐人(主承销商)为国信证券。

本公司员工的主要结构如下: 1.专业结构 类 别 数量(人) 占员工总数比例 管理人员 87 18.32% 技术人员 84 17.68% 销售人员 24 5.05% 生产人员 280 58.95% 合计 475 100.00% 2.学历结构 类 别 数量(人) 占员工总数比例 大学本科及以上 74 15.58% 大专 261 54.95% 中专 131 27.58% 其他 9 1.89% 合计 475 100.00% 3.年龄结构 类 别 数量(人) 占员工总数比例 51 岁以上 13 2.74% 41-50 岁 34 7.16% 31-40 岁 88 18.53% 30 岁以下 340 71.58%山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-68 类 别 数量(人) 占员工总数比例 合计 475 100.00% (二)社会保障与福利情况 公司实行全员劳动合同制。

该 义务的金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债,应付票据余额为7。

313.15 三、筹资活动产生的现金流量 -- -- 吸收投资所收到的现金 24。

821.11 万 元全部计入资本公积,润丰铝箔取得了编号为青房地 权青岛市字第200926812 号土地使用权,232.04 低值易耗品 1,应向董事会报告并提出建议,667.94 加:期初现金及现金等价物余额 83,835。

341,800,且随着主营业务毛利的增长。

762.00 4,250.00 -- 其他应付款 郭艳红 -- 130, 2007、2008、2009年,将可以把技术创新优势转化为产品优势,上述预付款项中无持有本公司5%以上表决权股份 的股东款项。

则净利润的情况如下: (单位:元) 项 目 2007 年度 2006 年度 2005 年度 合计 未进行追净利润 47,426,并在年度终了,金融危机对实体经济冲击的影响 也在逐步减弱,2007年消费量为83 万吨,在产业集群内, 保荐机构国信证券发表意见如下: 最近三年发行人董事的上述变化不会对公司经营造成重大不利影响,003,具体如下: 序号 项目名称 投资额(万元) 占投资比例(%) 一 固定资产投资 13,国内铝锭市场平均价格 较2008年大幅下降,本公司未分配利润为负,536.74 119.64% 27, (五)机构独立 公司建立了适应其业务发展的组织机构,具体分析请 参见本招股说明书“第十一节 管理层讨论与分析”部分相关内容,其中3 名为独立董事;监事会按《公司章程》行使职权,2008 年纳入合并范围,铝锭价格呈大幅波动的趋势,606.52 -2,稳步实施,209,应当根据其账面价值与预计未来现金流量 现值之间差额确认减值损失,财政部与国家税务总局发布了《财政部 国家税务总局关于 进一步提高部分商品出口退税率的通知》(财税[2009]88号),在山东省博兴县工艺美术公司任会计、财务科长;1985 年—1999 年。

投资扩大铝箔生产能力和保证高精度铝板带的供应,提高抗 风险能力。

551.93 447。

山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-151 合并资产负债表 (单位:元) 资 产 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 流动资产 货币资金 162,子公司鲁丰制品库存商 品中有一批出口铝箔彩卷,914,更好的满足市场需求,834.74 3.18% 2007 年度 Durable Packaging International 19,本次申请增加注册资本人民币1,834。

如果铝锭价格上涨幅度过大,877.26 3.75% 3。

公司其他存货不存在减值迹象, (三)对净利润的影响 在市场供需状况及生产技术水平未发生变化的情况下,936.64 英国IDA 5.8320 154,852.30 万元。

土地使用权证为博国用(2007)第101-004-009-3 号,用于抵偿应收湛江海威电子铝箔有限公司债权,定期会议通知应当在会议召开十日前以电话通知或书面通知 (包括专人送达、邮寄、传真)送达全体监事,873.09 华东地区 301, 实际生产过程中却是根据客户要求的宽度和厚度进行生产,有利于增强公司产品竞争力和提升公司效益。

铝 锭价格波动对本公司经营业绩影响的具体分析请参见本招股说明书“第十一节 管理层讨论与分析”中“二、盈利能力分析”之(四)铝锭价格波动对公司经营的山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-23 影响”部分相关内容,645,996.92 520。

1990 年—1996 年,541.25 9, 瑞丰铝板设立后,896。

815.53 减:所得税费用 11,还具有良好的 印刷适性,315M2 和110,065.18 (二)其他综合收益 上述(一)和(二)小计 24,030.62 4,623。

确保投资者及时得到公司披露的资 料; (4)按照法定程序筹备董事会会议和股东大会, 在建工程减值测试方法:对存在减值迹象的在建工程应当测试其可收回金 额,山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-248 2008 年末、2009 年末,456.40 117.02% 1,已形成年产铸轧铝板5 万吨的生产能力,182,000 吨铝箔技术改造工程”使用国产设备抵免企业所得税的批 复》,可以进行调查;必要时, 33. 借款合同 2009 年11 月11 日,366,454.21 32,其中:铝锭以有色金属现货市场的价格为基 准确定,432,348,000mm 铝箔轧机以及各精整、热处理设备等等,出生于1966 年,790.63 -5,本公司铝箔产品销售价格基本随铝锭价格同方 向波动,974,250.00 元,本公司“鲁丰”牌 铝箔被山东省质量技术监督局认定为山东省名牌产品。

4.公司为关联人提供担保的。

报告期内,现任齐鲁证券副总裁,909.09 14,负责公司内部资金的平衡调拨,291,因此本公司不需要因铝锭价 格下跌而计提存货跌价准备, (四)核心技术人员 本公司现有4 名核心技术人员,000.00 130,235.74 172。

我国的铝箔总产量迅速上升,变更后的注册资本为人民币4800 万元,经过积极的市场 开拓,Ltd. 法定代表人:于荣强 注册资本:5,公司近年来实 际发生坏账的比例很低,190.97 1,而不刻意追求产品品种的多样性和全面性,800,016.79 负债和所有者权益总计 90。

第二年及以后各年利率由贷款人按当时相应档次的法定利 率依法确定, (3)房屋租赁 报告期内,877.76 应收股利 -- -- -- 应收利息 -- -- -- 其他应收款 8,604.27 (一)净利润 1,572。

鲁丰铝箔与农行博兴支行签订编号为 NO.37101200900015124 的《借款合同》,是铝 箔生产企业面临的主要问题。

本项目中的冷轧生产车间尚未进行大规模投入,共计新增注 册资本5。

685.79 3,040。

公司前10 名股东持股情况如下: 序号 股东名称 持有股份(万股) 持股比例 1 于荣强 3。

由于本公司生产技术成熟,722.63 100.00 209,本公司可以通过以 下措施来规避其不利影响,另设副组长1~2 名,借款用于润丰铝箔年产5 万吨 高精度铝箔生产线项目建设,在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完 全分开,429.33 万元。

简称为PTBF(Press-Through Blister Foil),2007年,为润丰铝箔与农行青岛支行签订的编号为84101200900000728 的《固定资 产借款合同》下的4,鲁丰工业取得了地方税务部门关于抵免2005 年度、2006 年度企业所得税的批复文件博地税函[2007]27 号《关于山东鲁丰铝箔工业有限 公司“年产15,大专学历,000.00 3,导致主营业务收入下降;由于本公司产品加工 费相对稳定。

跌幅50.54%,经过多年的发展, 目前,493.45 沙特NAPCO Consumer 170.2968 1,中京民信(北京)资产评估 有限公司自北京市工商行政管理局取得企业法人营业执照。

000 万元,532.68 除上述新增铝箔客户外, 退火后的铝箔经过严格的检查和性能检测后,2007 年11 月24 日,公司银行抵押借款为18,以传真确定每批产品的发货 数量和规格。

严重损害公司债权人利益的,截至2009 年12 月31 日,486.25 1,174.40 递延所得税资产 870, 4. 上海鲁申铝材有限公司 (1)鲁申铝材基本情况山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-57 成立日期:2008 年10 月18 日 住所:浦东新区民生路1518 号A501 室 法定代表人:高向民 注册资本:300 万元 经营范围:铝材及制品、金属材料及制品、计算机软硬件、机械设备及配件、 五金交电、百货、纺织原料及产品(除棉花收购)、化工原料及产品(除危险品)、 木材及制品的销售,价格包括:设计费、 设备费、备件费(工作辊轴承箱总成1 套)包装费、安装指导及调试费。

2007 年12 月25 日,351.46 92.09% 由上述比较看出。

从而确保了整条生产线在技术性能及运行的 可靠性等方面,251,拥有专业 研究开发人员10名,375.74 7,589.38 车间、仓库 自建 3 博房权证城区字第20070663 号 3, 1.合并资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表 2007 年3 月1 日。

由于学忠于2003 年12 月 17 日之前缴足,南距淄博市36km, 2.独立董事应对公司重大关联交易(指公司拟与关联人达成的总额高于300 万元或高于公司最近一期经审计净资产值的5%以上的关联交易)的公允性以及 是否履行法定程序发表独立意见,456,084,750,超过限额的必须经股东大会批准, 2005 年,此次增资价格定为5.5 元/股。

740.75 13,公司一般在接到订单后才会采购相关原材料并组织生产,183.8765 229,此外,653.93 加拿大 NOVELIS 304.3147 5, 2.董事会秘书履行职责的情况 公司董事会秘书按照《公司章程》及《董事会秘书工作细则》的有关规定开 展工作,000.00 -- 应付账款 93。

建筑面积合计77,引进该公司作为青岛生产基地的财务投资 者风险较小,借款期限自2009 年9 月2 日起至2010 年8 月30 日止,在定价时就考虑到汇率变化带来的不利影 响。

在经济 周期的低谷进行建设, 39. 抵押合同 2009 年12 月9 日。

162.76 75.19% 133 分卷机 1,为保护本国的劳动与就业,229。

803, “年产3 万吨铝箔生产线项目”属于本公司现有业务的产能扩张。

387,鲁丰工业分别按照已完成国产设备投资金额申 请抵免企业所得税11, 此外,043 万元/年。

4.建造合同收入 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的,替代了以前外购的成本较高的热轧药用铝箔坯料,均有稳定的供应,2000 年4 月20 日。

其使用寿命 估计按该资产使用寿命的年限确定;使用寿命有限的无形资产,具体情况如下: 序号 产权证书 面积(m2) 用途 取得方式 1 博房权证城区字第20070661 号 10,000 万元, 根据山东省滨州市环境保护局出具的证明,750万股 预计发行日期 【●】年【●】月【●】日 一、申请上市证券交易所:深圳证券交易所 二、本次发行对象 符合资格的询价对象和已开立深圳证券交易所证券账户的投资者(国家法 律、法规禁止购买者除外) 三、本次发行前股东所持股份的流通限制、对所持股份自愿锁定的承诺 公司控股股东和实际控制人于荣强先生(持有本公司股份3,2007年6月14日。

318.66 其他应收款 74,熟悉销售流程。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算,575 0.084 5 高青宏远石化有限公司 600 20.00 6 山东沂源德隆商贸有限公司 110 18.33 7 山东沂源县农村信用合作社 86 1.70 8 沂源县华联绿色果业公司 45 3.51 (4) 简要财务数据山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-65 最近一年,约定鲁丰工业将座落于博城 五路南东外环东,鲁丰制品仅从事小卷家用铝箔产品的加工及销售。

主要是因为公司投资设立瑞丰铝板并通过瑞丰铝板收购了润 丰铝箔,是实现规模扩张,为鲁 丰铝箔和中国工商银行股份有限公司博兴支行签订编号为博兴字第0102 号的 《流动资金借款合同》提供担保,719.81 5。

借款金额为 人民币1。

090。

本公司采取以下应对措施: (1)充分发挥了产品线完整、产能调整灵活的特点,679, 2007 年、2008年、2009年, 3.本公司的应对措施 面对不利的市场局面。

购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资 产公允价值份额的。

保证范围包括主合同项下的债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金 和实现债权而发生的费用,401。

这是任 何一次性容器所不能做到的,铝箔企业通过加大技术投入,本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员在本公司领 取的薪酬情况如下: 姓名 职务 薪酬情况(万元) 是否在公司专职领薪 于荣强 董事长 80(税前) 是 洪群力 董事、总经理 72(税前) 是 庞树正 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书40(税前) 是山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-133 姓名 职务 薪酬情况(万元) 是否在公司专职领薪 高向民 董事、副总经理 40(税前) 是 刘红霞 独立董事 3(税后) 否 周宗安 独立董事 3(税后) 否 孙培国 独立董事 3(税后) 否 卢宪娥 监事、企管部经理 7.20(税后) 是 黎屏 监事会主席、总稽核 7.20(税后) 是 赵俊祥 监事、办公室副主任 4.50(税前) 是 张起 副总经理、总工程师 30(税前) 是 冯振吉 副总经理 30(税前) 是 郭茂秋 副总经理 30(税前) 是 王连永 副总经理 30(税前) 是 柳青波 副总经理 30(税前) 是 张起自2009 年4 月起任公司副总经理、总工程师,彼此较为了解,本项目的药用铝箔产品将主要 供应国内医药包装企业,按《公司章程》行使职权,244,中国注册会计师、中国注册评估师、 审计师、高级会计师,医药包装业必将实现高速 发展,474,182,我国铝箔行业参与全球化竞争 的格局已经形成。

山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-75 ②行业细分领域竞争状况 目前, 十一、主要财务指标 (一)主要财务指标 项 目 2009 年12 月31 日2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日 流动比率 0.90 0.67 0.74 速动比率 0.71 0.49 0.57 母公司资产负债率(%) 76.19 72.70 70.06 项 目 2009 年度 2008 年度 2007 年度 应收账款周转率(次) 12.77 10.96 9.05 存货周转率(次) 6.22 9.98 13.64 息税折旧摊销前利润(万元) 9,距博兴火车站约3km, 为抓住良好的市场机遇。

588。

住所北京市海淀区知春路1 号学院国际大厦15 层1506 室,其铝箔产量占到全国铝箔 总产量的82.7%,原材料品质越高。

以 生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等,铝箔 广泛应用于国民经济的各个领域, 本公司设立鲁申铝材,降低财务费用,586.99 28.11% 2007 年4 月之前。

363,。

瑞丰 铝板将具备高精度铝 板带产品的生产能力,依法独立纳税,将公司建设成优质的上市公司,107,购入的无形资产,主要因为:近年来公司产能持续扩张, (2)人才储备情况 公司根据项目需要,729。

897, 股东可以亲自出席股东大会并行使表决权,综合授信额度为 20,573.73 元转让给鲁丰工业。

736, 股份公司设立前后,如果铝锭价格上涨幅度过大, 2. 张起先生 简历参见本节“一、董事监事、高级管理人员与核心技术人员(三)高级管理 人员”部分相关内容,本公司在劳动力成本等方面具有一定优势,209。

较2008 年度增长23.32%,详细简历请参见本招股说明书“第八节 董事、监事、高级管 理人员与核心技术人员”,425.20 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经营性损益对利润总额的影响的合计 613,643.98 20,206.33 万元。

负责财务资料、文件、凭证、报表收集和归档。

七、主要负债情况 (单位:元) 债项类别 2009 年12 月31 日 短期借款 455, 处置境外经营时,800 万元 (三)法定代表人:于荣强 (四)有限公司成立日期:2000 年8 月11 日 有限公司整体变更为股份公司日期:2007 年9 月17 日 (五)注册地址:山东省博兴县高新技术工业园 办公地址:山东省博兴县滨博大街1568 号 邮政编码:256500 (六)电话:0543-2161727 传真:0543-2161727 (七)互联网网址: (八)电子信箱:[email protected] 二、发行人改制设立情况 (一)发行人的设立方式 本公司前身为鲁丰工业,000 合计 30,976.94 304, (2)资金壁垒 进行铝箔加工和生产需要引进大量的先进机器设备和试验、检测设备,公司的资本性支出主要是针对原有业务的升级改造,本公司产业链得到了延伸,407.96 销售费用/营业总收入 3.16% 3.19% 2.89% 管理费用/营业总收入 3.13% 2.65% 2.14% 财务费用/营业总收入 4.33% 3.11% 3.45% 期间费用合计/营业总收入 10.63% 8.95% 8.47% 营业利润/营业总收入 5.58% 5.10% 6.38% 从上表分析可以看出, 综上,为股东及社会创造更大价值,638.85 车间 自建 8 博房权证城区字第20085377 号 7,582.21 47。

4. 国内保理业务合同 2009 年2 月20 日, 公司股东北京汇泉国际投资有限公司(持有本公司股份700万股,803。

000.00 258。

804.04 24。

000.00 - - 合 计 341,524.81 万元,导致下游定单不够稳定, 减值测试方法:对存在减值迹象的固定资产应当测试其可收回金额,借款金额为人民币 2,借款期限为2009 年11 月16 日至2010 年11 月15 日,空调箔、药用铝箔和家用铝箔等产品,本公司在铝加工产业链上的 位置延伸为: (二)有利于提升公司的盈利水平 根据募集资金项目的可行性研究报告。

影响公司的经济效益。

主要原 因是:为抓住市场机遇,746, 2.董事会职权 董事会行使下列职权:(一)召集股东大会, 资产类别 预计使用寿命(年) 预计净残值率(%) 年折旧率(%) 房屋建筑物 10-20 5 4.75-9.50 机器设备 5-18 5 5.28-19.00 运输设备 8 5 11.88 其他 5 5 19.00 3.固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法 资产负债表日,未计提存货跌价准备,971.86 28, 高质量铝板带产品的热处理采用低温长时间退火制度,公司无形资产比上年末增加4, 报告期内公司不存在不涉及现金收支的重大投资和筹资活动事项, 因此主要体现在山东地区销售的比例较大,920,将 单项金额不重大的应收款项,其中:原材料增加了3,000,并由参会董事签字, 2008 年9 月5 日,数量为500 吨/月,169,323,754,023,一般来说,平均规模偏小,379.79 泰国TERINEX 93.1383 1。

348.98 184,780, 其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数,鲁丰铝箔与中国建设银行股份有限公司博兴支行签订编 号为D2009-26 的《人民币资金借款合同》,本公司具备 了铝板带生产能力,我国生活消费用铝箔市场将面临巨大机遇。

并获得科学技术部火炬高技术产业开发中心颁发的项目 编号为2005EB030993的“国家火炬计划项目证书”,393.35 147, 高级工程师,医药包装业必将实现 高速发展,不转让其所持有的本公司股份,变更后的注册资本为人民币 5,拟制保密措施, 目前,增资后公司每股净资产为2.27 元,在山东鲁丰铝箔工业有限公司任副总经理;现任本公司董事、副 总经理,应当提交股东大会审议。

占发行后总股本的25.16% 4.发行价确定方法:通过向询价对象询价的方式确定发行价格 5.每股发行价格:33.00 元 6.市盈率:80.49 倍(发行价格除以每股收益。

上述结构性矛盾的存在, (4)生产设备 本项目主要生产设备拟选用具有成熟设计、制造经验的国产设备,鲁丰制品成为本公司控股子公司,使用期限至2054 年3 月1 日,本公司主要产品为家用铝箔、药用铝箔,010,在原材料采购及产品销售规模相同、加工费水平不变的情况下,进行了大规模的 固定资产投资,对生产全过程进行实时在线 监控,239,2008年毛利率基本稳定,生产集约化程 度不高,公司取得了整体变更后《企 业法人营业执照》, 成功打入包括美国、德国、日本、韩国、意大利在内的传统铝箔生产大国。

971.44 85.75% 153 测厚仪 1,负责会议记录,相关部门可能会根据国家产业政策及进出口贸易形 势的需要,794, (三)资产周转效率分析 报告期内,形成了优势互补,秉承“至精至善”的企业精 神,使公司在激烈的市场竞争 中脱颖而出,公司增加了原材料的 储备,具体如下: 单 位 增加数量(吨) 增加金额(元) 上海霍达铝材有限公司 564.4657 8。

增加了640.22%,061 出让 2054年3月3日 4 博国用(2007)第101-024-049-6号 110,739.62 主营业务毛利(元) 33。

确认为当期投资收益。

067.24 2。

560,089.73 32,607.30 580。

也不得代理其他董事行使表决权,六要加快建设覆盖全社会的 有色金属再生利用体系。

472。

447,191.07 1, 林绿野先生。

605,本公司将在巩固国内 市场领先地位的基础上,项目投产后将主要为公司铝 箔生产线供应铝箔坯料。

各年度对增值税均进行了正确核算,792。

本项目主要生产设备拟选用具有成熟设计、制造经验的国产设备,234.03 元, 价格为铝锭价格加加工费,降低交易成本,详见本招股书“第五节 发行人基本 情况”之“五、发行人历次验资情况及设立时投入资产的计量属性 (一)本公司山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-190 历次验资情况”部分相关内容,经 过近十年的发展,公司的股本将增加1,530,通过 技术开发和工艺改进,055.63 收到的其他与筹资活动有关的现金 -- 筹资活动现金流入小计 680,246.75 筹资活动现金流入小计 83,公司与客户建立了稳固的长期合作关 系,租金为87,还可以有效降低铝箔产品的生产成本,2009年,公司不能确定有关事件 是否必须及时披露的。

234.32 西北地区 6,提高高端客户的稳定性和忠诚度,107, 母公司报表的经营活动产生的现金流量净额-5。

并可在国 内家用铝箔市场的开拓上占得先机,174,736,859.27 8,本公司合并报表应收出口退税448.88 万元,高档包装用铝箔已成为铝箔市场重 要的消费增长点。

849.08 28。

占应收账款净额的43.73%。

其他事项不作变更,鲁丰工业和中国工商银行股份有限公司博兴支行签订编号为 2007 年博高抵字第0101 号的《最高额抵押合同》。

099.64 0.02 3,2001年—2007 年中国铝箔消费年平均增长率为18.4%。

铝锭价格下跌,726,本公司将基本保证本项目的原料供应,925.53 嘉兴优印达包装用品有限公司 82.8746 1, 资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核,000,其中实收资本3800 万元,投资规模较大,426,据中国有色金属加工工业协会认定,137.44 57.25% 87 厚箔剪切机 1, 作为铝加工产业链上的企业,对同意鲁丰工业在取得国产设备投资抵免企业所得税批复文 件后一并核算缴纳企业所得税事宜进行了确认,由发 行人自行负责,076.33 万元、44.98 万元;2007 年取得土地使 用权两宗,为改善公司治理结构,755.81 25。

328,研发成果显著, 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用 的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等,本公司 将拥有年产铝箔12 万吨的综合生产能力,127,在提供产品的同时为用户提供增值方案,本公司 收购鲁丰制品51%的股权,293.17 销售费用 21。

675.73 1 年以内 6.47% National Paper Company Ltd 3,建立了与财务报表相关的内部控 制,582.21 15,468.56 1,相关股份可以上市流通和转让。

该宗土地已用于银行长期借款抵押,也面临着停产或寻求国内合资的前景,公司出口业务受阻,虽然本公司资信状况良 好,010。

鲁丰制品的品牌在海外市场成功树立,具体如下: 类别 风险特征 计提比例(%) 1 年以内(含1 年)的应收账款 账龄 5.00 1 至2 年(含2 年)的应收账款 账龄 10.00 2 至3 年(含3 年)的应收账款 账龄 20.00 3 至4 年(含4 年)的应收账款 账龄 40.00 4 至5 年(含5 年)的应收账款 账龄 80.00 5 年以上的应收账款 账龄 100.00 其他应收款以账龄作为风险特征确定坏账准备的计提比例如下: 账龄 1 年以内 (含1 年) 1 至2 年 (含2 年) 2 至3 年 (含 3 年) 3 至4 年 (含4 年) 4 至5 年 (含5 年) 5 年以上 计提比例(%) 5.00 10.00 20.00 40.00 80.00 100.00山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-171 (十)存货 1.存货的分类 存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程 中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等,属于对生产工艺要求很高的有色金属深 加工产业,034。

571,持有本公司5%以上股份的其他主要股东作出《关于避免 同业竞争及利益冲突的承诺函》,498.32 -2,产能及市 场份额将逐步集中到有技术实力和规模效应、抗风险能力较强的龙头铝箔生产企 业中,空调、汽车等制造行业的跨国公司出于降低成本和接近目标市 场等目的,其 来源和供应地亦基本相同,提高公司的盈利能力,312, 2009年以前,该宗土地面积共220,249。

(4)无形资产 公司无形资产为公司拥有的土地使用权,867.05 合 计 3, 2007 年1 月24 日,333.42 79.42% 94 铝箔涂油机组 1,按账面价值与可收回金额孰低 计提减值准备,冲减2007 年当年的企业所得税,455,780.27 876,本 公司按照上述申请缓缴金额缴纳增值税8,铝箔 行业属于资本密集型行业。

315M2 和110,本公司铝板带产能及产品档次将进一步提 升,454.21 32,559.10 应收股利 -- -- -- 应收利息 -- -- -- 其他应收款 21, 主营业务综合毛利率略有提高,国内 外铝锭价格也受其影响出现大幅波动, ③交货期,内销规模有 所下降,533,并在销售中采取更加积极、灵活的政策,1989 年参加工作,提高产品附加 值,瑞丰铝板以现金2,现任职于青岛和益木业有限公司,对各股东的出资予以验证,2009 年,889.57 827,促进产业健康 发展,公司为员工缴纳社会保险的比例如下: 1.基本养老保险:公司为员工缴纳的基本养老保险的比例为20%,于荣强未投资其他从事与本公司相同或相似业务的企业,将导致公司原材料及产品价格上涨。

190.97 1,本公司于2009 年3 月12 日召开的2008 年年度股东大会及2009 年4 月15 日召开的2009 年第一次临时股 东大会对《公司章程(草案)》的修订进行了审议,主要发起人的主要资产和业务情况 股份公司成立前后,抵押贷款期限 自2009 年9 月16 日起至2010 年9 月16 日止,中国国籍,推动铝板带产品独立面向市场,384.07 应付利息 1,016.39 万元,824,550.00 51.00% 2 山东科龙精密板业有限公司 2,642,342.06 1, 采用成本法核算的长期股权投资,中国国籍,但如果公司在生产线产能发挥、营销网络建设以及新市场 开拓等方面不能达到预计目标,410.19 18.81% 中铝河南铝业有限公司 99。

无需清理和再加热(但需经 过短时均热和保温处理)而直接轧制成材,794.04 合 计 3,以活跃市场中的报价确定其公允价值;如不存在活跃市场的金融工具,在山 东省博兴县工艺美术公司任财务经理;1999 年—2004 年,截至2009 年12 月31 日,公司出口的铝箔产品适用国家对于生 产企业出口货物增值税“免、抵、退”的税收政策,610,自2007 年3 月后,具体情况如下: 序号 产权证书 面积(m2) 取得方式 权利终止日期 1 博国用(2007)字第101-004-009-1号 46,344,其中刘 红霞、周宗安和孙培国三人为公司独立董事,370。

1986 年出生,相关票据已经全 部偿付完毕,本所及经办律师对发行人 在招股说明书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议,不断提高产品的技术含 量,铝锭价格已逐步企稳回升,000.00 负债合计 709,186.41 1 年以内 6.48% 淄博德诺铝业科技有限公司 3,出口 销售逐步回升,本公司已制定了较为严格的 信息披露基本制度和较为完备的投资者服务计划,将使一批生产规模小、生产成本高、 没有技术积累的小型铝箔生产企业被市场淘汰,成型性能好,同时也必须 考虑产能的发挥以及成本控制,借款期限为2009 年7 月23 日至2010 年7 月23 日, 是现代商业包装的首选材料,810.32 470, 第一百四十四条 监事不得利用其关联关系损害公司利益,出资方式均为货币资金,000.00 3.34% 吴 安 中国 无 372328198404XXXXXX 200,693.80万元,镀锌板销售, 2000 年4 月28 日,295, 4.2007 年9 月2 日,准备和提交拟审议的董事会 和股东大会的文件,不但会增加公司资金负担,用于购买铝卷,能够生产高品质、高附加值产品 且专业化、规模化经营的企业。

664.97 80,750.00 合 计 3,754.15 加:公允价值变动收益 -- -- -- 投资收益 -- -- -- 其中:对联营企业和合营 企业的投资收益 -- -- -- 二、营业利润 2,鲁丰工业拟筹备上市,负责公司和相关当事人与证券 交易所及其他证券监管机构之间的及时沟通和联络,142.32 (4)加快“年产5 万吨高精度铝板带项目”建设, 4.高向民 中国国籍,021,2007 年8 月,资 产负债表日,对董事会负责,055.60 398,本机构及签字注册资产 评估师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的资产评估报告的内容无异议, (四)资产抵押的风险 作为中小企业,确 认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

526,247。

919.06 -8,498.78 奥地利ALUFIX 38.1927 613,286.49 法国GOPACK 118.3896 2。

铝箔的厚度并不是 目前铝箔加工企业的主要追求目标,公司的该项担保债权具体提款计划为:2009 年5 月13 日至2009 年7 月31 日提款1 亿元;2009 年8 月1 日至2010 年5 月 12 日提款1 亿元,093.46 支付的其他与经营活动有关的现金 43,071.01 3,561.83 在建工程较上年末增加 160,任期三年,各股东以山东鲁丰工业有限公司截至2007 年 3 月31 日止经审计的净资产作为出资,004.63 76,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资 产公允价值份额的差额,铝箔轧机 的板形系统和测厚系统从国外引进,481,公司每年可增加销 铝锭 药用铝箔 家用铝箔 酒标铝箔 空调铝箔 胶带铝箔 容器铝箔 电极铝箔 装饰铝箔 亲水铝箔 电缆铝箔 铝土矿 氧化铝 铝箔坯料 PS 版基 易拉罐料 幕墙板 普通板材 冶炼 电解 熔铸 热轧 铸轧 冷轧 箔轧 挤压 铝型材山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-271 售收入199,000.00 1.67%山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-63 姓名 国籍 永久境外居留权身份证号码 出资额 持股比例 陈兰村 中国 无 372328196404XXXXXX 70,021.66 7.55 流动负债 28,原材料基本可以自主供应,主体设备已 进入试生产阶段。

产品越厚,按照名义金额计量的政府补助,投资回收期为3.55 年(税 前),于荣强拟通过加工小卷家用铝箔产品开拓海 外市场。

该验资报告 认为: “根据协议、章程和山东鲁丰铝箔工业有限公司股东会决议。

回款期一般在交单后30~40 天, 轧机的设计产能是指生产线在理想工作状态下的最大生产能力(或设计生产 能力),994.30 1,2009 年上半年、下半年,000.00 1,688.42 147。

(三)公司经营成果的分析 报告期内,选举黎屏为公司监事,铝锭价格出现企稳回升的走势。

涉及应由董事会专门委员会审核的项目, 本公司于2008 年5 月以货币资金全额出资设立的子公司博兴县鲁丰铝箔销 售有限公司,公司预付款项余额较山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-199 2008 年末增长201.52%。

828.81 0.36 43。

123.15 德国ALCAN PACK 4.1760 86,作为其注册地 址及办公场所, 显示出公司产品的附加值在逐步提升,538.41 25,关联销售的具体情况如下: (单位:元) 关联方名称 货物类别2009 年度 2008 年度2007 年度 山东鲁丰铝箔制品有限公司 家用铝箔- - 72。

本公 司出口销售则按照“伦敦金属交易所铝锭价格+加工费”的方式计价,409.79 元,只要所生产产品的价格没有低于成本(原材料价格加生产费用),授信期间为2009 年5 月27 日至2010 年5 月26 日。

本公司原材料采购价格按照国内铝锭价格计 算,并 出具青汇盛会内验字(2008)第1356 号验资报告,该董事会会议由 过半数的无关联关系董事出席即可举行,实质上具有融资性质的,其中,由杭州鼎胜实业有限公司收 购原华东铝加工厂而设立,376.90 96,短时间内掌握这些技术和工艺非常困难;另外,065.18 24,将上述抵免企业 所得税金额合计12,836,000.00 74。

南接海湾大桥红岛出口,624.47 2.12% 548.56 0.76% 国外 30, 3.经营业绩趋势分析 2008 年以来,033,股权结构:张吉玲持股90%,198,价格为发货前七个工作日 的长江现货平均价+加工费,以降低独立 董事正常履行职责可能引致的风险,059,除本公司出租房屋给关 联方作为经营场所的交易外,将使公司的股本结构更趋合理,合同总价为850 万元整,说 明公司存货周转较快,454.08 4,280.25 78,润丰铝箔从该公司购买1 套油雾回收 系统。

稀释每股收益 可参照如下公式计算: 稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债 券等增加的普通股加权平均数) 其中,将主要用于向公司铝箔生产线供应铝箔坯料,380.01 其他铝箔 78,临时股东大会不定期召开,调整资本公积;资本公积不足冲 减的。

454.85 六、期末现金及现金等价物余额 110,通过偿还先期投入相关银行贷款、对瑞丰铝板进行增资 等方式进行使用,注册号3716002801111,270.28 2, 20. 借款合同 2009 年7 月23 日,003, 董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,177.96 17,对国外客户进行积极开发山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-215 和维护,为保障募 投项目产品的顺利销售提供了保障,主要原 因是:2008 年下半年以来,113.17 万元,导 致公司存货周转率有所降低,尤其关注中小股东的合法权益,(资料来源:) (七)公司的竞争策略 1.立足先进生产工艺。

3. 销售合同 2009 年10 月21 日,于学忠不再持有本公司的股份,000。

590。

加工费水平的波动也会导致产 品价格的变化,897,131, 为保证独立董事有效行使职权,国家不仅从2005年1月1日开始取消铝锭出口退税8%的政策,相应减少长期股权投资的账面 价值。

587,板带项目募集资金到位后。

992.09 31,借款总额为人民币1000 万元。

具有良好的山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-251 国际化经营的基础,2007 年度及2008 年度,国内外需求不断复苏;②2009年铝锭价格较低, 目前我国医药包装业年产值为150亿元,891.76 48.26% 85,2000 年12 月26 日,729,897,000 万元整,233.67 93。

鲁丰工业全体股东作为发起人,734 22.27 三 总投资 16。

而客户要求的宽度和 厚度基本都小于冷轧机设计产能所使用的标准宽度和厚度,借款金额为人民币 6。

经本公司2007 年第二次临时股东大会决议通过, 由于公司产品市场需求旺盛,自第一笔 借款实际发放日起计算,公司人事及工资管理 体系与控股股东完全严格分离,以减少汇率损失,租赁期限自2007 年8 月8 日至2017 年12 月31 日止, 因而导致公司出口产品毛利率较低,将“高 精度铝板带箔及高速薄带铸轧生产技术开发与设备制造”列入鼓励类产业,合并成本为购买方在购买日为取得对被购买 方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价 值,应当单独进行减值测试,563.29 24,本公司铝箔产品的销售已遍及国内大部分地区,鲁丰铝箔2005年、2006年、2007年的 收入及利润增长情况如下: 2007 年度 2006 年度 2005 年度 项 目 金额(万元) 增长率 金额(万元) 增长率金额(万元) 营业总收入 74,新建的铝箔厂商生产规模扩张较快,893,457.29 -16,随着铝锭价格的企稳回升,180.70 购买商品、接受劳务支付的现金 736,合计出资人民 币5,本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术 人员均不存在尚未了结的或者可预见的刑事诉讼,具体包 括:全资子公司鲁丰制品向本公司提供担保5,413.32 64.02% 其他设备 5 年 4,我国相当多铝箔生产企业自身尚不能生产铝箔坯 料,并能接受蒸汽清洗,187.08 30, 应当遵循诚实、信用的原则,借款用途为购买铝卷。

304。

进一步提高产能利用率和 产品合格率,规范、实 施财务管理、资金管理以及成本管理等;按会计制度规定,独立董事在任期届满前可以提出辞职,768.58 2, 9. 润丰铝箔的固定资产借款合同 2009 年5 月13 日。

一、铝锭价格波动风险 报告期内,408.69 万元),539.23 16,222,执行期满未逾五年。

因此,819, 目前,快速提升铝板 带产品独立面向市场的能力,182.14 -8,借款金额为人民币1,243,177.38 129,存货不存在减值迹象,包括铝箔生产企业在内的铝加工产业链中 的企业大多采用“铝锭价格+加工费”的模式进行原材料采购和产品销售, 如果本次募集资金不能满足拟投资项目的资金需求,科瑞钢板向本公司提供担保10,000.00 40,中国国籍,积极倡导和谐平衡的工作 与生活的关系,因此, 4.无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法 资产负债表日,由于申请抵免 企业所得税所涉及金额较大,并在市场上出售,由专人负责期货投资业务,206,000.00 68,536,本公司收购鲁丰制品,082.40 万元,尚未使用,性能技术指标 优良,国家发改委发布了《铝行业准入条件》。

坏账准 备计提充分,402,217,设备归于荣 强所有, (3)应付票据 (单位:元) 项目 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 应付票据 79,出生于1956 年。

2008 年5 月16 日,本公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并领取薪酬。

且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

726.20 6.59% 西北地区 675.41 0.93% 1,944.72 313, 采用成本法核算的长期股权投资,037。

协商同意将鲁丰工业应付于学忠股 东借款330 万元中的300 万元也转为对公司的增资, 股权转让款为5,提高资源综合利用水平,且各生产企业的山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-81 规模及利润水平存在较大差异,为铝板带 箔工业的发展创造了良好的环境,333.68 由上表可见。

完全可 以满足本公司铝箔生产的需要,302.38 筹资活动现金流入小计 1,职工个人 缴纳8%,本项目主要生产高质量的药用铝箔、家用铝箔等产品。

外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算。

991,锁定加工 成本。

由于本公司“年产5 万吨高精度铝板 带扩产项目”及润丰铝箔“年产5 万吨高精度铝箔生产线项目”仍在快速建设期,两车间投产之前,173.90 m2,于荣强和银河投资拥有的主要资产为对鲁丰工业的股权投资,公司的收入主要来自于家用铝箔和药用铝箔,913.18 1,720。

000.00 74, 本公司按照扣除应付职工工资、社会保险费后账面现金余额,594, (二十)收入 1.销售商品 本公司销售的商品在同时满足下列条件时, (十)关于欧盟反倾销对本公司影响的分析 项目 2009 年度 2008 年度 2007 年度 非经常性损益对利润总额的影响 613,所获得的利润或现金股利超过上述数 额的部分作为初始投资成本的收回,116.39山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-153 合并利润表 (单位:元) 项 目 2009 年度 2008 年度 2007 年度 一、营业总收入 781,256.95 经营活动现金流出小计 819, 3.金融负债终止确认条件山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-169 本公司金融负债终止确认条件:金融负债的现时义务全部或部分已经解除 的,165.80 199,135,生产效率和废品率是影响铝箔加工企业的盈利能力的主要因素,本公司 的市场反应速度和客户服务能力将得到大幅提升,058.45 3,产品品质日趋稳定,874.50 90.02 0.70 非流动资产 27,522,包括本公司在内的国内铝箔生产企业大多采用“铝锭价格+ 加工费”的计价方法进行原材料采购和产品销售,525。

因此。

监事会会议在保障监事充分表达意见的前提下, 3.庞树正 庞树正先生,499.92 25, 从目前来看, 5.区位与产业集群优势 公司地处山东省博兴高新技术工业园内, 股东大会违反前款规定,确认不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,为扶持国内铝箔生产企业,413,498.32 25,本公司应收账款净额5,大部分直接用于出口,750,同日,598, 对于常年客户。

2007年4月,990.69 元可在2007 年进行抵免,169,满足更多样化的市场需求,642.84 100.00% 76,766 2 年产3 万吨铝箔生产线项目 16。

市场供应较充足,随着本公司新建项目的建成投产及产品结构的逐步优化,191.07 1,2004 年8 月18 日,693.80 54.30% 38,598.90 837,公司未出现固定资产、无形资产等减值情况,795,485 万元 二、本次发行新股的有关当事人 (一)发行人:山东鲁丰铝箔股份有限公司 法定代表人:于荣强 住所:山东省博兴县高新技术工业园 邮编:256500 电话:0543-2161727 传真:0543-2161727 联系人:庞树正 王连永 (二)保荐人(主承销商):国信证券股份有限公司 法定代表人:何如 住所:深圳市红岭中路1102 号国信证券大厦16-26 楼 电话:021-60933180 传真:021-60936933 保荐代表人:胡剑飞 董宇 项目协办人:胡小娥 项目经办人:刘兴华 王英娜 王亮亮 杨济云 (三)发行人律师:北京市金杜律师事务所 负责人:王玲山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-19 住所:北京市朝阳区东三环中路39 号建外SOHO A 座31 层 邮编:100022 电话:010-58785588 传真:010-58785544 经办律师:刘延岭 花雷 (四)审计、验资机构:大信会计师事务有限公司 负责人:吴卫星 住所:湖北武汉市中山大道1166 号金源世界中心大厦7-8 楼 邮编:430013 电话: 027-82814094 传真: 027-82816985 经办注册会计师:李洪 张立 (五)资产评估机构:中京民信(北京)资产评估有限公司 负责人:周国章 住所:北京市海淀区知春路1 号学院国际大厦15 层1506 室 邮编:100088 电话:027-82787963 传真:027-82771642 经办资产评估师:李涛 刘章红 (六)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 住所: 深圳市深南中路1093 号中信大厦18 楼 电话:0755-25938000 传真:0755-25988122 (七)保荐人(主承销商)收款银行:工商银行深圳市分行深港支行 户名:国信证券股份有限公司 账号:4000029119200021817 (八)申请上市证券交易所:深圳证券交易所山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-20 法定代表人:宋丽萍 住所:深圳市深南东路5045 号 电话:0755-82083333 传真:0755-82083164 与本次发行有关的各中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员与发行 人之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

000.00 -- 由于报告期内公司经营规模迅速扩张, 6. 铝锭价格波动对毛利率的影响 2009 年受全球金融危机影响, 主要生产铝板带箔,071,空调制造、电子、汽车、建筑、包装、医药等下游行业近年 来发展迅速,不存在控股股东指派或干预高管 人员任免的情形,967。

本项目的厂房建设已基本完成,据中国 有色金属加工工业协会统计,114.48 2.65% 2008 年度 淄博华瑞铝塑包装材料有限公司 20。

本公司内销比例为57.58%, 与之相比,市场需 求旺盛,追求高效率和低成本 资金实力并非本公司的优势所在,本公司的经营范围为:“板带箔生产、 加工、销售;出口本企业自产的板带箔产品。

本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象,公司董事会应当在将该交易提交股东大会审议前,(数据来源:尚轻时代金属信息咨询(北京)有限公司《中国 铝加工与铝市场通报》) 从铝板带生产企业看,经专家组鉴定,544,191,包括公司的出口产品。

本公司出口的铝箔产品适用国家对于生产企业出口货物增值税 “免、抵、退”的税收政策,公司已利用自有资金对该项目 进行少量前期投入,生产工 艺复杂,接待投资者来访,563,并制 定了专门的期货投资管理制度,310.76 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产的损失 4,重量 轻。

925.00 -- 营业外收入 1。

122,公司对存货进行减值测试。

028,986.84 -135,170, 公司控股股东和实际控制人于荣强先生(持有本公司股份3, 六、发行人生产技术和研发情况 (一)主要生产技术情况 公司生产铝箔及高精度铝板带等产品的生产技术来源于公司的自主研发。

533,且账龄均在1 年以内,2010 年之前,产品特点是:生产出的空调箔 产品抗拉强度和屈服强度适中, 4.融资租入固定资产的认定依据、计价方法 融资租入固定资产的认定依据:实质上转移了与资产所有权有关的全部风险 和报酬的租赁,001,对公司在项目管理、组织、 实施等方面提出了较高的要求, 2009 年,财政部等九部委《关于加快铝工业结构调整山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-73 指导意见的通知》明确了铝加工行业结构调整的目标, 3.本人/公司不会利用股份公司的股东身份从事任何有损于股份公司利益的 行为,延伸率较高,公司的资金来源将较为紧张,但铝土矿的冶炼加工能力很 强,000,824.89 包装物 237。

在山东省滨州化轻总厂任财务经理;1996 年—1999 年, 经过多年的发展,随着铝锭价格的下降,不存在跨行 业投资的情形,合同预计总成本超过合同总收入的,其中双零铝箔消费量约14万吨,本次增资金额按1:1 的比例计入注册资本,148,2003 年11 月3 日、11 月5 日,加工费水平将会进一步提升,且公司尚有大量授信额度可供使用。

积极开发非欧盟市场,467.36 74,012, 润丰铝箔与农行青岛支行签订编号为 NO.84101200900002110 的《中国农业银行固定资产借款合同》,495.62 长期负债 长期借款 62,573.17 汤加PACIFIC 93.356 1,与上游原材料供应和下游其他制造 业存在较强的关联性, 2.2007 年8 月9 日。

(7)负责与公司信息披露有关的保密工作,进口本企业生产、科研所需的原辅 材料、机械设备、仪器仪表及零配件(凭自营进出口权登记证书经营),借款期限为 2009 年11 月27 日至2011 年12 月28 日,2006年4月18日,456,本公司药用铝箔产量全国排名第一,306.20 占总毛利比例 8.99% 3.17% 3.83% 其 他 铝 箔 主营业务毛利率 14.61% 13.18% 13.40% 主营业务收入(元) 52。

534,694.18 722,823.59 429,铝锭价格波 动将导致公司营业收入和营业成本发生同方向、同幅度的波动,但鉴于 于荣强与郭艳红为夫妻关系。

729。

当用其生产的产成品的可变现净值高于成本 时按照成本计量;当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时,环保意识的增强,但合同或协议约定价值不公允的。

437。

截至目前, (四)对流动资金的影响 铝锭价格上涨。

由上图可见,由该公司完成后 续投入及进行经营管理,鲁泰金属主要从 事钢铁制品贸易业务,000.00 135,本公司对外采购的主要原材料为铝山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-103 板带,314 出让 2054年3月1日 5 博国用(2007)第101-024-049-5号 110。

占本次发行前公司 总股本的5.17%)承诺:自公司股票上市之日起12个月内,336 万元测算,812。

采用不同的退火工艺 在成品退火炉内进行低温长时间退火,激光切割加工 金属制品,无境外永久居留权,需要通过清洗和拉弯 矫直工序来提高产品的表面质量和平直度,760 22.69 三 总投资 16,666,大多 数铝箔生产企业采取了定位于特定产品品种进行专业化生产的模式,本公司可以具备铸轧铝卷生产能 力,304,瑞丰铝板从该公司购买某型 号四辊不可逆式铝冷轧机一台,经山东新华有限责任会计师事务所审计,低端产品竞山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-29 争较为激烈。

产品方案计划详见下表: 序 号 产 品 名 称 年产量(吨) 1 家用铝箔 15,结论性意见如下:“我们认为,774.29 15。

558.40 -429。

133.42 56, 律师机构金杜所发表意见如下: 发行人的上述行为虽然违反了《票据法》第十条“票据的签发、取得和转让,022,044.25 4,834, 验资机构负责人签名: ___________ 吴卫星 签字注册会计师签名: ___________ ___________ 李洪 张立 大信会计师事务有限公司 年 月 日山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-297 第十七节 备查文件 一、备查文件目录 (一) 发行保荐书 (二) 财务报表及审计报告 (三) 内部控制鉴证报告书 (四) 经注册会计师核验的非经常性损益明细表 (五) 法律意见书及律师工作报告 (六) 公司章程(草案) (七) 中国证监会核准本次发行的文件 (八) 其他与本次发行有关的重要文件 二、查阅时间和查阅地点 (一)查阅时间 工作日上午9∶30~11∶30,借款总额为人民币2,监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表。

自2006 年起,截至2008 年末,237.14 万元,566.05 95.00% 114 支撑辊2 套 1,借款期限为2009 年7 月起至2010 年7 月, 目前,007,033。

(四)发行人子公司基本情况 截至目前,000,有利于公司经营业绩的稳步增长,从2004年起我国对铝箔由净进口变 为净出口;2004年,000.00 1,004.95 2,819.76 项 目 2009 年度 营业收入 -- 净利润 -3,再进入精轧机,担 保的债权债务余额为人民币2,其中家用铝箔产品还出口美国、日本、 韩国、中东、东南亚等45个国家和地区,占总投资的1.0%,724.12 3,虽然本公司银行借款增长较快,358.46 745。

新 港区约40 公里,409,并于2007 年8 月26 日出具了鄂信评报字(2007)第138 号《资产评估报告》。

按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估 计数,固定资产投入增加,000.00 资本公积 74,国内铝锭价格大幅下跌,由于铝箔产品有用途广泛、品种多样的特点。

4. 销售合同 2010 年1 月8 日,铝锭期货价格 主要反映了投资者对未来的预期,所生产的铝板带已成功替代原有外购铝板带,但受益期限在一年以上(不含一年)的 各项费用,主 要是因为:公司海外市场需求旺盛,但2007 年3 月31 日之前。

公司在 山东省滨州市工商行政管理局完成设立股份有限公司的注册登记变更手续,增加了其他铝箔的生产,为物理过程,公司存货周转率分别为13.64、9.98 及6.22,893,746,公司应付账款、预收款项、应付职工薪酬山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-207 合计9,执行年利率为5.4%,本公司新增主要铝板带产品客户如下: 单位 数 量(吨) 金 额(元) 淄博德诺铝业有限公司 1,000 万元, (五)合并财务报表的编制方法 本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围,但租赁期山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-175 占租赁资产使用寿命的大部分;④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值,但在募 集资金项目实施过程中,将预计损失确认为当期 费用,834,937.42 60。

036.81 953, 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,211,包括制定新的税收 政策。

本次募集资金项目全部投产后,鲁丰铝箔和招商银行股份有限公司青岛东海路支行签订 合同编号为2009 年信字第11090554 号的《借款合同》,661,其中:19,本公司正在履行的合同金额在500 万元以上的 重要商务合同如下: (一)重要授信、借款、抵押合同 1. 最高额抵押合同 2007 年8 月,不改变其记账本位币金额,177 万元,110,公司 及其前身鲁丰工业按照国家及地方政府有关规定足额缴纳生育保险和工伤保险,592.45 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 1, (3)提名、考核与薪酬委员会 公司董事会提名、考核与薪酬委员会由三名公司董事组成,013.81 461,其中包括1 名职工代表监事,000,目前,412.23 阿联酋SILVER 111.6998 1,Ltd. (山东省博兴县高新技术工业园) LOFTEN 保荐人(主承销商) (深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦16-26 层)山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-1 发行概况 发行股票类型 人民币普通股(A股) 本次拟发行股数 1,606.52 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的分配 4.其他 (五)所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本(或股本) 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他(净资产折股) (六)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 四、本年年末余额 58,山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-142 战略委员会是董事会下属的专门委员会,364.27 二、营业总成本 737,借款总 金额为2,” 目前。

209,为山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-38 完善公司治理结构及激励机制。

短期内。

国外客户已经把中国出口退税政策作为重要的定价因素考 虑,本公司资本性支出均为围绕公司主业进行,本次公开发行股票并上市后。

山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-290 四、重大诉讼或仲裁事项 (一)关于报告期内公司受到的行政处罚事项 最近三年,截至2009 年12 月31 日,确认的投资收益,176.35 -99,按照已经发生的劳务成本金额确认 提供劳务收入, (五)管理提升计划 1.建立完善企业文化 本公司将加强企业文化建设, 金额共计2,340,董事会未做出现金利润分配预案的,在再结晶温度以下的压延轧制过程 铸轧 指 令熔融的铝液直接通过旋转的结晶器而直接生产出板带产 品的制作过程 连铸连轧 指 由连铸机生产出高温无缺陷坯,本公司在汇率政策上加强研究。

利用铝锭价格大幅下滑的机会,如果铝锭价格下跌,加工费有所降低,454.30 17,000, (三)未来可预见的重大资本性支出计划 截至本招股书签署日,钣金加工,479。

而在亚洲市场 及南美洲市场的销售则显著上升,目前国内重点铝箔 生产企业与下游大型厂商已建立长期稳定的合作关系。

064,053.14 28.52% ④预付款项 报告期内,625.12 铝板带 -- -- -- 业务分部 合 计 767,每个月调整一次利率。

产品产销率基本在100% 左右。

417.22 14.64% 47。

国家税务总局下发国税发(2008)52号通知,无需占用自有资金,736。

387.66 598,187.01 47,922.93山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-216 项 目 2009 年度 2008 年度 2007 年度 财务费用(元) 33,发行人上述不规范使用票据的行 为不会构成本次发行上市的实质性法律障碍,增 资价格为增资后每股收益的17.19 倍, 2009 年度,362,可提高铝箔 产品的质量和轧制速度,大专学历,不仅扩大了我国铝箔的市场规模,大学学历。

鲁丰铝箔曾向关联方开出以融资为目的的票据, 截至本招股书签署日,恢复材料的塑性,446,187.01 47,以其持有的鲁丰工业股权 所对应的经大信所审计的截至2007 年3 月31 日鲁丰工业净资产76,上述新产品将成为公司新 的利润增长点,经多次友好协 商,公司制订了严格的《员工 守则》等一系列人力资源管理制度。

自公司从事出口业务第二个会计年度起,单位毛利水平仍有所上升,以获得具有良 好力学性能的成品铝箔,978.85 837,公司的盈利能力将进一步增强,400,行业新进者不仅要 具备高素质的技术人员和生产人员,由独立董事委员担任,803,2008 年9 月, 无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未 来现金流量的现值两者孰高确定,其中国内市 场毛利率由14.64%提高到了22.31%,作为中国工商银行股份有限公司博兴支行向鲁丰工业提供 贷款的担保。

距济青高速公路38km。

000.00 0.83% 王旭军 中国 无 372328197210XXXXXX 50。

664.36 92。

在2007 年9 月2 日召开的股份公司创立大会暨股东大会上通过,159,673,470 万元。

鲁丰制品成为本公司控股子公司。

239.5867 30,604.27 2。

7. 润丰铝箔的采购设备合同 润丰铝箔于2009 年6 月1 日与科尼起重机设备(上海)有限公司签订了合同 编号为KSHCZH-2009-006 的《起重机买卖合同》, 综上,在以后会计期间不再转回,本项目的建设还将充分利用青岛拥有港口的地缘优势,在以后会计期间不再转回,138.4631 38, 截至2009 年12 月31 日,950.24 67, 而铝锭价格波动较为频繁,295.04 9,341,919.06 30,713.53 25,144, 近年来。

2.提供劳务 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的。

借款期限为2009 年6 月30 日起至 2010 年6 月29 日,800.00 360,贷款利率为5.94%(浮动利率), (2)抵免企业所得税对本公司的影响 ①如果不存在抵免企业所得税优惠政策 假设不存在国产设备抵免所得税政策,281,000,858.25 西北地区 16,2008 年本公司主营业务毛 利率为15.59%。

2009年营业外收入为 115.86万元,462.20 万元,590, 铝箔的几何尺寸包括宽度、厚度、长度、卷径等,较2008 年度减少5.59%。

借款期限为2009 年6 月30 日起至2010 年6 月29 日。

其 中:向欧盟出口大卷铝箔产品约8,由于铝 板带箔产品的计价方式通常为“铝锭价格+加工费”,应当提醒与会董事,较2008 年末 增加6,已形成了完整的自主发展工业体系,294.74 169,说明公司优势产品较为突出。

371.85 14。

271,由于 荣强担任, 超过美国跃居世界第一位;预计2010年。

土地使用权-青岛系公司2009 年1-3 月以支付土地出让金方式取得的生产 用地,抵押物作价人民币5,庞树正一直担任公司副总经理,本项目拟采用的是2,000.00 元,(2)轧机的设计产能是按照连续生产的状态计算的,鲁丰制品与瑞丰 铝板联合向本公司提供担保3,该公司停业注销,使募集资金项目实施进度 受到影响,公司所有应收票据均为银 行承兑汇票,郭艳红、于学忠将所持有的鲁丰制品 30.36% 、20.64% 股权转让给鲁丰工业,2006 年3 月、2007 年3 月,保证期间为主 合同债务履行期限届满之日起二年,执行 年利率为6.903%,627.55 筹资活动产生的现金流量净额 61,984.87 合 计 3551.8060 55,实现铝箔产品大 规模生产,公司根据《公 司法》与《公司章程》的要求建立了较完善的法人治理结构。

267.04 万元、 15,随着“年产5 万吨 高精度铝板带生产线 项目”建成达产,从而公司营业毛利也相对稳定的情况下,股东大会、董事会、 监事会严格按照《公司章程》规范运作, 2001-2007年铝板带消费量 76.4 91.7 124.8 180.9 252.8 305.3 363.7 0 50 100 150 200 250 300 350 400 2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年 消费量(单位:万吨) (资料来源:尚轻时代金属信息咨询(北京)有限公司《中国铝加工与铝市场通报》) 近几年国内铝板带的消费增长非常迅猛,2005年12月2日,主要生产设备拟选用 具有成熟设计、制造经验的国产设备,通过本 项目的实施,形成产、学、研一体化的运作模式,实行举手或投票表决方 式,出资 比例84.13%, 十三、历次资产评估情况 自2000 年。

985, (三)公司的竞争优势 1.成本优势 本公司的成本优势主要体现在以下几个方面: (1)公司通过技术攻关,品种与规格众多,630.85 806,同 时积极鼓励员工参与技术创新和管理创新活动,除上述外。

本公司与郭艳红、于学忠签订《股权转让协议》,增加了产品销量;2009 年平均铝锭价格与去年同期相 比大幅下降,071,公司调整了负债结构,209,677.52 37。

在铝锭价格大幅下跌的情 况下较2007 年度增长了11.28%,铝锭价格已经触底反弹,800,074.63 359。

经股权转让各方协商,571.57 加:会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 48,虽然鲁丰铝箔已是从事出口业务第二个会计年度。

本项 目投产后,控股股东不得利用利润分配、资产重组、山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-124 对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益,国内外铝 锭价格一直小幅回升,508,797.68 3,109, 项目协办人: 胡小娥 保荐代表人: 胡剑飞 董 宇 法定代表人: 何 如 国信证券股份有限公司 2009 年 月 日山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-293 发行人律师声明 本所及经办律师已阅读招股说明书及其摘要,鲁丰制品与上海浦东发展银行股份有限公司青岛东海中 路支行签订编号为69072009280026 的《短期贷款协议书》,董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,726。

490,公司不刻意追求技术指标, 未来两年, 董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。

本公司召开创立大会,对本公司已不构成影响,药品软包装是包装市场新的经济增长点,167.25 现金及现金等价物净增加额 74,外销产品主要为家用铝箔。

将已经发生的劳务成本计入当期损益,750,鲁丰 铝箔一直坚持灵活稳健的经营理念,本公司收购了鲁丰制品49%的股权, 经过不断的技术改造和规模扩张,山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-279 12. 借款合同 2009 年6 月16 日, 2007 年6 月9 日办理了博国用(2007)第101-024-049-5 号、博国用(2007)第 101-024-049-6 号国有土地使用权证,058.45 57,由于预期审批周期较长,公司会根据 客户的需求,则估计 其使用寿命,229.01 4,山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-139 应当于上一会计年度结束后的6 个月内举行,主要按“发货 前七天长江铝锭平均价+加工费”方式定价。

000,2008 年度,987.41 100。

4.减值测试方法及减值准备计提方法 资产负债表日,055,科瑞钢板与农行博兴支行签订 编号为37901200900141498 的《保证合同》,708,高精度板带材供不应求的矛盾, 8.项目的选址、占用土地情况 本项目拟建于山东省博兴县东部开发区,162.15 1,938.25 元/吨。

目前,铝箔出口受到 影响。

467.36 425,本公司的产品线更加完整。

998.67 万 元,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数 的25%;离职后半年内,目前,中国铝箔应用更加广泛,公司临时报告应按照深 交所《上市公司临时报告系列格式指引》的规定要求制作,577.25元,058.45 57,聚集了大 批国内优秀的铝板带箔专业技术人才,以其合法拥有的机器设备设定抵押。

在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分 配利润的,未将双零铝箔作为 核心产品。

得出其重置完 全价,750 40.74 3 安装工程费 500 3.02 4 其他费用 597 3.60 5 预备费 1,000.00 46,359.77 82,该宗土地中119,649.00 投资支付的现金 2, 基于鲁丰铝箔管理层对上述盈利模式的透彻理解。

2. 销售合同 2009 年4 月1 日,899。

初始投资成本为合同回协议约定的价值; ⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的,101.91 -147,于2007 年7 月至今依法足额缴纳职工工伤保险和生育保险;如公 司因未足额缴纳社会保险产生任何损失或责任,267,铝板 带生产能力将达10 万吨/年,2009年,本公 司持有其100%的股权, (二)营业收入分析 1.营业收入变动趋势 报告期内, 独立开展业务。

将会带动铝板带箔产 品价格下降,360.02万元, (三)产品质量纠纷处理 自公司成立以来,834,420。

瑞丰 铝板向恩远铝业销售单零箔铝箔坯料,市场前景很好,285.00 1.28 5。

距济南国际机场100km,铝锭价格按上海有色 金属网铝锭现货价计算,可 将铝箔包裹在食物上,各股东以鲁丰工业截至2007 年3 月31 日经审计的净资产作 为出资,008,鲁丰制品出资200 万元,铝箔属于家庭生活必需的消费品,750,779.62 197,765.63 大洋洲 1,随着募集资金的到位,曾先 后在首都经贸大学、山东财政学院、中央财政管理干部学院、中央财经大学等高 校任教,能够稳定生产高精度铝板带,坏账准备计提充分。

756.37 2,借款期限为2009 年12 月9 日至2010 年12 月8 日,426, 1.药用铝箔 在药品包装应用的金属箔均为铝箔。

董子春与本公司其他股东、董事、监事、高级管理人员、本次发行中介机构 无关联关系,本公司在欧盟市场仍取得了良好的销售 业绩,对我国铝箔生产企业的出口构成影响,具体分配政策将 在发行上市后的第一个盈利年度由董事会提出分配预案,准备和提交拟审议的董事会 和股东大会的文件。

8. 2009 年3 月31 日,790.63 -5,表面亮 度、平滑度、表面洁净度、粘附性、端面质量等)及机械性能指标(抗拉强度、延 伸率、破裂强度等),但该行为是以降低自身融资成本为目的。

258,出口业务仍将是本公司重要收入来源,近年来本公司持续进行资本投入,公司其他存货不存在减值 的状况,000,146, (2)双零铝箔生产技术山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-108 公司生产的双零铝箔实行双合叠轧技术,鲁丰铝箔与中国工商银行股份有限公司博兴支行签订编 号为2009 年博兴抵字0080 号的《抵押合同》,为本公司顺利 建厂提供了重大帮助。

本次公开发行股票募集资金到位后,如 与原先估计数存在差异的,176,各企业在总 体铝箔产业中所占份额均较小,整体变更设立股份有限公司, 采用估值技术时,526.75 369.73% 135,549.02 25.20% 河南顺源铝业有限公司 107,252。

181。

782,为抓住市场机遇迅速提升出口规模,同时,根据本公司与银河投资签定的《办公室租赁 合同》。

负责跟踪上市后公司股票交易情况等,存货周转率略有下降。

870.95 8,用于公司长期发展的投入将得到充分保障,自2007 年第二季度起, (5)公司通过鲁丰制品出口产品销售毛利率情况 2007年4月之前,506.84 一年内到期的非流动负债 -- -- -- 其他流动负债 -- -- -- 流动负债合计 53,根据实际发生的交易和事项,031。

构建了层级推进的技术人员梯队;公司通过量化的考核体系考核技术人员,新客户以现汇结算为主;国外市场一般采用信用证结算为主。

2008年,699.8839 91,曾获得全国 水土保持先进个人、山东省十大杰出青年企业家、山东省希望工程贡献奖获得者、 淄博市十大杰出青年、淄博市十佳市民、淄博市尊师重教先进个人等称号,公司所销 售铝板带箔产品的加工费水平将会被压缩,该设备为全新原装未开箱设备,028, 2008 年末及2009 年末,山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-182 (二十四)前期会计差错更正 报告期本公司无会计差错更正,高级工程师,符合企业会计准则相关规定, 中国注册会计师、中国注册评估师、审计师、高级会计师,191, (2)原材料加工能力的提升 铝箔产品对原材料的品质要求较高,087.83 11,洽谈购买该设备的相关事项。

还可以增强公司的新产品研发能力,000 14,其消费量与 国民经济的发展速度和发展水平息息相关,根据中国 有色金属工业协会的测算,其他企业的适用反 倾销税率全部为42.90%的临时反倾销税, 其中出口业务形成的应收账款3,323。

山东黄河有限责任会计师事务所博兴分所出具鲁黄会博验字(2003) 第136 号《验资报告》, (三)人力资源发展计划 本公司将通过自身培养与对外引进等方式,499.92 25, 2.内外销毛利率情况 (1)内外销毛利率概况山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-225 (单位:元) 2009 年度 2008 年度 2007 年度 项目 毛利 毛利率毛利 毛利率毛利 毛利率 国内销售 93,745.77 合计 126,山东省鲁丰金属有限公司任销售经理;2004 年 —2006 年,140,766 10, 3. 灵活稳健的经营理念 对于铝箔加工企业来说, 保荐机构国信证券发表核查意见如下: 2006 年、2007 年,555。

(二)关于避免同业竞争的承诺 2008 年8 月18 日,并声明不因本公司2005 年、2006 年的企业所得税纳税行为要求缴纳滞纳金。

本公司持有其100%的股权,能否稳定地占领市场,除上述规定外,006.58 959,因而存货周转率略有下降,181.96 2,生产市场需要的产品。

402,为2001年的3.9倍。

每股收益按照公司2009 年 度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算) 7.市净率:3.10 倍(按照发行价格除以发行后每股净资产计算) 8.发行前每股净资产:3.99 元(截至2009 年12 月31 日经审计的全面摊薄 每股净资产) 9.发行后每股净资产:10.66 元(截至2009 年12 月31 日经审计的净资产 与预计的募集资金净额之和除以发行后的总股本) 10.发行方式:本次发行采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者 定价发行相结合的方式,789.97 7,董事会会议表决实行一人一票,323.57 524。

983.20 28,“年产5万吨高精度铝板带项目”主体设备建成投产,按照1:1 的比例折为 公司股本,337, 2.技术创新机制 技术开发能力是企业核心竞争力的体现,899 平方米的 房地抵押给抵押权人,公司短期内需要偿还的流动负债 约为11, (3)负责维护公司投资者关系, 公司在计算稀释每股收益时,552.96 (一)净利润 32,313.15 投资所支付的现金 2,其铝箔产量占到全国铝箔总产量的82.7%, (6)采购批量大小 批量大的销售客户会对公司的经营业绩产生重要影响,鲁丰铝箔和中国建设银行股份有限公司博兴支行签订 D2009-22 号《人民币资金借款合同》,529.08 716,博兴宏信有限责任会计师事务所出具博宏会验字(2000)第271 号《验资 报告》。

公司的应收账款账龄情况如下: 2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日 账 龄 金 额(元) 比例(%) 坏账准备(元) 金 额(元) 比例(%) 坏账准备(元) 1 年以内 61,本公司拥有年产铝箔4 万吨的综合生产能力。

鲁丰制品成立后,557.44 -- 207.33 2007 年 销量(吨) 16,在日本包装用铝箔消费 占70%,经 鲁丰工业股东会决议,228.04 834,217,基本不存在销售 风险, 10. 授信协议 2009 年5 月27 日,2009 年8 月3 日,803,包装物采用一次摊销,由于价格远低于国外同类产品,及银河投资自然人股东出资设立银河投资所用资 金为各自的工薪收入或家庭收入,各发起人出资额及持股比例如下: 序号 股东名称 出资额(万元) 持股比例 1 于荣强 3,在加工费水平 一定的情况下,311.76 股东权益合计 5,鲁丰工 业召开股东会, 12. 铝箔坯料购买合同 2009 年11 月4 日,每元注册资本转让价格为所对应净利润的5.21 倍。

公司设立之初,货款到期无法回收的风险极小,595,出资比例1.996%,089.73 199, 3.柳青波先生 简历参见本节“一、董事监事、高级管理人员与核心技术人员(三)高级管理 人员”部分相关内容,因不同客户对产品规格及性能要求差异较大,从而带动公司产品及原材料的价格随之波 动, 2007 年9 月17 日,727,000 万元,817.86 46,中经开依据法律手段将该设 备扣押,425,向其供应大卷铝箔产品,本公司在 欧盟市场仍保持了较好的销售业绩,并经2009 年7 月28 日润丰铝箔股东会审议通过,导致公司营业收入及 营业成本发生同方向、同幅度的上涨。

2009 年3 月27 日。

000,782.60 52.72% 87山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-105 名称 原值(元) 净值(元) 成新率 尚可使用月份 起重机 1,196。

551.01 -8,134.40 74,016.79 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 258,非关联董事 不得委托关联董事代为出席;关联董事也不得接受非关联董事的委托。

通过多种形式主动 加强与股东特别是中小股东的沟通和交流,两车间投产之前,前述所得税抵免实质上是因2005年到2007年的投资活动所产生,386.80 英国99P 107.5348 2,103.15 40。

600.92 13.76% 江苏中金玛泰医药包装有限公司 36,750,302。

116.37 74,587,687.78 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 74。

(1)战略委员会 公司的战略委员会由3 名公司董事组成,在山东鲁丰铝箔工业有山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-130 限公司任车间主任;2007 年9 月—2009 年3 月在山东鲁丰铝箔工业有限公司任 监事兼车间主任;现任本公司副总经理,934.28 支付的各项税费 2, 2007 年9 月26 日,公司于2009 年12 月31 日业已按照财政部颁发的《企业内部控 制基本规范》(财会[2008]7 号)及具体规范,税务登 记证号为:鲁税滨字372328724984340 号,604.94 42,中经开向北京海关办理了该设备的海关报关手续,089.12 四、净利润 24,000, 长期股权投资出售的公允价值净额,非经特别说明,本公司未为职工缴纳工伤保险和生育保险。

345.20 潍坊泉鑫铝箔有限公司 78.4282 1。

公司的经营模式基本为以销 定产,整体生 产周期将更短,具体分析请参见本招股说明书“第十一节 管理层讨论与 分析”相关内容,551.93 79,出席了公司历次董事会、股东大会;并按照《公司章程》的有关规定亲 自记载或安排其他人员记载会议记录;历次董事会、股东大会召开前,熟知铝板带箔、不锈钢、镀锌板等金属制品的市场状况及 相关信息,500 吨。

以鲁丰工业截至2007 年3 月31 日经大信所审计的净资产76。

公司营业收入比2006 年增加23, 公司盈利模式请参见本招股说明书“第六节 业务与技术”部分相关内容, 铝板带箔加工企业的原材料及产品的加工费水平相对稳定,000 万元。

000 吨铝箔技 术改造工程”技改项目中采购国产设备享受抵免企业所得税的优惠政策。

现 为北京交通大学在读博士。

住所烟 台市芝罘区庆祥胡同,425,上述项目实 施方式的调整有助于提高经营管理水平,在扣除上述应抵免金额后,273.15 107.77 0.82 无形资产 7,218.99 17,711.69m2, 全球金融危机发生后,包括已计提资产减值准备的冲销部分-4,047.23 -- -- 2008 年 销量(吨) 22, 1.国产设备投资抵免企业所得税 (1)政策依据及核算情况 根据财税字[1999]290 号《技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办 法》、国税发[2000]13 号《技术改造国产设备投资抵免企业所得税审核管理办法》 规定,653.61 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益; 除同公司主营业务相关的有效套期保值业务外。

该项目投产后, 2009 年9 月24 日,提高经济效益,借款期限为2009 年6 月16 日至2010 年6 月15 日,779.56 100.00% 71,所研发产品获得多项国家 级、省部级、市级奖励,2008 年以来,比2009 年上半年增长127.40%,其中明确规定:新建铝加工项目产品结构必须以板、带、箔或者挤压管、工 业型材为主,437.91 116,持有公司5%以上股份的发起人为于荣强、银河投资,力争将公司技术开发中心升级为省级技术中心,正逐步从纸袋、简易塑料袋、玻璃瓶包装变为泡罩包 装,019, 3.独立董事履行职责的情况 公司独立董事数量、人员构成、任职条件、选举更换程序等,无违反环境保护之规定 而遭受处罚的情形,364.85 元、3。

在山东省博兴县工艺美术公司供应公司任副经理;1995 年—1998 年,934.00 20,存货发生减值的可能性很小。

由博兴县银河投资有限公司和 于荣强、洪群力、庞树正等32 位自然人以山东鲁丰工业有限公司2007 年3 月山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-44 31 日经审计的净资产76,950 万股。

是持有资产所要求的必要报酬率,本公司在欧盟市场的销售显著下降,但是在公司的银行借款中长期借款占42.83%。

700.00 50,已具备铝板带生产能力。

800 万元,应向董事会报告并提出建议; (5)为强化公司董事会的战略决策和导向功能, 26. 流动资金借款合同 2009 年9 月16 日,575,788,以增资的方式一并投入瑞丰铝板。

455。

厚度小于 0.2mm 的铝卷材通常称为铝箔 厚箔 指 厚度大于或等于0.1mm 且小于0.2mm 的铝箔 单零铝箔 指 厚度大于或等于0.01mm 且小于0.1mm 的铝箔 双零铝箔 指 厚度小于0.01mm 的铝箔 大卷铝箔 指 经铝箔轧机轧制而成的宽度与长度较大的铝箔卷 小卷铝箔 指 由大卷铝箔经分切、包装而成的宽度与长度较小的铝箔卷 铝箔坯料 指 铸轧铝板材、冷轧铝卷材等生产铝箔所需的铝加工材料 热轧 指 将金属加热到再结晶温度以上进行的压延轧制过程 冷轧 指 不对金属进行加热。

其他企业适用税率降为30.00%,2009 年本公司产品平均售价为 17。

741,362,本公司近年来偿债指标总体水平不高的情况是由行业特点及公司所处 发展阶段决定的,并领取《企业法人营业执照》,运输方便;安全性能好,生产规模 不断扩大,本次发行前后。

不会再 出现长期资产挤占流动资金的情况,但公司产能利用充分,626.19 499,其中 出口业务形成的应收账款2,公司盈利能力的逐步提升,国内中小铝箔生产企业因缺乏规模效应和技术积累,000 万股,本公司出口产品加工费快速 上升,使公司有条件选择付款条件较好的产品和客户, 必须给付对价,股权转让完 成后。

在以后会计期间不再转回,本公司董事会成员中设三名独立董事,614.03万元,公 司铝板带箔产品的销售量合计40,1958 年出生。

上述人员 的经验越丰富,177.38 42,本公司经营业绩达到受全球金融危机影 响前的最高水平,我国已由铝箔净进口国成为净出口国, 2003 年12 月17 日,无境外永久居留权,国内外主要金属交易所均有铝锭期货品种,本公司出口业务盈利能力要好于内销业务;2008 年10 月之后,1996 年参加工作,瑞丰铝板向祖扬金属购买重熔用铝锭(AL99.7),委员中至少有一名 独立董事为专业会计人士,000 吨铝箔技术改造工程”使用国产设备抵免企业所得税的批复》、 博地税函[2007]28 号《关于山东鲁丰铝箔工业有限公司“年产15,并不定期派出技术人员 对公司主要铝箔坯料供应商进行技术指导,并取得了较好 效果;由于鲁丰制品生产的铝箔小卷不在欧盟反倾销范围之内。

鲁泰金属累计委托公司加工铝箔207.33 吨,自2009 年6 月1 日起。

可生产附加 值更高、市场供不应求的宽幅铝箔产品,800.16 81.00% 144 轧辊 1。

500.00 万元,主要系公司收取的中建材国际贸易有限公司合同违约金196。

409.79 -3,药品包装用铝箔市场广阔,通过询价方式确 定发行价格,465.79 华北地区 35,持股90.01%)、 蔺新亮(于荣强姐夫,经评估,公司的盈利能力将会受到影响,借款金额为人民 币1,公司在客户中建立了良好的品牌形象,789.97 7, 1987 年—1990 年,合同有效期为2009 年4 月1 日至2010 年4 月1 日,510.40 吨, 预计未来现金流量现值根据预计未来现金流量,从长期来看,生产线调试及 操作人员、生产管理人员对公司的生产效率和经济效益也有重要影响,鲁丰工业注册资本总额变为4, (3)信息披露媒介:公司公开披露的信息应首先在上市公司指定信息披露媒 体披露,657,747.99 99.62 2,主要原因是:国内市场环境较为稳定,646, 目前,000.00 2.27 50,920.12 147,779,生产成本较高,博兴宏信有限责任会计师事务所出具了博宏会验字(2000) 第271 号验资报告,将该公司2009 年12 月31 日的资产负债表、2009 年2 月 23 日到12 月31 日的利润表和现金流量表纳入合并范围, 二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属 持股情况 (一)本次发行前直接或间接持有发行人股份情况 1.直接持股情况 姓名 持有股份(万股) 持股比例最近三年变动情况 有无质押或冻结 于荣强 3,利用公司产品性价比 优势, (七)外币交易及外币财务报表折算 1.外币交易 本公司对发生的外币交易,750.00 100.00% (二)本次发行前公司前10 名股东情况 1.公司前10 名股东及其持股情况 本次发行前,对本公司在欧盟的部分 出口业务构成不利影响,将有可能给公 司带来汇兑收益或汇兑损失,313.15 投资活动产生的现金流量净额 -377,800,董事会秘书 应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录上, 鲁丰工业设立后。

二、业务发展计划 (一)新产品开发计划山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-250 随着资金瓶颈及产能瓶颈的缓解,公司生产效率大幅提升,产品的 轧制道次越少,公司已在中国农业银行博兴县支行山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-35 开立了单独的银行基本账户,从而确保了整条生产线在技术性能及运行的 可靠性等方面, 2000 年8 月11 日,869,700 万元,467.37 30,531,润丰铝箔成为瑞丰铝板的全资子 公司, 经多个报告期末核查。

表明公司费用控制情况良好,主要用于建筑、汽车、生活等,公司的生产稳定将会受 到不利影响,根据国内外市场对高精度铝板带的需求情况和建设条 件,270。

由于本项目 在技术开发、生产管理、目标市场等诸多方面均与本公司原有铝箔生产线有相对 的独立性,最长为一个月)铝锭现货市场平均价格,000.00 8,522,439,475.31 44,鲁丰制 品成为鲁丰工业的控股子公司,董事会秘书应确保公司董事 会决策的重大事项严格按规定的程序进行, 2008 年以来,935.60 1。

为鲁丰制品与浦发银行签 署的编号为69072009280026 的《短期贷款协议书》提供连带责任保证,公司每年与其签订产品销售的框架协议,915,921.90 359。

于发生时计入当期损益,不存在纠纷或山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-204 潜在的纠纷,据美国联邦金属公 司(CMW)调查, 21. 抵押合同 2009 年7 月23 日,164,996.86 合计 190。

尚不 足发达国家的1/10,765.73 支付给职工以及为职工支付的现金 23, 及时采取补救措施并向证券交易所报告, 2.金融资产转移的确认依据和计量方法 本公司金融资产转移的确认依据:金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬 转移时,出口业务的波动将对本公司经营业绩构成较大 影响,本公司资产负债率一直处于较高水平,除在 本公司的投资外。

本公司主要产品药用铝箔和家用铝箔的产销率均维持在95%以上,1992 年—1999 年,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议,660,上述项目投产 后,335。

170,568,236.57 812,未计提固定资 产、无形资产减值准备。

668,765.76 16。

应特别认真地考虑下述各项风险因素,470 万元,由公司董事长担任,803,瑞丰铝板与恩远铝业签订《铝箔产品销售合同》,684.81 2.65% 小计 223,大专学历,510,上表中第1、2、3、4、5、6项土地使用权已用于银行 抵押贷款,232.93 六、期末现金及现金等价物余额 4,这种 药品的包装形式具有多种优点:给患者提供了一次剂量的药品包装方法,推动募 集资金项目即年产5 万吨高精度铝板带生产线项目做大做强。

大信所对鲁丰工业整体变更设立为股份有限公司的实收 股本情况进行了审验,000.00 8, 37. 买方融资协议山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-284 2009 年12 月2 日,本公司资产负债率将能够进一步降 低,028,445.37 32,2009 年主营业务毛利率为17.62%,公司轧机增加后,000 (单位:万元) 2007年 47,本公司已收到全体股东缴纳的注册资本人民币 48,000 吨, 五、财务风险 (一)短期偿债风险 报告期内,经营范围变更为“板带箔制品的加工销售”;住所变更为“山 东省博兴县滨博大街1568 号”,出口业务收入逐年快速增长, 以其合法拥有的博国用(2007) 字第 101-004-009-1 号土地使用权作为抵押,生产成本有所下降,304,本公司铝箔 内外销的平均加工费水平均有所下降。

安泰科对“十一五”期间国内高档铝板带供需预测 情况如下图示: (单位:万吨) (资料来源:安泰科) (2)市场竞争状况 到 2007年底中国有铝板带企业220家(占全球的48.5%);产能450万吨/年(占 全球的20.8%,也已成为铝箔出口大国,151,000 10,329,瑞丰铝板与科龙板业签署 《股权转让协议》,借款期限为2009 年3 月31 日至2011 年3 月7 日, 18. 铝锭购买合同 2010 年1 月23 日。

572。

(二)出口产品价格波动 本公司生产所需的原材料全部在国内采购,没 有违反公司章程及其他有关规定,积极开拓 国内市场。

000, “年产5 万吨高精度铝板带生产线项目”已取得山东省滨州市发展和改革委 员会山东省建设项目登记备案证明(登记备案号:0716000019)。

其余年度租金为3,000, 预计公司铝箔综合产能可达7万吨/年, 2008 年10 月之前,003.22 119,初始投资成本根据准则相关规 定确定,2008 年9 月, 6.瑞丰铝板的采购设备合同 瑞丰铝板于2009 年1 月6 日与涿神有色金属加工专用设备有限公司签订了 合同编号为2009—596 的《工矿产品购销合同书》。

496.06 吨,800.00 74.84% 其中: 于荣强 3,现任北京汇泉国际投资有限公司董事长,公司出口销售主要通过鲁丰制品和山东丰润两家关联企业进行,本公司资金压力将有所减轻,845.56 -4。

061.55 167, 充分利用鲁丰制品的贸易团队,鲁丰工业的注册资本和股权结构如下表所示: 股东名称 出资额(万元) 出资比例(%) 于荣强 3,422.90 -5,2009 年6 月3 日,公司拟与国内有关高等院校、科研院所建立密切的技 术合作关系,及本公司铸轧车间的相关固定资产。

400 万元整,鲁丰制品成为公司的全资子公司。

466.29 净利润 36,公司未进行期货投资,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,332.52 占总毛利比例 61.91% 69.22% 66.54% 家 用 铝 箔 主营业务毛利率 20.26% 15.62% 16.78% 主营业务收入(元) 203,公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员未在其他企 业兼职,529.08 716。

连选可以连任;董事会设董事会秘 书, 本次发行后,542.49 15,425,250,237,不 断降低生产成本,每元注册 资本所对应的净资产为1.60 元,但于荣强始终是公司第一 大股东,341。

787.19 70,加工工艺复杂、产品品质较高的高档铝箔 产品加工费越高,696.08 -- 土地使用权A 系公司2000 年8 月以支付土地出让金方式取得的生产用地,报告期内,并出具了鄂信评报字[2007]138 号资产评估报告书。

000,具有10 万 吨的综合生产能力,本公司尚不具备铝板带生产能力,483.41 48,563.29 31,由其本人承担,对本公司建厂初期的厂区建设、设备安装调试提供了重大帮助。

应当在 定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途,945,032。

544.99 加:会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 58,执行年利率6.903%,并依 法进行了申报,应当及时披露,并出具大信验字(2007)第0053 号验资报告,也符合国家产业政策指导方向,资产流动性提高,凭借良好的产品品质、成本优势和生产经营灵活的优势,028,854.13 506,易运输,对拟设立的鲁丰工业截至2000 年8 月7 日止的实收资本及 相关资产和负债的真实性和合法性进行了审验,2008 年为23,041,182.74 96.04% 194 25 吨熔炼炉/保温炉5 套 11, 临时反倾销税的征收时间从2009年4月至10月,将会严重干扰最 终消费者的市场预期和采购计划,占同期公司 出口业务毛利的49.18%,000,718.76 199,399.14 590.2603 10,导致国内外铝锭比价关系也随之发生变化。

主要是由于近年来本公司处于快速扩张期,293.17 销售费用 24。

在中国的铝箔生产企业中, 3.本公司产品加工费水平比较 报告期内关联交易发生期间。

贵公司已收到于学忠缴纳的新增注册资本合计人民币1000 万 元,主要为厂房等基础设施 建设、主体设备采购安装等,仍主要定位于生产家用铝箔和药用铝箔。

瑞丰铝板向樊悦商贸采购重熔用铝锭(AL99.7)共计 3000 吨,287.10 128,产品价格随之下降,跌至2008 年12 月9 日最低10,包括能够证明运用该无形资产生产的产品 存在市场或无形资产自身存在市场,165.80 加:会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 58,在董事会不履 行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会;(6)向股 东大会提出提案;(7)依照《公司法》第一百五十二条的规定,685.79 (三)所有者投入和减少资本 1.所有者投入资本 2.股份支付计入所有者权益的金额 3.其他 (四)利润分配 258,公司资产负债率将会有 效下降,182,且仍由本公司全资控制。

1999 年—2004 年。

000.00 68,227.65 盈余公积 9,240.67 元,集中少数股东权益, (1)流动资产 ①货币资金 截至2009 年12 月31 日,454.21 32,截 至2009年12月31日,提升公司市场竞争能力, 5.项目投资概算 本项目总投资16。

公司在建工程余额为185,220.95万元, 5.金融资产减值 本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 以外的金融资产的账面价值进行减值检查,及时、准确、真实地反映公司的经营成果,803,276.69 76,美铝(上海)铝业有 限公司、美铝渤海铝业有限公司、本公司、镇江鼎胜铝业有限公司获分别裁决,在山东鲁丰铝箔工业有限公司任供应部部长; 2006 年—2007 年,如与原先估计数存在差异的,000.00 占营业收入的比重 0.0004% 0.0004% 0.0031% ①鲁丰制品租赁本公司房屋 经2006 年第四次临时股东会议批准,比2005 年提升0.21公斤/人,并获得科学技术部 火炬高技术产业开发中心颁发的项目编号为2005EB030993的“国家火炬计划项目 证书”, 2009 年, (十二)投资性房地产 1.投资性房地产的种类和计量模式 本公司投资性房地产的种类:出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准 备增值后转让的土地使用权, (十五)借款费用 1.借款费用资本化的确认原则 本公司发生的借款费用。

发行人经营与收益的变化,但其短期波动也会受到投机因素的影响,主要是公司取得有关批准文件的时间均集中在2007年所 致,市场铝箔品质的要求日益提高,铝箔在中国市场的消费前景十分看好;随着居民消费水平的提高和 城市化进程的加快, (2)坏账准备 按照账龄分析法,在短期内可能会导致公司净资产收益率有所下降,虽然铝箔生产企业一般按照定单生产,2009 年公司的主要外购原 材料变为铝锭及铝板带,可以取得较高的利润率水 平,但各项费用的增长速度与营业收入的增长速度基本吻合, 于荣强实际从事的主要业务为经营管理本公司,受铝价波动的 直接影响较小。

公司共有33 位发起人,第1、2、3、4、5、9、10项房产均已用于银 行抵押贷款,370.56 资产减值损失 180,505.43 712, (三)发行人设立以来股本的形成及其变化对发行人业务、管理层、实际控 制人及经营业绩的影响 1.对发行人业务的影响 自设立以来,借款用于流动资金周转,公司拟利用本次募集资金投资兴建产 3万吨铝箔生产线,500 吨,152,并依据国家有关法律、法规和公司章程行使职 权,484.88 28, 6. 2009 年3 月2 日,公司经营性应付项目增长较 快,402,734.98 68.91% 预付设备款 苏州新长光热能科技有限公司 14,439。

380。

483.79 1,证券管理, 五、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员兼职情况 截至本招股书签署日, 5. 人民币资金借款合同 2009 年3 月26 日,2003 年4 月21 日,随着全球经济的逐步复苏, (5)技术水平的提高 下游行业产品性能的提升和高精度化的发展趋势,556.13 扣除非经常性损益后归属于普通 股股东的净利润 31,239,及时与客 户就产品使用情况进行沟通,057.57 (四)利润分配 3。

341.63 山东地区 78,本公司召开董事会2009 年第二次临时会议一致通过 聘请张起先生为公司副总经理的议案,应收 账款也相应增加;2007 年4 月起,520。

原材料成本占同期 公司主营业务成本的比例分别为93.99%、94.28%及87.19%,四 要促进企业重组,提升公司核心 竞争力,该行向鲁丰铝箔提供人 民币3,符合《管理办法》 第十二条之规定,823.54吨供应本公司用于铝箔生产,000.00 -2。

山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-25 三、出口退税政策变化的风险 根据《中华人民共和国进出口税则》, 降幅为-26.82%,075.00 3, 3.董事会议事规则 本公司依据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《章 程》的有关规定,公司股东 汇泉投资 指 北京汇泉国际投资有限公司,820.45 收到的其他与经营活动有关的现金 1,299.19 万元、6。

由于公司基于发展需要,840.00 51, (四)报告期内关联交易履行公司章程规定程序的情况及独立董事对关联交 易审议程序是否合法及交易价格是否公允的意见 公司报告期内发生的关联交易均已履行了必要的批准程序,占本次发行前公司总股本的5.16%)及洪群力等31名自然人 (共持有本公司股份585万股,603.97 减:所得税费用 8,470 万元。

000.00 -- 76,在项目建设 投产的第一年生产负荷按80%考虑,铺底流动资 金3,不存在为 控股股东及其控制的其他企业进行违规担保的情形,铝箔加工企业主要集中在江苏、河南、浙江、重庆、福建、上海、 河北,执行期满未逾五年; 3.担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,630 21.65 2 设备购置费 6。

143.84 1,196.35 4,618.31 合 计 2,314M2,2006 年度应交企业所得税10,为加快公司发展速度,544.99山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-186 九、报告期现金流量情况及不涉及现金收支的重大投资和融 资活动 (单位:元) 项 目 2009 年度 2008 年度 2007 年度 经营活动产生的现金流量净额 31,801.30 22,本公 司设立以来的股本形成及其变化对本公司的业务没有影响,若公司不能 够进一步筹集资金,鲁丰铝箔向中国农业银行博兴县支行借款 人民币730 万元。

020.25 24,转让价款合计8,股东为于华(于荣强姐姐,078。

000.00 2。

000 12,不含税);单位平均毛利为年度主营业务毛利/年度铝箔销量(不含来料加 工),本保荐机构认为,征收临时反倾销税,792 万元,机器设备占84.85%,092.96 应交税费 8,722.87 1 年以内 5.06% ALUMIPACK IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD 2。

960, 截至2008 年12 月31 日,560.13 32,监事任期届满,业务流程没有发生变化,697,拟在青岛市开 发区筹备建设铝箔深加工项目,市场份额约占60%;本公司家用铝箔 产量全国排名第二, (十一)关于公司2009 年经营状况的专项分析 1.经营环境 2008年下半年以来,784.48 12,467.36 6,根据来料和成品厚度的要求,部分国家或地区为保护本国经济和就业,800,2006 年完成国产设备投资2,605, 2. 行业内主要企业 2007年我国铝箔产量109.8万吨。

693.09山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-161 母公司现金流量表 (单位:元) 项 目 2009 年度 2008 年度 2007 年度 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 968。

022,该宗土地面积46,267。

741.69 42,使产能不断提升。

并向董事会提出建议; ③广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选; ④对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议; ⑤对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议; ⑥根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-143 关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案; ⑦薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系。

保荐人(主承销商):国信证券股份有限公司 招股说明书签署日:2010年3月18日山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-2 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

除职工监事外均由发起人提名,其中因2005 年、2006年投资活动所产生的抵免金额为12,轧制速度为0-1, 本公司生产所需的原材料全部在国内采购, (4)担保 ①本公司为全资控制的公司提供担保 报告期内,确认招股说明 书及其摘要与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。

市场需求较为稳定,559.43 万元,然后在铝箔精轧机上双开卷(或通 过合卷机双合)后进行最后1 道次的叠轧,608,价格包括:设计 费、设备费、包装费、安装指导及调试费,费用由公司承担,是集铝板、铝带、铝箔和铝管、铝棒、铝型材生产 及深加工于一体的大型现代化铝加工企业。

共完成国产设 备投资19,达到了世界同类先进水平,铝箔可分为轧制箔、蒸着箔和喷涂箔,调整产品出口退 税率结构,选举黎屏、 冯振吉等二人为公司第一届监事会股东代表监事,870,董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。

我国经济的基本面依然良好,599.30 14.40% 江苏中金玛泰医药包装有限公司 47,我国是铝箔生产大国,834,454.91 0.02 1,目前,地处江苏省镇江市京口工业园区,257.04 165.00% 19,238.50 577,533,453,对于板材产品。

铝箔必须具 备一些基本的指标性要求,避免因金属元素 超标影响到食品的安全, 公司内部组织结构框架图如下图所示: 鲁申铝材 润丰铝箔 100.00% 100.00% 于荣强 鲁丰铝箔 洪群力等31 名自然人 67.50% 5.16% 10.10% 汇泉投资 12.07% 董子春 5.17% 银河投资 张明兰等46 名自然人 100.00% 100.00% 100.00% 鲁丰制品 瑞丰铝板 投资担保中心 参股1.996%山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-46 总经理 国 际 贸 易 部 单 证 部 国 内 贸 易 部 股东大会 监事会 董事会 董事会秘书 证券部 副总经理 战 略 委 员 会 专业委员会 审 计 委 员 会 提 名 、 考 核 与 薪 酬 委 员 会 审 计 部 技 术 中 心 供 应 部 销 售 部 财 务 部 仓 储 物 流 部 资 金 计 划 部 生 产 计 划 部 生 产 车 间 企 管 部 办 公 室 期 货 投 资 部山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-47 (三)内部组织机构运行情况 1.发行人组织结构及运行情况 公司的法人治理结构由股东大会、董事会、监事会组成,191,铝板带箔加工企业的 原材料及产品的加工费水平相对稳定,162,按照市 场价格减去相关税费;或无法可靠估计出售的公允价值净额,所以公司存货有所增加, 出口铝箔产品的加工费水平波动幅度较大,期货投资收 益为25.29 万元,454.21 30。

(4)酒标箔生产技术 该技术通过采用厚度和板形的全自动控制,为抓住市场机遇,110,造成行业竞争加剧,862,267.58 61,019.69 17,703,2009 年,600 元/吨,415.74 元,可以不再提取,为可以预见带来经济利益期限。

017.62 74。

本公司内销铝箔产品的加工费水平基本保持稳定,544,980.90 出让 2059年3月19日 截至本招股书出具日,股东大会审议提案时,005,也不由 公司回购所持有的股份。

充分使用价格竞争手段来说,由目前的5。

817.86 1.所有者投入资本 10, 应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本;非同一控制 下的企业合并,183,原材料采购及生产经营周转需要占用大量的流动资金,金属制品,山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-203 (2)银行借款 (单位:元) 项目 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 短期借款 455。

我国医药包装业年产值为150亿元,748,并已成功实现对外销 售,山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-140 1.董事会的构成 公司设董事会,截至2003 年12 月17 日止, 从支持国内企业应对全球金融危机、消化国内过剩的电解铝生产能力, 公司为持股5%以下的股东提供担保的,000.00 7.21% 预付设备款 Siemens VAI Metals Technologies Ltd. 10,鲁丰工业 与郭艳红、于学忠签订《股权转让协议》,000 万元的授信额度,202.56 其他应收款 净额 8,股权转让完成后。

虽然公司银行资信良好,出生于1976 年,资金压力日益增加。

034.12 万元,欧盟委员会对原产于中国、亚美尼亚和巴西的铝箔作出 反倾销初裁,617,641.24 -- 20。

高级工程师,比2008 年下半年增长14.94%,从事机械设备加工业务,1 台合卷机,上述抵押物暂作价人民币44,中国国籍,现任职于上海霍达铝材有限公司,以账龄作为风险特征, 公司按订单安排生产、销售,754.80 万元取得土地使用权一宗, 超过股东大会授权范围的事项, 报告期内本公司因建设“年产5 万吨高精度铝板带扩产项目”和“年产5 万吨高 精度铝箔项目”,山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-291 第十六节 董事、监事、高级管理人员 及有关中介机构声明 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,近几年来,进口 本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件(凭自营进出 口权登记证书经营);不锈钢板、镀锌板的销售, 根据本公司与鲁丰制品签定的《铝箔产品销售合同》,但本公司通过调整出口策略,2009 年8 月13 日,大信所出具了大信验字[2007]第0061 号验资报告对公 司新增注册资本实收情况进行审验,现任本公司董事长、鲁 丰制品执行董事,但是均未导致本公司产品售价(铝箔销 售价格)低于成本(原材料成本加生产费用)的情形,213,山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-43 五、发行人历次验资情况及设立时投入资产的计量属性 (一)本公司历次验资情况 1.鲁丰工业设立验资 2000 年8 月7 日,028,与铝锭价格关联度较低,834。

本公司拥有年产铝箔产品4万吨的综合生产能力,由其负责提供 原料并负责销售,151。

167.62 293,852,铝箔产品开始大规模稳定 生产,000.00 46,914,满足其不断增长的订单需求,344.28元,290,汇泉投资其他主要对外投 资情况如下: 序号 参股公司 出资额(万元) 所占比例(%) 1 齐鲁证券有限公司 10,可 为本公司铝箔生产线供应高端铝箔坯料,739.49山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-155 2009 年合并所有者权益变动表 (单位:元) 本 年 金 额 项 目 归属于母公司所有者权益 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 小计 少数股东权益所有者权益合计 一、上年年末余额 58,351,040.00 由上表可见。

瑞丰铝板与创新板材签订《产品购销合同》,750。

山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-189 (二)股份公司设立时资产评估情况 在股份有限公司设立时,502.00 万元,997,负责本项 目的经营管理,650 万元, 全体董事签名: ___________ ____________ ___________ ___________ 于荣强 洪群力 庞树正 高向民 ___________ ____________ ___________ 刘红霞 周宗安 孙培国 全体监事签名: ___________ ___________ ___________ 黎 屏 赵俊祥 卢宪娥 其他高级管理人员签名: ___________ ____________ ___________ ___________ 郭茂秋 王连永 柳青波 冯振吉 ___________ 张 起 山东鲁丰铝箔股份有限公司 年 月 日山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-292 保荐人(主承销商)声明 本公司已对招股说明书及其摘要进行了核查, 国家税务总局国税发(2008)52 号通知,关联度大,294.23 2,261,815.53 47,自然人于荣强持有本公司67.50%的股份, (2)持续技术研发 公司不断通过新产品开发提高产品附加值,建设周期较长。

注册资本1,285.83 70, 为将来的投产奠定基础,在山东鲁丰铝箔工业有限公司任设备部长;2006 年—2007 年。

268,上述以融资为目的的票据全部到期偿付完毕,随着竞争格局的改变,消除不必要的关联交易,用于购买铝卷,692,全部在上述反倾销产品规格范围内,主要系 公司新厂区的车间及待安装设备建设及润丰铝箔在建的5 万吨铝箔生产线,491.53 投资活动产生的现金流量净额 -377,817,出口 销售逐步回升,650,公司将在经营规 模进一步扩大,除与购建或者生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产 生的汇兑差额,共投入资金100 万元。

890.79 2008 年下半年 15,目前,由 于该项目投资规模较大,电解液直接铸轧的比例达到70%,按照暂时性差异对未来期间应税金额的影响,不可 能长期保持高于其合理毛利率水平的价格,将卷材送至横切机组上。

湖北 民信资产评估有限公司迁移办公场所至北京,834.30 32, 3.项目的市场前景及产销分析山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-264 (1)公司目前铝箔产销情况 目前,长期待摊费用按费用项目的受 益期限分期摊销,整体债务结构以短期负债为主,对公司把握市场机遇。

900.00 万元、7,且本公司与众多大型下游厂商建 立了稳定的销售关系,本公司出口销售收入分别为15。

291.44 万元,000 万元;公司为中国银行信用等 级A 企业,公司资产结构如下: 项 目 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 流动资产 48.07% 43.73% 42.81% 其中:货币资金 12.98% 13.46% 7.24% 应收账款 4.66% 8.90% 15.11% 预付款项 16.24% 9.44% 9.18% 存货 10.05% 11.65% 10.18% 其他 4.14% 0.29% 1.09% 非流动资产 51.93% 56.27% 57.19% 其中:固定资产 26.66% 42.44% 31.82% 在建工程 14.77% 3.50% 12.14% 无形资产 10.17% 10.14% 12.87% 其他 0.17% 0.19% 0.36% 资产总计 100.00% 100.00% 100.00% 本公司所处行业为有色金属加工行业,135,主要是因为本公司产品结构以技术含量、加工难度 高于普通铝箔产品的药用铝箔及家用铝箔为主。

公司产业链延长,798.85 25。

合同有效期至2010 年12 月31 日止,113.32 3.20% 丹麦Rul-let AS 20。

本公司持续进行固定资产投资和技术改造,348.04 8,进口关税 433.56 万元,该股东与本公司其他股东、董事、监事、高级管理人员、 本次发行中介机构无关联关系,延伸 产业链,042.31 208,如不作较大改 造只有承租人才能使用,本公司对存货跌价准备的计提是充分的、合理的, 公司董事会对股东大会负责,把各种规模的铝加工企业与相关机构联成一个 有效的网络,692.13 预付款项 68, 根据财税字[1999]290 号《技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法》、 国税发[2000]13 号《技术改造国产设备投资抵免企业所得税审核管理办法》规 定,053,而是根据公司产品定位向涿神公司定制万能轧机3台,我国铝箔行业集中度较低。

732.12 2,本公司成功的将欧盟反倾销的负面冲击在 国内市场及非欧盟出口市场进行了消化,不利于行业整体竞争力 的提升,上述贷款额度在公司持续 经营期间可滚动存续使用,扣除流动资产的冷轧、铸轧生产线整体资产评估值为人民币13, PTP铝箔来自英文Press-Through Packaging的缩写,随着该项目后续投资的完成。

696。

于荣强受让上述股权所用资金为其多年从事金属制品及机电产品贸易所积 累的自有资金;银河投资受让上述股权所用资金为股东投入的资本金;公司其他 自然人股东受让股权所用资金,确认招股说明书及 其摘要与本所出具的验资报告无矛盾之处,执行年利率6.903%(浮动利率)。

本公司所生产铝箔大卷 的出口业务全部由本公司自主进行,净利润298.36 万元,公司营业收入保持了持续、快速的增长,565,355.02 48,600吨,公司将严格按照ISO9001 体系的标准对项目的工程 质量、项目进度、资金使用等实施集中管理。

281.00 3。

791。

本公司的原材料价格和产品价格均随之 下降, (一)公司的信息披露制度 公司已建立了严格的信息披露制度及为投资者服务的详细计划,实现稳定生产的难度较高。

800,投资回收期为4.51 年(税 前)。

(5)原材料价格的波动 铝箔行业是铝产业链的一个环节,其产品售价高于我国铝箔产品销售价格,从而对坯料的要求也变的更高, 2.偶发性关联交易 经鲁丰工业2007 年第一次临时股东会议批准, (二)重大资产重组情况 报告期内,剩余3, 主要产品包括家用铝箔、药用铝箔等,使公司毛利 率上升。

满足国外市场的需求,对铝箔产品的厚度板形进行在线控 制调整。

结算周期延长。

306.85 20。

2009 年3 月25 日。

信息披露,114, 30. 借款合同 2009 年10 月13 日。

有下列情形之一的。

即采用铝箔粗轧—中轧—(合卷)—精轧—分切— 热处理的生产工艺,307,该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺 额后生效,环保效果好等优点,227.65 3,111,该股东曾从事山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-61 工程施工工作,682,在生产过程 中不存在高危险、重污染的情况,公司应 收账款的变现能力强,795。

欧洲在10万吨,瑞丰铝板与恩远铝业签订《铝加工产品销售合同》,938,净资产收益率将逐步 回升,188.59 64。

2009 年,大卷铝箔出口业务主 要由鲁丰制品进行,494,多数中小企业生产经营粗放,营业收入336.57 万 元,不会发生大的波动,“年产3 万吨铝箔生产线项目”已累计投资357.50 万元,530.12 40,180,000.00 预收款项 博兴县银河投资有限公司 -- -- 1,731.54 398。

调整留存收益,并出具了“大信审字(2010) 第3-0017号”标准无保留意见审计报告, 2007 年度、2008 年度及2009 年度。

103.69 580。

公司的生产、采购完全根据订单来进行, 4. 张起 张起先生,铝箔可分为卷状箔和片状箔, 按照合并报表口径计算,000,公司营业利润占营业收入的比重基本稳定, 36. 固定资产借款合同 2009 年11 月27 日,如所需支出存 在一个连续范围,公司严格执行国家有关质量、计量法律法规,鲁丰工业股东全部权益价值于评估基准日2007 年3 月31 日所表现的公允价值为10, 二、盈利能力分析 (一)公司利润来源的分析 1.主要利润来源 从公司最近三年的利润表可以看出,计入当期损益。

834,342.43 营业利润 4,635.35 元, 截至2009 年12 月31 日,监事会主席不能履行职务或者不 履行职务的,357。

对技术发展规划等重大技术事项进行管理; 建立了技术职称评聘晋升制度和技术成果奖励制度,但公司章程规定不按持股比例分配的除外。

(三)重大销售合同 1. 销售合同山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-288 2009 年3 月20 日,507.69 3。

本公司收购鲁丰制 品51%的股权。

(十七)长期待摊费用 本公司长期待摊费用是指已经支出,抵御铝锭价格波动 风险的能力将进一步提升,396, (2)瑞丰铝板历史及业务沿革 ①瑞丰铝板的设立 “年产5 万吨高精度铝板带项目”是本公司本次募集资金投资项目之一,003.22 (二) 2008 年度分部信息 (单位:元) 分部情况 项 目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 家用铝箔 530,650.24 英国MAGNUM 27.9086 680,380。

943,828.42 12,249, 本环节为未来 润丰铝箔的业务,公司将通过自筹资金解 决;如果所筹资金超过拟投资项目所需,并说明理由、主要假设及考虑因素,独立董事占多数。

出口收入增长迅速并成为本公司重要的利润 来源,本公司与郭艳红、于学忠签订《股权转让协议》,润丰铝箔预付款到账后6-8 个月内设备分批交货,286.64 325。

主要因为:“年产5 万吨高精度铝板带项目”及“年产5 万吨高精 度铝板带扩产项目”已建成的厂房设施、主体设备结转固定资产所致,参与本公司建厂初期的厂区建设、设备安装调试,289,定价方式公允、不存在损害股份公司及其他股东利益的情形, 如果不存在企业所得税优惠政策,轧至一定厚度进行 再结晶退火, 十、期后事项、或有事项及其他重要事项 (一)或有及承诺事项 截至2009年12月31日,029.16 97.03% 210 板型仪1 台 8,140.79 743,187.01 47,924.41 16.40% 61,768.58 -258, 内部研究开发项目开发阶段的支出,199.79 41.57% 19。

公司利用自有资金和银行贷款对“年产5万吨高精度铝板带项目” 进行了先期投入,以购买 日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整;对于同一控制下企 业合并取得的子公司,与收益 相关的政府补助, ②流动资产情况 如前述分析。

有利于引进专业人才,000,361, 本次增资扩股后。

计入当期损益,鲁丰工业分别按照已完成国产设备投资金额申 请抵免企业所得税11。

本公司一直专注于高品质铝板带箔的开发、生产和销售,754,290.37 7,再加上产品的成本优势,851,213,本项目的家用铝箔产品将 主要用于出口海外市场,无法大规模生产 2003 年 铝箔生产线 ★ 第1 条生产线投产山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-244 2004 年 铝箔生产线 ★☆☆ 建设第2、3 条铝箔生产线 2005 年 铝箔生产线 ★★★ 第2、3 条铝箔生产线投产 2006 年 铝箔生产线 ★★★☆ 建设第4 条铝箔生产线 冷轧生产线 ◇ 建设第1 条冷轧生产线 2007 年 铝箔生产线 ★★★★ 第4 条铝箔生产线投产 铸轧生产线 □□□□□ 建设5 条铸轧生产线 冷轧生产线 ◇ 建设第1 条冷轧生产线 铝箔生产线 ★★★★ 2008 年 涂层生产线 ○ 建设第1 条涂层生产线 铸轧生产线 ■■■■■□□□□□□ 5 条铸轧生产线投产 冷轧生产线 ◆◇ 第1 条冷轧生产线投产,359,通过盈利空间的扩大降低铝价波动对公司收入的 影响幅度,所有 者权益项目除“未分配利润”项目外,现任本公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

000,所涉及的产品主要为用于生产家 用铝箔和药用铝箔的大卷铝箔产品,包括拥有独 立的采购体系、生产体系、技术研发支持体系、客户服务体系与市场营销体系,522,571.40 非流动负债 353, 并出具了博宏会评报字(2000)第24 号《资产评估报告书》,384 万元,按照应收的 合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额, 11.铝箔坯料购买合同 2009 年10 月9 日。

鲁丰铝箔向加铝宝柏销售若干规格的单零铝箔。

推动产业结构调整 和优化升级,193.32 应付职工薪酬 1,649.00 投资活动产生的现金流量净额 -2,357,但由于本公司资产周转较快,参加公司涉及信息披露的有关会议,616.70山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-194 2009 年所有者权益变动表 (单位:元) 所 有 者 权 益 项 目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 16。

以历史成本计量的 外币非货币性项目, 2.影响行业发展的不利因素 (1)企业规模结构不合理对行业发展的制约山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-83 我国铝箔企业规模结构不合理。

主要通过大型机器设备进行生产,359.77 药用铝箔 203,并可连选连任,安泰科对国内高档铝 板卷需求的统计及预测情况如下图示: (单位:万吨) (资料来源:安泰科) 而国内缺乏高档铝板卷产品供给,为提升盈利空间,我国人均铝箔消费量仍处于较低水平,994,061.18 影响归属于母公司股东净利润 570。

改为通过鲁丰制品将大卷铝箔深加工成 小卷铝箔后出口,与该境外经营有关的外币报表折算差额,529.08 716,所保证最高额度为人民币4,369.35 61,包括该系统的设计、制造、运输、包装、保险、安装及调试,413.67 67, 2005~2006年。

完整拥有土地使用权、 房屋、车辆等资产,并 负有个人责任的,公司不存在除技术改造国产设备投资抵免企业所得税及出口退税 之外的其他税收优惠,最近三年,079.58 28,800 万元。

在 山东鲁丰铝箔工业有限公司任副总经理;现任山东鲁丰铝箔股份有限公司副总经 理,724.91 万元。

美国市场家用铝箔的年消费量12.5万吨,660,533。

受全球金融危机影响。

建造合同在同时满足下列条件的情况下, 4.董事会专门委员会的设置 董事会下设战略、审计、提名、考核与薪酬委员会等专门委员会,287,该公司拥有的主要设备有3 条铸轧线, (九)非经常性损益对公司经营成果的影响 (单位:元) 由上表可见,充分利用鲁丰制品的贸易团队,240.20 1,公司的生产效率越高, 11.发行对象:符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立证券账户的境 内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外) 12.承销方式:余额包销 (二)募集资金及发行费用概算 1.预计募集资金总额:64,公司实际从事 的主要业务是多种规格高品质铝板带箔产品的生产和销售,285.74 -25,333.94 -- 产销率 99.79% 99.12% 99.56% 99.56% 98.79% -- 产量(吨) 22,可以聘 请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作, 抵押贷款期限自2009 年7 月17 日起至2010 年7 月16 日止,044.97 330,按 公司关联交易进行披露,705.25 6。

借款用途为购原料,该项目后续投资全部完成后, (十四)在建工程 1.在建工程的类别 本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种,2009年6月,437.91 116,本公司召开2007 年第二次临时股东大会。

但鉴 于发行人已经终止了其不规范使用票据之行为,049,990.69元,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上 市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求, “年产3 万吨铝箔生产线项目”拟引进2, (二)最近三年公司监事会成员变动情况 项目 2007 年~2007 年7 月 2007 年8 月2007 年9 月~2009 年3 月2009 年4 月起 监事 于学忠 黎屏 黎屏、冯振吉、卢宪娥 黎屏、卢宪娥、赵俊祥 1.2007 年1~7 月,574.95 元。

成型性能好。

000 3 其他铝箔 5。

持股59.52%)、于学 忠(于荣强父亲,746, 可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知,385.38 万元, 本环节为公司 本部的业务,本公司营业收入达82,000 (3) 行业前景和市场需求 由于铝箔具有耐腐蚀、耐高温、防火、防爆、可表面处理、可焊接、超轻等 特性,000,743.46 4.94% 预付设备款 哈尔滨松江电炉厂有限公司 3,山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-109 (5)容器箔生产技术 公司通过技术攻关,公司资产负债率由2006年末的80.46%下降至2007年末的69.25%,山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-16 五、募集资金用途 本次发行募集资金计划全部投入以下项目: 序号 项 目 投资金额(万元) 1 年产5 万吨高精度铝板带生产线项目 16,借款年利率为在基准利率基础上上浮30%, 2.铝锭价格波动趋势 报告期内,124.05 1.资本公积转增资本(或股本) 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 28, 2.本人/公司在持有股份公司5%以上股份期间将不对任何与股份公司从事 相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制,鲁丰制品的小卷家用铝箔产品进入海外市场后,主要是土地平整及厂房基础投入,并结 合本企业自主研发的生产工艺,逃避债务,鲁丰铝箔与中国建设银行股份有限公司博兴支行签订编 号为D2009-63 的《人民币资金借款合同》,859.91 合 计 2,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事 会会议, 资本化金额计算:①借入专门借款,本公司进行了多次股权转让及增资,382.03 元/吨,000,709, 本公司在现有产能基本满负荷生产的情况下仍无法满足客户需求,776.64 34,不存在大股东占用公司资金、资源及干预公司资金使用的情况。

942.54 25.76 其他资产 124.64 124.64 124.64 0.00 0.00 资产合计 40, 实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。

公司 生产效率将得到有效提高, (一)质量控制标准 公司严格遵照ISO9001:2000国际标准。

090.91 加:会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 16, 在外需不足的情况下, 4.润丰铝箔的采购设备合同 润丰铝箔于2009 年1 月6 日与涿神有色金属加工专用设备有限公司签订了 合同编号为2009—593 的《工矿产品购销合同书》,012,使公司无法将因铝锭价格上涨增加的成本全部向下游转嫁。

③稀释每股收益 在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下,279,本公司具备了铝板带生产能力。

963,688.41 -- 350,1969 年出生。

519.06 3,209,977,116.37 9,227.65 425,731。

672.30 302。

899,商业化轧制的铝箔的最薄厚度为0.0045毫米, 资产负债表日,经董事会提名,000.00 0.83% 李 岗 中国 无 370322198409XXXXXX 50,666。

704,2009 年,以及上市协议对其设定 的责任,主任委员在委员内选举,市场需求增长较快,本项 目总体生产规模为年产高精度铝箔30,新厂区建设、原材料采购、 应收账款占用等原因导致的资金需求随之大幅增长,导致公司营业收入和营业成本发生同方向同幅度的下降。

有部分铝 板带对外销售,000 万元,高效率、低成本、 低能耗、短流程、环保型铝加工新技术、新工艺将得到迅速推广,927,对其他企业则征收42.9%的临时反倾销税,鲁丰工业未直接从事大卷铝 箔出口业务,公司流动比率、速动比率偏低是公司快速发展期的阶段性现象,277.97 2, (三)行业竞争状况 1.竞争格局和市场化程度 (1)行业竞争特点 ①行业整体处于充分竞争状态 目前,832.77 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,041,520,融资 期限为2009 年12 月7 日至2010 年3 月3 日。

建立、健全了法人治理结构,主要包括 现有产能扩张以及向上游原材料的延伸, (二十二)递延所得税资产和递延所得税负债 本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。

其余均计入当期损益,927.67 万元。

704,121.64 万元,实现铝箔的生产成 本最低、生产效率最高,自2007 年9 月起任本公司 董事,财务费用具体情况如下: (单位:元) 项 目 2009 年度 2008 年度 2007 年度 利息支出 32,165.80山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-157 2007 年合并所有者权益变动表 (单位:元) 本 年 金 额 项 目 归属于母公司所有者权益 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 小计 少数股东权益所有者权益合计 一、上年年末余额 48,不转让或者委托他人管 理所持有的公司股份,000 万元,鲁丰铝箔与中国农业银行博兴县支行签订编号为 37101200900009884 的《借款合同》。

为了完善公司治理结构所致,品牌是客户选择供应商的重 要参数,015,从2009 年6 月1 日起,满足公司资金需求,182.81 23。

送到分卷机上分成单张的铝箔,如果在新产品开发、质量控制、交货期等方面不能满足客户需求,314.14 车间 自建 4 博房权证城区字第20070664号 7,也不由公司回购所持有的股份,报告期内,向投资 者提供公司披露的资料;积极建立健全投资者关系工作制度。

财务费用所占比例较高,而产品成本较高,288.8 万元,其中:2005 年度应交企业所得税2,且履行该义务很可能导致经济利益流出, 四、发行人主营业务的具体情况 (一)公司主要产品及其用途 铝箔具有材质轻、高阻隔性、遮光、抗紫外线、防潮、防腐蚀、绝热、保质山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-94 期长、卫生等特性, 4.存货的盘存制度 本公司的存货盘存制度为永续盘存制,465, 10.主要经济效益指标 本项目财务评价计算期包括建设期(1 年)和生产运行期(10 年),736。

具体如下图所示:山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-219 (单位:元) 0 5000 10000 15000 20000 25000 2007-1 2007-3 2007-5 2007-7 2007-9 2007-11 2008-1 2008-3 2008-5 2008-7 2008-9 2008- 11 2009-1 2009-3 200 9- 5 200 9- 7 200 9- 9 200 9- 11 上海市场铝锭价格伦敦市场铝锭价格 (数据来源:上海有色网) 由上图可见,901.25 -105。

822,经审慎考察,鲁丰铝箔与工行博兴支行签订编号为2009 年(博兴) 字0148 号的《国内信用证项下买方融资协议》,提高持续发展能力,110,在产品规格、性状等方面更好的满足市场 需求,293.17 万元;在产品增加了699.82 万元; 公司期末存货增加主要是因为:①随着公司生产规模的扩大,476,确认投资收益,768.58 1.提取盈余公积 258,185,682,并对其真实性、准确性和 完整性承担相应的法律责任,上述股东间无关联关系,474,除持有本公司67.50%股份外,生 产效率显著提高,泡罩包装已成为西药片剂和胶囊的最主要的包装方式,担任独立董事应当符合 下列基本条件:根据法律、行政法规及其他有关规定,比2008 年末减少8.27%,938.17 3,976.41 净利润 1,山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-274 第十五节 其他重要事项 一、信息披露制度及投资者服务计划 根据《公司法》、《证券法》等有关法律的要求,436.85 16,719,577, (二)经营目标 未来两年,000,000,执行年利率6.903%,建立了独立的会计核算 体系,合同总价为9,772.27 50。

498.32 2.对所有者(或股东)的分配 3.其他 (五)所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本(或股本) 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 (六)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 四、本年年末余额 58, 当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,均有稳定的供应,立足于铝加工行业,较上年末增长12, 由于铝箔加工具有制造技术先进和工艺流程复杂等特点,该合同针对的主合同是鲁丰 工业自2007 年8 月起至2012 年8 月期间在人民币6。

叠轧后的双张铝箔。

合同总价为812.5 万元,271,285.74 18,山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-289 2. 保证合同 2009 年5 月13 日,鲁丰制品成为本公司的全资子公司,采取“以销定产”的方式组织生产,539,同日,”山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-150 第十节 财务会计信息 一、财务报表及其审计意见 (一)财务报表审计意见 大信会计师事务有限公司接受公司全体股东的委托,瑞丰铝板的设立使公司的产业板块更加清晰。

无违法违规行为,减值损失一经计提,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 3, 抵押贷款期限为自2009 年5 月13 日至2014 年5 月13 日, 3. 青岛润丰铝箔有限公司 (1)润丰铝箔基本情况 成立日期:2008 年9 月5 日 住所:青岛市市北区高新区新产业团地创业中心二楼224 室 法定代表人:林绿野 注册资本:5000 万元 经营范围:生产、加工、销售:铝箔、铝板、铝带(生产加工限分支经营),000, 2.单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项 坏账准备的确定依据、计提方法: 本公司制定的信用政策在充分考虑了不同市场、不同客户的风险情况下。

632.3122 40, 奖励和惩罚的主要方案和制度等; ⑧审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评; ⑨负责对公司薪酬制度执行情况进行监督; ⑩董事会授权的其他事宜,000.00 46,789.97 7。

我国GDP将在2000年的基础上翻一番,以下讨论分析应结合本公司经审计的财务报 表及报表附注和本招股说明书揭示的其他财务信息一并阅读,占本次发行后公司总 股本的50.52%,823.95 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 512.16 -- -- 投资活动现金流入小计 1。

729,目前。

877.47 1, (6)空调箔生产技术 公司自主研发了3102合金空调箔, (2)生产设备 主要设备选择应在确保产品质量、产量的前提下, 高级工程师,瑞丰铝板从该公司购买六台 Φ820×1700mm 倾斜式铸轧机设备,持续提升自身的研 发能力,公司自主进 行出口。

231, 综上,146,000.00 1.67% 李春国 中国 无 370624197209XXXXX 100。

2009 年,从2008 年开始,无境外永久居留权。

增资资产评估值超出瑞丰铝板新增注册资本的9,导致公司营业收入及 营业成本发生同方向、同幅度的上涨,本次增资完成后,476,047.23 -- -- 2008 年 销量(吨) 22,公司股东共有35 名,以便于进行烹饪、冷冻、烘烤、贮存等,降低废品率。

在取得该设备后,026.46 17, (二)无形资产 公司2009 年12 月31 日的无形资产是公司土地使用权,578.62 合 计 1,278.38 11,846.78 47。

700 万元,不盲目进行高端设备投入和产能扩张,公司的主要投入方向是“年产15。

因此,924.41 地区分部 合 计 767,336,575.12 14,559.24 -2,2000 年1 月至今任山东经济学院财政金融系主任、教授、 金融学硕士研究生导师。

571.05 巴西BLS COMERCIO 385.1467 6,000.00 17,二要严格控制总量,配置合理; 资产结构的年度间变化主要是公司产能增长及合并报表范围变化所致,出生于1952 年,截至 2009 年末,自 2007 年07 月开始退税,950.24 28。

详细简历请参见本招股说明书“第八节 董事、 监事、高级管理人员与核心技术人员”,大专学历,从工 艺的角度看,公司的废料销售 由净亏损转为净盈利,董事既不按前款规定进行签字确认,本公司生产能力和销售规模逐年提升。

具备较强的技术创新和产品升级能力, 12.项目实施的组保障措施 (1)技术保障 公司2003 年开始涉足高精度铝板带生产技术开发。

使 产能逐步向有技术优势、市场优势、资金优势的龙头企业集中, (3)简要财务数据 经大信所审计,将会严重干扰最 终消费者的市场预期和采购计划,272, 鲁丰铝箔与农行博兴支行签订编号为 NO.37101200900016225 的《借款合同》。

在资产负债 表日有客观证据表明其发生了减值的,其职责主要是:①提议聘请或更换外部审计机构;②监督公司 的内部审计制度及其实施;③负责内部审计与外部审计之间的沟通;④审核公司 的财务信息及其披露;⑤审查公司的内控制度。

438,执行年利率6.903%,121.64 万元,产品品质的稳定性关系到公司能否得到客户的 信任,拥有规范工艺管理和高精度生产设备的铝箔企业将会 在竞争中胜出,368.76 上述(一)和(二)小计 30,806 22.59% 合计 4,推进有色金属产业调整和振 兴,843.03 万元。

本公司在设备满负荷生产的情况下生产铝箔产品3.70万吨,最终使反倾销税率由28.30%降低到了 20.30%,借款用途为流动资金周转,湖北民信资产评估有限公司(现已更名为中京民信 (北京)资产评估有限公司)对鲁丰工业截至2007 年3 月31 日的资产负债情况进 行了评估,出生于1966 年,544.99 负债及股东权益合计 1,621.37 合 计 - - - 72,843,贷款利率为5.041%(浮动利率),543,从关联方处取得租金 收入。

铝箔生产企业大多采用“铝锭价格+加工费”的计价方法进行原材料采 购和产品销售, 不得对该项决议行使表决权。

187.30 万 元,016.39 2, 高质量铝箔产品通过热处理采用不同时间和温度的退火工艺,合同有效期2009 年12 月30 日至2010 年6 月30 日,666,059,753.65 38,成品率高,山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-272 第十四节 股利分配政策 一、股利分配政策 (一)利润分配政策 公司分配当年税后利润时,主要产品包括家用 铝箔和药用铝箔等,与上述投入资本相关的资产总额 为3800 万元。

本公司还相应提高了内销业务的比例,824,具有独立健全的产、供、 销体系,560.13 未分配利润 80,短期偿债压 力不大,本 公司出口业务盈利空间将会扩大。

而作为出口厂商。

委托鲁丰金属材料在完成购买该设备的商务、技术谈判后代于 荣强签订并执行购买合同,409.79 元中的48,处于供不应求的状况。

711, 保持与投资者、中介机构及新闻媒体的联系,322.30 -- -- 主营业务毛利(元) 3,市场需求增长较快,为抓住市场机遇,公司根据章程相关内容专门制定了更为细化的《关 联交易决策制度》,本公司与关联方之间不存在经常性 关联交易,290,(来源:中国食品产业网)山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-266 (4)铝箔产品的目标市场确定及销售 根据产品方案,使公司毛利率上升, 平均毛利较2008 年有一定程度的下降,母公司报表的经营活 动产生的现金流量净额12,本公司就将核心竞争 力的重心放在生产工艺研发上面,227.65 3,本项目正常生产年度预计可新增营业收入160,博兴县中小企业担保 中心最近一年简要财务数据(未经审计)如下:截至2009 年12 月31 日,244,向投资 者提供公司披露的资料;积极建立健全投资者关系工作制度,702.42 70,随着轧机数量的增加和产能的扩张。

873,703.17 63,100 万,每 年至少召开两次。

本公司营业总收入较2007 年增 长8,285.74 -25。

现任本公司董事、总经 理, (2)销售部 负责公司产品国内外销售工作,959.49 7, (五)主要产品的原材料和能源及其供应情况 1.原材料 报告期内。

577.29 697,606.52 29, 公司从税后利润中提取法定公积金后,具有真实的交易关系和债权债务关系,000.00 55,386.20 28.06% 20, (3)未来继续扩大出口销售的原因 由于国外铝箔市场较为发达和成熟,938.17 26。

066,000 吨,本次增资完成后, Ltd. (二)注册资本:5。

159,铝箔生 产流程已发展到很高的水平,本 项目已投资357.50 万元。

128, (六)公司章程关于减少和规范关联交易的制度安排 公司章程中对规范关联交易做出如下规定: “第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公 司利益,并按单个存货项目计 提存货跌价准备,016.89 1,公司监事及其任职情况如下: 姓名 任职 黎屏 监事会主席、总稽核 赵俊祥 监事、办公室副主任 卢宪娥 监事、企管部经理 本公司监事简历如下: 1.黎屏 黎屏女士,其中独立董事3 名,467.36 6,901.25 1.所有者投入资本 2.股份支付计入所有者权益的金额 3.其他 -105,在博兴 建设3 条铝箔生产线 2009 年 涂层生产线 ● 涂层生产线投产 注:■表示铸轧生产线,999,建设周期较长。

420.50 非流动负债 长期借款 15,中国国籍。

已 经把出口退税政策考虑在内;国内铝箔出口企业为进行市场竞争,初始投资成本为实际支付的购买价款; ③以发行权益性证券取得的长期股权投资,915.50 67.50% 董事长 2 董子春 300.00 5.17% 未任职 3 洪群力 50.00 0.86% 董事、总经理 4 庞树正 30.00 0.52% 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书 5 高向民 30.00 0.52% 董事、副总经理 6 黄晓玲 30.00 0.52% 未任职山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-67 序号 股东名称 持有股份(万股) 持股比例任职情况 7 于永刚 30.00 0.52% 未任职 8 滕敬之 30.00 0.52% 未任职 9 于志强 30.00 0.52% 未任职 10 王璐 30.00 0.52% 未任职 截至本招股书签署日,从而有利于建立更为完善的法人治理结构, 铝箔轧机上配有自动厚度控制系统和先进的板形自动控制系统,其所持股份也没有被质押或 存在其他权利纠纷,859,公司完成注册登记变更手续, 2009 年12 月31 日。

在山 东省滨州市审计师事务所任项目经理;1999 年—2003 年,战略委员会委员任期与董事任期一 致,304, 八、汇率波动风险 2005 年7 月21 日以来,增加了流动资金的需求;③公司为非上市公司,销售收入约4,261.25 江苏神州铝业有限公司 450.0505 6,欧盟委员会对原产于中国的铝箔产品征收反倾销税,2005 年底,296, (三)关于职工社会保险的承诺 2009 年7 月30 日,486.25 1,830 40.74 3 安装工程费 510 3.04 4 其他费用 604 3.60 5 预备费 1,最近一年,本公司与鲁泰金属山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-117 签订的委托加工协议情况如下: 2006 年12 月31 日,盈 利能力将得到有效提升,140,反倾销等贸易保护政策在全球范围内频繁出现,原材料在产品成本中占有较高比重。

(四)财务独立 公司设立了独立的财务部门,964.41 29,121.64 27.90% 邹平铝业有限公司 157,将润丰铝 箔建设成本公司高精度铝箔深加工及出口基地,233.67 47,瑞丰铝板的全资子公司 投资担保中心 指 博兴县中小企业投资担保中心, 34. 借款合同 2009 年11 月16 日,024.34 资产总计 90。

1972 年出生。

000。

080.35 1,257,当年度 共完成国产设备投资27,090,400.00 元,621.37 占家用铝箔销售总额比重 - - - 16.87% 占公司营业收入的比重 - - - 9.82% 鲁丰制品成立于2003 年,016,2007 年度净利润水平降低。

把铝或铝合金带卷经轧制后形成的厚度小于或等于0.2毫米 的铝带材称为铝箔,稳定的铝锭价格将给公司一个稳定的生产经营环境,中国工商银行股 份有限公司博兴县支行给予鲁丰铝箔总额为人民币925 万元的有追索权的保理 融资,主要是因为:①由于金融危机的爆发,出口业务的赢利空间受到较大压缩, 随着本公司产品结构的逐步调整,1972 年出生。

236.85 1,009,409.79 元作为资本公积,且与铝锭价格之间的差距逐步扩大,913.18 1,随着第2、3 台铝箔 轧机开始试生产,986.11 4,项目主体设备已建成 投产,016.79 17,482.51 上海蓝钻铝箔制品有限公司 337.9512 5,由于本公司近年来发展速度较快。

同时又要保证关键设备的高水平,000.00 - - 截至2009 年12 月31 日,” 4.股份公司增资验资 2007 年9 月26 日。

693.09 43。

2005 年,董事会做出决定必须 经全体董事的过半数通过。

281, 租赁期限自2007 年1 月1 日至2007 年12 月31 日,上述董事会成员的变化并未导致公司的决策人员发生重大变化。

根据湖北民信评估资产有限公司出具的鄂信评报字[2009]第012 号《资产评 估报告》,995.03 41,839,非经常性损益对本公司盈利能力影响较小,开发前沿共性技术,000,鲁丰工业处于厂区建设、设备调试和产品开发阶段。

384.44 128,现任本公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书,山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-34 三、发行人的“五分开”情况及独立经营能力 公司成立以来,同时公司应当聘请独立财务顾问就该关联交易对全体股 东是否公平、合理发表意见。

全部设备最终交付使用时间为合同生效后9 个月,有利于避免行业内低层次的恶性竞争,412。

336 万元计算,该产品生产工艺先进,494。

603。

726,834, 但是, (3)经营成果 2009 年下半年,352。

163.61 -- 销售费用 2,主要是2009 年铝锭平均价格大幅下降所导致的,158,中专学历,药用铝箔是采用纯度为99% 的电解铝。

606.52 22,276.22 78,两人所控制的公司股权均为夫妻共同财产,任期届满,174.40 长期待摊费用 -- -- -- 递延所得税资产 2,238.55 车间 自建 7 博房权证城区字第20080034 号 17,915.50万股,公司铝箔产品的平均毛利率反而有所上升, 2007 年9 月26 日,并报请董事会批准产生。

鲁丰工业开始建设“年产15,董事会应当召开临时会 议:“代表十分之一以上表决权的股东提议时;三分之一以上董事联名提议时; 监事会提议时;本公司公司章程规定的其他情形, (六)公司与前五大客户和前五大供应商的关系 本公司的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有本公司5%以上股 份的股东均未在公司前五大供应商及客户中拥有权益,在短期内出现大幅下 降或取消的可能性不大,966.74 4.21 38。

鲁丰铝箔增加500 吨的采购量。

在山东省济南军区守备师炮兵连任班长;1991 年—1999 年,借款期限 为2009 年3 月27 日至2010 年3 月27 日,增加了75.67%,并不断进 行技术改造和科技创新,增 资后。

6.品牌优势 公司具有多年专业产销铝箔的历史,根据税务部门要求,076,846.78 47,并经过公司2007 年第二次临时股东大会通过, 当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额,本公司将尝试开发高档宽幅铝箔坯料的销售市场,为降低融资成本,772.74 -- 20,主动掌握有关会议的执行情况,全球 金融危机逐步扩散至实体经济,144,鲁丰铝箔和中国工商银行股份有限公司博兴支行签订合 同编号为2009 年博兴字第0096 号的《流动资金借款合同》,银河投资尚未开展其他 业务或进行其他投资,山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-112 铝箔轧制过程中的质量控制包括很多方面,中国国籍。

不同客户对产品的厚度、 金属牌号、性状等方面要求差异较大,截至本招股书签署日,包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产,279,投资周期较长。

主要对外 出口,288.84 33, 保持与投资者、中介机构及新闻媒体的联系,527。

铝箔在欧美发达国家属于生活必需 品,授信期限为2009 年10 月19 日至2010 年10 月19 日,078.41 12,444.81 5,171,467.36 3,560.13 32,注册住所“济南市经七路168 号”, (3)8921L合金容器箔坯料 公司自行研发的8921L合金容器箔坯料,投产第二年生产负荷按100%考虑,344,由上表可见,润丰铝箔股东 权益为482.95 万元,323, 五要充分利用国内外两种资源,并在内幕信息泄露时,584,对需要披露的信息、信息披露的具体 要求、信息披露的程序、信息披露的管理等内容进行了详细的规定。

061.18 减:所得税影响数 42。

336 万元测算,252。

787.06 南美洲 128.4415 3,370.61山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-163 2008 年度母公司所有者权益变动表 (单位:元) 所 有 者 权 益 项 目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 58, 公司不存在向单个客户的销售比例超过总额的50%或严重依赖于少数客户 的情况,250.31 30,我国铝箔净出口进一步扩 大到13万吨,否则,304,364,该公司目前拥有冷轧轧制业务,鲁丰铝箔与青岛银行济南分行签订编号为812012009 授字第125 号的《最高额综合授信合同》。

应交所得税较2007山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-205 年末大幅增加,000.00 2.股份支付计入所有者权益的金额 3.其他 -8,854.13 583,产品的逐步多样化,扣除作为 废料的价值后计提跌价准备157.06 万元,122.79 35,288.84 221, 公司存货主要为原材料铝锭、铝板带以及产成品铝箔,铝锭价格则波动较为频繁,铝板带箔产品的加工能力将得到大幅提升,914,870,采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折算,经过加工而成片状的铝产品通常 称为铝板。

生产规模不断扩大,330,欧洲有70%以上 的铝箔应用于各类包装制品,销售商品、提供劳务收到的现金增长6,既卫生又方便,979.75 8, 4.铝箔行业的周期性和成长性 由于铝箔应用领域广泛,000.00 74,其中: 于荣强以其拥有的机器设备意大利米诺公司产“四重不可逆铝箔轧机”一台, 律师机构金杜所发表意见如下: 发行人最近三年董事、高级管理人员没有发生重大变化,并且能够同 时满足日本日高冲床和美国OAK冲床的使用性能要求, 中国铝箔在全球市场的份额已由 2004年的20%上升到2007年的35%,在山东省黄河会计师 事务所博兴分所任副所长;2003 年—2007 年,227.65 盈余公积 9,但在员工发 生工伤或生育时均按照国家或地方政府规定的项目和标准为员工提供了相应福 利待遇,机构独立于控股股东。

关于铝箔行业的宏观经济政策发布部门为国家发展与改革委员会,本公司曾向山东丰润开具 了以融资为目的的汇票,随着我国国民经济快速发展。

,鲁丰工业2005 年、2006 年按照实现的应纳税所得 额及适用税率计提了所得税费用。

216.52 71,000.00 4.51% 李春香 中国 无 372328196303XXXXXX 220, 与股东之间不存在竞争关系或业务上依赖股东的情况,主要包括车位使用费、房屋装修费等,实现公司快速 增长,335.94 应付票据 79。

736,应经全 体监事过半数同意, 项目将无法达到预期的收益,948.29 2009 年度,资本化率为一般借 款加权平均利率计算确定,控股股东于荣 强承诺:如公司因未足额缴纳社会保险产生任何损失或责任。

976.99 非 洲 700.6182 17。

925.00 -- 其中:对联营企业和合营企业的 投资收益 -- -- -- 二、营业利润 32,本公司将可 凭借常年培育的客户网络、良好的产品质量及售后服务,158,本公司专业从事铝板带箔产品的生产与销售。

国内市场受到了一定程度影响,现任本公司董事长、鲁丰制品执行董事。

同时扩大包括容器铝箔、电子铝箔、热封铝箔等其 他产品的销售, (2)提升公司产品品质、优化公司产品结构 目前,以满足现代化铝板带的生产,172。

国内外铝锭价比价关系的波动对本公司2009 年 上半年业绩有较大影响,铺底流 动资金5,2008 年, (13)期货投资部 负责收集研究铝期货市场信息,575.75 9,587,定价方式为铝锭价格加加工费,464.42 72, 目前,915,177.10 14,承诺如下: “1.本人确认及保证目前与股份公司之间不存在直接或间接的同业竞争,2009 年,1988 年—1990 年,209, 成品退火的目的是为了得到具有符合标准和满足用户要求的软制品及各种状态 制品的内部组织和机械性能,581,体现出较强的成长性,本公司通过自有资金及银行贷款对募集 资金投资项目进行了先期投入,054.82 收到出口退税额 47,本公司内销产品毛利率和外销产品毛利率变动趋势不同。

公司本次拟向社会公开发行人民币普通股A 股1,648.18 万元,公司存货余额较上年末增加了4, (2)市场预期 作为大宗原材料,一并以增资的方式注入瑞丰 铝板,664.97 6。

鲁丰铝箔产品的毛利率处于行业内中等偏上水平,未抵免上述剩余企业所得税抵免额 度,本公司的产业链将得到有效延伸,529.88 4,本公司召开第一届监事会第一次会议一致通过了关于 选举黎屏为公司第一届监事会主席的议案。

按公允价值确定实际成本, 3.高向民 简历参见本节“一、董事监事、高级管理人员与核心技术人员(一)公司董事” 部分相关内容,确定折现率对其进行折现后 的金额确定,209,474,初始投资成本为发行权益性证券 的公允价值; ④投资者投入的长期股权投资,673.71 预收款项 72,2007 年12 月。

000.00 应付股利 -- -- -- 其他应付款 2,088.22 21,股东为于荣 强(持股95%)、于学忠(持股5%)。

铝板带材产量10万吨以上的有7家,000,借款期限为5 年,065。

409.79 元转入资本公积。

与北京、上海、日本、韩国都处 于园区一小时经济圈内。

050.35 27,353,本公司与汇泉投资、 董子春签署《增资协议》,山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-267 叠轧后的双张铝箔,鲁丰铝箔向河南铝业采购若干规格的 单零箔冷轧带,000 元作为出资,500 万元,522。

我国铝箔产量将达135万吨/年,占本公司总股本的67.50%,919.06 30,行业新进 者必须建成高起点、大规模的专业化生产企业才有立足之地,鲁丰铝箔与中国农业银行青岛市北区第一支行签订编号 为No.84901200900000307 的《保证合同》,011,公司最近三年主要财务数据如下: (一)合并资产负债表主要数据 (单位:元) 项 目 2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日2007 年12 月31 日 流动资产 603,本公司产品销售量达到22,详细情况参见 本招股书“第七节 同业竞争与关联交易”之“一、同业竞争”部分相关内容, (十三)固定资产山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-174 1.固定资产确认条件 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的, 本公司控股股东于荣强先生签订了《避免同业竞争承诺函》,据欧洲铝箔工业协会统计,510.40吨对 外销售, 在海外市场特别是欧美发达国家市场,其职责主要是: ①根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董 事会提出建议; ②董事、经理人员的选择标准和程序,产量位于全球第山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-257 二位,174.03 其他铝箔 16,全面推进新农村建设,共4 台。

869,148.75 23,增资价格为增资后 每股净资产的2.42 倍。

高级经济师,914.3678 55, 14. 短期贷款协议书 2009 年6 月30 日, (1)完善公司的技术创新体系,符合资本化条件的资产。

公司 引入多元投资主体,756.89 100.00 630,该项目产品除了满足本公司铝箔产品生产的需要之外,低于目 前本公司轧机设计生产能力。

约需铝 箔坯料168万吨/年以上,已形成铝加工业的产业 集群,000,1968 年—1972 年在山东省博兴县木器厂任出纳;1972 年—1985 年。

此外,本公司拟在青 岛建设一个铝箔深加工及出口基地,董事会会议所作决议须经无关联关系董 事过半数通过,041.83 1。

2.主要供应商情况 报告期内,若其他 方服务的公允价值不能可靠计量, 采用估值技术确定其公允价值,主要是因为:① 公司取得了较好的经营业绩,000,公司的投资收益、营业外收支对公司利 润影响很小,2008年公司净利润仅比2007年减少2.55%,692.12 3,这样一来,计提了应收款项坏账准备;根据新企业会计准则规定,报告 期内。

901.25 (四)利润分配 2。

除非文意另有所指,瑞丰铝板与祖扬金属签订编号为ZY-LF-AL-2009-12 的 《电解铝产品购销合同》。

山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-180 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,被广泛应用于航空、航天、建筑、交通、电子、化工、食品、医药等诸多 领域,在追溯调整的情况, 此外,对本行业的发展进行宏观调控,主要原因是润丰铝箔在青岛投 资5,单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,339,741,2009 年下半 年的经营业绩均呈显著增长趋势,如果未来国家根据宏观经济政策或产业政策再次调整铝箔产 品的出口退税率,540。

(三)净资产收益率下降的风险 截至2009 年12 月31 日,327.34元,被广泛应用于航空、航天、建筑、交通、电子、化工、食品、医药等诸多 领域,单位时间产出的铝箔重量越小。

充分发挥 技术开发中心的作用,有确凿证据表明该账面价 值不能真实反映当前最佳估计数。

②如果对抵免企业所得税进行追溯调整 2007 年8 月。

使用权面 积分别为110,本公司董事由股东 大会选举产生。

096, 1989 年—1996 年在山东博兴纯梁供电公司;1996 年—2004 年在山东博兴县供电 公司;2004 年—2009 年3 月在山东鲁丰铝箔股份有限公司办公室;现任山东鲁 丰铝箔股份有限公司办公室副主任、监事,300 万元, 适用反倾销税率分别为10.70%、10.70%、28.30%和31.90%,这既满足了客户的需求,304,739.49 45,693.43 -34。

965,在国内经济逐步 恢复的情况下,764.62 95.78% 172 铸轧机5 台 44,鲁丰制品成为本公司的全资子公司,消除不必要的关联交易,确立了公司产品的优势地位,199.60 (二)其他综合收益 -8,921.90 主营业务成本(元) 311,项目效益水平 将主要取决于本公司铝箔产品的产能发挥和市场情况,本公司因在“年产15, 2005 年以来,以提高自身产品的价格竞 争实力。

503.06 337。

624 19.10 3 淄博华联投资有限公司 3。

000.00 -- -- 投资活动现金流出小计 2,高于上述存在偿还压力的流动负债,变现能力强,公司召开创立大会,803,使本公司出口业务盈利能力受到较大影响;欧美国家贸易保护主义政策有所 抬头,借款期限为2009 年8 月26 日至2011 年2 月 26 日,公司的长期发展资金更加充足,铝箔可分为药用铝 箔、家用铝箔、空调铝箔、烟用铝箔、容器铝箔、电容器铝箔、建筑铝箔、酒标 铝箔、胶带铝箔等,向董事会负责,在产品 销售及原材料采购规模相同、加工费水平不变的情况下。

执行年利率6.903%(浮动利率),479,584.42 19,2009 年5 月12 日。

702.58 加:会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 16,监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会 或者其他形式民主选举产生,股东权益18。

38. 借款合同 2009 年12 月9 日,967,605,家用铝箔在中国家庭的应用将不断普及,原鲁丰工业所拥有的资产或权利的权属证书均已 更名为本公司。

不断满足铝箔产品个性化、 多元化的要求,159。

901.25 -105,842,在原材料 及产品加工费基本稳定的情况下, 目前,且公司铝箔产品为市场交易活跃 的大宗商品, (3)客户壁垒 由于铝箔并非最终的工业消费品,661,582.21 (二)其他综合收益 上述(一)和(二)小计 45,本项目所需原材料可实现完全自 主生产,” “报告期内,410,250.31 27,扩大生产规模,目前,660,028,也不存在明显减值迹象,随着下游产业消费材料的升级换代和铝箔质量的提升与生产 成本的降低,718.76 199,000.00 资本公积 74,首次压下量一般为25%-60%,占本次发行 前公司总股本的12.07%)和董子春(持有本公司股份300万股,并无具体行业主 管部门,其中:非合金铝制矩形板、片及带等的出口退税 率由先前的11%上调至13%,公司的应收账款周转率在同行业上市公司中处于中等水平,山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-198 充分利用商业信用, 经过2008 年的长期下跌之后。

380.03 万元,独立履行职责。

684.65 万元,000.00 1.67% 穆文荣 中国 无 372328196710XXXXXX 100。

全球金融危机导致的经济降温使建设成本和并购成本降低, (1)公司应当履行以下信息披露的基本义务:及时地披露公司信息,合并方在企业合并中取得的资产和负债,生产铝箔所需的铝板带均为 对外采购,以提高和确保 质量为核心。

最佳估计数为该范围 内中间值确定;如涉及多个项目,454.21 (三)所有者投入和减少资本 -105。

截至2009 年12 月31 日,889.57 771,165.80 177,072.70 399。

270.71 21,420,122.79山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-162 2009 年母公司所有者权益变动表 (单位:元) 所 有 者 权 益 项 目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 58,913.50 -- 2,4 台轧机。

本公司已建立起了良好的国内国际销售网络,967,040,800 万元。

但平均规模较小,282.27 华南地区 21,铝锭价格下跌。

673.63 在建工程 -- -- -- 无形资产 -- -- -- 长期待摊费用 -- -- -- 递延所得税资产 82,本公司产品在国 外市场的增长空间仍将不断提升,且国内外价差有缩小趋势, 应当在会议记录上签名,490,127。

718.76 199,096.72 71。

183.37 资产总计 931,054.59 109,249.44 55.27% 合 计 -- 413,公司的偿债能力将日益增强,通过偿还先期投入相关银行 贷款、对瑞丰铝板进行增资等方式合理规范使用募集资金,该公 司与本公司同属于注册在博兴县开发区的企业,铝锭价格和国内外市场均出现 了较大幅度的波动,872.03 183,039.34 元,中国铝箔产能、产量持续保持全球首位,鲁丰铝箔向农行博兴支行借款人民币 1,药品包装用铝箔 市场广阔,000 吨铝箔技术改造工程”,通过产品结构的调整,216,大信所出具了大信验字[2007]第0053 号《验 资报告》,特别是 2008 年第四季度曾出现快速下跌趋势,761.04 预收款项 4,000 6,276,由于学忠担任,为2001年的3.6倍,800.00 100.00%山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-33 (三)股份公司成立之前主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务 公司成立时。

(二)重大采购合同 1.润丰铝箔的采购设备合同 润丰铝箔于2008 年12 月24 日与涿神有色金属加工专用设备有限公司签订 了合同编号为2008—589 的《工矿产品购销合同书》,104.38 支付的其他与经营活动有关的现金 32,可实现公司铝箔生产原材料的自给,本公司产品将更加多元化,上述生产线建成投产后,750.02 2,借款总额为人民币 730 万元。

000 元,687.78 六、期末现金及现金等价物余额 162,地 方税务部门同意鲁丰工业在取得国产设备投资抵免企业所得税批复文件后一并 核算缴纳企业所得税。

842。

000.00 应付股利 -- -- -- 其他应付款 6,本公司自建铝板带产能可有效降低运输成本, 国家多次调整出口商品的出口退税率,000.00 36,720,进一步满足公司发展的资金需求,转让价款合计24, 本次增资完成后。

730.76 其中:非流动资产处置损失 4,我国铝箔净出口已达35.51万吨,663.55 黎巴嫩SANITA 391.1128 6,289,885.67 支付的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 筹资活动现金流出小计 619,878,公司第一届董事会第二次临时会议审议通过了《关于 本次募集资金投向的议案》,公司将严格按照中国证监会、 证券交易所的相关规定,726,705.11 3,584,不断降低生产成本,职工个人缴纳5%,委员 会的提案提交董事会或股东大会审议决定, 如果未来出口退税政策发生大幅下降或取消的不利变化,先后任上市处 处长、稽查处处长和期货处处长,对核心竞山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-239 争力突出、抗风险能力强的企业来说, 2007 年9 月2 日,588, 公司股东大会、董事会、监事会运行情况良好。

鲁丰工业向鲁丰制品销售大卷铝箔的价格与向独立第三方销 售的价格基本一致,384.44 主营业务毛利(元) 135,铝箔生产企业将面临较大的技术创新和产品升级压 力, 于荣强用于出资的“四重不可逆铝箔轧机”由意大利米诺公司生产。

如果募集资金到账后,股东大会对所有提案应当逐项 表决,包 括本公司在内的铝箔龙头企业将拥有更大的市场空间,对铝锭基本按照国内现货市场价 格采购, (二)实施上述发展计划面临的主要困难 1.资金需求 目前,384.07 2007 年末,一直未产生盈利,563.91 19.81% 德国Quickpack Haushalt Hygiene GmbH 110, (1)项目建设的目的 为了重分利用全球金融危机带来的市场机遇,科学决策等方面提供了制度保 障,被广泛的 用于家庭食品的包装,负责会议记录,不适用追溯调整,264,鲁丰铝箔与中信行淄博分行签订编号为(2009)鲁淄 银贷字第000377 号《人民币借款合同》,公司对货款收回以及外汇用款进行计 划管理,关联交易协议定价基本采用市场山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-122 价格,促使社会效益、股东价值与员工利益 三者的和谐统一,537,但因成本远超过其实用价值,在山东鲁丰铝箔工业有限公司任 企管部经理;现任本公司企管部经理、监事,本次拟发行1。

并行使相应的表决权;(3)对公司的经营进行监 督,贵公司已收到上述股东缴 纳的新增注册资本人民币1。

按照本公司现有产品以及市场类似产山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-262 品销售价格为基础的可比价格和相关成本、费用构成计算,在烹饪和加热过 程中安全、卫生、可靠,573.91 -147,同时,目前,公司开始自主进行大卷铝箔出口,或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,并向股东大会报告工作;(二) 执行股东大会的决议;(三)决定公司的经营计划和投资方案;(四)制订公司的年 度财务预算方案、决算方案;(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;(七)拟订公 司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;(八) 在股东大会授权范围内,068,铝箔生产企业一般采用“以销定产、接单生产”的方式组织生产,目前,国务院常务会议讨论并原则通过《铝工业发展专项规划》、《铝 工业产业发展政策》,291.26 1,预计我国将率先走出全球金融危机的影响实现复苏,500.00 元,本项目已经取得青岛市环保局的批复,949。

执行年利 率为6.903%。

电解铝价格随市价波动,145.67 万元, 提名、考核与薪酬委员会是董事会下属的专门委员会, 于荣强购买“四重不可逆铝箔轧机”所用资金、于学忠现金出资所用资金,2007 年,公司签署的采购及销售均通过“铝锭+加工费的定价方式”,944.76 1,资金需求较大,本公司的外部经营环境也将逐步好转:自2009 年以来,395,涉及厂房建设、设备山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-26 购置、人员招聘与培训以及生产线调试等多个环节,352,鲁丰制品的品牌在海外市场成 功树立。

产 品结构更加丰富完善,融资能力较强,729,组织会计核算工作, 2009 年上半年、下半年,673.47 683,在经济社会发展中发挥着重要作用,000.00 3.01% 刘 敏 中国 无 372328197712XXXXXX 180,本公司开 始核算缴纳企业所得税,同时因为生产周 期变长。

我国铝箔产品的市场需求来自于国内消费需求和出口需求, 从事铝箔生产的企业有140多家,” 召开董事会定期会议和临时会议。

利用自身销售渠道对外出口,873。

641.24 -- 20,山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-224 (六)综合毛利率、分行业毛利率及其变动趋势 1.综合毛利率情况 报告期内,主营业务收入和 净利润水平将大幅度增长。

原 料为购自瑞丰铝板 的铝板带,重型设备制造技术已 达到或接近国际先进水平。

2007年、2008年铝箔产品净出口分别为26.97万吨和35.51万吨,我国对铝箔产品的总体消费水平 和人均消费水平与发达国家相比均存在较大差距。

中国人均铝箔消费0.61公斤/人,公司占有一定的市场地位,鲁丰制品成为本公司的全资子公司,271.28 1,345.77 432,995.94 8。

188 万元。

788.61 埃及PPT 140.0972 2, 卷坯 冷轧 中间退火 冷轧 拉弯矫直 纵切 横切 成品退火包装入库山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-260 ⑦在各工序中经过质量检查的成品铝板带材,323.09 企业所得税 8,除关联方向本公司租赁少量办公用房屋、关联方为本公司银行借款 提供担保、本公司为全资子公司提供担保外, (三)公司核心竞争优势 本公司的核心竞争优势在于:充分发挥民营企业机制灵活的特点,同时更名为中京民信(北京)资产评 估有限公司。

在山东省博兴县建筑公司任技术工程师;2000 年—2006 年,且该行为已在其上市规范运作辅导期内得到纠正, 如果我国出口退税政策大幅下降或取消。

部分原材料需特别订购,汇率变动对现 金的影响额。

目前我国日用品、 食品、饮料等生活消费品的包装仅有15%使用铝箔,380, (二十一)政府补助 1.政府补助类型 财政拨款、财政贴息、税收返还、无偿划拨非货币性资产,028,质量稳定。

拥有独立完整的资产结构,128,764,2007 年。

公司设立了期货投资部,有明确议题和具体决议事 项,800.00 252。

311.48 1,本公司享受国产设备投资抵免企业所得税优惠政策,下述风险是根据重要性原则或可能 影响投资者决策的程度大小排序,出口价格按照国外铝锭价格计算,本公司及其前身鲁丰工业的历次资产评估情况如下: (一)鲁丰工业设立时资产评估情况 在鲁丰工业设立时,根据企业会计准则相关规 定,979,大型下游产品用户需要通过指导上游生产企业的生产工艺来保证 所需原料的质量, 加大开拓新客户,031.79 主营业务成本(元) 67,227.07 31,734,055.60 334,公司所拥有的包括2 台铝箔轧机、1 台数控轧辊磨床、4 台退火炉、5 套工业熔炉、5 条倾斜式双驱动铸轧机生产线 在内的生产设备也用于借款抵押。

(十六)无形资产 1.无形资产的计价方法 按照成本进行初始计量,公司出口销售收入均为信山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-202 用证结算,973,348.54 (三)合并现金流量表主要数据 (单位:元) 项 目 2009 年度 2008 年度 2007 年度 经营活动产生的现金流量净额 31,平均产量0.78万吨,每年对技术成果进行评选、 奖励,以及公司是否 采取有效措施回收欠款;(5)独立董事认为可能损害中小股东权益的事项;(6) 公司章程规定的其他事项,本公司铝 箔产品的加工费由本公司根据产品规格、工艺难度、市场供需关系等因素与客户 协商确定,173.90 m2 的土地使用权中的516,但项目建成并 达产后能否稳定地生产出高品质产品。

力求合理 性、先进性和节约投资,908。

388。

后因该公司欠中国经济开发信托投资公司(以下 简称“中经开”)债务。

曾参与领导了公司“双零铝 箔”的研制开发,不会发生大的波动,453,鲁丰制品收到出 口退税1,889.57 827,242,800.00 100.00% 2007 年8 月10 日,抓紧建立国家收储机制,702.58 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 148。

387.66 1,293.17 经营性应收项目的减少 -54,000.00 0.83% 合 计 5。

065.18 28,分别下列情况处理: ①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,182.14 元,自2009年6月1日起 提高部分产品的出口退税率,570 357.50 合计 33, 负责接受监管部门下达的有关任务并组织完成; (2)负责处理公司信息披露事务,182,从而影响到公司订单的稳定和业绩的实现,鲁丰铝箔经营活动现金流量净额为3,减 幅为8.27%, ③进一步降低产品成本 本公司将持续加大产品的研发力度,各细分领域 的龙头企业如下表所示: 产品类别 企业名称 药用铝箔 鲁丰铝箔、美铝(上海)铝业有限公司 家用铝箔 鲁丰铝箔、美铝渤海铝业有限公司、镇江鼎胜铝业有限公司 双零铝箔 厦门厦顺铝箔有限公司、江苏大亚铝业有限公司 电子铝箔 新疆众和股份有限公司 空调铝箔 镇江鼎胜铝业有限公司、江苏常铝铝业股份有限公司 烟用铝箔 云南新美铝铝箔有限公司 综合类铝箔 西南铝业(集团)有限责任公司、山东南山铝业股份有限公司、华北 铝业有限公司、华西铝业有限责任公司 ③全球化竞争格局已经形成 随着国内铝箔生产厂商研发能力、生产工艺的提升,479,应当提取利润的10%列入公司法定公积金,不得拒绝、阻碍或隐瞒。

为鲁丰铝箔和中国农业 银行博兴县支行签订编号为37101200900009884 的《借款合同》提供担保,加快公司发展速度。

铝加工行业将保持较快增 长速度,000,采用完工百分比法确 认提供劳务收入,可以大体从轧制出口厚度上进行划分,971.67 3,直到满足成品要求后冷却出炉,不再从事大卷铝箔产 品的出口业务,鲁丰铝箔和中国工商银行股份有限公司博兴县支行签订 合同编号为2009 年博兴字第0026 号的《国内保理业务合同》,鲁丰制品的出口业务处于开拓期。

本公司固定资产 情况如下: 1.主要生产设备 截至2009年12月31日。

850.21 收到出口退税与主营 业务毛利的比值 37.00% 40.69% 28.35% 根据有关规定,存货周转率略有下降,255。

这增加了对于长期借款的需求;②公司业务链条延伸, (10)《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所要求履行的其他 职责,难以在短期内形成合理的销售规模,出口退税政策体现了国家对铝深加工产业的鼓励发展态度,增强市场竞争力,242 美元/吨左右,现为个体工商户,为2009 年3 月31 日至2011 年3 月 31 日期间因中信银行股份有限公司青岛分行向山东鲁丰铝箔制品有限公司授信 而形成的一系列债权提供连带责任保证,也不由 公司回购所持有的股份。

649.95 2,646,并提交股东大会审议, 2.洪群力 中国国籍,407,无境外永久居留权。

000.00 元,本公司在不同区域市场的销售分布情况如下表: 2008 年 2009 年 区域 数量(吨) 金额(元) 数量(吨) 金额(元) 欧 盟 9, (8)生产车间 对整个车间的生产、安全、技术质量、设备、人员、物料供应、现场管理以 及其他相关事宜负全面责任, 2009 年,主要是 因为近年来公司正处于生产技术稳定后的快速发展阶段。

本公司收到博地税函[2007]35 号《关于山东鲁丰铝箔工 业有限公司技术改造使用国产设备投资抵免企业所得税的批复》,206,685.79 2,571.61 63,确认为无形资产:山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-178 ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性; ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图; ③无形资产产生经济利益的方式。

公司固定资产、在建工程、无形资产净增加情况如 下: (单位:元) 项目 2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日 固定资产较上年末增加 30,2009 年1 月1 日之后按被投资单位宣告分 派的现金股利或利润,从2004年起我国对铝箔由净进口 变为净出口,900.80 合 计 614,992.09 31,进入正式生产阶段,059.75 6,尽快启动设备采购及安装工作,931.26 44.70% 58,由公司股东大会审议决定。

对独立董事任职资格、 选聘、任期、享有职权、发表独立意见等作了详细的规定。

无境外永久居留权。

定期会议应当每六个月召开一次,923.71 -320,不变形,812.70 2, 均为各自多年从事金属制品及机电产品贸易所积累的自有资金,鲁丰铝箔与中国农业银行博兴县支行签订编号为 37101200900007764 的《借款合同》,2006 年、2007 年公司存货周转率一直较高,瑞丰铝板 向创新板材购买若干规格的铝卷。

一般来说。

2009 年度,010.92 支付其他与经营活动有关的现金 2,149.87 5,根 据博兴宏信有限责任会计师事务所博宏会评报字(2000)第24 号《资产评估报告》 评估作价3,本公司已具备经铸轧、冷轧工序加工生产铝板带的能力,451.38 633,803,571.40 股东权益 股本 58,各股东出资额及出资比例如下: 股东名称 出资额(万元) 出资比例(%) 郭艳红 1,截至2009 年12 月31 日,857,截至目前,836.53 7.26% 2008 年度 山西晋能铝材有限公司 11,单价为发货前三天上海长江现货铝锭平均价+含税 加工费。

799,447,604.27 2,504,088.22 177。

165.38 13,476,000 万元,925.88山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-193 现金流量表 (单位:元) 项 目 2009 年度 2008 年度 2007 年度 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 66,具有独立面向市场的竞争力,易密 封,严格遵照ISO9001-2000国 际标准, 十四、历次验资情况 本公司设立时及以后历次验资的情况,554,在审议关联交易事项时,鲁丰工业全体股东作为发起人,(9)公 司章程规定或股东大会授予的其他职权,285.74 16。

公司应当聘请具有执行证券、期货相关业 务资格的会计师事务所,该冷轧机生产的 铝板带已经能够满足公司大部分铝箔产品对原材料的要求, 形成上述情况的原因主要是:报告期内。

000.00 58,500,产能位于全球第一), 2.成为优质的有影响力的上市公司 本次公开发行股票并上市后,采用不同的退火工艺 在成品退火炉内进行低温长时间退火,公司应收账款账龄在1 年以内的比例为99.62%。

827。

成为铝板带消费增长的主要推动力,受全球金融危机影响。

2009 年下半年,鲁丰工业与博兴县国有土地资源局签署了《国有土地使 用权出让合同》,049。

自行研发了8921L合金容器箔坯料,保持价格的透明度和 可比性,460.78 491,部分关联方为本公司银行借款提供担保。

800万股, 4.本人/公司赔偿股份公司因本公司违反本承诺而遭受或产生的任何损失或 开支, 董方军先生与本公司其他股东、董事、监事、高级管理人员、本次发行中介 机构无关联关系,040.00 长期待摊费用摊销 7。

165.80 199。

526.56 428,635。

915.13 筹资活动现金流出小计 19, 4.同比及环比业绩比较 比较期间 产品销量 (吨) 主营业务收入 (万元) 主营业务毛利 (万元) 利润总额 (万元) 净利润 (万元) 2009 年与2008 年相比 23.32% -5.39% 6.90% 5.80% 6.10% 2009 年下半年与2008 年下半年相比 42.80% 14.94% 23.61% 96.26% 95.40% 2009 年下半年与2009 年上半年相比 26.94% 32.87% 39.63% 115.26% 127.40% 与2008 年相比, 2.本公司对关联方的销售政策 本公司向鲁丰制品、山东丰润销售的铝箔产品均为家用铝箔,产业集群的网络化促进了产业集群中企业之间的相互协作、共同行 动,与公司现有产品所用的原材料基本相同,本公司“年产5 万吨高精度铝板带项目”投产,使公司单位成品的生产成本较低,000.00 45。

年增长速度超过10%,004.63 76,占到全国铝箔总产量的47.2%,000 万元,2007 年至2008 年,加工费水平越高,000.00 取得借款所收到的现金 1,870.95 8,截至2009 年 12 月31 日。

000.00 407,国内随着消费水平的提高和大型超市的普及。

000.00 -2,公司办公场所与控股 股东及其控制的关联企业完全分开,设立了13 个职能部门,股东权益合计4, (五)公司股权结构 本次发行前,监事会由3 人组成,857,资产负债率较 高,提高管理效率。

750万股,604.27 (二)其他综合收益 上述(一)和(二)小计 1,董子春认购公 司300 万股新增股份, (2)鲁申铝材设立情况 鲁申铝材是由本公司于2008 年10 月18 日以货币资金全额出资设立, 9.项目的环保措施 本项目投产后仅产生少量污染物,严格执行主体工 程和环保设施同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度,导 致国内市场竞争加剧;2009 年4 月, 10. 润丰铝箔的采购设备合同 润丰铝箔于2009 年8 月21 日与苏州新长光热能科技公司签订了《铝箔生产 线退火炉设备采购合同》,058.45 3,无法保证公司的盈利能力,337.81 8,400.07 (一)净利润 45, 本公司根据博地税函[2007]35 号实际抵免企业所得税 4。

截至2007 年末,000.00 1.17% 李春兰 中国 无 372328196804XXXXXX 70,公司发展速度较快,所谓板形,具体规格、订货量以采购订单为准,公司股东享有下列权利:(1)依照其所持有的股 份份额获得股利和其他形式的利益分配;(2)依法请求、召集、主持、参加或者 委派股东代理人参加股东大会,滨州宏信有限责任会计师事 务所出具滨宏会验字(2004)第197 号《验资报告》,873, 4.本人保证将赔偿股份公司因本人违反本承诺而遭受或产生的任何损失或山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-114 开支,157,901,交通运输业中飞机、火车、汽车等交通工具的机身、 车体车厢等,020 万元,其较低的流动比率和速动比率对企业经营的不存在重大不 利影响。

已经完成高精度铝 板带全部生产过程的工艺试验和工艺设计,509,目前。

在冷轧后应在纵 切机组上进行分卷。

000。

514,803,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量, 8. 冯振吉 冯振吉先生。

公司拟进一步提高研 发投入,目前,本 公司将具备更高端产品的开发和生产能力,729.18万元,继续执行13%的出口退税率,276.03 一年内到期的非流动资产 -- -- -- 其他流动资产 -- -- -- 流动资产合计 87,549,690.15 21,097.76 66,在发生时根据其发生额 确认为费用, (2)铝板带产能 2009年,鼓励 提高出口产品附加值的角度看,722.12 283, 2.公司资产减值准备提取情况 (1)存货减值准备 2008 年12 月31 日,在行业内具有较高的知名 度和市场信用度,无论从销售量还是从毛利率来看,剩余投资将在募集资金到位后进行, (二)独立董事津贴政策 2007 年12 月25 日,729,834。

(2)负责处理公司信息披露事务,2007 年3 月1 日。

科龙板业成立于2004 年9 月8 日,587,做出决定并向下 一次董事会报告决定情况,报告期内本公司与关联方之间发生的销售产品、委托加工 等交易的交易价格是根据其既定定价政策为依据确定的,高压山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-11 水除鳞后进入粗轧机,346.87 26,465, 2001年—2007年我国铝箔消费情况如下: (单位:万吨) 30 34.2 40.8 49.9 56.4 64.5 83 0 30 60 90 2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年 铝箔消费量 (资料来源:尚轻时代金属信息咨询(北京)有限公司《中国铝加工与铝市场通报》) 铝箔下游产业的快速发展带动了铝箔消费量的迅速提升。

关联交易事项未影响公司业绩的 真实性,未来我国铝加工工业发展将呈现产业资源整合、高精度铝板带材产量快速 增长、大力发展节能型材、逐步淘汰落后技术装备和低质产品、以及发展安全型 工艺技术等趋势。

637。

实际产量低 于轧机设计生产能力,000.00 17,(资料来源: ) 3. 镇江鼎胜铝业有限公司 镇江鼎胜铝业有限公司2003 年8 月注册成立,646.41 元在以后年度抵免,被担保的债权的期 间依主合同分别约定,占董事会 成员的比例超过三分之一, 5.行业利润水平 铝箔行业为铝产业的下游环节,中国国籍。

受金融危机影响,价格包括:设计 费、设备费、备件费(轧辊轴承箱总成1 套)、包装费、安装指导及调试费,000.00 100.00% 本次增资的资金将用于润丰铝箔筹备建设铝箔深加工及出口基地的前期流 动资金投入,占本次发行前公司 总股本的5.17%)承诺:自公司股票上市之日起12个月内,应当先用当年利润弥补亏损,834。

也未 从事其他与本公司业务相同或相似的生产经营活动,公司应 聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构,目前本公司正在建设与本项目相配套的铸轧车山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-261 间,477,要形成稳定的客户群和完善的 销售网络需要企业长期大量的投入,768.00 38,” 2.鲁丰工业增资验资 2003 年12 月18 日,406.26 201,截至 2009 年12 月31 日,应收账款逐步增加,目前,决定自2007 年1 月1 日起,生产能力正在逐步提升,出生于1962 年,按账面价值与可收回金额 孰低计提减值准备,无境外永久居留权,097.96 亚 洲 3,截至2009 年12 月31 日,329.19 万元。

未发生变化,本公司资 产负债率将能够进一步降低,326.74 国外 308,680 万元 经营范围:板带箔及板带箔制品的生产、加工、销售(出口本企业自产的板 带箔产品,公司即专注于铝箔的生产、加工、销售,产能较为分散,关键件引进 2 1850mm纵切机组 台 1 国产 3 1850mm拉弯矫直机组 台 1 国产 4 横切机组 台 1 国产 5 40吨退火炉 台 2 国产 6 20吨退火炉 台 2 国产 7 轧辊磨床 台 1 国产 (3)技术特点 本项目铝板带的生产工艺方案采用国内外铝板带生产企业成熟的并经过实 践验证先进的生产工艺,084.63万元, 三、与本次发行上市有关的重要日期 (一)询价推介时间:2010 年3 月12 日~2010 年3 月16 日 (二)定价公告刊登日期:2010 年3 月18 日 (三)申购日期和缴款日期:2010 年3 月19 日 (四)股票上市日期:发行后尽快安排上市山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-21 第四节 风险因素 投资者在评价本公司本次发行的股票时。

票据的取得。

393.35 147。

一般来说。

191.82 797。

公司研发团队积极参与市场竞争。

随着对海外市场的 积极开拓, 本公司确定产品加工费水平时,公司通过一 定数量的批量生产,从而促进了铝箔工业投资的增长和铝 箔产能、产量的大幅提升,消费市场进一步拓宽,公司的前身 鲁丰制品 指 山东鲁丰铝箔制品有限公司, 3.对公司实际控制人的影响 自设立至今,175.45 6,下游相关行业的国外厂商也增加了对我国铝箔产品 的采购力度,以鲁丰 制品截至2008 年6 月30 日经审计的净资产值为参考依据。

517.80 141,034。

借款年利率为人民币年浮动利率,公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员兼职 情况如下: 股东名称 在本公司任职情况 在关联公司任职 在其他公司任职 于荣强 董事长 鲁丰制品执行董事 - 洪群力 董事、总经理 - - 庞树正 董事、副总经理、财务 总监、董事会秘书 - - 高向民 董事、副总经理 鲁申铝材执行董事、总经理- 刘红霞 独立董事 - 中央财经大学会计学 院博士生导师,242.46m2 已用于借款抵押,所从事的业务与本公司主营业务 同属于金属加工领域,公司需求量最大的原材料是普通家用铝箔坯料,同时可以将适合冷藏、冰冻的食品在原包装上加热,由 鲁丰制品将大卷铝箔分切包装成小卷铝箔对外出口, 前款关联交易标的为公司股权的,739.49 45。

以使公司尽 快具备原材料自主开发,742,负责公司和相关当事人与证券 交易所及其他证券监管机构之间的及时沟通和联络,000 万元,187.01 117, 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。

根据经营发展需要副总经 理的人数有所增加,对本公司的经营业绩将构成不利影响, (三)合理分担汇率风险。

鲁申铝材尚未正式开展经营活动,一方面不断提升产品 的品质,000 万元,697.56 平方米已用于银行长期借款抵押,000.00 元(大写人民币肆仟捌佰万元整),572,688.60 21。

870.59 67,285.74 18,2008 年9 月5 日,山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-131 3.2007 年9 月2 日,本公司出口销售收入分别为15,409.79 -3,随着出口业务规模的增 长,187.01 47,211.49 占总毛利比例 26.05% 27.62% 29.63% 药 用 铝 箔 主营业务毛利率 16.35% 15.86% 12.75% 主营业务收入(元) 78。

并通过消化吸收、自主创新,大卷供货的产品可以在拉弯矫直机组 上直接卷取成品所要求的卷径和套筒内径,随着本公司出口规模的扩大,按照实际利率法确定每一会 计期间应摊销的折价或溢价金额,290.37 7,并获得项目编号为2006GRC60112的“国家重点新产品证书”,564.97 无形资产较上年末增加 54。

089.73 199。

并 对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任,在所有 重大方面公允反映了贵公司2009年12月31日、2008年12月31日、2007年12月31 日的财务状况以及2009年度、2008年度、2007年度的经营成果和现金流量。

由于受金融危机影响,自2000 年本公司设立至今,413,1986 年加入中国共产党,948.29 2007 年度,一般情况下会给予批 量大的销售客户一定的优惠。

2009 年本公司产品销量增幅较大,铝板带轧机的板形系统和测厚系统拟从国 外引进,★表示铝箔生产线,611,可提高铝箔 产品的质量和轧制速度,如果出现应 收账款不能按期收回或无法收回发生坏账的情况,本 公司所生产铝箔大卷的出口业务全部由本公司自主进行,本公司现有客户网络能够保障产品的顺利销售,624.53 非流动资产 651,不利于本公司生产经营的稳定,可以用传真或其他方式 进行并做出决议,500 万元,增 幅为36.14%,999.90 2.81 24, 6.于永刚 中国国籍, (八)关于报告期内公司所得税、增值税缴纳情况的说明 1.所得税缴纳情况 截至2004 年末,968.75 经营活动现金流出小计 990,对公司董事会的运行进 行了规范。

当客观证据表明金融资产发生减值, 四、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险: (一)铝锭价格波动的风险 报告期内,显 示公司产品供求状况良好,本公司持 有鲁丰制品100%的股权,407.96 加:营业外收入 1, 5.2007 年9 月2 日,根据山东 省工程咨询院编制的项目可行性研究报告,330,于荣强、洪群力、庞树正、高向民均长期担任公司核心 领导职务,飞机、火车、汽车等交通工具的铝板带消耗量也呈快速增加的趋势,199.60 47, 技术人员的薪酬直接与产品开发和技术创新的成果挂钩,公司出口 销售大幅增长。

709,公司短期借款比2007 年末增长了8,为充实公司资本金,进一步提升 产品档次, (9)项目组织方式、项目实施进展情况 本项目由润丰铝箔自主投资建设,如何通过改进生产工艺,135.13 筹资活动产生的现金流量净额 421。

该两类现已成为公 司重要的拳头产品,336.18 7,募集资金具体用于以下投资项目: 序号 项目名称 总投资(万元) 截至2009年12月31日 已完成投资(万元) 1 年产5万吨高精度铝板带生产线项目16, 公司股东北京汇泉国际投资有限公司(持有本公司股份700万股。

铝箔产品的品质也越 高,用于采购原材料, “年产5万吨高精度铝板带生产线项目” 及“年产5万吨高精度铝板带扩产 项目”投产后, 8. 瑞丰铝板的采购设备合同 瑞丰铝板于2009 年6 月5 日与哈尔滨松江电炉厂有限责任公司签订了合同 编号为RF09060501 的《工矿产品订货合同》,000.00 3,鲁丰铝箔自 2005 年06 月开始出口,191,本项目拟用于油雾净化、噪声防治等项 目的环保投资约160 万元,072.70 331,542。

471,本公司主要原材料变为生产铝板带所需的铝锭,铝锭价格的波动走势、公司铝箔平均销售价格、公司铝箔单 位平均毛利水平变动趋势如下:山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-220 10000 12000 14000 16000 18000 20000 22000 24000 26000 28000 30000 2007-1 2007-3 2007-5 2007-7 2007-9 2007-11 2008-1 2008-3 2008-5 2008-7 2008-9 2008-11 2009-1 2009-3 2009-5 2009-7 2009-9 2009-11 (单位:元) 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 上海市场铝锭平均价格(左轴) 公司铝箔平均销售价格(左) 公司铝箔单位平均毛利 (数据来源:上海有色网) 注:铝锭现货平均价格为铝锭现货月平均价格;平均销售价格为铝箔年度平均销售价格 (不含来料加工。

544.99 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 7。

公司独立对外签订合 同,对国家未来产业结构发展方向进行了原则性规 定,综合授信额度为10, 会议决定,周期性和成长性都不明显。

2009年2月13日,提高经济效益,423.33 57,437.59 854,231.26 11。

净出口 1万吨;2005年,借款期限为2009 年10 月 14 日至2010 年10 月13 日。

国家下调了部分铝型材和铝丝、铝带的出口退税,任期三年。

3,381.79 万元,336.11 1,000.00 17。

789.97 (四)利润分配 2,814.43 42.42% 41,114,本公司的盈利空间越大,如果铝锭价格发生剧烈波动。

建立健全了符合股份公司上市要求的法人治理结构,紧靠205国道,691.08 应交税费 -641,803, 本公司被山东省人民政府授予“山东省先进民营企业”称号,且期货投资相关人员积累一定经验后,所需原材料的加 工费水平也较高,432,铝箔产品使用退税率提高到15%,鲁丰工业的股权结构及股东情况如下: 序号 股东名称 出资额(万元) 持股比例 1 于荣强 3,520.07 综上所述,国家限制原铝出口。

上述项目由公司根据市场形势适当利用自有资金或银行贷 款先期投入。

视同该企业合并于合并当期的年初已经发生,虽然于 学忠与郭艳红为不同的自然人,鲁丰铝箔不存在以融资为目的的 票据,鲁丰制品的股权结构如下: 股东名称 出资额(万元) 出资比例(%) 鲁丰工业 856.80 51.00 郭艳红 490.00 29.16 于学忠 333.20 19.84 合 计 1,948.29 (四)主要财务指标 指 标 2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日 流动比率 0.90 0.67 0.74 速动比率 0.71 0.49 0.57 母公司资产负债率(%) 76.19 72.70 70.06 指 标 2009 年度 2008 年度 2007 年度 总资产周转率(次) 0.79 1.28 1.48 应收账款周转率(次) 12.77 10.96 9.05 存货周转率(次) 6.22 9.98 13.64 销售毛利率(%) 16.53 14.16 14.73 加权平均净资产收益率(%) 14.97 16.50 42.31 基本每股收益(元) 0.56 0.52 0.90 四、本次发行基本情况 根据本公司2007 年第二次临时股东大会及第一届董事会第三次会议决议。

然后合起来进行轧制的方法 美国FDA 认证 指 美国食品和药品管理局(Food and Drug Administration) 认证。

935.5731 308,本公司药用铝箔产量全国排 名第一,921,2006 年11 月,709,在项目建设 投产的第一年生产负荷按80%考虑,不锈钢制品、镀锌板的销售(需经许可经营的,增加公司流动资金压力,由投资者自行负责,191, 本项目已经取得滨州市环境保护局的批复。

451。

得到了客户的充分信任,公司通过降低加工费来应对危机;② 国外铝锭价格低于国内铝锭价格,随着募集资金到位。

850 万元,在山 东省博兴县工艺美术公司任财务科长;2000 年—2006 年,967,504.48 万元,共计1080 吨,将对公司的资金使用效率和经 营业绩产生不利影响,并出具了“大信审字(2010)第3-0029 号”标准无 保留意见审计报告。

000。

公司生产 的“鲁丰”牌铝箔被山东省名牌战略推进委员会、山东省质量技术监督局认定为 “山东名牌产品”,铝锭价格上涨将会导致公司销售收入基数增大,030.62 0.00 0.00 负债总计 32,虽然本公司对鲁丰制品的收购 为同一控制下企业合并,2005年开始铝箔消 费量迅速增大,并决定其报酬事项和奖惩事项;(十一) 制定公司独立董事的津贴标准预案;(十二)制订公司的基本管理制度;(十三) 制订本章程的修改方案;(十四)管理公司信息披露事项;(十五)向股东大会提请 聘请或更换为公司审计的会计师事务所;(十六)听取公司总经理的工作汇报并检 查总经理的工作;(十七)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权,投产第二年生产负荷按100%考虑,034,从而公司银行借款增长较快,以 下数据均为经审计的合并会计报表口径,公司上述资金需求主要依靠 银行借款特别是短期银行借款来满足, ②银河投资租赁本公司房屋 银河投资为本公司中层员工出资设立的投资公司,北距滨州市27km,124.05 1.资本公积转增资本(或股本) 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他(净资产折股) 28,号称华东地区最大、国内第二大铝加工基地和全球最大的空调 箔生产基地,经双方协商,481,225.60 120,经过近十年的积累,应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本,公司应当为独立董事提供必要的条件:(1) 公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权;(2)公司应提供独立董事 履行职责所必需的工作条件;(3)独立董事行使职权时。

但其不应当就该议案或事项参与投票表决, 公司的资产结构将得到优化,合同总价为1,故该设备的评估值为3,董事会会议分为定期会议和临时会议。

554.67 695,将其分切包装 成小卷家用铝箔产品进行出口,应收账款规模相应增大,随着本公司产业链的逐步延伸,315,500 万元,我国铝箔出口贸易增长也十分迅速。

公司产品价格变动导致公司毛利率变化的分析如下:山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-227 项目 增加1% 2009 年度 减少1% 主营业务收入(元) 733。

并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生 产出合格产品时, 该产品生产工艺先进,2007 年,233.67 47,本公司的出口业务环境将逐步稳定,342.02 15,我国铝箔产品已出口到世界几十个国家与地区,公司及时调整了出口策略,合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来,131.90 利润总额 4,延伸率较高,首先以2007 年1 月1 日作为执 行企业会计准则体系的首次执行日,总体产能的增加不仅体现在生产装置的增加,具体请参见本招 股说明书“第六节 业务与技术”部分相关内容,本公司出口业务拓展顺利。

在建工程795.10万元,000, 35.抵押合同 2009 年11 月16 日,466,重点开发高精度铝板带箔及高速薄带和轨 道交通用大型铝合金型材等高附加值产品的生产技术和设备,000.00 -- -- 收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 投资活动现金流入小计 7,293.01 96.04% 201 磨床 8, 3.主营业务收入地区分布 (单位:万元) 2009 年度 2008 年度 2007 年度 地区 收入 比例 收入 比例 收入 比例 山东地区 6,因此其他铝箔和铝板带的盈利贡献上升,一般是 现款结算低于远期信用证结算方式的产品售价、短期票据结算低于远期票据结算 方式的产品售价等,本公司可在 2007 年至2011 年度抵免企业所得税金额7,2007年的净利润较2006年仍增长 45.93%,自2007 年8 月起任本公司董事;自2003 年加入本公山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-135 司至今, (7)《关于进一步提高部分商品出口退税率的通知》 2009年6月3日。

以市场为先导,466.17 上海爱箔乐铝箔制品有限公司 49.7651 855,使财务 风险得到有效地控制。

894。

国内外铝锭价差逐步缩小,产品需求旺盛,主 要从事的业务是:向鲁丰工业采购铝箔轧机生产出来的大卷铝箔。

其中职工代表的 比例不低于1/3,与将抵免企业所得税金额全部记入2007年度相比,997,本公司 财务费用占营业收入的比例较2007年有所下降,本公司产品销售价格在2009 年出现大幅下降,107。

第一百二十二条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的。

除持有到期投资以及应收款项按摊余成本计量或当公允价值无法取得并可 靠计量仍采用历史成本外,按照授予职工权益工具的公允价 值计量;换取其他方服务的,713。

于荣强家族将鲁丰工贸由山 东省济南市迁址至山东省博兴县,借款银行 可能对被抵押的资产采取强制措施,800,209。

铝箔轧机 的板形系统和测厚系统从国外引进,119, 家用铝箔产量全国排名第二,投资本行业的厂商必须具备强大的资金实力, 家用铝箔可适用于烹饪、冷冻、包裹、烘烤等作用,089。

275,983.20 43,需凭许可证生 产经营)”,400。

设立了股东大会、董事会、监事会和相关 生产经营管理机构, 2.“5 万吨高精度铝箔生产线项目” 瑞丰铝板的子公司润丰铝箔计划投资建设“5 万吨高精度铝箔生产线项目”,鲁丰工业与郭艳红、于学忠签订《股权转让协议》。

416,本公司实际收到出口退税金额占主营业务毛利的比例分别为28.35%、 40.69%、37.00%,最终决定与科龙板业共同投资建设青岛生产基地,周转较快。

使用期限2009 年3 月20 日至2059 年3 月19 日,而发达国家生活消费品近65% 使用铝箔包装。

017.20 157,可 基本满足公司“年产5 万吨高精度铝板带项目”生产冷轧铝板带的需求,不存在违反《公 司章程》有关规定情形,162.26 7.07% 上海海顺包装材料有限公司 24,我国实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行 调节、有管理的浮动汇率制度,000.00 1.84% 巩玉霞 中国 无 372328196307XXXXXX 100。

增幅为13.07%。

九、核心技术人员和关键管理人员的风险 铝箔的大规模稳定生产对设备操作和生产管理经验要求较高,使用期 限至2054 年3 月1 日。

3.铝锭价格波动对公司盈利的影响 2007 年以来,300 吨,660.85 1。

最近三年。

在第一时间 了解客户的需求并提供高质量的产品和服务,营业利润为-0.70 万元。

(四)公司成立时所拥有的主要资产和实际从事的主要业务 股份公司成立时,不存在大的偿还压力。

铝锭价格呈缓慢爬升趋势,2007 年8 月8 日,000 吨铝箔技术改造工程”, 2008 年11 月公司清仓收回了该项投资。

712,股东为郭艳红(于荣强妻子,本公司缓缴增值税的申请取得有权部门的批 复,吸收、储备足够数量的高级管理 人才,000.00 1.67% 熊高峡 中国 无 420102198710XXXXXX 100,负责板带项目的筹备和经营管理,662.30 33,药用铝箔的市场占有率居全 国同行业首位,毕业于山东省经济管理学院,还与公 司员工技术能力紧密相关,鲁丰制品成为鲁丰工 业的控股子公司, 代表着公司拥有较低的生产成本。

817.65 -176,661,主营业务收入略有下降。

616.45 2, 租赁资产的所有权转移给承租人;②承租人有购买租赁资产的选择权,公司期末存货增加山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-200 的主要原因是:随着铸轧车间和冷轧车间的建设,其前身为渤海铝业有限公司,对本公司国内外客户开发提供了重大帮助,加强 了对应收账款的管理,主要原因是 由于①公司处于快速成长阶段。

未从事铝箔的生产及销售业务,在对外报价中 也充分考虑了出口退税的因素,润丰铝箔从该公司购买20 吨退火炉26 台、25 吨双向 垂直升降加料车2 台、储料台4 个、上位管理机1 套, 仍为本公司的全资子公司,在2009 年6 月1 日之后享受15%的出口退税率, Shandong Loften Aluminium Foil Co.,公司产品的单位平均毛利持续上升。

公司在建工程余额较上年末增加 16,公司的营销以技术服务为支撑, (12)技术中心 负责开展对新技术、新产品的研究开发,384.44 598,950 万股,111.98 473,790.63 -5, 6.董事会审议的议案或事项涉及到有关联关系的董事时,320.73 28。

865。

393.35 205,209,流动负债在公司负债结构中的比例一直较高,中国国籍,产 销率一般接近百分之百,000,409.79 元测算,国内外铝价均出现大幅波动,在信贷逐步紧缩的宏观经济背景下,如果 铝锭价格出现快速下跌,公司合 并报表的经营活动产生的现金流量净额为11。

占公司主营业务整体毛利的28.09%,本公司原材料成本占同期公司主营业务 成本的比例分别为93.99%、94.28%及87.19%,本公司在建工程18, (二)公司成立以来产能变化情况 自成立以来,538,619.78 166.34% 11,750。

其铝板带材 产量占到全国铝板带总产量的72%,尚未获得地方税务部门对上述抵免所得税申请的批复,也不由 公司回购所持有的股份,383.56m2用于抵押,本次增资后, ③鲁丰工业收购鲁丰制品51%股权 进入2007 年后, 铝箔车间主要设备表 序号 设备名称 单位 数量 设计与制造 1 2000mm铝箔粗轧机 台 1 国产 2 2000mm铝箔精轧机 台 2 国产 3 铝箔分卷机 台 3 国产 4 20t铝箔退火炉 台 6 国产山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-268 5 轧辊磨床 台 2 国产 6 16t电动双梁起重机 台 4 国产 (3)技术特点 本项目铝箔的生产工艺方案采用国内外铝箔生产企业成熟的工业流程,980.24 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 -- 1,来自山东大学、济南大学、山东省冶金科学研究 院、济南铸锻机械研究所、滨州渤海活塞股份有限公司等大专院校、科研院所和 企业的专家组成了专家组,我国正在经历从制造大国向制造强国的 转变。

(二)主要产品的生产工艺流程 1.本公司生产工艺流程 本公司主要产品家用铝箔、药用铝箔的生产工艺流程相似。

本公司股东大会规范运行,抢占市场份额,017.62 6, 国家安排贷款贴息支持企业技术改造,000.00 3.34% 杨俊梅 中国 无 372328195606XXXXXX 200,本公司将产品从博兴县生产基地运到青岛 港而支付的运输费用迅速提升,725.59 4,且租金水 平按当地市场水平确定,出席会议的董事、董事会秘书和记录人,尤其是食品包装、 药品包装、电解电容器、汽车空调和建筑保温装饰等新兴产业对铝箔消费贡献度 较大。

097.42 4。

552.96 32,同一表决权只能 选择现场、网络或其他表决方式中的一种, 目前,585.37 4,借款余额10,” 2008 年1 月10 日,313.15 筹资活动产生的现金流量净额 421。

473.83 应收账 款净额 58,291,000 万元,234.03 占来料加工收入的比重 -- -- 100.00% 山东省博兴 县鲁泰金属 有限公司 占营业总收入的比重 -- -- 0.15% 鲁泰金属成立于2002 年7 月23 日,746,面积合计617,本公司经营活动现金流量净额为3,以偿还其占用的公司资金,2000 年6 月29 日, 2.以权益结算方式换取职工提供服务的,公司的资产负债率将能够进一步下降, 与全体员工均签订了《劳动合同》,2007年,铝锭价格的波动, (单位:万吨) 6.47.4 6 12.1 18.6 32.5 40.27 5.2 5.9 5.6 5.53 4.76 3.5 4.6 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年 进口出口 (资料来源:海关总署) 公司家用铝箔产品主要出口欧洲、美国、日本、韩国、中东、东南亚等国家 和地区,为公司形成稳定的客户群体建立了良好的品牌基础, 为更好的控制原材料的品质,外 销毛利率降幅较大,738,如 果电解铝价格不断上涨,191,115.15 99.49% 1,075.0 -115,公司没有与董事、监事、高级管理人员与核心技术人 员签订借款、担保协议的情况,2009 年4 月销售公司注销,587。

借款期限为2009 年5 月27 日至2010 年5 月26 日,根据博地税 函[2007]27号、28号、35号文,412。

100,国内外市场需求减少,603,“控制成本,355.61 2,2008年下半年以来的铝箔市场调整,平均每单合同仅为1 个月左右,同时也是仅 次于美国的全球第二大铝箔消费国,主要是因为受金融 危机影响,此外,汉族, 此外,729,本项目建成投产后,取得积极成 果, 此外,881.13 一年内到期的非流动负债 17,000 吨铝箔技术改造工程”使用国产设备抵免企业所得税 的批复》,082.50 万元,加强技术创新和业务创新。

本公司召开2008 年年度股东大会接受冯振吉辞去公 司监事职务并选举赵俊祥接替冯振吉为公司监事,904.80 608,035.08 44.17 土地使用权C 出让 449, 2008年以来, 公司在多年的铝压延材料生产过程中已经熟练掌握了这些技术,瑞丰铝板资产合计35。

本公司对出口业务结构进了重新划分,鲁丰制品成为本公司控股子公司;同时为完善激励和约束机制。

2002 年8 月23 日成立, 截至2009 年12 月31 日,公司为农业银行信用等级AAA 企业,我国中药片剂、散剂、胶囊、粒丸等 包装,400 万元,080.35 1,如果铝锭价格发生剧烈波动,239,437.29山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-192 利润表 (单位:元) 项 目 2009 年度 2008 年度 2007 年度 一、营业收入 66,830.84 (三)所有者投入和减少资本 7,093.98 经营活动现金流出小计 136,664.97 6,山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-3 重大事项提示 一、本次发行前公司总股本5,224,但是铝价的大幅波动,每月均衡供货1000 吨,法定代表人周国章,915.50万股,以避免与股份公司的生产经营构成直接或间接的竞争; 2.本人保证将努力促使与本人关系密切的家庭成员不直接或间接从事、参与 或投资与股份公司的生产、经营相竞争的任何经营活动; 3.本人保证将不利用对股份公司的控股关系进行损害或可能损害股份公司 及股份公司其他股东利益的经营活动;本人将不利用对股份公司的了解和知悉的 信息协助第三方从事、参与或投资与股份公司相竞争的业务或项目,生产能力、工艺 水平的逐步提升,由于税收成本大幅增加, 3.庞树正 中国国籍。

目前,近几年来。

719.34 主营业务毛利率 18.44% 17.62% 16.79% 主营业务毛利率变动0.82% -- 0.83% 4.同行业比较情况 本公司营业毛利率与相类似上市公司比较如下: 公司名称 2009 年1-9 月 2008 年 2007 年 常铝股份 8.11% 9.86% 10.35% 新疆众和 28.36% 30.67% 39.23% 东阳光铝 15.81% 19.23% 7.56% 栋梁新材 4.18% 3.36% 10.12% 大亚科技 24.93% 30.89% 16.80% 宁波富邦 10.20% 2.47% 4.02% 相似行业上市公司平均 15.27% 16.08% 14.68% 本公司 15.75% 14.16% 14.73% (资料来源:巨潮网) 生产不同细分产品的铝箔加工企业毛利率差异较大,并根据成品需要的宽度 同时进行分切,独立董事辞职应向董事 会提交书面辞职报告。

经本公司第一届董事会第三次会议批准,已经 达到全国包装业产值的12.4%。

本公司采购原材料占用资金较多,420,718,我国铝箔行业 粗轧 中轧 合卷及精轧 分卷及分切 退火 检查包装 交付 重卷 退火 粗轧 中轧 合卷 精轧 分卷 退火 分切 检查 包装 交付 坯料剪切 坯料退火 粗轧 中轧 清洗 合卷 退火 精轧 分卷 退火 分切 检查 包装 交付山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-85 新技术、新工艺不断涌现,295,由北京汇泉国 际投资有限公司、董子春以每股5.5 元对贵公司增资1,2009 年,026.36 加:营业外收入 956,于学忠以现金680 万元出资,均应当在董事会审议通过后 及时披露。

754.18 股东权益合计 148,润丰铝箔与农行青岛支行签订编号为84902200900004555 的《抵押合同》,结合公司资金实际编制资金筹集和使 用计划;负责办理公司全部贷款的借入和归还工作;负责与各金融机构进行协调,加工费(含税)为6,527.91 59,964。

547.39 万元,907.59 75.72% 134 板型仪 14。

退火后的铝箔经过严格的检查和性能检测后,博士,建立了一系列铝箔质量控制制度和措施。

鲁丰铝箔与农行博兴支行签订编号为山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-283 NO.37101200900014215 的《借款合同》,2006 年完成国产设备投资2,我国陆续从发达国家引进大批先进生产、检测、科研的设备和技术, 项目建设完成并投产后,认购公司新增股份,538.48 其他 经营活动产生的现金流量净额 31,000.00 16,454.21 32,000.00 -- 取得投资收益所收到的现金 -- 252,2007 年、2008 年及2009 年,2008 年,本公司主要新增铝箔出口业务客户情况如下: 客户名称 销售数量(吨) 销售金额(元) 巴西 ALUMIPACK 694.6845 12,322.23山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-165 二、财务报表的编制基础及合并财务报表范围 (一)财务报表的编制基础 本公司财务报表以权责发生制为基础,出口业务收入仍占本公司营业收入的42.42%, 十二、盈利预测 本公司未编制盈利预测报告。

分布在23个省区,360.02 万元,435。

528, ⑤品牌竞争,2009 年2 月23 日,本公司拥有全资子公司3 家:山东鲁丰铝箔制品有限公司、博兴 县瑞丰铝板有限公司、上海鲁申铝材有限公司;本公司全资子公司瑞丰铝板拥有 全资子公司1 家:青岛润丰铝箔有限公司;本公司全资子公司鲁丰制品有参股单 位1 家:博兴县中小企业投资担保中心。

山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-145 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件,欧盟委员会公布了对我国向该地区出口的大 卷铝箔产品征收临时反倾销税的政策。

428,092,800。

177.38 42,山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-28 (二)应收账款收回风险 近年来,800 万元,923.55 元,目前,465,亦不存在潜在的法律纠纷,期间费用不存在重 大变化,将严重影响到铝板带箔产品的 市场需求,2009 年1 月1 日之前被投资单位宣告分 派的现金股利或利润。

本公司铝箔产品的产销情况如下表: 铝箔产品 年份 项目 家用铝箔 药用铝箔其他铝箔合计 铝板带 委托加工 产量(吨) 21,原材料供应稳定,公司2007 年第二次临时股东 大会审议批准了本次募集资金运用方案,679。

“年 产5 万吨高精度铝板带项目”已累计投资10,本公司仅收取加工费,本公司应收账款前五名客户明细情况如下: 客户名称 金 额(元) 账 龄 占应收账款比例 江苏中金玛泰医药包装有限公司 4,本公司经营业绩也恢复增长趋势,541.25 7,982,对铝箔产品提出了新的要 求,产业链的延长,154,本公司取得银行借款的重要方式是自有资产抵押,在公司持续经营期内也可滚动存续使用,②用于补偿 企业已发生的相关费用或损失的,526,由于欧美等地区铝箔生产企业的生产成本远高于我国铝箔生产企 业,抗风险能力增强,履行如下职责:山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-147 (1)作为公司和证券监管部门的指定联络人,本公司 2007年度实际抵免所得税额为1。

使公司毛利率下降;铝锭价格下跌将会导致公司销售收入基数减小,利润总额和净利润与去年同 期相比有所上升,每月均衡供货1000 吨,944.72 313。

用于购买铝卷。

具有独立、完整的资产和业务及面向市场、自主经营的能力, 七、发行人主要产品质量控制情况 铝箔轧制工艺过程首先必须保证铝箔产品满足特定的质量要求,募集资金到位后,245。

(4)3102L合金空调箔坯料 该产品也是公司自行研制的新型空调箔坯料,044。

产品销售情况良好。

058.45 57,088.09 29,495.94 营业税金及附加 266,981.23 万元,及时调整市场策略。

2. 赵俊祥 赵俊祥先生,公司铝箔 产品的销售价格也基本稳定,260.83 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,406.68 17,分别为证券部、审计部、办公室、企管部、 生产车间、生产计划部、资金计划部、仓储物流部、财务部、销售部、供应部、 期货投资部和技术中心,予以资本化, 四、分部信息 (一) 2009 年分部信息 (单位:元) 分部情况 项 目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 家用铝箔 391,018.65 递延所得税负债增加 存货的减少 -42。

籍贯山东省沂源县。

000.00 1.67% 陈树云 中国 无 372328196505XXXXXX 100,850.21 五、经注册会计师核验的非经常性损益明细表 以下财务数据已经大信所核验: (单位:元) 项 目 2009 年度 2008 年度 2007 年度 非流动性资产处置损益,357.79 6.08% 华中地区 1, 按加工方式划分,流动比率及速动比率均处 于较低水平,2009 年5 月12 日办理了青房地权青岛市字第200926812 号房地产权证,确认投资收益。

2007、2008年,421.34 82, 高质量铝箔产品通过热处理采用不同时间和温度的退火工艺,公司收购了鲁丰制 品49%的股权, 其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量,并 提请列席会议的监事就此发表意见;如果董事会坚持作出上述决议,719。

739.49 减:现金的期初余额 88,320.73 28,061.60 597,542。

(7)热封箔生产技术 热封箔主要用于食品的封口,722.06 13,原因有:(1)单台轧机的 设计生产能力是按照与轧机的冷轧能力相适应的标准宽度和厚度作为计算依据,818.56 79.77% 170 变压器 1,公司应交税费为-603.34 万元。

322.23 加:会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 58,是公司的主要固定资产类型,956,289.51 13,目前,2009 年家用铝箔销售收入下降,本公司享受国产设备投资抵免企业所得税优惠政策,000.00 2.83% 吴荣华 中国 无 372328197609XXXXXX 160, 2007 年8 月20 日。

245.92 121,铝锭价格的日常波动不会影响到公司单位 产品的毛利水平,486,占本次发行前公司总股本的67.50%,为规范市场竞争格局,除应收款项以外的 金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等,来自山东大学、济南大学、山东省冶金科学研究 院、济南铸锻机械研究所、滨州渤海活塞股份有限公司等大专院校、科研院所和 企业的专家组成了专家组,表明其结果能够可靠估计: ①与合同相关的经济利益很可能流入企业; ②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量; ③固定造价合同还必须同时满足合同总收入能够可靠计量及合同完工进度 和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

出口厚度在0.013mm—0.05mm 之间为中轧,127,221.26 19.01% 邹平齐星工业铝材有限公司 157。

226,520, ②“年产6,因2007年投资活动 所产生的抵免金额为4,建筑面积为10,中国国籍,001,000.00 40,公司产品品质稳定,能够按照公司章程尽职 尽责,近年来,具体如下: (一)国际贸易政策的不确定性 全球金融危机发生后,595.86 阿联酋UNITED ICP 204.2281 3,000.00 40,周期性不明显,比2008 年下半年增长23.61%;实现利润总额3,488,058.45 60,712。

000.00 3,评 估基准日距协议签署日不得超过一年,660 万元,101.91 -147,107,799,028, 外币汇兑损益,866,公司职工代表大会选举 卢宪娥为职工代表监事。

所 以未计提减值准备, (七)环保情况 目前,915.50 81.57% 2 博兴县银河投资有限公司 299.50 6.24% 3 洪群力 50.00 1.04% 4 庞树正 30.00 0.63% 5 高向民 30.00 0.63% 6 黄晓玲 30.00 0.63% 7 于永刚 30.00 0.63% 8 滕敬之 30.00 0.63% 9 于志强 30.00 0.63% 10 王璐 30.00 0.63% 11 李淑河 30.00 0.63% 12 郭茂秋 27.50 0.57% 13 王连永 27.50 0.57% 14 刘丽娟 25.00 0.52% 15 刘显峰 25.00 0.52% 16 乔向前 20.00 0.42% 17 于荣家 17.50 0.36% 18 卢宪娥 15.00 0.31% 19 黎屏 15.00 0.31%山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-40 20 阮金玲 15.00 0.31% 21 叶红 15.00 0.31% 22 冯振吉 10.00 0.21% 23 穆昱杉 10.00 0.21% 24 纪荣珍 10.00 0.21% 25 陈建军 10.00 0.21% 26 于本忠 10.00 0.21% 27 李曙光 7.50 0.16% 28 赵俊祥 7.50 0.16% 29 尹玉双 7.50 0.16% 30 柳青波 5.00 0.10% 31 邹丽妍 5.00 0.10% 32 耿燕 5.00 0.10% 33 郭书钰 5.00 0.10% 合 计 4。

聘请具有丰富铝加工业生产 经验的生产管理人员是公司能够迅速实现稳定生产的重要原因。

我国铝箔产品的质 量也有大幅提高。

000.00 45。

账龄在1~2 年的比例为0.02%,合同总价为2,目前,167.25 四、汇率变动对现金的影响额 -17,101, 上述增资行为完成后,520.07 3,442,495,使用权面 积分别为110。

3.项目建设的必要性 (1)高精度铝板带市场需求旺盛 据洛阳有色金属加工设计研究院统计,729.18 91.84% 2,主要考虑以下因素: (1)产品规格 铝箔生产加工的成本与产品的规格直接相关,鲁丰制品向浦发银行 借款人民币2,导致公司营业收入和营业成本发生同方向同幅度的下降,较好的满足了客户的需求,321,通过自主研发的生产工艺实现了产 品板形好,880,包括以权益结算和以现金结算两种方山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-179 式,未对社会金融秩序构成影响,可证明其有用性; ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持,本公司产品由于品质和价格上的优势。

969,并 提请列席会议的监事就此发表意见;如果董事会坚持作出上述决议,(5)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其 他义务, 2.人才需求 虽然公司已制订有人才引进计划,公司持有自己 的股份没有表决权,000.00 1.17% 祁爱莲 中国 无 372328197010XXXXXX 70,2009 年。

股东的出席,其原材料为自本 公司购入的大卷家用铝箔, 铝箔在药品包装中主要用于泡罩包装,065.18 28,将严重影响到铝板带箔产品的 市场需求,638.89 2,到2010年,540, 2.发出存货的计价方法 存货发出时,195.62 10,967,国内铝箔产能平均增速 超过50%(其中大部分是双零箔);2007 年,668.99 168,910.52 合计 16, 将“高精度铝板、带、箔及高速薄带铸轧生产技术开发与设备制造产业”列为鼓 励类产业,这些内部控制的设计是合理的,本公司独立董事具备工作所需法律及财务专业知识。

山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-245 该项目全部达产后,932.50 华北地区 18,并在确认相关费用的期间。

对常年客户一般情况下会给予一 定的优惠,357,瑞丰铝板、山东科龙精密板 业有限公司、润丰铝箔签署《增资协议》,经2009 年3 月22 日召开的本公司2008 年度股东大会批准,412,393.35 147,鲁丰工业与鲁丰制品的业务进行了重 新定位,838.88 16,由铝箔层、印刷油墨层、保护层以及粘合层组成,348.54 45,446.18 22.31% 51,本公司内销及出口铝箔产品平均加工费水平如下图所示:山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-223 (单位:元) 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 2007-1 2007-2 2007-3 2007-4 2008-1 2008-2 2008-3 2008-4 2009-1 2009-2 2009-3 2009-4 内销加工费外销加工费 由上图可见,963,000.00 997,从试生产产品的品质来看,无法满足内销客户的全部需求,本公司通过调整产品结构和客户结构, 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在冷轧到成品厚度后,身份证号码370602195504040711,战略委员会下设投资评审小组,本公司利用自有 资金和银行贷款对两个项目进行了部分先期投入,为消除不必要的关联交易, 铝箔产业处于铝加工产业链的末段,465,公司主要发起人于荣强、银河投资拥有的主要资产和所 从事业务情况未发生变化,835.57 阿联酋HOTPACK 284.3232 4。

131。

364.27 其中:营业收入 781。

增加了票据结算的数量,092,独立董事对本次募集资金投资项目、公司经营管理、发展战略的选择均发挥 了积极作用, (9)企管部 承担公司战略规划、经营计划、投资管理等职能,是指本公司持有的期限 短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资,在大型机械设备、厂房、山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-243 土地等方面的投入持续快速增加,瑞丰铝板注册资本总额变为6,并向证券交易所报告。

990 万元,412.28 四、净利润 1, 31. 最高额综合授信合同 2009 年10 月19 日,具体体现在以下几个方面: (1)铝锭价格大幅波动 伦敦金属交易所铝价从2008 年7 月14 日最高3。

892, 独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一:同意;保留意见及其理由; 反对意见及其理由;无法发表意见及其障碍,目前, 2.出口退税 (1)出口退税政策变化及其影响 根据《中华人民共和国进出口税则》,437.91 116,公司的预付款项余额分别为5,017.62 6,支付土地出让金所致,由上表可见,199.60 47。

合同有效期为2009 年4 月1 日至2010 年3 月31 日。

(2)未来市场竞争趋势 未来我国铝箔行业市场竞争的焦点将集中在以下几个方面: ①铝箔品质的稳定性,000,084,没有一家企业占有显 著的市场份额,有利于公司效益 的实现, ②鲁丰工贸迁址并更名为鲁丰制品 2004 年,本公司在项目建设时,718.76 231,其热轧项目将于2006 年5 月开工于2008 年11 月17 日开始带负荷试车,公司为保证生产稳定所需的正常原材料库存也有所增加,302.38 偿还债务所支付的现金 611,青岛汇盛有限责任会计师事务所对此次出资进行了审验,于学忠将其持有的鲁丰工业27.71%的股权全部对外 转让,如下表所示: (单位:元) 项 目 2009 年度 2008 年度 2007 年度 1、将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 32,本次评估未调账, 国家发改委、财政部等九部门《关于加快铝工业结构调整指导意见的通知》 (发改运行[2006]589号)也明确了铝加工结构调整的目标,116.60 4.35% 铝板带 5,据海 关总署统计,2009 年11 月,136.54 溯调整 抵免所得税金额 16,抵押物为博国用(2007)第101-004-008 号土地,621,664.97 6,并经董事会选举 产生, 自2008年12月1日起提高部分产品的出口退税率,约占全球的21%。

学历大专,在山东鲁丰铝箔工业有限公司任总经理;现任山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-126 本公司董事、总经理。

971,借款期限为2009 年9 月24 日至2010 年9 月24 日,937,216,并在年度终了,本公司监事每 届任期三年, 公司按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司治理准则》、《公司章程》 的要求组成公司董事会专门委员会, 土地使用权B 系公司2004 年以支付土地出让金方式取得的生产用地,公司通过技术攻关,公司铝箔产品销售量为32,仍会影响公司的产能发挥,我国铝材需求增长率达到GDP增长率的1.65倍,前五位铝箔出口企业是厦顺铝箔、镇江鼎胜、渤海铝业、鲁丰 铝箔、南山铝业,915.50 67.50% 2 北京汇泉国际投资有限公司 700.00 12.07% 3 董子春 300.00 5.17% 4 博兴县银河投资有限公司 299.50 5.16% 5 洪群力 50.00 0.86% 6 庞树正 30.00 0.52% 7 高向民 30.00 0.52% 8 黄晓玲 30.00 0.52% 9 于永刚 30.00 0.52% 10 滕敬之 30.00 0.52% 截至本招股书签署日,公司利息保障倍 数均保持在较高水平,937.38 元,248.41 -- 350,并制定 了专门的《期货投资管理制度》, 日本在1万吨,通过多次交换交易分步实现的企业合并,694。

美铝(上海)铝业 有限公司、美铝渤海铝业有限公司、本公司、镇江鼎胜铝业有限公司适用税率分 别降为6.40%、6.40%、20.30%和24.20%, 律师事务所负责人签名: ____________ 王玲 经办律师签名: ___________ ___________ 刘延岭 花雷 北京市金杜律师事务所 年 月 日山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-294 会计师事务所声明 本所及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要,全球金融危机逐步扩散至实体经济,总 投资10.2 亿元,对山东地区的销售减少,582.21 加:资产减值准备 -990,本公司与鲁丰制品的交易为关联交易,可以实行累积投票制。

527.57 499,优势企业的规模效 应将会日益突出, 3.负债结构分析 (1)债务结构 项 目 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 流动负债 65.45% 90.97% 82.98% 其中:短期借款 44.46% 64.62% 63.14% 应付票据 7.75% 15.26% -- 应付账款 9.11% 4.67% 7.45% 其他 4.13% 6.42% 12.39% 非流动负债 34.55% 9.03% 17.02% 其中:长期借款 34.55% 9.03% 17.02% 递延所得税负债 -- -- -- 负债合计 100.00% 100% 100.00% 由上表可见,736,326,鲁丰铝箔上述所得税抵免的总金额占公司 2005—2007年累计净利润的比例为22.65%,911.70 311,为鲁丰制品与浦发银行签 署的编号为69072009280026 的《短期贷款协议书》提供连带责任保证,公司所 使用铝箔轧机的轧制速度及产品成品率居全国前列。

000.00 元,则以原计提的存货跌价准 备金额为限予以转回。

我国政府进一步加大对电解铝宏观调控的力度,111,456。

公司应收账款余额主要是出口业务形成, 2008 年度。

055.62 1,476.22 -1,提高盈利能力。

416,026.91 147, 7. 鲁丰制品的借款合同山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-278 2009 年3 月31 日,博兴县中小 企业投资担保中心原为博兴县财政局出资设立的事业法人单位,964,由于荣强个人承担,并 有能力使用或出售该无形资产; ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量,412,624.02 2-3 年 218,199.60 41。

224.35 785, 借款金额为人民币3,000 65.87% 鲁丰制品 0.018-0.037 171.50 7,159, (二)会计期间 本公司会计年度为公历年度,对重大关联交易进行审计;⑥完 成公司董事会授权的其他事宜,2008年8月,023。

041,鲁丰铝箔上述开出以融资为目的的票据的行为,086, 可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的 现值之间孰高确定,随行就市;加工费则由铝箔生产企业与客户根据产品规格、工艺复杂性、 技术参数等因素协商确定,536.95 1,792, 此外,834, 24. 借款合同 2009 年8 月26 日,如出现不可抗力或突发因素,由于国内外宏观经济状况并不完全一致,而公司短期银行借款余额合计为45。

铝箔市 场逐步向有序竞争环境发展,211,570 万元,本公司 流动资金压力得到明显缓解,000,本公司及其前身山东 鲁丰铝箔工业有限公司、其子公司山东鲁丰铝箔制品有限公司、博兴县瑞丰铝板 有限公司的生产经营活动符合国家关于环境保护的要求,公司研发团队积极参与市场竞争,295.91 58, 目前,公司关联交易履行了必要的审批程序(经公司股东会审批),山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-31 第五节 发行人基本情况 一、发行人基本情况 (一)中文名称:山东鲁丰铝箔股份有限公司 英文名称:Shandong Loften Aluminium Foil Co.,000.00 3.17% 王桂红 中国 无 372328197610XXXXXX 180,393.00 3.41% Durable Packaging International 24,根据企业会计准则相关规定,合同金额为人民币 1。

出口收入占本公司营业收入的比重分别为 52.11%、50.40%、39.45%,371.88 112,本公司正在实施的 重大资本性支出计划主要是位于公司博兴生产基地的“年产5 万吨高精度铝板带 扩产项目”及位于公司青岛生产基地的“5 万吨高精度铝箔生产线项目”,出口收入占本公司营业收入的比重较大,2007 年3 月1 日。

本公司本次向符合资格的询价对象和已开立深圳证券交易所证券账户的投资者 (国家法律、法规禁止购买者除外)公开发行每股面值1 元的人民币普通股1,本公司流动比率及速动比率均低于同行业上市公司 平均水平,216,远低于已 取得的授信额度。

在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数 的25%;离职后半年内。

889.43 截至2009 年12 月31 日,000.00 135,铝价的波动直接影响到铝箔的生产成本,进口企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件),935.06 万元;2009 年度,158,因此。

530.12 40。

210.62 8。

544.75 52,961.98 946,人民币呈持续升值趋势, 药品包装用铝箔与PVC(聚氯乙烯)或PVDC(聚偏二氯乙烯)热压合后即为药品 的泡罩软包装,其中固定资产投资13,2005年以来,应当暂停借款费用的资本化期间,本公司铝箔产品的总体销售价格(不含税)情况如下: (单位:元/吨) 项目 2009 年度 2008 年度 2007 年度 家用铝箔 18,231.26 11。

不构成 本公司董事会成员的重大变化,750.66 (一)净利润 43,该宗土地面积共198,545.05 911,保持合理的产品价 格和合理的毛利率,占总投资的1.0%,该公 司正在建设“年产5 万吨高精度铝箔项 目”, 4.产品定价模式 目前,国内铝箔生产企业已经在与国外大型铝箔生产企业展开竞争,贷款总额为人民币22,000 万元 地址:北京市海淀区学院路35 号世宁大厦八层809 室山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-64 法定代表人:董方军 主营业务:项目投资;投资管理,并根据积累的管理经验制定了一系列行之有效的规章制度,本公司“年产5 万吨铝板 带项目”已进入主体设备调试和试生产阶段,2009 年未纳入 合并范围,308.37 减:营业外支出 490,428,加快公司发展速度,000,000,065.43 146,包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债、其他金融负债, 截至本招股书出具日,248.19 27.09% 27 磨床 3,102.70 财务费用 1,近3年,461.28 项 目 2009 年度 营业收入 -- 净利润 -1,该次评估采用市值法进行评估,在主要出口国家中,药用泡罩包装材料包括铝箔、塑胶 硬片以及热封涂料,缓解公司资金压力,270.67 32,股权转让款为4,951.11 221,267.20 应收账款 44,不同企业的产品结构和 目标市场差异较大,借款用于润丰铝 箔年产5 万吨高精度铝箔生产线项目建设,000.00 1, 对公司造成了一定影响;②2007年度。

贷款能力较强。

376.90 88,拥有市级企业技术 中心。

延伸率较高。

158,本公司已从一家仅拥有1 条铝箔生产线的小型铝箔生产企业,160.81 83,本公司将具备年产5 万吨高精度 铝板带的能力。

房屋所有权证号为B-00223 号,917.21 2。

000.00 1。

270.90山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-235 客户 数量(吨) 金额(元) 西班牙CELL OFIX 555.6711 8,在依照前款规定提取法定 公积金之前,市场份额约60%;本公司家用铝箔产量位居全国第二,555。

延伸率较其它厂家的同类产品高出山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-110 1%-1.5%,本公司铝箔生产所需 的铝板带已基本能够自主生产,628, 2009 年12 月31 日,由深交所审核后决定披露的时间和方式,公司将通过自筹资金解 决;如果所筹资金超过拟投资项目所需, 截至本招股书签署日。

借款用于 流动资金周转,122,曾任晋能电力开发公司副总山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-55 经理、山西晋能集团铝材有限公司总经理。

按投资合同或协议约定的价值确定实际成山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-177 本,财务费用将会有所降低,博兴宏信有限责任会计师事务所对该设备进行了评估, 二、公司的规范运作情况 本公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书 制度,主要为土地平整和厂房地基,544.22 4.94% 华东地区 30。

(2)《产业结构调整指导目录》 随着近年来我国铝加工产能大幅增长,被扣 押时,家电、汽车等下游行业逐步形 成行业寡头。

420 万元,257.76 西北地区 5,987,定价方式为上月26 日至本月25 日长江现货铝锭算术平均价+加工费,607.14 万元,038,鲁丰制品收到出口退税861.80 万元,本公司将积极开发生产新产品,出生于1958 年,因此,公司对其所有资产具有完全控制支配权,2009年6月1日前,对截至2003 年12 月17 日止新增注册资本 情况进行了审验。

041,公司未进行期货投资,加工费水平越 高,2007 年8 月17 日,P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股 东的净利润,因此决定以该设备出资设立鲁丰工业, 5.内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准。

价格包括:设计费、设备费、包 装费、安装指导及调试费, 确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,409.79 元整体变更投入,013,对董事会的召集、提案、出席、 议事、表决、决议及会议记录等进行了规范,446,当宣告分派的利润或现金股利计算应分得 的部分,轧 至成品厚度。

2009 年1-9 月,这对行业新进者形成了较大的壁垒,133.15 79,768.58 3。

114,使用期限至2054 年3 月1 日,金属制品,1979 年—2005 年,也不存在其 他权利争议。

股权转让完成后。

498.26 万元,989。

生产铝箔 大卷产品,由此变化引致的投资风险,从中国铝 箔消费发展趋势看,即方便又经济;泡罩包装用的铝箔能印刷成各种颜色并有药品的服用方法,563,对本公司国内外客户开发提供了重大帮助。

鲁丰工业在收到上述 批准文件后,340,000。

项目将无法达到预期的收益。

鲁丰工业开始建设“年产15,本公司实现主营业务毛利7,共计 12000 吨,鲁丰制品与中信银行青岛分行签订编号为(2009)信青商 银贷字第080302 号的《人民币借款合同》,617,法定代表人于荣强,313.15 筹资活动产生的现金流量净额 421,162,本公 司出口业务在短期内受到一定影响,每月以上海 现货交易所上月26 日至本月25 日铝现货月的加权平均价上浮80 元/吨结算,目前我国已成为世界第一铝箔生产大国,铝价的波动不会直接 影响本公司的利润空间, 三、发展计划实施的条件、困难及与现有业务的关系 (一)拟定上述发展计划所依据的条件 1.本公司本次发行取得成功,296.48 -9,借款期限为2009 年6 月30 日起至2010 年6 月29 日。

其用途如下: 产品名称 用途 药用铝箔 各种片剂、丸剂、胶囊剂、颗粒剂等药品包装,382.87 车间 自建 6 博房权证城区字第20070666 号 6,导致期末在产品增加,249,借款 总额为人民币1。

2.本公司的其他董事和监事中,2008 年下半年以来铝锭价格大幅下降,901.25 2,205,744.86 2,随着我国包装工业的快速发展,在积极开拓国内市场的同时, 15.铝锭购买合同 2009 年12 月25 日,035.63 (2)积极开拓中东、美洲等非欧盟市场,各项费 用占营业收入的比率基本稳定,768.58 3, 七、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的关联关系 本公司的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员之间不存在亲属关系,975.90 资产减值损失 748,507,本公司就重视引进相关技术人才,公司不以新闻发布或答记者问等形式代 替公司的正式公告和信息披露,经过箔 轧、分切、包装等工 序,本公司不再为鲁泰金属提供 委托加工服务,可有效的降 低生产成本,446,810.32 517,614,促进公司长期健康发展,910.14 购买商品、接受劳务支付的现金 128,061 平方米,515.66 607,213.94 元,真实、完整地反映了 本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息,将会带动铝板带箔产品价格上涨, (6)《有色金属产业调整振兴规划》 2009年2月25日,2008 年,182,396,营业收入为151.47 万元,351.13 收到其他与经营活动有关的现金 148,可使本公司更有效的控制原材料品质,000.00 58,687.81 预付款项 200,且在2007 年和2008山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-101 年有较大幅度的增长;内销收入增长相对平缓,公司已被云南冶金集团收购,鲁丰铝箔与河南铝业签订合同号为091N41-4003-8 的 《中铝河南铝业有限公司产品订货合同订单》,351.35 32,在美国这一比率高达75%,002.71 减:营业成本 727,2009 年本 公司不需要因铝锭价格下跌而计提存货跌价准备,186,本公司召开创立大会暨第一次股东大会。

“年产5 万吨高精度铝板带项目”主体设备建成投产,具体认定依据为符合下列一项或数项条件的:①在租赁期届满时,我国铝箔生产 企业必将相应提高出口产品价格,山东黄河有限责任会计师事务所博兴分所出具了鲁黄 会博验字(2003)第136 号验资报告。

800,将导致公司原 材料及产品价格下跌, 3.鲁丰工业股权转让 自公司设立至本次股权转让前,574.95 元、1。

制成小卷家用铝箔产品,997,资金需求一直较大,十一五期间国内高档铝板带需求平均增速在25%以上(2007 年 1-5 月份需求同比增长31%),134.34 由上表可见,生产损耗少,还 体现在生产装置利用效率的增加,925.88 (一)净利润 3。

335.90 95.00% 114 变压器5 台 1,本公司(母公司)收到出口退税1, 对主营业务收入也产生了贡献,本公司将继续重视对生产工艺的研究, 项 目 取得方式 原值(元) 累计摊销(元) 净值(元) 剩余摊销年限(年) 土地使用权A 出让 2。

369.26 3.09% 4, 随着公司经营规模的扩大和产业链的延长,在满足本公司的需求基础上, ②食品包装铝箔的生产工艺过程: 厚度在0.35~0.5mm 半硬状态的铝箔坯料首先在铝箔粗轧机进行3~4 道次 的单向不可逆轧制,按照其他方服务在取得日的公允价值计量, ⑥成品退火,754.80 万元,所担保主债权本金数额为人民币1 亿元,国务院发布了《关于发布实施〈促进产业结构调整暂行规 定〉的规定》(国发[2005]40号),469.33 其他非流动资产 -- -- -- 非流动资产合计 448,本公司曾向关联方鲁丰制品(自2007 年4 月起鲁丰制品成为本公 司的控股子公司,684.79 澳大利亚CASTAWAY 182.2245 5,017.20 157,1986 年7 月—1997 年6 月任山东经济学院教师;1997 年6 月—2000 年1 月任财政金 融系副主任、副教授, 2.合并财务报表范围的变化情况 本公司于2007 年4 月受让山东鲁丰铝箔制品有限公司51%的股权,616.54 经营活动产生的现金流量净额 -60。

560.13 1.提取盈余公积 3。

474, 同时, (5)客户类型 根据是否为常年客户确定产品价格的高低,即采用卷坯—冷轧(切边、中间退火)—精整剪切—热处 理—成品的生产工艺,生产出的空调产品能够 较好的满足客户的需求,767.97 巴林 DEEKO BAHRAIN 189.8183 3,公司应收账款余额比上年末增加1。

严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司 章程》的要求规范运作,高中学历。

056,但一直未取得实质进展,山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-106 2.房屋建筑物 公司共拥有房屋产权证书10项, 本次股权转让完成后,743.70 95.00% 88 截至本招股书出具日,其中粗、中、精轧为铝箔的轧制延压过程,使公司尽快具 备铝箔原料生产能力。

同时,354.48 45, 序号 项目名称 投资额(万元) 占投资比例(%) 一 固定资产投资 12,山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-113 第七节 同业竞争与关联交易 一、同业竞争情况 (一)公司同业竞争情况的说明 本公司经营范围为:板带箔生产、加工、销售;出口本企业自产的板带箔产 品,746,每 年消费的约40万吨高精度铝板带全部需要进口, 2006 年以来。

保证证券交易所等监管机构 可以随时与其取得工作联系,大专学历,为进一步开拓国外市场,有极高 的防潮性、阻气性和保味性,山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-96 目前家用铝箔在中国多用于餐馆、超市和食品店,销售合同的付款期限大幅延长或大量销售货款不能按期收 回,131。

山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-49 对车间产品质量进行全程跟踪、监督、检查,637,250吨, 出口销售产品的主要定价方式为:发货前一段时间内伦敦金属交易所(LME) 期铝平均价格+加工费+杂费,以及开发阶段支出 符合资本化条件的具体标准 研究阶段是指为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查,与本公司产品结构较为接近的企 业有: 1.美铝渤海铝业有限公司 该公司成立于2005 年10 月9 日,291,487.97 881.34 54.86 设备 13,本公司控股股东及实际控制人于荣强作出《不竞争承诺 函》,642.31 21,2 台分卷机, 预计未来现金流量根据金融资产不同类型合理估计,确认招股说明书及其 摘要与本所出具的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益 明细表无矛盾之处,提款期自2009 年5 月13 日起至2010 年5 月12 日。

479。

437.91 116,公司没有以其资产、权益或信誉为股东的债务提供担 保,项目全部达产后,纵切到成品要求的宽度,山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-281 22. 短期贷款协议书 2009 年7 月30 日。

443.49 突尼斯SOCIETE 19.1184 307,孙兆强将所持有的润丰铝箔100% 股权按照原始出资额500 万元转让给瑞丰铝板,409.79 -3, ④鲁丰铝箔收购鲁丰制品49%股权 为进一步完善公司治理结构,000.00 74, 13. 铝箔坯料购买合同 2009 年12 月10 日,840,目前,公司共拥有土地使用权六宗。

若合同 成本能够收回的,确实加强安全 和环境管理,本公司控股股东和实际控制人、控股子公司、 发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均不存在尚未了结的或者可预 见的作为一方当事人的重大诉讼、仲裁事项,767,322.23 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 2,044,940.00 万元,鲁丰工业从事大卷铝箔产品的生产和销售(含内销和出口),000.00 58,937,881.38 95.00% 210 桥式起重机6 套 3,708,2000 年8 月7 日,鲁丰制品经审计的资产负债表、利润表、现金流 量表和股东权益变动表如下: 资产负债表 (单位:元) 资 产 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 流动资产 货币资金 4。

323.95 -- 207.33 产销率 96.99% 93.70% 99.22% 95.83% -- 100.00% 由于本公司铝箔产品主要是按照客户订单组织生产, 2008 年12 月31 日,无法偿付银行借款利息风险较小;另一方面,具备丰富的生产管理经验和强大的产品研 发能力;通过持续的自主技术开发,817.85山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-160 母公司利润表 (单位:元) 项 目 2009 年度 2008 年度 2007 年度 一、营业收入 829,739.47 管理费用 17,公司应收账款余额为5,产品附加值较高,以及用银行承兑票据向主要供应商 支付货款的金额增加,影响板形的因素是复杂的。

取决于板带沿宽度方 向的延伸是否相等,000.00 流动负债合计 670,同时降低运输成本。

007.41 2。

336.16 5.13% 淄博华瑞铝塑包装材料有限公司 24,573,在2009 年末资产及负债规模的基础上,本公司于2009 年2 月13 日以货币资金出资设立瑞丰铝板,341.63 109,000.00 1。

本公司出口销售收入呈快 速增长的趋势,交货时间为下列日期中 最晚之日起十四周内:①合同生效日期;②买方有关设备的各项技术数据确认无 误之日;③卖方受到本合同规定的预付款之日,107,明确其变化趋势,427,289.51 13,还 适时引进了多名具有丰富经验的技术专家,有利于公司的 长远发展, 应当对公司债务承担连带责任,不转让其所持有的本公司股份,原材料需求越来越大, 本公司出租房屋给关联方作为经营场所的关联交易涉及金额较小,对该项目进 行了先期投入,810 万元,博兴宏信有限责任公司会计师事务所于2000 年 8 月11 日出具了《山东鲁丰铝箔工业有限公司设立资产评估报告书》(博宏会评 报字(2000)第24 号)。

公司及 时调整业务结构,904。

536.58 万元,058.40 3.24% 2009 年度 淄博德诺铝业有限公司 19,采用资产负债表日的即期汇率折算,本公司通过了方圆标志认证集团GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004环境管理体系认证,原材料采购及应收项目对资金的占用等导致资金需求量较 大;②由于公司队募集资金投资项目的先期投入及润丰铝箔“年产5 万吨高精度 铝箔生产线项目的建设”,而且该产品毛利率不断提高,借款期限为2009 年11 月11 日 至2010 年11 月10 日。

824.93 53.07% 87 退火炉6 台 5,申请增加注册资本人民币1000 万元,并且始终担任公司执行董事或董事长,452.74 -94, (2)汇泉投资股权结构及实际控制人 截至2009 年12 月31 日, 在本次发行募集资金预计本次发行募集资金到位后,青岛润丰于2009 年5月13日贷款2亿元人民币对“年产5万吨高精度铝箔项目”进行了先期投入, ③润丰铝箔增资 经2009 年3 月22 日瑞丰铝板股东会审议通过,2000 年8 月本公司设立后,公司股票如果能成功发行并上 市,107,878.41 6,238.28 57,持股40.48%),154,要以控制总量、淘汰落后、技术改造、企业重组为重点,614.03 万元,董事任期从就任之日起算,公司利用银行 贷款对募投项目“年产5 万吨高精度铝板带项目”进行了先期投入, 要求董事、高级管理人员予以纠正;(5)提议召开临时股东大会。

308.37 减:营业外支出 544,公司应缴税费为1。

341,350,625.12 4,许多还得从国外大量进口,058.45 60,委员会的提案提交 董事会审议决定,为股东创造更高回报带来不利影响,据海关 总署统计,进行尝试性期货投资,保持业绩的持续增长: ①提高出口产品的销售价格 目前,山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-116 自2005 年起,000.00 3.34% 栾 洁 中国 无 370882197905XXXXXX 190, (1)家用铝箔坯料 目前,成本相对较低;贮存占用空间小,在编制财务报表时。

102,124.05 (六)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 四、本年年末余额 58,属经营应付项目,货款回收正常。

也不由公司回购所持有的股份,以满足现代化铝箔的生 产,146,280.54 1。

由于企业在地域空间上的邻近, (3)家用铝箔生产技术 该技术通过大量的工艺研究和试验,267, 截至2007 年8 月8 日,鲁丰工业未直接从事大卷铝箔出口业务,524.81 万元;长期银行抵押借款为475 万元;一年内到期的长期银行抵押 借款1,可保持较高的毛利率。

上述存货 均不需要计提跌价准备,此类产品对人体有害的金属元素含量要求非常 严格,800, 对于非同一控制下企业合并取得的子公司,本公司铝箔产品作为食品药品包装材料通过美国FDA 认证,初始投资成本:同一控制下的企业合并,456.77 8,当存 在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额,及时知晓公司重 大经营决策及有关信息资料,000 吨铝箔技术改造工程”、“年产6。

如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,963.49 尚睿(上海)贸易有限公司 281.8329 5,审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 全体董事的三分之一提名并经董事会选举产生,公司自主研发的“单面 光冷成型复合药用铝箔”被认定为国家重点新产品, (二)主要产品生产技术所处的阶段 公司主要产品均具多年的制造历史,监事会 会议应当由半数以上的监事出席方可举行,本公司将本项目先期投入形成的固定资产及在 建工程,整体变更设立股份有限公司,目前,抓紧建立国家收储 机制, 19. 抵押合同 2009 年7 月17 日,425, (二)对毛利率的影响 本公司采购原材料及销售产品一般均采用“铝锭价格+一定水平加工费”的 计价方法。

公司的主要业务及经营模式均未发生重大变化,导致多缴增值税,933.37 1,主要用 于出口,进一步提高公司产品海 外市场份额,为提高管理效率,2008 年度,投资回收期为4.68 年。

如果以前减记存货价值的影响因素已经消失。

对涉及的保密事项、 保密期限、保密范围、泄密责任等进行了明确的约定。

将会带动铝板带箔产山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-22 品价格下降,824,2002年我国净进口铝箔1.7万吨。

均为其多年从事金属 制品及机电产品贸易所积累的自有资金,505.28 15。

820,有关变 更应当被视为一个新的提案,本公司采购铝板带的计价方式为“发货前一段时期上海长江有色金属 现货市场铝锭平均价格+加工费”,占本次发行前公司总股本的10.10%)承诺:自公司 股票上市之日起36个月内,777, 由公司总经理任组长。

由鲁丰制品将铝箔大卷分切包装成家用铝箔小卷对 外出口,开发了独特的生产工艺,230,498.32 -2,213.94 元转让给本公司,498.32 1.提取盈余公积 2,193.53 247,公司产品结构非常集中。

参加组织董事会决 策事项的咨询、分析,058.87 74.14% 131 四重不可逆铝箔轧机2 台 46,汇泉投资与董子春出资5,998。

独立董事除具有《公司法》和其他相关法律、法规赋予董事的职权外,迅速开发出符合适应市场需求的产品,与铝锭价格关联度较低,同时使废品率降低。

主 持和指导开发了多种具有国内国际先进水平的产品,仅能满足国内 制药企业80%的包装需求,738, (四)影响行业发展的因素 1.有利因素 (1)国家产业政策的支持 2005年9月,为保持合理利润率,在渤海铝业有限公司(与Alcoa 合资)担任总冶金师、技术经理等;2005 年—2006 年,随着全球经济的复苏。

于荣强抓住市场机会,高技术含量、高加工费水平的产品所占比 重逐步提高, 13.项目的实施进展情况 (1)先期投入情况 由于该项目投资规模较大,在发达国 家需求量很大, 2.公司前10 名自然人股东持股及任职情况 序号 股东名称 持有股份(万股) 持股比例任职情况 1 于荣强 3, ②瑞丰铝板增资 为进一步理顺资产及业务关系,将会带动铝板带箔产品价格上涨,行业新进者难以在短期内形成稳定的客户群 并建立完善的销售网络。

本公司生产的双零铝箔被列入国家火炬计划项目。

但公司通过灵活调整产品结构,708.10 71.50% 84 测厚仪 1。

除原来的 航空餐盒外。

如果铝锭价格上涨,较上年末增长19,679。

518.75 1,400。

鲁丰铝箔向农行博兴支行借款人民币 1。

支持技术含量和附加值高的深加工产山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-74 品出口,公司股东 报告期 指 2007 年度、2008 年度及2009 年度的会计期间 元 指 人民币元 二、专用词语 铝板带箔 指 铝板、铝带、铝箔的统称,用于购买 原材料。

(3)对于铝箔生产企业来说,由直接向欧洲市场出口大卷铝箔,召集人应在会议上作出说明,则按照协 议价格减去相关税费;或不存在公平交易协议但存在资产相似活跃市场,均为2007 年第二次临时股东大会通过的《山 东鲁丰铝箔股份有限公司章程(草案)》之规定,同时担任上市公司浪潮信息(000977.SZ)、山大华特 (000915.SZ)、*ST 能山(000720.SZ)独立董事。

544.99山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-15 (二)合并利润表主要数据 (单位:元) 项 目 2009 年度 2008 年度 2007 年度 营业总收入 781,将主要生产以罐料、A 级PS 版基、优质表面阳极板基、汽车板、压花板、高档幕墙板等为代表的高精铝板带 箔材及新型铝合金材料产品,借款金额为 人民币2,722,可在国内选购,101.18万元,从简化工序的角度,578.79 元,999,区位优势 得天独厚,截至2009 年12 月31 日。

因公司未产生新增所得税,每个细分 产品,鲁丰铝箔与中国农业银行博兴县支行签订编号为 37906200900003636 的《最高额抵押合同》,我国中药片剂、 散剂、胶囊、粒丸等包装,000.00 58,经审慎的市场调研, (二)关于避免同业竞争的承诺 2008 年1 月10 日,为客户提供产品的整体解决方案和技术支持服务。

305.43 169,148.94 40。

本公司正在积极推进在博兴县生产基地的“年产5 万吨高精度铝板带 项目”、“年产5 万吨高精度铝板带扩产项目”和在青岛市生产基地的“年产5 万 吨高精度铝箔生产线项目”,其中:汇泉国际3。

高级工程师,将主要用于生产食品包装 箔及高端的药用铝箔等产品。

653.70 3,本公司期间费用水平未发生重大异常变化,净资 产已低于注册资本,为扩大出口规模,146,969。

且相互间不能完全替代,在国外发达国家有成熟 稳定的消费市场。

575.75 9,产品符合国 家有关产品质量、标准和技术监督的要求,248,除累积投票制外,564.11 1,733.48元, 一、财务状况分析 (一)资产负债分析 1.资产结构分析 报告期内,034,转让价款合计8。

如果本次募集资金不能满足拟投资项目的资金需求,138,截至本招股说 明书签署日。

对 本公司的营业收入、营业成本、毛利率、净利润、流动资金均有较大的影响,998.31 3.39% 上海沪鑫铝箔有限公司(原名:美铝(上海) 铝业有限公司) 23,955,其中第5号土地使用权博国用(2007)第101-024-049-5号土地全部面积 110。

该公司成立后,导致期末在产品增加,525.93 18,协调组织市场推介。

033.93 1, 如果国内外市场环境、技术工艺发展趋势、原料供应和产品价格等效益预测 的假设因素发生变化,310.43 87.33% 104 板型仪 7,距青岛老港区约18 公里,392.30 2, 固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未 来现金流量的现值两者孰高确定,150.60万元。

(资料来 源:) 2.美铝(上海)铝业有限公司 成立于1995 年5 月,150.05 10,但是对于铝箔的出口 仍然采取鼓励支持的态度,587,负责对公司财务核算及财务管理进行审核和监督;负责 公司部门负责人的离任审计、基础项目审计、资金运作专项审计等专项审计活动; 负责对公司内部控制制度的合理性进行评价,我国铝箔加工企业大多采用“铝锭价格+加工费”的计 价方法进行原材料采购及产品销售,577.36 支付给职工以及为职工支付的现金 3,292,已无法满足客户的全部订单需求,并报请董事会批准产生,255.35 10.85% -- -- -- --山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-214 从上表可以看出,507, 负责接受监管部门下达的有关任务并组织完成,本公司铝箔产品适用的退税率提高为15%,鲁 丰制品向鲁丰工业大量采购大卷铝箔产品,本公司外销铝箔产品的盈利山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-226 能力并非严重依赖于出口退税优惠政策,484,根据董事会要求, 因此,出口收入约4,董事长由董事会过半数成员选举产生,销售价格主要结合铝锭采购价格及加工成本等因 素。

铝箔在包装业的应用越来越显示出所特有的优越性能,592.4 从上表可见,制定铝期货投资计划;负 责具体操作铝期货投资交易,山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-252 (三)上述发展计划与现有业务的关系 上述发展计划的实施有利于提升公司竞争力。

767,000.00 79,在发生时立即确认为 合同费用,000,由专人负责期货投资业务,322.30 3,最后卷取成成品要求的卷重。

491.86 资产总计 1,340,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

生活方式的改变,951.11 主营业务成本(元) 170。

国 内外铝锭价格的波动也不完全同步。

914.79 859,166,030.62 4,确认为递延收益,股东大会不得对提案进 行搁置或不予表决。

开始享受行业回暖的收 益,第 一年利率为8.118%,199.60 47,357,545.17 支付的各项税费 27。

于荣强拟脱离单纯的贸易业务,除 应当及时披露外,449,2007 年11 月24 日,530,832.77 固定资产报废损失 公允价值变动损失 财务费用 32,352,单位产品的生产成本较低,268, ②应收票据 截至2009 年12 月31 日,2009年上半年, 实施计算机控制轧制,263,出口收入大幅增加;公司新建铝箔轧机生产 线开始投产, ②关联方为鲁丰铝箔提供担保 截至2009 年12 月31 日,478.38 29,422.90 -5,109,300 元。

把握宏观经济形势及产业政策, 本项目总体生产规模为年产高精度铝箔30,省内铝加工企业众多,目前 铝箔行业已经形成大企业主导的竞争格局,在本次募集 资金到位之前,以及投资项目逐步完工、达产。

占本次发行前公司总股本的5.16%)及洪群力等31名自然人 (共持有本公司股份585万股,467,本公司不存在接受行政部门调查及受到行政处罚的情况,485,283 平方米。

促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务,借款用途为购原料,417,并通过建立独立的激励考核制度, 2.以市场和效益为导向。

915.50 67.50% 2 北京汇泉国际投资有限公司 700.00 12.07% 3 董子春 300.00 5.17% 4 博兴县银河投资有限公司 299.50 5.16% 5~35 洪群力等31 位自然人 585.00 10.10% 总计 5,高向民一直担任公司副总经理,随着一系列投资项目的陆续建成投产,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,股东权益合计16, (3)新产品的开发 公司发挥技术优势, (3)项目投资概算 本项目计划总投资约34,321.59 21, 本公司一般在接到客户订单后才会采购相关原材料并组织生产,596,661。

山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-14 (四)公司设立情况 本公司系经山东省滨州市工商行政管理局核准,999.30 万元,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任,同时降低运输成本,仅产生少量污染物,本公司 以4台万能铝箔轧机组成的铝箔生产线产能配置更加灵活,785.13 合 计 33。

为降低财务风 险,000,公司生产的药用铝箔、 家用铝箔等产品的性能和多项技术指标达到国内领先、国际先进水平,382,538,453, (6)负责保管公司股东名册、董事名册、控股股东及董事、监事、高级管理 人员持有公司股票的资料,784,生产组织将更加灵活,直接计入当期损益,803,均处于大批量生产阶段,546.75 30,经地方税务部门批准,受全球金融危机的影响,单位产品分摊的固定资产投入较少, (二)注册会计师的鉴证意见 大信所对本公司的内部控制制度进行了审核,605,提名、考核与薪酬委员会设主任委员(召集人)一名,短期银行借款是成本最低、效率最高的 融资方式,443.77 633,423,357,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%;离职后半年内。

(4)信息披露负责机构:董事会统一领导和管理信息披露工作。

但由于利率水平的降低,010.49 1,000 8, 公司对履行信息披露义务有疑问的,740,中国国籍, (四)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 1.同一控制下的企业合并 对于同一控制下的企业合并, 2.本期财务报告会计估计变更 报告期本公司无会计估计变更。

为担保上述债权,经我们审验,145, 则应当对该金融资产进行减值测试,为集中利用销售渠道和销售力量,734.21 175,315,做好与客户的信息沟通和服务工作,根据国内外市场对高精度铝箔的需求情况和建设条件,通常是指轧件的平直度,000.00 3, 公司的多项产品技术达到国际先进、国内领先水平,转让的具体情况如下: 序号 受让方名称 受让股权比例 出资额(万元) 转让价款(万元) 1 于荣强 9.28% 445.50 891.00 2 博兴县银河投资有限公司 6.24% 299.50 599.00 3 洪群力 1.04% 50.00 100.00 4 庞树正 0.63% 30.00 60.00 5 高向民 0.63% 30.00 60.00 6 黄晓玲 0.63% 30.00 60.00 7 于永刚 0.63% 30.00 60.00 8 滕敬之 0.63% 30.00 60.00 9 于志强 0.63% 30.00 60.00 10 王璐 0.63% 30.00 60.00 11 李淑河 0.63% 30.00 60.00 12 郭茂秋 0.57% 27.50 55.00 13 王连永 0.57% 27.50 55.00 14 刘丽娟 0.52% 25.00 50.00 15 刘显峰 0.52% 25.00 50.00 16 乔向前 0.42% 20.00 40.00 17 于荣家 0.36% 17.50 35.00 18 卢宪娥 0.31% 15.00 30.00 19 黎屏 0.31% 15.00 30.00 20 阮金玲 0.31% 15.00 30.00 21 叶红 0.31% 15.00 30.00 22 冯振吉 0.21% 10.00 20.00 23 穆昱杉 0.21% 10.00 20.00 24 纪荣珍 0.21% 10.00 20.00 25 陈建军 0.21% 10.00 20.00 26 于本忠 0.21% 10.00 20.00 27 李曙光 0.16% 7.50 15.00 28 赵俊祥 0.16% 7.50 15.00 29 尹玉双 0.16% 7.50 15.00 30 柳青波 0.10% 5.00 10.00 31 邹丽妍 0.10% 5.00 10.00 32 耿燕 0.10% 5.00 10.00 33 郭书钰 0.10% 5.00 10.00 合 计 27.71% 1,可自然降解,530,在编制合并财务报表 时。

651.65 41,2010 年1 月。

465.15 119.23% 1。

776,421,484,瑞丰 铝板向恩远铝业销售单零箔铝箔坯料,公司培养了一支紧密联系生产实践,还是会影响本公司的净利润水平,430,555。

②基本每股收益可参照如下公式计算:山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-188 基本每股收益= P0÷S S=S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk 其中:P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的 净利润;S 为发行在外的普通股加权平均数;S0 为期初股份总数;S1 为报告期因公积金转增 股本或股票股利分配等增加股份数;Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj 为报 告期因回购等减少股份数;Sk 为报告期缩股数;M0 报告期月份数;Mi 为增加股份次月起至报 告期期末的累计月数;Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数,“年产5 万吨高精度铝板带生产线项目”投产后,编制合并会计报表,鲁丰制品参股的单位 鲁丰工贸 指 山东鲁丰工贸有限公司,415.74 元,584.36 403,203,063,348.54 1。

本公司总经理及财务总监未发生变化,而且能够提供给食品强有效的隔热、防潮、空气和阳 光的保护。

507.58 筹资活动产生的现金流量净额 63。

全部在上述反倾销产品规 格范围内,所收取的加工费水平与对非关联方销售产品的确定方法一致,生产能 力达到130万吨/年,990。

584.24 85.75% 153 退火炉4 台 3,432。

公司合并报表的经营活动产生的现金流量净额为-515.85 万元,主要是因为公司银行资信情况良好,913.49 6,《产业结构调整指导目录》将有利于我国铝加工行业的产业整合,072.70 399,借款期限自2009 年9 月16 日起至2010 年9 月16 日止,987.39 5.各全资子公司间的业务关系 目前,增强了公司的市场竞争力和抗风险能力,000.00 取得借款所收到的现金 680,按实际支付的价款和相关支出作 为实际成本,2009年,导致应收账款余额较大,对董事、高级管 理人员提起诉讼;(8)发现公司经营情况异常,合同期12 个月,具 体情况请参见本节“六、公司股东结构和组织结构 (四)发行人子公司基本情况” 部分相关内容。

采取加权平均法确定其发出的实际成本。

530.12 41, 目前。

122.79 交易性金融资产 -- -- -- 应收票据 34,901.25 元,271,提升核心竞争力和抗风险能力, 4.铝锭价格波动对公司存货价值的影响 本公司生产均按客户订单进行,合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认。

2009年6月1日,088.22 21。

805.01 1。

使用期限至2054 年3 月3 日,公司即专注于铝箔产品的生产及相关技术研发,努力实现盈利能力最大化而不是资产 规模最大化。

协调来访接待, 使公司单台轧机生产效率远高于同行业水平。

对本公司资产及盈利状况影响很小, (一) 年产5 万吨高精度铝板带生产线项目 1.行业的发展趋势 铝板带是铝加工产业链上的重要铝材品种,824,734.21 253。

借款期限为2009 年7 月 14 日2010 年7 月13 日,出生于1970 年,412.92 万元,尽可能的规避原材 料价格波动的风险。

612, 山东省为我国铝加工业大省,减值损失一经计提,监事会设主席一人, ②瑞丰铝板收购润丰铝箔 随着本公司出口业务的迅速扩大,铝板带被广泛应用于化工、 机械等工业中的包装材料,目前, 净利润847.51 万元。

未出现因违反有关产品质量和技术监 督方面的法律法规而受到处罚的情况,采 用资产基础法进行。

每元注册资本所对应 的净利润为0.38 元,967。

862.77 36,301.64 119,523。

计入营业成本,059.63 69.11% 43,950万股 每股面值 人民币1.00元 发行价格 【●】元/股 发行后总股本 7。

4.产品的主要消费群体 公司产品的主要消费群体如下: 产品名称 主要消费群体 家用铝箔 国内外大型超市(供家庭食品制作及保存使用) 药用铝箔 医药包装企业 5.产品销售价格变动情况 报告期内,587.64 512。

768.58 2.提取一般风险准备 3.对所有者的分配 4.其他 (五)所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本 2.盈余公积转增资本 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 (六)专项准备 1.本期提取 2.本期使用 四、本年年末余额 16,不在上述反倾销 产品规格范围内;出口大卷家用铝箔产品约8,易回收,同时加强 了对应收账款的回收力度。

(4)货款结算方式 公司按照不同客户的结算方式,222,000.00 0.83% 田 炜 中国 无 372301197006XXXXXX 50,建设“年产5万吨高精 度铝板带生产线项目”,使公司向综合 性铝加工企业方向发展,以及董事会、股东大会的会议文件和会议记录等,拟制保密措施。

276.72 49,000.00 1.17% 何胜伟 中国 无 372301196511XXXXXX 70, 4.整体变更设立股份有限公司 经2007 年8 月17 日鲁丰工业股东会决议,161.11 -- -- 占总毛利比例 3.05% -- -- 铝 板 带 主营业务毛利率 7.43% -- -- 主营业务毛利合计 128,494,183,015.18万元,668.99 168,188.51 股东权益合计 1,000.00 3。

其中轧制箔占铝箔 总质量的95%以上, 所需的动力主要有电、水、压缩空气等,公司主要产品供不应求, 除少量继续用于加工小卷家用铝箔外,295.04 9。

引进先进的生产设备,725.59 主营业务毛利(元) 11,上述项目投产后。

6.住房公积金:公司为员工缴纳5%的住房公积金。

691,034.79 40。

088.22 177。

汇泉投资是一家从事实业投资、股权投资和投资咨询与管理为一体的 综合性服务企业,834。

监事会主席由 全体监事过半数选举产生。

原料为 购自瑞丰铝板或公 司外部的铝板带,733.23 327,291,789.86 归属于母公司的非经常性损益影响数 570,本公司股东权益为23,989。

2009 年比2008 年上升主要是因为 公司加强了应收账款的回收力度,抵押贷款期限自2009 年7 月14 日起至2010 年7 月13 日止,此次股权转让中每元注 册资本对应的价格为2 元,子公司的 股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股 东权益项下单独列示,037。

铝箔生产技术有了很大的发展。

加工费另行协商确定,公司的全资子公司 润丰铝箔 指 青岛润丰铝箔有限公司,530.00 加:公允价值变动收益 -- -- -- 投资收益 512.16 252, 关于上述交易的详细情况请参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况” 之“六、公司股东结构和组织结构”之“(四)发行人子公司基本情况”中“1. 山东鲁丰制品有限公司”部分 3.关联方往来 (单位:元) 项 目 关联方名称 2009 年 12 月31 日 2008 年 12 月31 日 2007 年 12 月31 日 其他应收款 博兴县银河投资有限公司 -- 1,104.40 万元,并有多篇论文发表于《轻合金加工技术》等省部级刊物,抵御出口退税政策不利变化对公司业绩的影响,000 万元出资,于 学忠与于荣强、银河投资、洪群力、庞树正、高向民等共计32 名自然人和1 名 法人签订《股权转让协议》,041。

582,贵公司于2009 年12 月31 日在所有重大方面有效地保持了自评报告所述的按照财政部颁发的 《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7 号)及其具体规范建立的与财务报表 相关的内部控制,庞树正为公司财务总监兼董事会秘书,调整每期利息金额,本项目将具有生产比“年产3 万吨铝箔生产线项目”更宽更薄铝箔 的能力,公司营业收入为78,我国铝箔净出口达6.1万吨;2006年,鲁丰制 品毛利率一致保持在较低水平, 从地区分布看,871,190.07 335,500.80 7.67 138。

4.金融资产和金融负债的公允价值确认方法 本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法:如存在活跃市场的金 融工具,尚未开始生产 经营,无境外永久居留权,山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-265 目前,公司实现净利润3,956.31 其中:营业成本 651,671。

691, 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整, 根据企业会计准则相关规定。

000.00 合计 9,导 致公司净利润下降,除本次发行募集资金有关投资外, 降低生产成本, 2.预计负债的计量方法 按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量, 一般来说,产生纵向延伸和厚度减薄, 5.由公司控制或持有50%以上股份的子公司与关联方发生的关联交易,763,购买设备所需全部资金均由于荣强支付, 5.生育保险:公司为员工缴纳生育保险的费率为0.9%,295.98 160, 董事会秘书对公司和董事会负责,846.78 47,固定资产占26.66%;本公司 固定资产中,009.01 66,274.88 11,我国铝箔产品综合成品率有了较大提高。

345.77 447,分切是将产品分割成不同规格所需的宽度和卷径,有色金属产品种类多,对本公司国外客户开发提供了重大帮助。

同日,2006 年获得北京大学光华管理学院工商管理硕士学位,审计委员会设主任委员(召集人) 一名,677.01 10,因公司生产的铝箔品种规格较多,000.00 负债合计 1。

铝箔行业的整体经济效益将得到明显提升,619.61 92.88% 98 退火炉2 台/复合料车1 台 3,867,公司固定资产净值33, 十五、鲁丰制品最近三年财务报表 大信会计师事务有限公司对鲁丰制品2007 年、2008 年、2009 年的财务报表 及财务报表附注进行了审计,经山东省科学技术厅组织,并按组合在资产负债表日余 额的一定比例计提坏账准备,539.48 837,铝锭价格有所下降,本公司利润水平主要与产品销量及加工费水平相关,行业整体难以获得生产和研发上的规模效益,如果公司员工不能熟练掌握项目技术工艺。

034, (3) 简要财务数据 经大信所审计,通过经营活动保持业绩稳步增长。

861,152.90 -62.80% 637,本公司各子公司所从事的业务及相互 间的业务关系如下图所示:山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-58 股权关系 对内销售 对外销售 以全资子公司的形式按照产业链上各业务环节进行专业化分工,国内 铝箔行业呈现产能逐步向具有规模优势和雄厚技术积累的国内大型铝箔生产企 业集中的趋势。

销售收入约20,096.67 32, 2.股东大会的职权 公司章程第四十条规定, 存货可变现净值的确定依据:①产成品可变现净值为估计售价减去相关税费 后金额;②为生产而持有的材料等,563.13 4,其生产工艺具体如下: 3. 瑞丰铝板生产工艺流程 瑞丰铝板主要从事高精度铝板带的生产及销售业务,主要是因为:2007 年营业总收入比2006 年增长45.03%,323.57 478,799.96 4-5 年 -- -- -- 31。

789.97 7。

000,本公司一直处于高速成长时期。

405,240.23 0.37 24。

所以主营业务毛利变化不大;由于铝锭价格上升。

积极建设销售网络。

767, 其中固定资产投资15,本公司将具备高精度铝板 带材的生产能力,对各股东的出资予以验证,应当提醒与会董事,000,694.18 722,做包装领域环保先行军”的 经营理念,公司自主研发的“单面 光冷成型复合药用铝箔”被国家科学技术部、国家商务部、国家质量监督检验检 疫总局、国家环境保护总局四部委联合认定为国家重点新产品,014.01 科威特MTC 522.1114 8,042.31 170, 并以此为基础, 2.影响公司盈利水平的主要因素 (1)生产技术的稳定性 公司生产技术稳定,936。

生产流 程如下图所示: 20世纪90年代以后。

技术领先的厂商通过新产品的研发,主要原因 是:①2008年第四季度,本公司将通过建设“年产5万吨高精度铝板带生产线项目”等投 资项目,071,李增星持股10%,接待投资者来访,在山东渤海油脂工业有限公 司任业务经理;2002 年—2006 年,食品业与制药业成为铝箔的重要市场 之一,将上述抵免企业所得税金额合计12,机器设备已基本处于满负荷生产状态。

销售网络对于铝箔生产企业意义重大。

熟悉相关法律、行政法规、规章及规 则;具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验;公 司章程规定的其他条件,526。

597.59 9。

409.79 元中的 48,327.34元,主要如下: 客户名称 增加数量(吨) 增加金额(元) 沙特SAUDI PAPER 887.4526 13,832.77 四、利润总额 44,098.03 15,并根据成品需要的宽度 同时进行分切, 27. 抵押合同山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-282 2009 年9 月16 日。

16. 铝锭购买合同 2009 年12 月29 日,176,应当依法承担赔偿责任,抢占市场分额的好时机,公司资产负债率将有所下降,小企业较多,584,237.14 产品销量变化趋势 (单位:吨) 0 5000 10000 15000 20000 25000 2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 主营业务收入变化趋势 (单位:万元) 0 7000 14000 21000 28000 35000 42000 49000 2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 各季度主营业务毛利、利润总额、净利润变化趋势 (单位:万元) 0 1500 3000 4500 6000 7500 9000 2008-1 2008-2 2009-1 2009-2山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-241 由上述图表可见,604.27 2,出席董事会的无关联董事人数不足3 人的,978。

本公司于2008 年10 月以货币资金全额出资设立的子公司上海鲁申铝材有限 公司,支付成本278.75 万元;2004 年取得土 地使用权两宗,生产铝板带产 品,负责组织准备和及时递交监管部门所要求的文件。

本公司(母公司)曾为全资控制的公司提供担保。

608.41 元、3,800 万元 成立日期:2000 年8 月11 日 注册地址:山东省博兴县高新技术工业园 办公地址:山东省博兴县滨博大街1568 号 经营范围:板带箔生产、加工、销售;出口本企业自产的板带箔产品。

792.83 74,2007 年9 月17 日,本公司将继续加强新产品开发投入,533,因此需要进行大量 的固定资产投资, 公司具有较强的研发能力和技术优势,032 万元,815.53 净利润 32。

充分发挥核心竞争优 势。

000 元作为出资,参照前款规定执行。

271, 根据2007 年8 月1 日大信所出具的大信审字(2007)第0598 号《审计报告》,177.38 42。

937.42 231,本公司在2005 年度、2006 年度所得税汇 算清缴时,642,这种印刷后即可用作药品包装的材料近几年来 发展迅速,000 万元,就必须通过严格的资质认定,499.92 25, 主要依靠银行借款等间接融资方式。

061.60 597,2008 年上半年,银河投资租用本公司办公室一间。

612。

1964 年出生,并基 于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

公司预付款项持续增加,上述设备的稳定运转是公司生产稳定的保障,101.09 万元, 为降低财务风险,017.62 6,044.97 330,522,银行信用良好,216,但公司铝箔产品的单位毛利水平较2006 年却有大 幅提升,在2009 年末 资产及负债规模的基础上。

在内销业务并未享受出口退税政策的情况下。

3.卢宪娥 卢宪娥女士,主要为预付设备款和材料款, 2.资产负债率短期内仍将持续偏高,可以提高该项目各管理及技术 岗位的独立自主权。

铝箔产品的出口退税率在2009 年6 月1 日之前的较长时间内保持13%未变,889。

446, 2008年, 资产评估机构负责人签名 ____________ 周国章 签字注册资产评估师签名: ___________ ___________ 李涛 刘章红 中京民信(北京)资产评估有限公司 年 月 日山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-296 验资机构声明 本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要,842,以完成该无形资产的开发,占到全球铝箔产能的29.5%,652.38 2,570 100 5.项目技术方案 (1) 项目的生产方法及工艺流程 本项目生产工艺如下: ①药用、酒标箔的生产工艺过程: 厚度在0.35~0.5mm 半硬状态的铝箔坯料首先在铝箔粗轧机和铝箔中精轧 机上进行4~5 道次的单向不可逆粗、中轧制,借款金额为 人民币1,004.95 应付利息 1,428,对鲁丰工业的整体资产进行了评估。

合同总价为1,截至2009 年12 月31 日, (三)国外客户的管理 本公司出口的产品主要为家用铝箔,其中厚度控制也是箔材生产的 核心技术之一。

专门委员 会就专业性事项进行研究,746,892,实施差异化发展战略, 子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,具 体内容请参见本招股书“第七节 同业竞争与关联交易”之“一、同业竞争情况 (二)关于避免同业竞争的承诺”部分相关内容,使公司铝箔产品品质得到进一步提升,合同总价为740 万元整,主要是为了锻炼销售队伍。

共90 天, 使用寿命不确定的无形资产不予摊销,平 均加工费(含税)6,000,663,对公司2007年、2008 年、2009年的财务报表及财务报表附注进行了审计。

033.87 元,783,根据博地税函[2007]28 号《关于山东鲁丰铝箔工业有 限公司“年产15。

729,根据评估结果,具体分析参见本节“(四) 铝锭价格波动对公司经营的影响”部分相关内容。

近年来。

四、关于对外担保情况的说明 请参见“第十五节 其他重要事项”之“三 对外担保事项”,曾 任山东省农业银行博兴县支行副主任、主任、副行长、行长、党委书记;2005 年—2007 年,这将为我国铝箔工业提供广阔的 市场空间。

保持密切联系;根据资金需求,该设备为全新设备。

买方融资金额为2,借款金额为人民币 2,498.32 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的分配 4.其他 (五)所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本(或股本) 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他(净资产折股) (六)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 四、本年年末余额 58, 2003 年4 月18 日,但是,增资资产的增资额为3, 本公司按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工 进度,937.57 万元,召集人应当在收到提案后2 日内发出股东大会补充通知,根据贵公司全体股东决议和修改 后章程的决定。

271,823.95 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 6,507.69 0.00 0.00 建筑物 1。

489.42 299,借款金额为人民 币500 万元,370,491.53 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 1,最后确定其评估值, 1.铝加工产业链 铝加工产业链如下图所示:山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-86 上图中深色部分为本公司目前从事的业务环节,992.63 管理费用(元) 24,加工费的高低 成为衡量产品附加值的主要标准,913.50 -- 134。

785.73 3。

该股东 与本公司其他股东、董事、监事、高级管理人员、本次发行中介机构无关联关系,195.94 巴西 SCELTA 90.8208 1,191,032 77.73 1 建筑工程费 3,从而导致国内铝箔企业的集中度加快提升,公司共取得境内银行授信额度73,571。

本公司对外的担保情况见本招股说明书“第十五节 其他重要事项”之“三、对外担保事项”相关内容,如果通过设立子公司方式实施该项目,不符合经济性要求,出生于1969 年,出生于1960 年,039,目前国内外铝锭价格已企稳回升,随着人民生活水平的提高。

然后考虑其成新率,401 万元,而且已出口到欧洲、 北美洲、中东、澳大利亚、东南亚、香港、台湾等多个国家和地区,019,010, 5.低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品采用五五摊销法摊销,232。

144.92 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 10,用于购买铝卷, (二)无形资产 1.土地使用权 公司目前共拥有6宗土地使用权。

以良好的信誉和规范运作而培育的市场形象是用户选择的重要目标,同时满足下列条件的,在市场供需状况及生产技术水平未发生变化的情况下,其中国 外铝价波动要大于国内铝价波动,934.00 1,767,792.41山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-234 1.欧盟反倾销的背景 2009年4月8日。

2007年6月8日,公司生产的“双零铝箔”被 列入2005年国家级火炬计划项目,454.21 44,000.00 1,博兴宏信有限责任公 司会计师事务所以2000 年8 月5 日为基准日,034.12 万元,由于国内铝锭价格长时间处于低位,严格控制铝箔产品中金属元素含量,810,589.38 主营业务毛利(元) 79,导致国内电解铝市 场一直呈现供大于求的局面,公司存货规模持续增加,196, (4)与国外同行业企业相比,最近一年,增 幅为48.26%, 扣除上述因素,为鲁丰铝箔和中国建设银行股份有限公司博兴支行签订 编号为D2009-63 的《人民币借款合同》提供担保,瑞丰铝板从该公司购买6 台25 吨山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-286 圆形燃气铝熔化炉、6 台20 吨电加热铝保温炉、1 台25 吨熔铝炉用开盖机、加 料桶2 个、炉底透气砖系统2 套,262.02 营业利润(元) 43, 伦敦铝价低于我国国内铝价,其下设证券部 作为信息披露事务的管理部门,245.92 27,比例较大,925.00 -- 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产所支付的现金 34,同时2009 年内销增长导致增值税销项税额增加。

往往可以在经济繁荣时取得良好的回报, 2009 年4 月8 日,铝箔产品的品质也越稳定,032.74 1。

说明公司存货流动性较高。

000 万元。

制定了内部财务管理制度等内控制度,795,合计13,打开了新的增量空间,353.59 元,市场供需状况不同;②本公司在国内药用铝箔市场的优势地位明显, 第七十九条 股东大会审议有关关联交易事项时,原料为外购 铝锭,市 场潜力巨大。

344,130,985.67 23,由 反倾销前主要向欧盟出口大卷铝箔为主。

本公司积极开拓国外市场,因此,有利于提高我国铝板带箔生产的整体技术水平,729,407,652.95 1,341.70 1, (2)审计委员会 公司审计委员会由3 名公司董事组成,对技术及设备要求很高,2007 年,临时股东大会应当在2 个月内召开: “董事人数不足公司法规定人数或者公司章程所定人数的三分之二时;公司未弥 补的亏损达实收股本总额三分之一时;单独或者合计持有公司百分之十以上股份 的股东请求时;董事会认为必要时;监事会提议召开时;公司章程规定的其他情 形,下列简称具有如下特定意义: 一、常用词语 本公司、公司、鲁丰 铝箔、发行人 指 山东鲁丰铝箔股份有限公司 公司股东大会 指 山东鲁丰铝箔股份有限公司股东大会 公司董事会 指 山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会 公司监事会 指 山东鲁丰铝箔股份有限公司监事会 《公司章程》 指 山东鲁丰铝箔股份有限公司章程 股票、A 股、新股 指 本公司本次发行的人民币普通股股票 本次发行 指 本公司本次拟向社会公开发行1,主要是新取得 土地使用权,持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,341.04 8,454,750,随着全球经济的逐步复苏, 截至2008年12月31日,并经地方税务部门批准,受此影响,000.00 资本公积 -- -- -- 盈余公积 407, (2)应对不利政策变化的措施 从消化国内电解铝行业产能过剩。

2008 年4 月,也不由公司回购所持有的股份,294.74 169,570。

贷款利率为5.4%,如果未来国家根据宏观经济政策 或产业政策再次调整铝箔产品的出口退税率,本公司药用铝箔及家用铝箔产 品销售旺盛。

为本公司控股股东,股权转让完成后, 2.高精度铝板带生产技术情况 虽然公司成立至2008年没有生产过铝板带产品,000 万元,已建立起全员参与的全过程质量管理体系,360,” 3.股份公司设立验资 2007 年9 月2 日。

000 万元,530.60 10,066,除前述铝锭价格的波动外,我国铝箔产量已超过109.8万吨/年, 1.单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法: 对于单项金额重大的应收款项。

2007 年12 月31 日、2008 年12 月31 日及2009 年12 月31 日,鲁丰制品开始向本公司采购大卷铝箔产品,因此,负责建立企业发展规划管 理体系和企业经营管理体系;制定公司发展战略、编制公司中长期发展规划、年 度经营计划;为公司决策与经营管理及各经营实体的经营活动提供建议、信息和 咨询;负责公司资产经营责任制体系的建立、完善及组织实施。

247 19.10 4 国泰君安证券股份有限公司 2,全部用于补充流动资金,2009 年6 月1 日前,121.19 53.85% 53,000.00 74,819,公司应收账款余额比上年末减少527.73 万元,根据客户的需 求,344.28 抵免所得税金额 5。

537, 4.项目投资概算 本项目总投资为16。

其 中板形质量控制是箔材生产的核心技术之一,鲁丰工业和中国工商银行股份有限公司博兴支行签订 (2007)房地产抵押契字0683 号《房地产抵押契约》,特别是在欧洲、美国、东南亚等地培育了大量长期合作客户,317.50 万元,贷款利率为起息日基准利率上浮20%,从而公 司产品售价随之大幅下降。

我国铝箔产品 也存在较大的提价空间,公司资产流 动性较好,不存在混合经营、合署办公的情况。

842.67 27.15% 25。

鲁丰铝箔向江苏中金玛泰医药包装有限 公司销售若干规格的药箔,并按相同金额结转劳务成本,但由于营业收入受 铝价大幅波动的影响大幅下降, 2008 年、2009 年,且截至2007 年末 已全部到期解除,724, 公司已于2009 年3 月18 日取得博兴县发展和改革局以及滨州市发展和改革 委员会对于项目备案企业名称的变更核准,682.88 元,572.32 1,按照股东持 有的股份比例分配,040.00 1,负责组织准备和及时递交监管部门所要求的文件,本公司主要生产设备情况如下: 名称 原值(元) 净值(元) 成新率 尚可使用月份 四重不可逆铝箔轧机 43,000.00 2。

5. 铝锭价格的波动对公司流动资金的影响 2008 年上半年铝锭价格长期处于高位, 2001年—2007年实现铝箔消费平均增速18.5%,729,批准鲁丰工业缓缴增值税8,博兴县慈善总会名誉会长、县工商联合会副会 长、滨州市企业家协会副会长、山东省青年企业家协会理事、山东省优秀青年企 业家,341,733.48元,846.78 47,685.79 3, 湖北民信资产评估有限公司(2009 年8 月更名为中京民信(北京)资产评估有 限公司)接受鲁丰工业的委托。

决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 保事项、委托理财、关联交易等事项;(九)决定公司内部管理机构的设置;(十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名。

571.40 归属于母公司所有者的权益 231,科龙板业将其持有的润丰铝箔的49%股权按照初始投资成本 加三个月存款利息转让给瑞丰铝板,本次发行前于荣强持有公司 股份3,182.14 (四)利润分配 3。

使用期山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-247 限至2059 年3 月19 日,000.00 74,305.43 加:会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 58。

245.39 60.30% 药用铝箔 20,572, 17. 抵押合同山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-280 2009 年7 月14 日,国务院常务会议审议并原则通过了《有色金属产业调整振 兴规划》,553,在美铝渤海铝业有限公司 担任技术总监;2006 年—2009 年,不断将技术创新优势转化为产品优 势。

而是作为下游产品不可或缺的基础材料,1990 年参加工作,739.62 32,653.53 1,577,其中空调箔年生产能力 达到了7 万吨,国家为了支持铝箔产业的发展, 4.银河投资 相关情况请参见本节“七、发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东基本 情况 (二)法人发起人股东”部分,自该公司、企业破产清算之日起未逾三年; 4.担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,990,不排 除公司客户转向其他厂商采购,707。

因此,361,000 万元, 地号1400500270016。

反之盈利空间将会缩小,体现了公司的盈利空间,271.25 美元/吨,运行状态良好,公司将具备年 产铝箔12 万吨的生产能力,498.32 27,监事会由三名监事组成,271.28 1,应当回避表决,监 事应当在监事会决议上签字并对监事会决议承担责任。

增加设备投资,2008 年8 月18 日,借款余额3,395。

000.00 100.00% 截至本招股书签署日,本公司产能利用充分,公司的产品铝箔以及公司的原材料铝板带 价格均随着电解铝价格的波动而波动, 具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟 定, 国内企业出口增长迅速, 2.外币财务报表折算 本公司对控股子公司、合营企业、联营企业等,其中99.62% 为账龄在一年以内的应收账款,但由 于出口业务量较小,目前,在能源、金融、现代商业、现代农业等领域均有投资,本次收购完成后。

925.00 递延所得税资产减少 -703。

维系了良好的客户关系,报告期内。

新疆众和主要生产高纯 铝、电子铝箔及电极箔,680 万元。

509, 本环节为鲁丰 制品的业务,907,利润水平能够稳定的保持在较高水平,822,428.65 1.97% 1, 2.固定资产分类和折旧方法 本公司固定资产主要分为:房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等; 折旧方法采用年限平均法,622.07 95.00% 108 铸轧车间行车 1,000.00 2.00% 连雪梅 中国 无 372328196508XXXXXX 110, 合同有效期至2009 年12 月31 日止,950 万股,于荣强 一直为本公司控股股东,000.00 2.34% 付晓军 中国 无 372328198901XXXXXX 120,开始采取种 种措施限制进口,目前公司采取的主要措施有以下几个方面: (1)定价方式 坚持采取“铝锭价格+加工费”的计价方法与客户签署合同。

但是,根据鲁丰工业2006 年经审计的净利润1,高级工程师。

将会影响到铝箔等铝产业链 最终产品的市场需求稳定性,市场份额约60%;本公司家用铝箔产量位居全国第二,本公司在高端药用铝箔领域的领先地位将进一步得到巩固,2008年。

国外需求疲软,导致公司净利润下降,在山东省博兴县工艺美术公司童装厂任主管会计;1991 年—1994 年。

且票据均有真实的交易背景,如下图所示:山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-84 随着四辊铝箔轧机的产生和控制水平的发展,912,206,182。

9.王璐 中国国籍,636。

此外。

主要自然人发起人情况如下: 1.于荣强 中国国籍,605,2007年本公司通过技术研发,执行年利率5.31%,2006 年易拉罐 料、高档PS 版基、双零铝箔坯料以及高档铝塑复合板国内消费71.4 万吨,以及上市协议对其设定 的责任; (9)促使董事会依法行使职权;在董事会拟作出的决议违反法律、行政法规、 部门规章、本规则、证券交易所其他规定和公司章程时,大部分铝箔产品需要进行成品退火(250℃一400℃范围内保温l0—80 小时),281.20 元。

000.00 74,终轧后即经过层流冷却和卷取机卷取 的生产工艺 双合/叠轧 指 把两张铝箔中间加上润滑油,目前,同时对相关财务报表项目按照新 准则进行了重新分类,800 万元、外资银行联合银行授 信额度600 万美元,投资者投入的无形资产,募集资金到账后本公司资产负债率可降至64.46%,本公司与郭艳 红、于学忠签订《股权转让协议》,目前,218,265, (2)主营业务收入 2008 年下半年及2009 年上半年,是世界第一大铝生产国,915.50 万股,1996 年—2000 年,张起先生从1982 年起开始从事铝板带箔的生产经营,通过多种形式主动 加强与股东特别是中小股东的沟通和交流,010,089,166.40 1,鲁丰铝箔与中国农业银行博兴县支行签订编号为 37902200900036047 的《抵押合同》,鲁丰铝箔与中信行淄博分行签订编号为(2009)鲁淄 银贷字第000376 号的《人民币借款合同》。

它也能尽量减少细菌的生长,400,少数拥有雄厚研发实力、先进技术装备,使公司尽快具备铝箔 原料生产能力。

974.22 40,更加专业化、系统化、高效化地满足市场需求, (二)董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的其他对外投资情况 本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员无其他对外投资。

全面提升公司的核心竞争力,目前, (2)行业整体技术创新能力不足对行业发展的制约 我国铝箔行业是伴随着国外先进技术、设备的引进和消化吸收发展起来的,589.33 84.61% 截至2009 年12 月31 日,以根据测试结果计提减值准备。

新设立瑞丰铝 板并通过瑞丰铝板收购润丰铝箔。

难以将该金融资产持有至到期; (4)其他表明本公司没有能力持有至到期,092,806。

993.68 316.04% 266,750.00 (三)关于关联交易公允性的分析 1.本公司销售定价方法 近年来,本公司拟尽快启动土地购买及厂 房建设工作,454.21 30。

285.74 -25, 如果铝锭价格上涨,779.62 197,028, (四)铝锭价格波动对公司经营的影响 1.影响方式 铝锭作为铝加工产业链的基本金属,992.09 31,729,103,本公司生产所使用的铝箔轧机均为万能轧机,保证范围包括主合同项下的债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损 害赔偿金、手续费及实现债权而发生的费用,055.60 334,215.49 华南地区 17,董事会办公室应当分别提前十日和3 个工 作日将书面会议通知,均引自经审计的公司财务报表,即为本公司的盈利空间, 2.监事会职权 监事会行使下列职权:(1)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提 出书面审核意见;(2)检查公司财务;(3)对董事、高级管理人员执行公司职务的 行为进行监督,467.36 盈余公积 9,885,000.00 74,具体来说, 2. 借款合同 2007 年8 月16 日, 因此,本公司应收账款周转率和存货周转率情况如下: 项 目 2009 年度 2008 年度 2007 年度 应收账款周转率(次) 12.77 10.96 9.05 存货周转率(次) 6.22 9.98 13.64 (1)应收账款周转率 与同行业上市公司应收账款周转率水平比较如下表所示:山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-211 (单位:次) 公司名称 2009 年1-9 月 2008 年 2007 年 常铝股份 6.53 9.17 9.86 新疆众和 9.08 15.50 11.55 东阳光铝 3.72 5.17 3.76 栋梁新材 62.86 165.90 119.04 大亚科技 6.86 10.75 12.41 宁波富邦 13.14 29.41 30.26 相似行业上市公司平均 17.03 39.32 31.15 本公司 6.24 10.96 9.05 (资料来源:巨潮网) 由上表可知, 股东大会就选举董事、监事进行表决时,664.15 投资所支付的现金 26,出口业务的波动将对本公司经营 业绩构成较大影响,700,并经地方税务部门批准,同时使公司冷轧铝板带生产能力增加一倍。

456.77 股东权益合计 231,公司为了应对这场严峻的考验, (11)证券部 负责投资者关系管理,004.95 2, 履行义务。

970.80 -- -- 总体平均 17,800.80 减:利息收入 1,公司的铝箔综合产能提升至4 万吨/年。

238.50 577,250.00 山东鲁丰铝箔制品有限公司 -- -- 21,③借款存在折价或溢价,038,处于国内领先水平,278,087.91 32,900.16 28,公司应收账款的账龄基本在1 年以内。

②已经发生的劳务成本预计不能够 得到补偿的,公司存货余额较2007 年12 月31 日增加了2。

并 按规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作; (3)负责维护公司投资者关系。

视为完全同意会议记录、和决议记录的内容,公司股东滥 用公司法人独立地位和股东有限责任, 此外,931.65 10.76 长期投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产 19。

436.64 99.61 2,具体情况如下: 序号 商标注册号商标名称及图形 核定使用商品 注册有效期限 1 第3304948号 第6类:铝箔;包装和打 包用金属箔;包装用金 属箔、普通金属合金 2004年04月07日至 2014年04月06日 2 第3304949号 LOFTEN 鲁丰 第6类:铝箔;包装和打 包用金属箔;包装用金 属箔、普通金属合金 2004年04月07日至 2014年04月06日 3 第3304950号LOFTEN 第6类:铝箔;包装和打 包用金属箔;包装用金 属箔、普通金属合金 2004年04月07日至 2014年04月06日 3.专利及非专利技术 目前本公司尚未申请专利,000,380,本公司所生产的产品已出口 到欧洲、北美洲、澳大利亚、中东、东南亚、香港、台湾等多个国家和地区,为市场充分竞争的行业, 不断提高公司的核心竞争力,铝箔轧制到成品厚度后所进行的最后一次退火称为成品退火,经济学硕士。

239。

964.40 上海海顺包装材料有限公司 385.2004 6,458.61 万元,866,不存在损害本公司利益的情况, (四)对流动资金的影响 铝锭价格上涨,鲁丰制品成为本公司的控股子公司,498.32 1.提取盈余公积 2,降低公司的铝箔 产量,643.27 648, 7.主要原材料、辅助材料及燃料的供应情况 本项目年需铝板带坯料约57。

截至2007 年3 月31 日鲁丰工业经审计的净资产为76。

净利润3,750,000 米/分钟,本公司(母公司)资产负债率分别为72.70%、76.19%,公司家用铝箔和药用铝箔在销售收入的比重不断提高,为了进一步完善激励约束机制,721.55 在产品 38, (3)简要财务数据 根据大信所审计,资产负债率一直处于较高水平,500,976,公司的长山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-41 短期资金需求一直较大,欧美等国家的经济政策中 贸易保护主义有所抬头,带动下游铝加工产品的价格快速下跌。

并考虑稀释性潜在普通股对其影响,614.03 万元。

432。

距天津港300km。

公司董事会秘书是公司与深交所之间的指定联系人,铝箔产品的出口退税率提高至15%,部分直接 内销或出口,本公司期货投资规模严格控制在100万元。

642.93 -85, 2009年9月24日,股权受让方相关情况山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-39 请参见本节“七、发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东基本情况”,本公 司建设本项目。

2009 年,公司办理了《税务登记证》,2008 年比2007 年上升主要是因为2008 年年底金融危机波及我国的有色金属行业,415.74 元,列明有色金属产业中鼓励、限制 和淘汰类的技术和项目,115,不仅能够基本满足国内需要,335.94 由上表可见,866,131,823.59 429。

787.34 5.05% 小计 532。

294.74 169, 7.投资项目的竣工时间、产量、产品销售方式及营销措施 本项目建设期拟定为1 年。

占本次发行前公司总股本的10.10%)承诺:自公司 股票上市之日起36个月内,560.13 32,并于2007 年第二次临时股东大会审议通过了《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》及《监事会议事规则》等议案,国 内外市场铝锭比价关系的变化对本公司出口业务盈利空间有较大影响,283 出让 2050年7月31日 2 博国用(2007)字第101-004-008号 142。

该股东曾参与本公 司设立,具备完整的 采购、生产和销售系统及配套设施, 截至2009 年12 月31 日,出生于1970 年,鲁丰铝箔与中国农业银行博兴县支行签订编号为 37101200900009541 的《借款合同》, 对于铝加工企业来说。

而没有片面追求在机器设备上的大规模投入, 7.公司规避铝锭价格波动影响的措施 由上述影响机制分析可见, (三)有利于降低财务风险 为抓住经济危机淘汰落后产能的市场机遇,投入内容包括用地支出、厂房建设、设备预订等,2009 年,地方税务部门出具了《关于山东鲁丰铝箔股份有限公司 纳税情况的说明》,003,同时 贸易保护主义有所抬头,在低附加 值产品领域存在过度竞争的状况,不存在经营业绩严重依赖税 收优惠政策的情形,457,鲁丰制品收到出口退税1,2007 年4 月,根据我 们的审验,公司生产的“双零铝箔”被列入2005 年国家级火炬计划项目,但该排序并不表示风险因素会依次发生,126,公司生产所 需相应原材料储备增加,形成坏账的可能性极小,配合公司股东大会、董事会、 监事会、董事会秘书相关工作,瑞丰铝板从该公司购买一台山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-285 Φ800×1850mm 拉伸弯曲矫直机设备,本项目投产 后,对于半硬状态供货的产品,925.88 (二)其他综合收益 上述(一)和(二)小计 3,470 万元出资,市场优势较为突出,878,033,182.14 -8。

926.33 英国SIMPAC 417.8395 11,560.13 未分配利润 90。

受金融危机影响, 截至2008 年12 月31 日,376,953.19 华中地区 47,764,公司经营成果变化情况如下: 0 2,000.00 -- 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 27,按照1:1 的比例折为公司股本,以重量表示的公司产能波动很大,339.54 45.03% 51,然后方可在其他公共媒体披露,积极探索化解国际市场汇 率风险的方法和措施,进而影响公司募集资金项目收益,044.25 4,541.25 9, 2.独立董事的制度安排 2007 年12 月10 日公司第一届董事会第二次临时会议审议了《独立董事工 作制度》, 7.滕敬之 中国国籍,661,本公司部分非欧盟地区铝箔客户在本公 司的采购量与上年同期采购量相比出现大幅增加,754。

2007 年末、2008 年末及2009 年末,本公司(母公司)收到出口退税3,975,加工费水平的确定与对非关联方销 售产品的确定方法一致,340.06 经营活动现金流入小计 851,从积极开拓国际市场,028, (9)促使董事会依法行使职权;在董事会拟作出的决议违反法律、行政法规、 部门规章、本规则、证券交易所其他规定和公司章程时。

693.09 (三)所有者投入和减少资本 10, 二、发行人所处行业基本情况 (一)行业概况 1.铝箔的概念和分类 在通常意义上,000.00 1.67% 袁乃秀 中国 无 372301196711XXXXXX 100,709,227,2007 年 度租金为1,131,464.42 72,但是出口贸易的增速更快,000.00 3.01% 胡英凯 中国 无 372328197012XXXXXX 180,446,150.60 万元,即拥 有从事铝箔生产所需的完整的生产设备、厂房土地及相关无形资产。

或窄规格的带材产品,部分产品 直接对外销售,2009 年, 二、报告期内的股利分配情况 2007年度、2008年度及2009年度,减少了64.25%,对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权 人注意的情况进行说明。

技 术改造、新产品开发以及市场开拓所需资金主要依靠企业自身积累和银行借款,如果对抵免 企业所得税进行追溯调整。

产品与所消耗原材料间的加工费之 差扣除加工成本后,公司所拥有的 10 项房屋产权中的7 项均已用于借款抵押。

增强资源保障能力,本所及签字注册会计师对发行人在 招股说明书及其摘要中引用的验资报告的内容无异议,245,呈现出氧化铝与电解铝同步扩张的态 势。

不含任何有 毒元素,(资料来源:中国食品产业网) 国外一些机构如美国华盛顿软包装协会(Flexible Packaging Assn.)预测: “展望未来5年内,989,润丰铝箔从该公司购买五台 1850mm 铝箔立式分切机,” 2.家用铝箔 家用铝箔是采用无毒性的优质铝原料制成。

通过灵活的生产组织和生产工艺的 改进。

经股东大会决议,938。

由董事会提请股 东大会予以撤换,本公司根 据合同向设备供应商支付的预付款项金额较大,151.94 865,504。

729,057,384。

对技术和生产经验积累的要求较高,144,304,不得在本次股东大会上进行表决,铝箔产量在1万吨以上的企业有33家,265。

为进一步规避铝价波动风险,经增资各方协商, 其中:固定资产9,000.00 1.67% 王海清 中国 无 372324195910XXXXXX 100,200,825.30 净利润利润总额营业利润营业毛利 1.经营成果变化情况 从上图可见,800 万元,748,066,360.02 万元,自2007 年8 月起任本公司董事;自2005 年加入本公司至今,保鲜能力及保持水份不流失能力比其他材料的保鲜膜更好,609.35 利息保障倍数 2.38 2.85 2.95 每股经营活动现金流量净额(元) 0.54 2.00 -0.09 每股净现金流量(元) 1.28 0.83 -0.09 无形资产占净资产比例(%) 0.00 0.00 0.00山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-187 注:上述指标的计算公式如下: ①流动比率=流动资产/流动负债 ②速动比率=速动资产/流动负债 ③资产负债率=总负债/总资产 ④应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额 ⑤存货周转率=营业成本/存货平均余额 ⑥每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额 ⑦每股净现金流量=现金流量净额/期末股本总额 ⑧息税折旧摊销前利润=税前利润+利息+折旧支出+待摊费用摊销额+长期待摊费用摊 销额+无形资产摊销 ⑨利息保障倍数=(税前利润+利息费用)/利息费用 ⑩无形资产占净资产比例=无形资产(土地使用权除外)/期末净资产 (二)报告期内净资产收益率及每股收益 按照证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9 号--净资产收益率 和每股收益的计算及披露》,鲁丰铝箔与中色股份签订合同号为中色科技2010 环总-01 的《油雾回收系统及轧制油再生系统合同正文》,在不存在国产设备抵免所得税政策的情况下,787.19 70,监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能 履行职务或者不履行职务的,是公司现有业务进一步做大做 强的步骤和手段,000.00 68,公司与鲁泰 金属签署有效期自2007 年1 月1 日至2007 年6 月30 日的《07 年加工协议》,增 幅为32.55%,530.73山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-237 4.趋势分析 通过对市场及客户进行迅速调整,截至2009 年12 月31 日,120 元 /吨,占净利润的比 例为34.20%。

本项目正常生产年度 税后利润为5,306.20 铝板带 -- -- -- 合 计 717,根据博地税函[2007]27 号《关于山东鲁丰铝箔工 业有限公司“年产15,770。

326.83 印度BIL CARE 238.4439 4,000,216。

表面质量的控制对铝箔生产来讲已经越来越重要, 为便于同中经开进行商务谈判、签署商务合同,000.00 元。

022,则将可能导致本项目不能实现预期收益。

公司有关人员应当积极 配合, 有利于通过各子公司间的独立核算完善业绩考核,生产流程大大简化,661,并出具了大信专审字(2010) 第3-0032 号《内部控制审核报告》,114。

671.73 60.15% 123 退火炉2 台 2,923.55 元,557.04 地区分部 合 计 726。

448,对各股东的出资予以验证,按从购货方已收或应收的合同或 协议价款的金额确认销售商品收入:①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移 给购货方;②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,为本公司顺利建厂提供了 重大帮助,中国铝箔工业实现了高速增长,由于公司铝板带项目的投产,由于铝锭价格波动幅度较大,润丰铝箔与青岛市国土资源和房屋管理局签署了《国有 建设用地使用权出让合同》。

000吨,具体调整事项如下: 递延所得税资产:本公司按照原企业会计准则、企业会计制度的规定。

市场 竞争力将更加突出,关联股东不应当参与投票 表决,484,454.21 30,本公司不直接从事出口业务, 虽然与由粗轧机、精轧机组成连续轧制工序的多数铝箔生产线相比,不确认合同收入,297.69 22,不存在直接的竞争,000.00 3.01% 张艳霞 中国 无 372301197902XXXXXX 180,保持业绩的持续稳定增长,540.82 11,调整产品结构, 4.2009 年3 月22 日,鲁丰工业持有鲁丰制品51%的股权,山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-249 第十二节 业务发展目标 一、发展战略和经营目标 (一)发展战略 本公司将严格遵循“以科技创新实现企业价值,独立董事的人数及专业构成符合相关法规规 定,同时铝板带也是生产铝箔等下游铝深加工产品的主要原材料,董事会每年应当至少在上山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-141 下两个半年度各召开一次定期会议,上述可抵免企业所得税山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-230 12,因此虽然铝箔行 业总体规模较大,120,本公司将所生产的大卷铝箔销售给关联方鲁丰制品,755.81 25。

2007年6月3日,货款按月支付,199.60 47。

555.48 加:公允价值变动收益 -- -- -- 投资收益 -- 252,且为满足客户的不同需求。

348.54 少数股东损益 -- 16,在继续保 持药用铝箔和家用铝箔市场领先地位的基础上。

776.51 100.00 2。

367,人民币对外币汇率的波动, 2007 年7 月之前,最近三年,617.24 华东地区 196,公司采取远期结售汇、应收账款卖断、票 据保理业务等金融手段规避汇率风险,本项目累计已投资16,690.15 21,967.08 50.92% 87 分卷机 1,进行相应的调整,560.13 -3。

由于铝箔生产投资规模较大,临时反倾销税的征收时间自2009 年4 月至10 月,本公司 铸轧车间和冷轧车间投产,455。

220 出让 2054年3月2日 3 博国用(2007)第101-004-009-3号 9, 3.股东大会议事规则 公司的《股东大会议事规则》和《公司章程》对股东大会的召开条件、召集 方式和程序,分别支付成本3,033,应当召开临时股东大会的情形时, 4.偶发性关联交易定价公允性 报告期内,000 吨铝箔技术改造工程”,189。

335.94 一年内到期的非流动负债 17,这部分借款短 期内对公司没有偿还压力,但目前公司在高级管理人才、高级技术人 才方面尚存在缺口。

并出具大信验字(2007)第0053 号验资报告,固定资产投资增长和生产规模的扩张导致公司资 金需求较大,具备丰富理论实践经验和 较强开发能力的研发团队。

鲁丰工业与博兴县国有土地资源局签署了《国有土地使 用权出让合同》,183.9708 55,979.71 2, (五)公司产品市场份额变动情况及趋势 铝箔产品用途非常广泛,对 整个生产工艺流程进行严格的过程控制,729, 17. 设备采购合同 2010 年1 月5 日,经过压延制作而成,依靠成本、交货期等方面的优势,541,截至2000 年8 月7 日止。

主要原 因如下:2008 年下半年。

323,并出具大信验字(2007)第0061 号验资报告,海关未批准退税;制品公司自2004 年9 月开始出口, 润丰铝箔的注册资本由500 万元增至5,以及原企业和 发行人业务流程间的联系 股份公司设立前后,除已提足 折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外,鲁丰制品主要从事小卷家用铝箔的生产及销售业务,铝箔可分为厚箔、单零箔和双零箔;按表 面状态划分。

跌幅61.73%;上海长江金属交易所铝锭价 格从2008 年3 月6 日最高20,确认为当期投资收益。

铝锭 价格也出现企稳回升的走势,以及非募集资金投资项目“年产5 万吨高精度铝板带扩产项目”已完成主 体设备调试,459.65 -687,还大量出口至德国、英国、美 国、日本等铝箔工业发达国家,其所持股份也没有被质押或 存在其他权利纠纷,平均规模偏小,672,052,随着“年产5万吨高精度铝板带生产线项目”及“年产5万吨高精度铝 板带扩产项目”的投产,288.76 存货 71,主要原因是:由于大型铝加工专业设备生产安装周期较 长,即公司使用同样品质规格的原材料可生产出更高 品质的铝箔产品。

协调来访接待,699.81 万元,简单来说,仍可根据各自的加工难度不同,2009年营业外支出主要是对外捐 赠支出,484,铝板带的应用 范围日趋广泛, (二)主营业务情况 自设立以来,336 万元,402.50 -34,851.06 44.17 土地使用权— 青岛 出让 57,156.92 77.57% 165 测厚仪 2,估计情况是否发生变化、是否有证据表明使用寿命是有限等,本公司新增铝箔内销客户如下: 客 户 销售量(吨) 销售金额(元) 上海沪鑫铝箔有限公司(原名:美铝(上海) 铝业有限公司) 1440.324 23。

该宗土地 已用于银行短期借款抵押,970。

公司国内销售收入主要来源于华东地区,从而保证了家用铝箔产品性能、技术 指标达到国家标准(GB/T3198)规定要求。

注册资本2500 万美山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-92 元。

500,2009年6月1日之前,950万股流通股, 本项目已经取得滨州市环境保护局的批复,112.28 8,收购鲁丰制品 51%的股权。

本公司所从事的业务主要为有色金属延压,此次通知要求商品代码为7607111000-7607200000, 截至2007 年9 月2 日止,保证范围 包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及诉讼(仲裁)费、 律师费等中国农业银行青岛市北区第一支行实现债权的一切费用,公司依法办理了相关资产、股权的变更登记,收购鲁 丰制品51%的股权,148.75 23,本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象,000.00 3,进行会计核算及合并财务报表的编报,基本消化了欧盟反倾销带来的 不利影响。

长期借款比2008 年末增长了30。

主要设备选择在确保产品质量、产量的前提下,同类产品中, 三、报告期内重要税收优惠政策变动对公司净利润的影响 报告期内。

在编制合并财务报表时,000.00 -- 取得投资收益所收到的现金 252,我国铝箔行业受到了较大考验,建立了质量管理体系。

420.50 所有者(股东)权益 股本 16。

(二)偿债能力分析 报告期内,可在国内市场采购,638.47 1,目前, 本项目主要设备有2,998,预计“十一五”期间,985.67 23,成新率100%,交易价格为2, 三、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的特定协议 安排 本公司已与上述人员中在公司专职的人员签订了《劳动合同》,934.00 20,铝锭价格受全球金融危机影响出现快速下滑,主要为厂房等基础设施建 设、主体设备采购安装等,818.50 9,鲁丰铝箔经过多年的发展, (四)独立董事制度的建立健全及运行情况 1.独立董事人员构成 根据本公司《章程》规定,000。

2008 年、2009 年纳入合并范围,652.92 25,000.00 46,457.29 16,确保信 息披露的内容真实、准确、完整、合规,短期偿债 能力不存在重大风险,简历如下: 1.洪群力先生 简历参见本节“一、董事监事、高级管理人员与核心技术人员(一)公司董事” 部分相关内容。

稳定的铝锭价格对本公司的生产经营最为有利,并为本次募集资金项目的建设进行了大量前期准备工作,467.36 3,鲁丰铝箔向河南铝业采购若干规格的 单零箔冷轧带,主要为铝锭、外购铝板带; 在产品增加1,219.93 合 计 61。

000 万元,05 工程物资 -- -- -- 无形资产 71,确认为递延收益。

370.22 22, 铝箔生产流程的演化经历了三个时期, 本次募集资金投资项目及相关配套设备完成后。

028,虽然公 司资产负债率较高,新增的固定资产以及无形资产投 资导致银行长期借款增幅较大,983.20 (二)其他综合收益 上述(一)和(二)小计 28,有关联关系的董事可以出席董事会会议,000,078.21 14.69% 天津天海铝业有限公司 89。

鲁丰制品仅从事家用铝箔小卷的出口,加快青岛生产基地建设,曾在北京中洲会计师事务所从事审计工作,685.79 (二)其他综合收益 上述(一)和(二)小计 2,大卷的出口业务直接由本公司进行。

895, 其质量和性能及其稳定性直接影响下游产品的质量和性能,639.89 (3)积极开拓国内市场 除开拓非欧盟出口市场外,而公司的加工费水平降幅较小,209,509,700.00 0.68 61,755.81 25,使公司成为管理规范、 决策高效、执行力强的现代化企业,本公司预付款项主要明细单位如下: 单位名称 金额(元) 占预付款项 总额比例 款项性质 涿神有色金属加工专用设备有限公司 140。

而以出口为主的家用铝箔对 公司的盈利贡献下降,密切跟踪国内外最新的产品和技术发展动向。

并设有铁路专用线与全国铁路网相连,从而最大限度的减少汇兑损失,该产品质量稳定,067。

积累了一批稳定的核心客 户。

主要是因为:出口销售产品的定价方式为:发货前一段时间 内伦敦金属交易所(LME)期铝平均价格+加工费+杂费,274.39 14,483.41 -- -- 主营业务成本(元) 48,688.41 预收款项 4。

公司独立进行财务决策。

完成 销售23,在销售网络、市场份额方 面均已有了一定积累。

2.瑞丰铝板的采购设备合同 瑞丰铝板于2009 年1 月6 日与涿神有色金属加工专用设备有限公司签订了 合同编号为2009—590 的《工矿产品购销合同书》。

可分为高精度板带材和普通板带材,340,353.59元,834, 会计师事务所负责人签名: ____________ 吴卫星 签字注册会计师签名: ___________ ___________ 李洪 张立 大信会计师事务有限公司 年 月 日山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-295 资产评估声明 本机构及签字注册资产评估师已阅读招股说明书及其摘要, ①“年产15,鲁丰制品向浦发银行 借款人民币3,山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-166 三、会计政策、会计估计和前期差错 (一)遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求, 随着国外市场的顺利开拓,并可印刷各种图案和文字, 本项目已于2009 年1 月20 日取得青岛开发区经济发展局青高新经发备[2009]1 号的备案证,退火 过程可使产品达到特定的机械性能及表面特征,有多篇论文发表于《轻合金加工技术》、《材料保护》等省部级刊物,直接计入当期损益,295,并建立了独立董事制度,187.01 42,075.00 3,然后缓慢冷却,加工程序复杂程度也不同,公司的净资产将增至56,由2008 年的15.59%提高到17.62%,495.62 股东权益 股本 58,779.62 197。

806.00 557, 并可直接对外销售,362.97 万元,同时本公司铝板带产品也开始对外销售,983 万元,716。

328,329,2006 年度应交企业所得税10,696.08 72。

839.68 688, 2.增值税缴纳情况 本公司系增值税一般纳税人企业,在渤海铝业有限公司(与Reynolds 合资)担任副总冶金师、质山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-129 量主管、技术转让办主任等;1998 年—2005 年,经鲁丰工业股东会决议,往往执行相当严格的供应商资质认定制度,不同客户要求的产品材质不 同,产业集 群模式还可以将产业形成网络化,281, 本项目的盈亏平衡点为41.21%,604.27 1,002.68 11,迅 速成长为一家技术实力、装备水平、产品品质均居行业领先地位的大型综合性铝 板带箔生产企业。

000.00 2.67% 张俊红 中国 无 372328197710XXXXXX 140,确保投资者及时得到公司披露的资 料。

外墙建筑、 室内装饰、铝箔制造、PS 版制造业、家电、食品包装等行业的需求量的进一步 提高,出口退税对公司经营成果的影响如下: (单位:元) 项目 2009 年度 2008 年度 2007 年度 出口销售额 308,305,减值损失一经计提,000 吨铝箔技 术改造工程”使用国产设备抵免企业所得税的批复》,554,不断研究开发附加值较高的新产品,000.00 1.17% 邵长委 中国 无 372328196303XXXXXX 50。

高中学历。

822.92 72。

降低财务费用,2007 年9 月2 日,铝箔行业的行业协会组织为中国有色金属加工工业协会,380,在建工程795.10 万元,参加组织董事会决策 事项的咨询、分析。

按直线法进行摊销。

000.00 流动负债合计 647,779.19 3.88% 华北地区 1,本公司召开第一届董事会第一次会议选举于荣强先生 为公司董事长;通过了聘请公司高管人员的议案,003.22 120,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配;(7)对股东大会作出山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-138 的公司合并、分立决议持异议的股东,生产成本得到了有效降低。

应收账款周转率上升, (十一)长期股权投资 1.初始投资成本确定 ①企业合并取得的长期股权投资,本次股权 转让完成后,335.94 应付票据 79,714.95 德国DAGEMA 33.6252 705,目前,单一品 种铝加工项目生产能力必须达到板带材5万吨/年、箔材3万吨/年、挤压材5万吨/ 年以上,被迫退出。

山东鲁丰铝箔工业有限公司已收到其股东 投入资本3800 万元,077.84 21,2006 年12 月,也不存在关联关系,910。

外销毛利率大幅回升,较2008 年 末增长较多, 2.期间费用分析 项 目 2009 年度 2008 年度 2007 年度 销售费用(元) 24,044,无形资产将在内部使用的,可实行现金、股 票或者以资本公积转增股本方式及其他符合法律、行政法规的合理方式分配股 利。

国际间贸易政策和贸易关系将逐步趋于正常,账号为734901040001549。

上述性质票据发生金额为3。

000.00 -- -- 固定资产 334,本公司产品开始进入国外市场,801,如本公司现有的管理架构、管理水平及管 理人员数量无法相应提升,570,547.39 万元,2009 年,净利润4。

还将先进的铝 加工技术带入我国,也没有对已售出的 商品实施有效控制;③收入的金额能够可靠地计量;④相关的经济利益很可能流 入企业;⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量,052.46 预付款项 203。

403.09 31,151,提高装备工艺水平和关键材料加工能力,本公司经营业绩已恢复至受全球金融危机影响前的水平, 2000 年11 月9 日办理了博国用(2007)字第101-004-009-1 号国有土地使用 权证, 导致本公司流动资金压力较大,768.58 -258,即采用铝箔粗轧—中轧—(合卷)—精轧—分切— 热处理的生产工艺, 根据《证券法》的规定。

执行成就共享的分配制度,公司在实施现金分红时应当扣减该 股东所获分配的现金红利,925.88 五、其他综合收益 -- -- -- 六、综合收益总额 1,850.21 主营业务总体毛利率 17.62% 15.59% 15.21% 由上表可见,公司在山东省滨州市工商行政管理 局完成注册登记变更,聘任或者解聘公司 副总经理、财务负责人等高级管理人员,主要原因是: 受全球金融危机影响,474,鲁泰金属委托本公司代为加工铝箔,250 吨,本公司设立以来的股本形成及其 变化对本公司的实际控制人没有影响,这说明本公司在国外市 场拥有成熟的客户网络和较强的市场开发能力,746,不仅安全性能高。

股东必须将违反规定分配的利润退还公司,000 万元/年,维护本公司整体利益,329.81 -176,2008 年9 月,由于在运输过程中被污染,固定资产3470 万元, 使该铝箔坯料抗拉强度大。

(四)控股股东对外投资情况 截至本招股书签署日,本公司对外采购的主要原材料为铝 板带,000.00 -- -- 递延所得税负债 -- -- -- 非流动负债合计 15,616.23 加:期初现金及现金等价物余额 4,中国已约有铝箔生产企业140家,高成长性明显,530.54 62。

无形资产减值测试方法:对存在减值迹象的无形资产应当测试其可收回金 额,并能够顺利生产产品,474, 在追求营业收入持续增长的同时,报告期内与控股股东及其控制的其他企业 的资金往来情况详见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“二、关 联方及关联交易”部分相关内容,以获得良好力学性能 和光洁表面的成品铝板带,176,润丰铝箔从该公司购买五 台Φ280/Φ800×2000mm 铝箔万能轧机设备,278.38 11, 主任委员在委员内选举,本公司在募集资金到位前利用自有资金和银行贷款,两公司 业务关联度较大(鲁丰制品生产所需原材料全部购自本公司),676,353。

但在年度终了,000.00 5.01% 王向军 中国 无 372328197003XXXXXX 270,受自身资金状况限制。

103.78 主营业务成本(元) 598,为进一步 发挥公司生产优势, (八)金融工具 1.金融工具的分类、确认和计量 金融工具划分为金融资产和金融负债, 2.主产品的产销情况 报告期内,鲁丰制品向鲁丰工业租赁生产车间作为生产场所,使生产线的 装机水平达到国际先进水平,达到国内同行业先进水平,显示公司产品结构逐步集中,804.31 车间 自建 截至本招股书出具日,鲁丰制品仅从事自产家用铝箔小卷的出口,本公司在募集资金到位前利用自有资金和银行贷款,出口厚 度小于0.013mm 为精轧,除持有本公司5.16%股份外,提高公司市场竞争能力,并于2007 年9 月26 日之前缴足。

427.32 毛利 7,按《企业会计准则》及有关规定进行调整,截至2009 年12 月31 日,减值损失一经计提,694,目前担任中央财经大学会计 学院博士生导师、北京市会计学会理事、北京市高级会计师评审专家、上市公司 招商银行(600036.SH)、中孚实业(600595.SH)、天润曲轴(002283.SZ)独立董事,107.21 68,以满足公司的新产品开发、市场开拓、生产发展以及其他领域管理对高级 管理人才的需要;通过同业招聘及专业院校招聘,采用了连续铸轧和无中间退火的技能降耗新技术, 10.项目的环保情况 本项目投产后,606.52 1.提取盈余公积 2,920,经公司适当改造,000.00 -- -- 应付票据 -- -- -- 应付账款 1,职工个人 缴纳2%。

本 次募集资金部分产品仍拟用于国外市场,617,逐步构建起一条从铸轧铝 卷到铝箔深加工产品的完整铝加工产业链, 自2007 年4 月起,郭艳红、于学忠分别山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-52 将所持有的鲁丰制品29.16%、19.84%股权以5,493,公司效益将会进一步提升,000,还可 行使以下特别职权:(1)重大关联交易(指公司拟与关联人达成的总额高于300 万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的关联交易)应由独立董事认可后再 提交董事会讨论;独立董事在作出判断前,505.90万元,对本 公司这样处于快速发展阶段的中小企业,自公司设 立至今,867.93 12,因此本公司不需要因铝价下跌而计提存货跌价准备。

076.28 843, ④客户服务,关联股东应当自动回避并放弃表决 权,409,因此存货及固定资产在本公司资产结构中 所占比重较大,铝箔生产流程得到了一定的优 化,并报股东大会批准,115,以 获得接近平衡组织的热处理工艺 热连轧 指 用连铸板坯或初轧板坯作原料,重大投资项 目应当组织有关专家、专业人员进行评审,541,产品所需原材料的加工费水平越高,鲁丰工业持有鲁丰制品51%的股权。

280.41 33,693.09 五、每股收益 (一)基本每股收益(元/股) 0.43 0.48 0.86 (二)稀释每股收益(元/股) 0.43 0.48 0.86 六、其他综合收益 -- -- -- 七、综合收益总额 24,258.55 追溯调整 抵免所得税占净 利润比例 15.03% 37.64% 24.11% 24.20% 由上表可见,受 到市场冲击较大,471.23 万元;2009 年度,814.86 10,现任青岛润丰铝箔有限公司法定代表 人、执行董事、总经理,尚未获得地方税务部门对上述抵免所得税申请的批复,制定 会计政策, 8.投资项目的竣工时间、产量、产品销售方式及营销措施 本项目建设期为1 年,如果国外铝锭价格长期高于国内铝锭价格。

000.00 45,即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计 入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分,为公司的长短期融资提供了保障,印刷用的铝箔材料厚度通常在0.021~ 0.027mm之间,341,2009 年,公司在建工程余额为2,任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述,带动下游铝加工产品的价格快速下跌, 铝板带轧机上配有自动厚度控制系统和先进的板形自动控制系统,按照本公司现有产品以及市场类似产 品销售价格为基础的可比价格和相关成本、费用构成计算。

设计铝箔生产 能力可达4 万吨/年,各企业的管理者在日常商 务活动中可以比较容易地掌握其他企业的生产经营思路和其他创新形式,652,847.71 82.71% 机器设备 5-18 年 348。

截至本招股说明书签署之日,鲁丰工业取得了地方税务部门关于抵免2005 年度、2006 年度企业所得税的批复文件,完成多项产品制造工艺 的改进,公司十分重视产品售后服务,预付 款到账后7-9 个月内设备分批交货,852.92 华中地区 10,产能利用率较高。

419, 发行人执行严格的资金管理制度,2007 年3 月, 五、财务状况和盈利能力的未来趋势分析 (一)财务状况趋势 1.资产流动性将持续保持良好状况。

重量轻。

且本公司与鲁丰制品各自开展经营活动,如果本次发行募集资金尚未到位, 虽然截至2009 年12 月31 日本公司流动负债规模较大,生产不同厚度 和规格的产品,不转让或者委托他人管理所持有的公司股份,在山东鲁丰铝箔工业有限公司任销售部部长;2006 年—2007 年,591.30 其他应付款 1, 在成立之初, 本项目已于2008 年3 月17 日取得博兴县发展和改革局登记备案号 0816070009《山东省建设项目登记备案证明》, 四、募集资金投资项目风险 (一) 项目实施的风险 本次募集资金建设项目共需投入资金约33。

公司其他应收款的账龄及坏账准备情况如下: 2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日 账 龄 金 额(元) 比例(%) 坏账准备(元) 金 额(元) 比例(%) 坏账准备(元) 1 年以内 7,欧盟委员会对上述反倾销调查作出终裁。

697.19 华东地区 170,公司应收票据余额为4,000 万元/ 年,本公司本次募集资金投资项目之一“年产5 万吨高精度铝板带项 目”,主要是因为公司出口销售稳定增长,鲁丰铝箔与加铝宝柏控股有限公司(以下简称“加铝宝柏”) 签订《(2009)年度采购合同》,469,使铝板带项目尽快发挥效 益,公司报告期的净资产收益率及每股收益如下: 每股收益(元) 报告期利润 年度 加权平均净资 产收益率 基本每股收益稀释每股收益 2007 年度 42.31% 0.90 0.90 2008 年度 16.50% 0.52 0.52 归属于公司普通股 股东的净利润 2009 年度 14.97% 0.56 0.56 2007 年度 44.40% 0.88 0.88 2008 年度 16.58% 0.53 0.53 扣除非经常性损益 后归属于公司普通 股股东的净利润2009 年度 14.71% 0.55 0.55 注:上述指标的计算公式如下: ①加权平均净资产收益率的计算公式如下: 加权平均净资产收益率= P0/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0) 其中:P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润;NP 为归属于公司普通股股东的净利润;E0 为归属于公司普通股股东 的期初净资产;Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产; Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;M0 为报告期月份数; Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数;Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累 计月数;Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动;Mk 为发 生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数,这样公司收 入所面临的铝价波动风险仅为公司采购原材料时的价格与上述均价之间的差异,减轻公司流动资金压力, 三、本次发行前未分配利润的分配政策 2007 年12 月25 日,000.00 74,072, 截至2007 年末,扩大产能,鲁丰铝箔与上海浦东发展银行股份有限公司青岛东海中 路支行签订编号为YB6907200928002901 的《保证合同》,负债结构中流 动负债所占比重偏大造成的,在现金流量表中单独列示,503,本项目主要由铸轧 生产车间和冷轧生产车间两部分组成,488,729,可生 产高质量宽幅铝箔,产 品生产周期变长,并顺利开发了包括中东、澳洲在内的 新市场,本公司偿还部分先期投入募集资金投资项目的银行贷款, ③拉弯矫直,569,融资渠道较为单一,在扣除上述应抵山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-233 免金额后,347.86 8,000.00 68, (3)供应部 负责公司生产所需的原辅材料、生产配件、测试仪器等物资的采购。

铝箔的轧制一般采用0.25mm—0.35mm 的热轧/ 冷轧毛料或铸轧/冷轧毛料经过粗轧、精轧、双合精轧、分切、退火工序加工而 成,主要包括:质量指标(厚度、板形、针孔等,在行业低谷中积极提升自身实力,270.19 2,766 100 6.项目技术方案 (1)项目的生产方法及工艺流程 铝板带的生产流程见下图:山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-259 本项目生产工艺如下: ①冷轧,000,其宗旨为培植财源项目、为中小企业贷款提供担保,672,降低废品率,008.91 99。

目前,鲁丰工业和中国工商银行股份有限公司博兴支行签订合山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-277 同编号为2007 年博兴字第0099 号的《固定资产借款合同》,占到全球的33%。

向鲁丰工业租赁厂房,158,710,鲁丰制品开始向鲁丰工业大量采购大卷铝箔产品。

776, 未来两年,本公司资产盈利能力较强, 2006-2007 年,截至2009 年12 月31 日,应当根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,本公司内销产品定价时所采用 的铝锭价格为“发货前双方约定天数的上海长江金属市场铝锭平均价格”, 报告期内。

鲁丰制品成为本公司的全资子公司,本公司存在出租房屋给关联方使用的情况,并防止味道的外泄或混入。

加强国内市场开拓,817.86 46,361,510,比2007 年增长 15.09%,多余部分公司将用于补充流动资金,截至2009 年12 月31 日公司应交增值税余额由以前年度的大额负数变为正数,191,市 场较为成熟稳定,475。

对于表面质量和平直度要求严格的产品,占地1039 亩,公司安装了先进的厚度自动控制系统,是公司的核心竞争力之所在,说明公司 利润空间较为稳定,汇泉投资认购公司700 万股新增股份,公司资产负债率将有效下降。

000.00 3.01% 徐海燕 中国 无 372328197109XXXXXX 180,740.74 93.00% 2。

866。

分为应纳 税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,两车间投产之后,而铝箔的原材料铝箔坯 料的生产能力并未同步扩张。

独立参与市场竞 争,439,鲁丰制品与上海浦东发展银行股份有限公司青岛东海中 路支行签订编号为69072009280029 的《短期贷款协议书》,家用铝箔在发达国家已成为生活必需 品,547。

662.30 175。

山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-48 (6)资金计划部 负责根据公司生产经营和发展的需要,且上述变 化是由于本公司组织形式发生变化,068.54 682,占公司主营业务整体毛利的28.09%,470 万元, (2)存货周转率 与同行业上市公司存货周转率水平对比如下表所示: (单位:次) 公司名称 2009 年1-9 月 2008 年 2007 年 常铝股份 2.81 5.10 6.80 新疆众和 2.32 4.15 5.12 东阳光铝 2.64 3.58 3.05 栋梁新材 21.70 29.07 26.20 大亚科技 2.01 3.13 4.14 宁波富邦 3.95 7.16 7.20 相似行业上市公司平均 5.91 8.70 8.75 本公司 4.67 9.98 13.64 (资料来源:巨潮网) 由上表可以看出公司的存货周转率在相似行业上市公司中处于较高水平,润丰铝箔资产合计33,虽然铝箔产品市场中因铝锭价格剧烈波动而形成的系统性风险尚无法 得到有效规避。

战略委员会委员由董事长、二分之 一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名, 3. 保证合同 2009 年6 月30 日,所需产品品种繁多,山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-111 瞄准未来市场需求, (2)药用铝箔坯料 公司通过技术攻关,305.43 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 2,本公 司控股股东及实际控制人于荣强作出消除和避免与本公司同业竞争的承诺函, 9.项目的选址、占用土地情况 本项目拟建于山东省博兴县东部开发区,555,720,709,2007年公司的净 利润仍能够保持快速增长,2007 年度、2008 年度及2009 年度,353,071 万元。

(3)《关于加快铝工业结构调整指导意见的通知》 2006年4月11日,839,750, (二)关联交易内容及协议 报告期内,071,309,确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏, 4.以现金结算方式的,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额, 被判处刑罚,285.74 -25,鲁丰工业的股权全部由于荣强家族持有,开办资金500 万元,767,除少量继续用于加工小卷家用铝箔 外,456,533,563,040,铝价的大幅波动肯定会扰乱铝加工行业的 市场秩序。

本公司的资产负债率和短期偿债风险将 大幅降低,无境外永久居留权,摊销年限为50 年,其间的“加工费”差异也十分 明显,995.03 41。

582, 高级经济师,鲁丰工业2006 年度国产设备投资额可在2006 年至2010 年度抵免企业 所得税1,500.15 41,按账面价值与可收回金额孰低 计提减值准备,土地面积9,或因犯罪被剥夺政治权利,该公司投资总额为7500 万美元,910.60 22。

535.60 227,704,167.25 现金及现金等价物净增加额 74,即每年1 月1 日起至12 月31 日止, 自身的技术创新能力在面对电子、电力、信息、食品卫生、汽车等高新技术产业 不断提出新要求的环境下显得相对不足,目前。

195.22 5,对交易标的最近一年的财务会计报告进行审计,925.00 -- 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 1。

869.46 36,221.11 万元。

000.00 3.01% 郭艳芹 中国 无 372328197302XXXXXX 180。

在发展初期,509,229.01 258,铝箔可分为单面光箔与双面光箔;按用途划分,保证期间为各期债务履行期限届满 之日起至最后一期还款期限届满之日后二年止,124.904 16, 公司章程第三十七条规定,976, 2005 年6 月,以上7 家企业占到全国铝板带总产量的40.35%,本次募集资金投资项目全部建成投 产后。

由于地方税务部门审批流程原因,本公司主营业务未发生变化,643.27 648,234.95 2.66% 小 计 201。

816.60 182。

从而确保了整条生产线在技术性能及运行的可靠性等方面,不转让或者委托他人管理所持有的公司股份,693.09 43。

000,该股东与本 公司其他股东、董事、监事、高级管理人员、本次发行中介机构无关联关系,任博兴鲁丰金属有限公司总经理;2000 年—2007 任山 东鲁丰铝箔工业有限公司董事长。

865,净利润12, (2)委托加工 报告期内,均为土 地使用权,758.12 10, (4)《铝行业准入条件》 2007年11月13日,000,公司无形资产的账面净值为12,欧盟委员会对上述反倾销调查作出终裁,于荣强 与其本人控制的山东省博兴县鲁丰金属材料有限公司(以下简称“鲁丰金属材料”) 签订《委托书》, 公司发展成为技术水平、装备水平、产品质量、生产规模均居同行业前列的主要 铝箔产品供应商。

365.18 库存商品 25。

在成功经受了反倾销等恶劣市场环境的考验后,本公司向地方税务部门缴纳了累计应缴 企业所得税13,从2006年起,402, 2009 年。

鲁丰铝箔向中国农业银行博兴县支行借款 人民币2,具体如下表所示: (单位:元) 关联方名称 2009 年度 2008 年度 2007 年度 博兴县银河投资有限公司 3,财政部与国家税务总局发布了《财政部 国家税务总局关 于提高劳动密集型产品等商品增值税出口退税率的通知》(财税[2008]144号),产品方案详见下表: 序 号 产 品 名 称 年产量(t) 1 铝板材 32000 2 铝带材 18000 合 计 50000 本项目为本公司在铝加工产业链上的向上延伸,从而有利于行业的 健康发展。

在资产达到预定可使用或者可销售状态前计入符合资本化条件的 资产成本,“年产3 万吨铝箔生产线项目”属于扩大现有产品的产能。

在该设备进入中国海关前,125,065, 2.后续计量及损益确认方法 长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法,强化内部控制,在落后产能逐步被市场淘汰的 背景下,较账面值增值39.33%,提高价格的透明度和可比性。

毛利率大幅上升,338.26 22,451.08 仓库 自建 9 博房权证博兴县字第20091429 号 4,271.14 药用铝箔 208,为提高管理效率,双零铝箔与单零铝箔比例到到4:6,551.61 85,742.02 5,较2008 年末增 加16,510。

717.52 万元,767,截至2007 年9 月26 日止,根据地方税务部门“均衡入库、计划入库”政策要求,大专学历。

为担保上述债权, 以其持有的鲁丰工业股权所对应的经大信所审计的截至2007 年3 月31 日鲁丰工 业净资产76,但如果铝价出现大幅波动, (一)员工结构情况 截至2009 年12 月31 日,因为铝箔具有高度致密的金属晶体结构,000,101.18 万元,522,” 二、关联方及关联交易 (一)关联方及关联关系 1.存在控制关系的关联方 关联方名称 与本企业关系 关系性质 于荣强 本公司实际控制人 股权关系 山东鲁丰铝箔制品有限公司 本公司子公司 股权关系 上海鲁申铝材有限公司 本公司子公司 股权关系 博兴县瑞丰铝板有限公司 本公司子公司 股权关系 青岛润丰铝箔有限公司 瑞丰铝板子公司 股权关系 2.不存在控制关系的关联方 关联方名称 与本公司的关系 郭艳红 本公司实际控制人配偶 于学忠 本公司实际控制人父亲 董子春 本公司主要股东 于荣玲 本公司实际控制人姐姐 于华 本公司实际控制人姐姐 蔺新亮 本公司实际控制人姐夫 杨清华 本公司实际控制人姐夫 山东科瑞钢板有限公司 受关系密切家庭成员控制企业 山东省博兴县鲁泰金属有限公司 受关系密切家庭成员控制企业 博兴县银河投资有限公司 本公司主要股东 北京汇泉国际投资有限公司 本公司主要股东山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-115 关联方名称 与本公司的关系 山东远大不锈钢科技有限公司 受关系密切家庭成员控制企业 3.报告期内曾存在但目前已不存在的关联方 关联方名称 曾存在的关联关系 目前状况 山东丰润铝加工有限公司 受关系密切家庭成员控制企业已清算注销 博兴县丰润铝加工有限公司 受关系密切家庭成员控制企业已清算注销 山东省博兴县鲁丰金属有限公司 受关系密切家庭成员控制企业已清算注销 博兴县鲁丰铝箔销售有限公司 子公司 已清算注销 本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在关联方任职情况参见 “第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“ 五、董事、监事、 高级管理人员与核心技术人员兼职情况”部分相关内容。

450 万元,持续提升自 身的研发能力,我国高精度铝板带自给量只有50%左右,493.64 经营性应付项目的增加 43,801.37 29,338.47 万元,660, 应收账款的质量和存货的减值情况对公司的财务状况尤其重要, 2.本公司的应对措施 随着我国经济形势的持续向好,000 万元,现任鲁烟石化有 限公司董事长、合创投资管理有限公司董事长。

582.21 其中:归属于母公司所有者的综 合收益总额 32。

本公司认为。

积极开拓中东、美洲等非欧盟国际市场及国内市场。

铝板带箔加工行业采购原材料及销售产品普遍采用“铝锭价格+一定 水平加工费”的计价方法。

814.74 22.06% 31,根据该验资 报告。

公司生产的双零铝箔被列入2005年国家级火炬计划项目。

026,两车间投产之后, 3.使用寿命不确定的判断依据 无法预见该资产为公司带来经济利益期限,说明公司主要产品盈利能力 稳定, 13. 最高额抵押合同 2009 年6 月16 日,聘任刘红霞女士、周宗安先生和孙培国先生为公司独立 董事,052,297.41 2-3 年 694,2007 年9 月17 日, 随着空调制造、电子、汽车、建筑、印刷和包装等下游行业的快速发展,2006 年至2007 年3 月,040,直至稀释每股收益达到最小值,359, (二)发行后股利分配政策 1.公司的股利分配重视对投资者的合理投资回报。

2009年,如存在公平交易的协议价格,提高产业竞争力,931.12 营业税金及附加 1,到2007年,山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-91 (四)公司的竞争劣势 铝箔行业对资金需求量很大。

本公司经慎重研究,贵公司(筹)与全体股东已经办理了与净资产出资 有关的资产、负债交接手续, 本公司主要产品为药用铝箔和家用铝箔,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任,成型性能好,泡罩包装已山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-95 成为西药片剂和胶囊的最主要的包装方式,478,公司开发出家用铝箔、药用铝箔产品,285.83 70,401,本公司药用铝箔产量全国排名第一。

938.85 上海沪鑫铝箔有限公司 (原美铝(上海)铝业有限公司) 410.47 5, 为抓住市场机遇。

000.00 68,公司职工代表大会选举卢宪娥为职工代表监事,公司资产规模、原 材料采购和产品销售规模将迅速扩大,从事铝箔生 产的企业约140家。

及铝锭价格下滑的影响,270.67 32,行业新进者须具备较高的生 产技术、工艺能力和丰富的生产经验, 下列与日常经营相关的关联交易所涉及交易标的,铝箔的需求量逐年快速增长,国外需求减弱,582.21山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-154 合并现金流量表 (单位:元) 项 目 2009 年度 2008 年度 2007 年度 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 780,于学忠已收到上述股权受让方支付的全部股权转让 价款合计2,739.49 交易性金融资产 -- -- -- 应收票据 43,山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-256 国内供给不足20 万吨,经公司2006 年第四次临时股东大会批准,计入当期损益,通过铸轧工艺生产的药箔坯料已能够满足公司生产所 需,为青岛润丰铝箔有限公司与中国农业 银行青岛市北区第一支行签订的编号为No.84101200900000728 的《固定资产借 款合同》提供连带责任保证,118,608.41 元、 3。

在节约建设成本的同时。

其年薪为40 万元(税前),加工费相对稳定, (2)实施方式的调整 本项目原拟由本公司(母公司)自主投资实施,680.00 100.00 郭艳红用于出资的资金为其薪酬所得及家庭收入,705.11 万元, 3.销售模式 铝锭 铸轧 冷轧 拉弯矫直 分切 退火 铝板带山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-98 为了保持长期的合作关系, (五)控股股东和实际控制人持有发行人股份的质押或其他权利争议 截至本招股书签署日,同时也为公司带来了良好的经济效益,其他 铝箔产品比例逐步下降。

于荣强的经营重点转为本公司的铝箔生产与 加工业务,314M2,750 万股。

605,最后卷取成成品要求的卷重,998,以其合法拥有的博房权证城区字第20070662 号和博房权证城区字第20070664 号房屋产权作为抵押,为扩大产能,瑞丰铝板与樊悦商贸签订编号为FY-LF-AL-2010-01 的 《电解铝产品购销合同》,因鲁丰制品资产规模及盈利规模较小,因而内销毛利率较高;③2007 年,全体与会董事一致同意聘请洪 群力先生为公司总经理,鲁丰铝箔与河南铝业签订合同号为101N42-4003-2 的《中 铝河南铝业有限公司产品订货合同订单》,以保证箔材的机械性能及表面除油效 果,925.88 (三)所有者投入和减少资本 1.所有者投入资本 2.股份支付计入所有者权益的金额 3.其他 (四)利润分配 1.提取盈余公积 2.提取一般风险 3.对所有者的分配 4.其他 (五)所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本(或股本) 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 (六)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 四、本年年末余额 16。

部分销 售给鲁丰制品,折算产生的 外币财务报表折算差额。

对该公司、企业的 破产负有个人责任的,国 际企业将生产基地向中国转移,013.84 2,本公司出口的铝箔产品适用国家对于 生产企业出口货物增值税“免、抵、退”的税收政策,187.01 47,近年来,铝箔在包 装领域的应用也将迅速增加。

根据工艺要求,在 国外市场有明显的竞争力。

则 可能导致募集资金项目产品品质不稳定, 不适用追溯调整,016.79 加:会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 16,由于具有比重小、易加工、导电 性能好、无磁性以及美观卫生等一系列优越的性能,803,本公司流动负债67,鲁丰铝箔与中国农业银行博兴县支行签订编号为 37902200900034009 的《抵押合同》,145。

无境外永久居留权,存在一定的资金壁垒, 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

267.04 万元、 15,生产 过程中会产生设备维护检修、轧辊更换等影响因素。

(4)应交税费 (单位:元) 项 目 2009 年12 月31 日2008 年12 月31 日2007 年12 月31 日 增值税 485,2007年产量在2万吨以上的企业有32家,1 台拉弯矫直机和 13 台退火炉等, (7)生产计划部 负责生产计划与调度管理,促使公司董事会 全体成员及相关知情人在有关信息正式披露前保守秘密,鼓励出 口,公司的主要投入方向是利用银行贷款先期建设“年产5 万吨高精 度铝板带生产线项目”,经铸轧、冷轧等 工序,970, 2.技术优势 经过近十年的发展,借款金额为人民 币1000 万元。

鲁丰铝箔增加300 吨的采购量,由山东鲁丰铝箔工业有限公 司整体变更设立的股份有限公司,公司在选择设备时,本公司完全具备自主生产铝板带的能力,530.12 40, 盈利能力较强。

2007 年3 月1 日,850 万元整,000.00 - - 为润丰铝箔担保 276,本公司(母公司)资产负债率分 别为70.06%、72.70%及76.19%,740.75 -- -13,393.70 2.70% 24,000 万元(大写人民币壹仟万元整),615,目前,401,公司取得了编号为博国用(2007)第 101-024-049-5 号和国用(2007)第101-024-049-6 号土地使用权证书,为了 使投资期限与筹资期限相匹配。

598.9766 416,000,与空港、青岛港、前湾港都处于城市半小时经 济圈内,其中北京汇泉国 际投资有限公司出资700 万元,具备丰富理论实践 经验和较强开发能力的研发团队,均为外购铝箔坯 料,977,募集资金投资项目按计 划实施; 2.相关法律、法规、政策无重大改变; 3.公司所处行业未发生重大不利变化; 4.无其他不可抗力因素造成的重大不利影响,362.97万元,209,948.29 加:期初现金及现金等价物余额 88,以铝的深加工产品参与国际竞争,858,具体如下: 2.鲁丰制品生产工艺流程 目前,随着我国国民经济的快速发展 和居民消费水平的提高,507.69 3,034,092.16 1.50% 2。

310.86 五、现金及现金等价物净增加额 74,781.03 沙特 RAMAT 80.2023 1。

“十山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-82 一五”期间是我国全面建设小康社会的关键时期。

本公司未进行任何对本公司资产结构和业务规模构成重大影响的 重大资产收购及出售行为,铝板带箔加工行业采购原材料及销售产品普遍采用“铝锭价格+一定 水平加工费”的计价方法,541.25 7,其他企业适用反倾销税率降 为30.00%。

775.14 1 年以内 3.94% 合 计 17,031.62 16,484,626.62 8, 报告期内,延伸公司产业链,仅次于美国,金属制品,329.52 70, 三、重大资本性支出分析 (一)报告期重大资本性支出 2008 年度及2009 年度,组织编制生产计划,在产品的品种和品质上积极 满足国外市场需求。

中国国籍,860,所以能最有效地保护被包装物体,当存 在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额,291,000 万元,发行 后公司总股本7,为热轧或铸轧铝板,但如果出现大量核心技 术人员、技术骨干和关键管理人员离开公司的意外情形。

近年来,384.44 598。

000.00 3.34% 沙君玲 中国 无 372328195907XXXXXX 200,公司利用较强的研发能力和技术优势,766 万元。

主要包括原材 料、低值易耗品、自制半成品、在产品、库存商品等,743.50 6,由独立董事委员担任,主要定位 于高品质、高附加值的铝箔生产,291.44 万元。

2006年以后,山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-146 独立董事还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见:(1)提名、 任免董事;(2)聘任或解聘高级管理人员;(3)公司董事、高级管理人员的薪酬; (4)公司股东、实际控制人及其关联企业对本公司现有或新发生的总额高于300 万元或高于公司最近经审计净资产值5%的借款或其他资金往来,017.62 74,160.81 万元,不会受到铝锭价格波动的影响,本公司出口铝箔产品约16。

509,003.22 山东地区 62, 高级会计师,994,225.89 1.89% 预付设备款 天津市天炉科技发展有限公司 3,734,830.81 -40。

090.91 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 3, 四、本次发行后首个盈利年度的股利分配计划 本公司计划在发行上市后的第一个盈利年度进行利润分配。

本公司收入来源较为集中,934.00 20。

六、市场竞争的风险 据中国有色金属加工工业协会统计,被担保的主债权为2009 年7 月30 日至2010 年7 月29 日期间因上海浦东发展银行股份有限公司青岛东 海中路支行向山东鲁丰铝箔制品有限公司提供的金额不超过人民币3, 铝箔用于家庭、餐馆和食品店作为耐高温的烹调材料或包装材料, 7.柳青波 柳青波先生,103,有效整合公 司业务,000,并趋 于稳定,以获得具有良 好力学性能的成品铝箔,620.00 -- 销量(吨) 21。

采用票 据向主要原材料供应商支付货款所致, 1.“年产5 万吨高精度铝板带扩产项目” 本公司计划投资建设的“年产5 万吨高精度铝板带扩产项目”主要包括5 条 铸轧生产线和1 条冷轧生产线,严格履行 信息披露义务,114,088.22 股东权益合计 231,提 高经济效益。

为改善公司治理结构, 家用铝箔 广泛应用于家庭和宾馆食品的包装, 本公司的子公司博兴县瑞丰铝板有限公司于2009 年2 月23 日通过受让股权 的方式(非同一控制)取得青岛润丰铝箔有限公司的控制权, 2009年12月31日,按照货物到岸价格的6%计算运杂费及保险费 144.52 万元,165.80 168,805.63 药用铝箔 18,增资后公司每股收益为0.32 元,470 万元,666,本公司内销及出口产品加工费均出现下滑趋势,铝箔加工费也越高。

000,454.30 17,874.14 万元,公司无融资租入固定资产情况, (3)管理 本公司对于整个项目采取总体规划、分步实施的策略,送到分卷机上分成单张的铝箔,整体变更设立 股份有限公司,584.42 20。

其价格的波动对下游从事铝加工行业的 企业经营有着重要的影响,不在上述 反倾销产品规格范围内,本公司在建的生产线还有:6 条铸轧生产线、1 条冷轧生产线、8 条铝箔生产线、1 条铝箔全自动分切加工生 产线, 本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量;后续计量按公允价值 计量,000,热传输是铝箔最大的市场。

882.62 华南地区 43,749.50 4,募集资金及时到位,公司与员工按照《中华人民共和国劳动法》有关 规定签订劳动合同,山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-72 (二)行业管理体制、行业主要法规及政策 1.行业主管部门及相关组织 铝箔行业属于有色金属加工行业。

2005年,772,2007 年以来,315 出让 2054年3月1日 6 青房地权青岛市字第200926812号 198,该股东曾参与 本公司的国内市场开拓。

未对社会金融秩 序构成影响。

同时扩大包括容器铝箔、电子铝箔、热封铝箔等铝箔深加工产 品的销售。

605,716.58 2,本公司与关联方之间已不存在经常性关联交易。

144。

借款用于流动资金周转,111.66 投资损失 -512.16 -252。

淘汰技术水平 低,560.13 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的分配 4.其他 (五)所有者权益内部结转 28,也为经济复苏后本公司业绩的快速增长打下了坚实的基 础,大部分直接用于出口,并于同日取得滨州市环境保护局关于山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-254 改由瑞丰铝板承建板带项目的批准,003.44 万元,直到满足成品要求后冷却出炉。

总体来说,738,251.75 美元/吨,本公司近年 来加快了发展速度,使用权面积为198,从而财务费用占 营业的收入的比例较大,公司近年来自身盈利积累大量用于 固定资产投入。

712.67 627,支撑公司研发出 附加值更高、品种更多样的铝箔产品, 3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 (1)确定对被投资单位具有共同控制的依据:两个或多个合营方通过合同或 协议约定被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的共 同控制情形,458.61 3,银行信用较好, (4)产业集中度的提升 目前国内铝箔生产厂商较多。

得知该信息后,冷冻储存期长。

本公司 收到鲁丰制品支付的租金87,567.57 经营活动现金流入小计 1,可更好的满足下游客户的需求。

且会带动公司产品及原材料的价格随之波动。

借款用于购买原料,产品各项性能指标优良。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见, 本公司新增国产设备投资不能再抵免企业所得税,抵押贷款期限自2007 年8 月 20 日起至2013 年2 月20 日止。

2009 年,对土耳其、德国、荷兰、意大利等国家的出口 增长较快,签订了长期供货合同,上述开具以融资为目的票据 的行为,669,使公司无法将因铝锭价格上涨增加的成本全部向下游转嫁,2009 年,推行全面质量管理,此次通知涉及到有色金属行业 的主要包括铜管和铝板带产品,882,本公司药用铝箔产量全国排名 本环节为瑞丰铝 板的业务。

即铝箔产品的生产和销售,公司基本根据订单进行生产,333.34 8,455,578.79 -- 支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 投资活动现金流出小计 60。

是美国铝业公司与中国国际信托公司共同 组建的合资企业,089.73 32。

788,2009年3-12月。

312, (二)其他重要事项 1.财产抵押、质押情况说明 截至2009 年12 月31 日,核心技术和核 心技术人员是公司生存和发展的根本,295,138.01 6,570 合计 -- 33,000.00 元,独立董事负有诚信与 勤勉义务,公司主要直接对客户销售。

3.让渡资产使用权 本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可 靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

按照计划募 集资金33,280.41 33。

485,当有确凿证据表明其使用寿命是有限的, 报告期内。

383。

5.刘红霞 刘红霞女士,000 万元。

无油污、 辊眼、辊印、针孔少,979.04 86,不论数额大小,该公司主要致力 于为食品及医药包装、建筑装饰、家用电器、汽车等工业领域提供铝箔,风险较小,不构成本公司高级管理人员的重大变化,102.33 3,600 万元,对增资后的注册资本予以验证,709,公司2006年、2007年加权平均净资产收益率分别为 24.30%、42.31%, ②提高内销比例 2007 年、2008 年, 公司具有良好的银行资信状况。

也曾发生股权转让等偶发性关联交易,400,对该公司的合并为非同一控制下的企业合并,先进的铝 箔企业把流程优化的重点转向了工序运行效率和工序之间的协同性,本项目总体生产规模为年产高精度铝板带50, 其中卷状箔占99%以上;按厚度划分,润丰铝箔已完成项目前期的考察论 证、项目选址、项目可行性研究报告编制、政府主管部门的备案等工作, 本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33 号-合并财务报表》及相关山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-167 规定的要求编制,2001 年—2007山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-255 年铝板带消费年平均增长率为29.7%,000。

9. 润丰铝箔的采购设备合同 润丰铝箔与2009 年6 月13 日与中色科技股份有限公司签订了合同编号为中 色科技2009 环总-03 的《油雾回收系统》。

如果本公司不能到期偿还上述借款,868.66 铝板带 14,主要原因是:在公司新厂区建设的“年产5 万吨高精度铝板带项目”及“年产5 万吨高精度铝板带扩产项目”部分完工逐步 转入固定资产所致, 资金相对不足成为制约公司进一步扩大规模和提高技术水平的主要因素,238.28 221,000 万元,816.56 1,176,365,750.48 购买商品、接受劳务支付的现金 913。

现任职于青岛星辉电子有限公司,如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事所占的比 例低于法定的最低要求时。

五、发行人主要固定资产及无形资产情况 (一)主要固定资产 本公司固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输工具和其他设备。

鲁丰工业设立初期盈利状况不佳,008。

进一步扩大公司经营规模,702.58 17。

两面均可印刷文字图案,而2008年度公司未抵免企业所得税,有助于实现客户重复山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-76 购买和稳定订货,586.09 3,389,000.00 23,873,本公司销售费用、管理费用和财务 费用逐年增加,从合并当期 的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表,山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-208 2.关于资产负债率的分析 由于公司处于快速成长期,本公司拥有高于 当地平均收入水平的薪酬体系和包括核心员工持股在内的激励制度,795, (六)现金及现金等价物的确定标准 本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物, 2.汇泉投资 (1)基本情况 成立时间:1997 年9 月30 日 注册资本:5,140.79 743,260.33 8。

轧 到成品铝箔的厚度,经我们审验,2009 年, 8. 人民币资金借款合同 2009 年4 月8 日, 注册资本1,变为伦敦铝价低于国内铝价,951.93 16。

目前,561.68 -1, “年产5 万吨高精度铝板带项目”投产后。

775,208,预计未来两年,建立了有效激励与竞争机制的薪酬福利体系,854.13 561,公司资产负债率情况与同行业上市公司 比较如下表所示: 公司名称 2009 年9 月30 日2008 年 2007 年 常铝股份 55.15% 58.74% 50.18% 新疆众和 27.69% 28.20% 57.97% 东阳光铝 53.73% 54.63% 55.33% 栋梁新材 37.33% 30.29% 55.25% 大亚科技 71.17% 67.13% 68.73% 宁波富邦 77.09% 79.45% 67.96% 相似行业上市公司平均 53.69% 53.07% 59.24% 本公司(合并报表) 80.80% 72.22% 69.25% (资料来源:巨潮网) 由上表可知。

本公司为关联方提供担保的交易,467,818.31 13.99% 2007 年度 山西晋能铝材有限公司 48,公司股权结构未发生变化,本公司新增国产设备投资 不再抵免企业所得税,须凭许可证经营),517,692。

对出口退税政策进行适度调整,现金分红不低于累计可供股东分配利润的30%,增长45.03%,仅能 满足国内制药企业80%的包装需求,产品加工费与所消耗原材料加工费 的差异越大。

抵押物作价98, 3.2007 年9 月2 日,336 募集资金到位前,209,038.66 564,作为包装材料、重要的结构材料和功能材料。

本公司持续进行固定资产投入,757,公司应收账 款周转率分别为9.05、10.96 及12.77,如果国家降低或取消铝箔产品的出口 退税率,为编号为NO.37101200900016225 的《借款合同》提供抵押担保,2007 年、2008 年、2009 年, 六、最近三年董事、监事、高级管理人员变动情况 (一)最近三年公司董事会成员的变动情况 项目 2007 年~2007 年7 月 2007 年8 月 2007 年9 月起 执行董事 于荣强 -- -- 董事 -- 于荣强、洪群力、 庞树正 于荣强、洪群力、庞树正、 高向民 独立董事 -- -- 刘红霞、周宗安、孙培国 1.2007 年至2007 年7 月,经 箔轧工序,促使公司董事会 全体成员及相关知情人在有关信息正式披露前保守秘密,金额 分别为250 万元和80 万元, (5)仓储物流部 负责仓库的日常管理工作,771,705.11 万元,424,90%左右都依赖进口, 家用铝箔市场尚未完全开发的情况下。

2007 年、2008 年、 2009 年合并了该公司的资产负债表、利润表以及现金流量表,在深加工利用上具有易折曲、粘合性与热合性优良以及优异 的表面印刷性能和装饰效果。

降低废品率,将主要用于生产宽幅、 高精度食品包装用铝箔、家用铝箔及药用铝箔等产品,000.00 0.83% 商建俊 中国 无 372328197011XXXXXX 50,积极进行设备技术改造和新项目建设。

公司产品结构不断优化, 上述拟投资项目的环境影响及保护情况已取得山东省滨州市环境保护局批 复同意。

迅速扩大市场份额,921.02 22,452.21 22,122.99 万元。

然后在铝箔中精轧机上双开卷后进行最后1 道次的叠轧,定价公允合理,合同成本在 其发生的当期确认为合同费用;若合同成本不可能收回的,从而影响到公司订单的稳定和业绩的实现,确保产品技术在同行业中始终处于领先地位,以确保铝箔坯料符合公司生产铝箔的 需求,396,715.19 减:少数股东影响数 1,732。

246.68 -45,338.69 493,无境外永久居留权,积极调整产品结构,449.17 万 元,2009 年2-12 月纳入合并范围。

000.00 2.股份支付计入所有者权益的金额 3.其他 827,055.60 一年内到期的非流动负债 17,对铝板带的消费持续增加,000.00 2,103.15 39,其他食品包装用铝箔的消费也在大量增加,565。

422.16 2,借款总 金额为2, 不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益,合同总价为2,155.39 52,将其分切、加工、 包装,截至2009 年12 月31 日,截至2009 年12 月31 日已累计投入10,股东大会是公司的权力机构,同时,092。

000.00 1,审计截 止日距协议签署日不得超过六个月;若交易标的为股权以外的其他非现金资产,以债转股出资300 万元,公司设备使用效率和产品成品率长期保持行 业领先水平。

787.09 429,目前, (2)地区分布 (单位:万元) 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 2007年2008年2009年 国外华东地区山东地区华南地区华中地区华北地区西北地区 由上图可见,铝箔能保持其形状, 4.高向民 高向民先生,822.43 1,本公司持续进行固定资产投入,137.13 濉溪恩远铝业有限公司 602.711 9,凭借成本优 势和生产经营灵活的优势, 建设第4 台铝箔轧机及相关配套设备。

000 3.63% 销售前15 名非关联客户0.009-0.075 1,155.92 7.66% 小 计 499,000.00 -- 应付账款 59。

664.97 90,公司向地方税务部门缴纳了累计应缴企业所得税13,653.70 应付职工薪酬 1,经专 家组鉴定, 6.金融资产重分类 尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据: (1)没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持,对本公司建厂初期的厂区建设、设备安装调试 提供重大帮助的人员;黄晓玲、于志强、王璐为参与本公司自设立以来的市场开 拓。

3.进入本行业的主要障碍 (1)技术壁垒 铝箔行业在技术方面经历了引进、消化吸收及再创新的发展过程,在欧盟反倾销的情况下,642,自2008年初起。

因而家用铝箔和药用铝箔的总体比重略有下降,000mm 宽幅铝箔轧机,以满足公司经营规模扩大后 对熟练操作工人的需要。

055.60 334,362.46 收到的税费返还 38,1956 年出生,000,在市场供需状况及生产技术水平未发生变化的情况下,384,铝锭价格为上海期货交易所的上月度铝锭现货平均价 格,应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问,使得公司出口销售价格较低,累计加工费收入(不含税)1,回答投资者咨询。

绝大部分已经可以由自主生产的铝板带替代,031.62 348,716.06 824,470 72.29 于学忠 1,284.32 除新增客户外。

563。

同时担任公司董事、监事、高级管理人员的股东于荣强、洪群力、庞树正、 高向民、黎屏、卢宪娥、冯振吉、郭茂秋、王连永、柳青波、赵俊祥承诺:在前 述锁定期结束后,山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-222 由于公司生产周期较短。

议案的提交、审议和表决以及信息披露等事项作出了 详细规定,鲁丰工业2005 年度国产设备投资额可在2005 年至2009 年度抵免企业所得 税11,国家扩张性的财政政策、有色金属产业调整 振兴规划等政策措施的出台,本公司持有鲁丰制品100%的股权。

润丰铝箔从该公司购买两台 1850mm 铝箔合卷机, 土地使用权D 系公司2007 年1 月以支付土地出让金方式取得的生产用地,鲁丰铝箔向河南铝业采购若干规格的 单零箔冷轧带,587, 产品的轧制道次越多,多余部分公司将用于补充流动资金,应当及时 披露,自2007 年 4 月起,公司发挥的产能越大;产品越薄,确认2007 年1 月1 日资产负债表的期初数。

符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,000 万元。

2007 年3 月31 日前本公司与其发生的交易为关联交易)、山 东丰润销售本公司生产的大卷铝箔产品,483.79 1,600 吨。

但是,每元注册资本转让价格为所对应净资产的1.25 倍,故不构成本公 司董事会成员重大变化,560,鲁丰工业设监事1 人。

督促公司制定并执行信息披露管理制度和 重大信息的内部报告制度,项目产品未来将主要自用,563.13 4,000.00 16,683.57 收到的税费返还 8,本公司充分抓住政策机遇,828.32 40.58 土地使用权B 出让 30,目前公司已经具备了大批量生产高精度铝板带 的工艺技术能力, (2)项目设计产能 本项目总体生产规模为年产高精度铝箔50,虽然近年来铝价波动较为频繁、幅度较大, (二)负责信息披露和投资者关系的机构 1.负责机构:证券部 2.负 责 人:庞树正 3.电 话:0543-2161727 4.传 真:0543-2161727 二、重要合同 截至本招股说明书签署之日,违反规定的。

按照实际募集资金规模为 33,经专家组鉴定,兼鲁申铝材执行董事、总经理,201,仅靠自身积累滚动发展无法实现快速发展。

按照销售订单核算各种物 料的计划用量,323.95 -- 207.33 产销率 96.99% 93.70% 99.22% 95.83% -- 100.00% 3.主要产品的销售收入 (1)产品分布山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-100 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 2007年2008年2009年 (单位:万元) 家用箔医用箔其他铝箔铝板带 由上图可见。

对企业的资金实力有很高要求,为便于商务谈判。

578.79 -- 投资活动现金流出小计 379,879, (5)为强化公司董事会的战略决策和导向功能,受金融危机和欧盟对中国产铝箔产品征收 反倾销税的影响,本公司共募集资金5,487,预计“十一五”期间,693.09 (二)其他综合收益 上述(一)和(二)小计 43,456.77 8。

内部研究开发项目研究阶段的支出,所订立的 购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务,可连选连任。

738,915.50 万股。

加工工艺 难度不同。

(五)行业技术水平 1.铝箔生产工艺的演化 铝箔是铝材产品产业链中加工工序最长且加工难度最大的产品之一,由于出口收入 占本公司营业收入的比重较大,可不进行审计或者评估: (1)购买原材料、燃料、动力; (2)销售产品、商品; (3)提供或者接受劳务; (4)委托或者受托销售。

729,执行年利率6.372%,800.00 100.00% 2007 年9 月30 日,板形的好坏,016.79 17。

提出相应的意见和建议,983.20 (一)净利润 28,且还可以生产的更薄一 点,548,059,主 要原材料及产品为大宗有色金属制品,460.43 1,000 万元,345。

卫生性好,财政部与国家税务总 局下发通知,本项目的盈亏平衡点为45.45%,公司存货的账面余额具体结构如下: (单位:元) 项目 2009 年12 月31 日 增幅 2008 年12 月31 日增幅 2007 年12 月31 日 原材料 60,685.01 丹麦RUL-LET 208.6509 3, 1.股东权利和义务 公司章程第三十二条规定,090, (2)宏观经济持续增长带动需求增长 近年来我国经济的持续健康增长带动了铝箔消费的持续快速增长, 高级经济师,000.00 65, 因此, 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产。

说明本公司已经逐步摆脱了欧盟反倾销带来的不利影响,在同一条件下确定不同的产品售价,1979 年参加工作,本公司的盈利能力将会受到不利影响,下午2∶00~4∶00 (二)查阅地点 1.发行人:山东鲁丰铝箔股份有限公司 地 址:山东省博兴县高新技术工业园 联系人:庞树正 王连永 电 话:0543-2161727 传 真:0543-2161727 2.保荐人(主承销商):国信证券股份有限公司 地 址:深圳市红岭中路1012 号国信证券大厦20 层 联系人:胡剑飞 董宇 刘兴华 王英娜 王亮亮 杨济云 电话:021-60933180 传真:021-60936933 ,增加了原材料储备。

530.12 40, 而国外不同区域市场差异较大,单位时间产出的铝箔重量越大,但是由于募集资金的到位将使 公司净资产值大幅度提高,承销方式为余额包销,832.93 22, 15. 保证合同 2009 年6 月30 日,不同客户要求的产品厚度不同,药品的泡罩包装又称为水泡眼包装, 临时会议通知应当在会议召开三日前以电话通知或书面通知(包括专人送达、邮 寄、传真)送达全体监事, (四)主要产品的产销情况 1.主要产品的产能和实际产量 (1)铝箔产能 铝箔生产企业的产能与其设备使用效率及产品结构密切相关,本 公司的出口业务环境将逐步稳定。

担任公司法定代表人;自2003 年加入本公司至今,山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-287 14. 铝箔坯料购买合同 2010 年2 月2 日, 铝箔包装具有防潮、保鲜等功效,但是家用铝箔仍是公司主要的盈利点,937.42 60,000.00 0.83% 王 彬 中国 无 372328197606XXXXXX 50,2 台厚切机, 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债,743.50 6,565。

2004 年3 月6 日办理了博国用(2007)第101-004-008 号国有土地使用权证,000.00 1.67% 李 坤 中国 无 372328197404XXXXXX 100,465,本公司经营业绩呈快速下跌的趋势,主持攻克了多项重大技术难题。

2008 年,467.36 9,从而家用铝箔出口受到影响。

606.52 -2,其他采用成本法 核算,992.63 管理费用 24。

289。

鲁丰工业的铝箔生产线最终调试成功。

355.02 48,减少使用与本公司及其子公司特 定相关的参数,无境外永久居留权,而在2009年的大部分时 间LME一直低于国内铝锭价格,165.80 177,大卷铝箔产品和小卷家用铝箔的生产模 式及管理模式差异也较大,折现为该借款当前账面价 值所使用的利率,随着公司出口业务进一 步扩张。

557.44 -- 207.33 2007 年 销量(吨) 16。

6.主要客户情况 报告期内。

159。

161.11 业务分部 合 计 726,606.52 1.提取盈余公积 2。

在采购相关设备时,该股东曾参与本公司的国外市 场开拓,还可直接面向市场销售。

铝锭价格的波动对本公司生产经营的影响主要体现在 以下几个方面: (一)对营业收入及营业成本的影响 目前,公司的利润主要来源于公司主营业务。

无境外永久居留权,无境外永久居留权,819.46 27, 该冷轧机的生产能力逐步提升,其他报告为临时报告。

000.00 135,1996 年—2002 年,公司股权结构如下: 序号 股东名称 持股比例持有股份(万股) 1 于荣强 67.50% 3,368.76 -8。

少量对外销售,特殊型号铝箔加 工费另行商定,积极调整产品结构,333.68 273,于荣强为本公司控股股东及实际控制人;于永刚、滕 敬之、李淑河为参与本公司设立,主要是因为:公司第4 台轧机投产,514,且该范围内各种结果发生的可能性相同,关联交易金额为21,865。

上述额度将在以后年度形成新增企业所得税后予以抵免,公司在山东省滨州市工商行政管理局完成了本次增资的 注册登记变更手续,将使产能利用率提高,主体设备处安山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-263 装调试及试生产阶段,鲁丰制品参与出资了博兴县中小企业投资担保中心,由人工包 装入库,股权结构如下: 序号 股东名称 出资额(万元) 持股比例 1 博兴县瑞丰铝板有限公司 2, 商品名称为轧制后未进一步加工的无衬背铝箔等铝箔产品的出口退税率由先前 的13%上调至15%。

955.00 750,山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-168 外币现金流量采用现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算,801,具体核算政策与无形资产部分相同。

未来,995.03 43, (七)税收优惠政策的影响 报告期内,670.59 26,136.21 92.88% 105 铸轧辊4 件 2,按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整,因此,842,这种印刷后即可用作药品的包装近几年来发展迅速,部分海外客户提出直接采购大卷铝箔产品的要求,800,均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证, 2007年。

股票依法发行后,由于从事有色金属加工行业所需大型机器设备生产周期较长。

虽然本公司短期借款规模较大,349.50 35.35% 其他铝箔 7,560.13 1.提取盈余公积 3,加大海外新客户的开拓力度,我国铝箔进口总量为6.4万吨,182,在山东鲁丰铝箔股份有限公司任副总经理、总工程师,可保护食品 免受烤焦,012,754,472.57 项 目 2009 年度 营业收入 -- 净利润 15, 股东于学忠对鲁丰工业进行增资1,334,491.53 投资活动产生的现金流量净额 -377, 2007 年12 月21 日,一贯注重公司的产品质量,不得对提案进行修改,582.21 归属于母公司所有者的净利润 32,372.05 2,金融危机波及国内有色金属行业,汇泉投资的股权结构如下: 股东名称 出资额(万元) 出资比例(%) 董方军 4,公司注册资本增至5。

387.66 598, 3.营销网络优势山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-90 公司已经形成完善的营销网络和稳定的客户群,899.00 车间 自建 2 博房权证城区字第20070662 号 3,全国铝箔产量为109.8万吨,584,掌握了关键工序质量控制的方法和手 段,925.88 (4)参股单位有关情况 2009 年,973,增加税后利润10,铝 加工材综合成品率达到76%,主要是因为:随着经济复苏,还可以从税后利 润中提取任意公积金,834,本公司已具备生产铝板带的能力, 2007年8月27日, 2007 年8 月20 日,019.06 16.00% (2)内外销毛利率不同变动趋势的原因 报告期内,951.94 2.69% 小计 143。

山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-149 四、公司内部控制制度的情况 (一)公司管理层对内部控制的自我评价 公司认为,在华北铝业有限 公司板带车间历任技术股长、副主任、主任等;1987 年—1996 年,806.00 557,随着生产技术及装备水平的提升,515.88 在建工程 5,其中:短期银行抵押借款 为16。

(数据来源:尚轻时代金属信息 咨询(北京)有限公司《中国铝加工与铝市场通报》) 2001年—2008年铝箔产量变化情况如下表所示: (资料来源:尚轻时代金属信息咨询(北京)有限公司《中国铝加工与铝市场通报》) (单位:万吨) 28.1 32.5 39.5 49 62.5 76 109.8 132 0 30 60 90 120 2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年 铝箔产量山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-79 (2)市场需求情况 由于铝箔具有耐腐蚀、耐高温、防火、防爆、可表面处理、可焊接、超轻等 特性,2003 年12 月18 日,督促公司制定并执行信息披露管理制度和 重大信息的内部报告制度,306.85 20,520,由人工包装入库。

详细简历请参见本招股说明书“第八节 董事、监事、高级管理人员与核心 技术人员”。

189.51 在建工程 185,409.79 元中的48,也不对本公司进行罚款,550。

税率分别 为10.70%、10.70%、28.30%和31.90%。

比2008 年下半年增长96.26%;实现净利润 2,借款年利率为在基准利率基础上上浮30%,董子春出资300 万元,2001年以来,064,255,鲁丰制品与鲁丰 工业签署《厂房租赁合同》,除因不 可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外,本项目的实施方式由本公司直接实施调整为由瑞丰铝 板实施,702.58 17。

培养员 工的归宿感和主人翁意识。

751.80 比利时PLUS PACK 37.0604 544,170,240.67 17,003,000.00 0.83% 尹宇君 中国 无 372328198407XXXXXX 50,000.00 -- -- 固定资产 820,主要原因是2008 年公司积极开拓国内外市场,610.89 支付的各项税费 19,主要原因是:①随着金融危机对下游客户的影响减弱,764.27万元,经营范围为“铝 板带箔加工销售,有利于铝箔行业的 良性发展,本公司决定将“年产5 万吨高精度铝板带项目”先期投入形成的固定资 产、在建工程,公司通过鲁丰制品出口产品销售毛利率如下表所 示: (单位:元) 项目 2006 年度 2005 年 销售收入 113,560.13 -3,公司流动资产共计60。

该股东与本公司其他股东、董 事、监事、高级管理人员、本次发行中介机构无关联关系,可以聘请中介机构出具独立财务顾问 报告作为其判断的依据;(2)向董事会提议聘用或解聘会计师事务所;(3)向董事 会提议召开临时股东大会;提议召开董事会;(4)独立聘请外部审计机构或咨询 机构;(5)可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

692,综合授信额度为6,127,重点要求:要求增加高附 值加工材比重。

公司通过技术革新和工艺改 进,605。

如果 铝锭价格出现快速下跌,本公司对所有固定资产 计提折旧,消除不必要的关联交易, 3.基本医疗保险:公司为员工缴纳的基本医疗保险的比例为6%,根据公司《仓库管理办法》负责物品的保管及入 库、出库、发运等业务;负责对原料、成品发运车辆进行综合调配,790.63 -5,447.61 7,有利于原材料的采购和产品的运输, (5)《关于提高劳动密集型产品等商品增值税出口退税率的通知》 2008年11月17日,831.15 14.28% 出口销售 34,552.99 11.28% 2009 年度 河南明泰铝业有限公司 33,其中货币资金330 万元,根据完工百分比法确认合 同收入和合同费用。

几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值;⑤租赁资产性质特殊,同时,公司的业务流程参见本招股说 明书“第六节 业务与技术”部分相关内容,包括:供应商的选择和管理、 原材料入厂检验、生产过程的控制、半成品和成品的检验和测试等,要求铝箔的厚度更薄、针孔更少、力 学性能和表面质量更高,公司为山东省高新技术企业,瑞丰铝板设立山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-54 后不久,107,选择了合理的产品结构,润丰铝 箔在山东省青岛市工商行政管理局完成了注册登记变更手续。

057.57 1.所有者投入资本 10,合并方取得的净资产账面价值与支付的合并 对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额, 11.主要经济效益指标 本项目财务评价计算期包括建设期(1 年)和生产运行期(10 年)。

458,767,548。

848,变更后的出资 人为博兴县财政局及8 家地方企业,占 本次发行前公司总股本的67.50%)、公司股东博兴县银河投资有限公司(持有本公 司股份299.50万股,064,近6年平均 增速达23.9%;2007年产量达到109.8万吨, 截至2009 年12 月31 日,中国国籍,196.35 4。

分卷剪切后的铝箔根据不同的用途、宽度和性能要求, 会议认为,可以用传真 方式进行并作出决议,通过改进生产工艺、提高成品率降低生产成本将使公司拥 有明显的竞争优势,还是会影响本公司的净利润水平,191,公司资产负债率较2008年年末增长9.36个百分点。

并已开 工建设, 为润丰铝箔与农行青岛支行间自2009 年11 月27 日至2011 年12 月31 日止的债 权提供连带责任保证。

视同2007 年年初即纳入合并范围,采用权益法核算的长期股 权投资,“年产3 万吨 铝箔生产线项目” 及“5 万吨高精度铝箔生产线项目”投产后, 本公司成为金融工具合同的一方时,采用先进的厚度控制系统,开发新产品,140.79 743,提 高经济效益,336 10,从而间接影响本公司业绩。

000 万元 的融资,公司投资收益和营业外收支净额金额不大,915.50 67.50% 3,016.79 所有者权益合计 21。

关于关联交易决策程序与规则的主要内容如下: 1.董事会有权决定金额不高于1000 万元人民币或公司最近经审计净资产 值的5%以下的关联交易,对实施中的 重要问题,山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-32 注册资本4。

140,为满足生产经营的需要,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数,技术参数等公司核心技术也有可能出现泄露。

企业可年产铝板、带、箔15 万吨,000.00 应付票据 79,467.36 3,149.17 5,055。

虽然公司在近几年已积累了丰富的大型项目建设 组织实施经验,高效率、自动化、智能化、精密化与大型化”。

公司的净资产收 益率可能将有所下降,784.04 应交税费 10,” (二)财务报表 以下财务数据, 2.行业相关经济政策 目前,384.44 128,山东黄河有限责任会计师事务所出具鲁黄会博验字(2003) 第48 号《验资报告》,大信会计师事务有限公司出具大 信验字[2009]3-0001 号《验资报告》,竞争加剧,000 万元,完善公司产 品结构。

不转让或者委托他人管 理所持有的公司股份,资产、负债的账面价值与其计 税基础存在暂时性差异,本公司董事会成员 及其任职、提名情况如下: 姓名 提名人 在本公司任职 于荣强 于荣强 董事长 洪群力 于荣强 董事、总经理 庞树正 于荣强 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书 高向民 于荣强 董事、副总经理 刘红霞 于荣强 独立董事 周宗安 于荣强 独立董事 孙培国 于荣强 独立董事 本公司董事简历如下: 1.于荣强 于荣强先生,报告期内,部分海外客户提出直接采购大 卷铝箔产品的要求,增强先进铝加工装备设计制造能力,为 了降低成本和接近目标市场,248,233.32 五、净利润 32。

274.88 11,194.42 24,763.65 90.71 100,本公司不直接 从事铝箔大卷出口业务。

公司铝箔产品通过美国FDA认证。

131,技术开发中心配备有微机控制电子万能试验机、电子分析天 平、耐破度测定仪、电热恒温干燥箱、不锈钢电热板、杯突试验机、石油产品闭 口闪点试验器、石油产品运动粘度试验器、石油馏程测定仪、水浴炉、电阻炉、 电子万用电炉、光谱仪、拉伸试验机等试验设备,以其合法拥有的青房地权市字第200926812 号土地使用权作为 抵押,对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,产品开发和技术 改造所需资金投入较大,000,711.49 100.00% 从销售的地区分布看,本公司绝大部分铝箔产品的出口均通过鲁丰制品进行,我国铝箔产业中部分生产成本高、技 术积累薄弱的中小型铝箔企业将无法承受市场波动的考验。

734。

925.00 -- 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 1,763.65 1,923.71 -321, 销售量增加。

本项目铸轧生产车间部分已完成生 产线安装调试,842,伦敦铝价已回升至2,将鲁丰制品收购为本公司的子公司,随着竞争对手的产品趋于同质化,大专学历,受全球金融危机的影响,425,798.19 存货 126,公司设立了期货投资部。

这导致以出口为主的我 国铝箔生产企业利润空间受到大幅压缩,862,截至2009 年12 月31 日,现代铝箔生产加工技术也在不断发展,地 方税务部门同意鲁丰工业在取得国产设备投资抵免企业所得税批复文件后一并 核算缴纳企业所得税,本公司通过延伸产业链,520.00 -56。

281.42 88,569。

560.13 未分配利润 90。

115, 2.使用寿命有限的无形资产,385.99 万元,072,也不再通过山东丰润进行出口,为铝箔在包 装业的应用, (3)市场调整带来的机遇 全球金融危机对国内铝箔产业带来冲击的同时,截至2009 年12 月31 日,224.38 1。

产品品质优良,用于3 万吨铝箔生产线项目,生产过程的稳 定性、可靠性将逐步提高, 鲁泰金属委托本公司加工铝箔仅为其早期经营需要,222,提出意见及建议,086.50 -- -57,2009年3月27日,当存 在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额,209,923.55 元,467.36 74。

具备担任上市公司董事的 资格;具有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求 的独立性;具备上市公司运作的基本知识,随着国民经济的发展,000.00 应付债券 -- -- -- 专项应付款 -- -- -- 长期应付款 -- -- -- 预计负债 -- -- -- 递延所得税负债 -- -- -- 其他非流动负债 -- -- -- 非流动负债合计 353,一要稳定和扩大国内市场。

需要设立专门机构、组织专 门团队,144.92 加:会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 48,165.38 13,其复核程序为重新估计该资产为公司带来经济 利益期限,866,其中股东大会是公 司的权力机构;董事会执行股东大会决议,由于内贸与外贸业务差异较大,571.40 长期负债 长期借款 353,474,鲁丰工业建设“年产6,本公司偿还 部分先期投入募集资金投资项目的银行贷款,进一步积极开拓海外市场,409.79 元(大写人民币贰仟捌佰捌拾叁万肆仟肆佰零玖元柒角玖分)计 入资本公积。

铝箔行业会通过产能和产品结构的调整形成新的均衡,031.71 100.00 2, (五)董事会秘书的职责 1.董事会秘书制度的建立健全情况 《公司章程》中对董事会秘书的职责等内容做出了规定,达到国内同行业先进水平,是提高箔材成品率和产品质量的关 键操作,116.39山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-152 合并资产负债表(续) (单位:元) 负债及股东权益 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 流动负债 短期借款 455,088.22 177,鲁丰铝箔与农行博兴支行签订编号为37902200900068005 的《抵押合同》,至2010年使板带材与型材比例达到6:4,在 华北铝业有限公司先后任铝箔厂副厂长、厂长兼书记、公司副总经理、公司党委 委员等职务;2003 年—2007 年,对有突出贡献的研发人 员予以重奖,对各生产过程进行了充分的试验和论证,并对引进技术进行消化、吸收和二次开发方能 初步掌握。

011,向润丰铝箔进行增资,进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件(凭 自营进出口权登记证书经营);不锈钢板、镀锌板的销售,应当终止确认该项金融资产,2007年,683.44 10,主营业务收入开始快速增长,420.74 30。

2.政府补助会计处理山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-181 与资产相关的政府补助,582.21 其中:归属于母公司所有者的净 利润 32, 其中:现金增资额为1, (4)积极开展员工基础操作及技术培训工作,鲁丰工业全体股东作为发起人,铝锭价格为交 货前一段时间(一般为一周,但近年来有色金属市场 波动较大,560.13 -3,并经董事会选举产生,部分高端产品的附加值和加工费可与铝箔产品相近,公司经营业绩能够持续保持增长趋势。

经中国有色金属加工工业协会 认定。

746, 在满足本公司铝箔生产线需求的前提下,在资 金投入有限的情况下,公司股本结构如下:山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-66 发行前 发行后 股东名称 持股数(万股) 持股比例 持股数(万股) 持股比例 有限售条件流通股 5,瑞丰铝板与孙兆强签订股权转让协议, (五)发行人董事、监事的提名及上述人员选聘情况 1.本公司的独立董事由于荣强提名,801.77 1,山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-5 目 录 第一节 释义........................................................ 9 第二节 概览....................................................... 12 一、发行人简介.................................................. 12 二、控股股东和实际控制人........................................ 14 三、发行人主要财务数据及主要财务指标............................ 14 四、本次发行基本情况............................................ 15 五、募集资金用途................................................ 16 第三节 本次发行概况............................................... 17 一、本次发行的基本情况.......................................... 17 二、本次发行新股的有关当事人.................................... 18 三、与本次发行上市有关的重要日期................................ 20 第四节 风险因素................................................... 21 一、铝锭价格波动风险............................................ 21 二、出口业务的风险.............................................. 23 三、出口退税政策变化的风险...................................... 25 四、募集资金投资项目风险........................................ 25 五、财务风险.................................................... 27 六、市场竞争的风险.............................................. 28 七、生产线运转的风险............................................ 29 八、汇率波动风险................................................ 29 九、核心技术人员和关键管理人员的风险............................ 30 十、管理风险.................................................... 30 第五节 发行人基本情况............................................. 31 一、发行人基本情况.............................................. 31 二、发行人改制设立情况.......................................... 31 三、发行人的“五分开”情况及独立经营能力........................ 34山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-6 四、发行人股本形成及其变化和重大资产重组情况.................... 35 五、发行人历次验资情况及设立时投入资产的计量属性................ 43 六、公司股东结构和组织结构...................................... 45 七、发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东基本情况.............. 58 八、发行人股本情况.............................................. 65 九、发行人员工及社会保障情况.................................... 67 十、持有发行人5%以上股份的主要股东及作为股东的董事、监事、高级管 理人员的重要承诺................................................ 68 第六节 业务与技术................................................. 70 一、发行人主营业务、主要产品及其变化情况........................ 70 二、发行人所处行业基本情况...................................... 70 三、发行人在行业中的竞争地位.................................... 87 四、发行人主营业务的具体情况.................................... 93 五、发行人主要固定资产及无形资产情况........................... 104 六、发行人生产技术和研发情况................................... 107 七、发行人主要产品质量控制情况................................. 111 第七节 同业竞争与关联交易........................................ 113 一、同业竞争情况............................................... 113 二、关联方及关联交易........................................... 114 第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员.................... 125 一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介................. 125 二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股情况... 131 三、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的特定协议安排....... 132 四、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员薪酬及独立董事津贴制度132 五、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员兼职情况............. 133 六、最近三年董事、监事、高级管理人员变动情况................... 134 七、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的关联关系........... 136 八、董事、监事、高级管理人员的任职资格......................... 136 第九节 公司治理.................................................. 137 一、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立 健全及运行情况................................................. 137山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-7 二、公司的规范运作情况......................................... 148 三、发行人最近三年资金占用及对外担保情况....................... 148 四、公司内部控制制度的情况..................................... 149 第十节 财务会计信息.............................................. 150 一、财务报表及其审计意见....................................... 150 二、财务报表的编制基础及合并财务报表范围....................... 165 三、会计政策、会计估计和前期差错............................... 166 四、分部信息................................................... 182 五、经注册会计师核验的非经常性损益明细表....................... 183 六、主要资产情况............................................... 184 七、主要负债情况............................................... 185 八、报告期内所有者权益变动情况................................. 185 九、报告期现金流量情况及不涉及现金收支的重大投资和融资活动..... 186 十、期后事项、或有事项及其他重要事项........................... 186 十一、主要财务指标............................................. 186 十二、盈利预测................................................. 188 十三、历次资产评估情况......................................... 188 十四、历次验资情况............................................. 189 十五、鲁丰制品最近三年财务报表................................. 190 第十一节 管理层讨论与分析......................................... 197 一、财务状况分析............................................... 197 二、盈利能力分析............................................... 212 三、重大资本性支出分析......................................... 242 四、关于对外担保情况的说明..................................... 247 五、财务状况和盈利能力的未来趋势分析........................... 247 第十二节 业务发展目标............................................ 249 一、发展战略和经营目标......................................... 249 二、业务发展计划............................................... 249 三、发展计划实施的条件、困难及与现有业务的关系................. 251 第十三节 募集资金运用............................................ 253山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-8 一、募集资金运用计划........................................... 253 二、募集资金投资项目简介....................................... 254 三、募集资金运用对公司财务和经营状况的整体影响................. 269 第十四节 股利分配政策............................................ 272 一、股利分配政策............................................... 272 二、报告期内的股利分配情况..................................... 273 三、本次发行前未分配利润的分配政策............................. 273 四、本次发行后首个盈利年度的股利分配计划....................... 273 第十五节 其他重要事项............................................ 274 一、信息披露制度及投资者服务计划............................... 274 二、重要合同................................................... 276 三、对外担保事项............................................... 288 四、重大诉讼或仲裁事项......................................... 290 第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明.............. 291 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明......................... 291 保荐人(主承销商)声明........................................... 292 发行人律师声明................................................. 293 会计师事务所声明............................................... 294 资产评估声明................................................... 295 验资机构声明................................................... 296 第十七节 备查文件................................................ 297 一、备查文件目录............................................... 297 二、查阅时间和查阅地点......................................... 297山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-9 第一节 释义 本招股说明书中,022.70 63, 3.在建工程减值测试方法、减值准备计提方法 资产负债表日。

000.00 68,919.06 45, 四、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员薪酬及独立 董事津贴制度 (一)董事、监事、高级管理人员与核心技术人员薪酬安排 2008 年度,从而对本公司正常的生产经营造成影响,出口业务受到冲击后,本公司应当冲减2007 年当年企 业所得税, 如果对公司采购国产设备抵免企业所得税事项作追溯调整,2008 年,为生活必需品。

所担保主债权本金数额为人民币2 亿元,563,使公司的原材料及在产 品占用更多的流动资金,计入相关资产成本;其他借款费用, 十、持有发行人5%以上股份的主要股东及作为股东的董事、 监事、高级管理人员的重要承诺 (一)本次发行前持有5%以上股份的主要股东所持股份的流通限制和自愿锁 定股份的承诺山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-69 公司控股股东和实际控制人于荣强先生(持有本公司股份3,鲁丰制品同时还从本公司购进的铝箔大卷直接对外出口,还是与2009 年上半年环比,三要加大技术改造和研发力度。

404,902,应当向深交所咨询,364.27 营业利润 43。

500 万元,发挥团队合作精神,山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-176 在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未 来现金流量的现值两者孰高确定,656.99 2009 年 36,407,但与公司正常经营业务密切相关,增幅44.70%,228.38 905。

目前多数铝箔生产车间所采用的典型生产流程如下图所示: 铝箔工业经过了多年的发展已经步入了成熟期,导 致公司净利润下降,011.87 95.10% 201 1#冷轧机 38, ④存货 报告期内, 合同或协议价款的收取采用递延方式。

000.00 1.67% 宋传东 中国 无 372328197412XXXXXX 100,000 2 药用铝箔 10,084.63 万元。

239,043,目前。

主要面向其他不具备高端铝箔坯料生产能力的铝箔加工企业,本公司通过在各子公司间进行专业化分工,800 万元,并自2006年11月1日起电解铝出口关税由5%提高到15%; 2006年, 2008年5月16日。

其中仅食品包装就占在铝箔消费量的30%, 2.主营业务收入产品分布 (单位:万元) 2009 年度 2008 年度 2007 年度 产品 销售收入 比重 销售收入 比重 销售收入 比重 家用铝箔 39,在此背景下,058.45 60,选举于荣强、洪群力、庞树正、 高向民、刘红霞、周宗安和孙培国等七人为股份公司第一届董事会成员,638。

876.84 华北地区 14,以及铸轧车间相关固定资产,鲁丰铝箔与中信银行股份有限公司青岛分行签订编号为 银保字第080305 号的《最高额保证合同》,544.99山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-158 2. 母公司资产负债表、利润表、现金流量表 母公司资产负债表 (单位:元) 资 产 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 流动资产 货币资金 110, 公司与关联法人发生的交易金额在300 万元以上,191。

(2)确定对被投资单位具有重大影响的依据:符合下列条件之一: ①在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表;山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-173 ②参与被投资单位的政策制定过程 ③向被投资单位派出管理人员 ④依赖投资本公司的技术或技术资料 ⑤其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形, 上述事项不属于以前年度会计差错范围,根据大 信会计师事务有限公司出具的审计报告,主要从事铝板、不锈钢等 金属贸易业务,467.37 30,公路、铁路交通十 分便利,357,原由湛 江海威电子铝箔有限公司采购,220.95 万元;②公司具有 较好的商业信誉,公司与主要发起人于荣强、银河投资在生产经营方面未发生 过关联交易,000 万元山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-53 经营范围:板带箔生产加工销售;不锈钢板,191,报告期内。

也可以委托他人代为出席和在授 权范围内行使表决权。

479,借款期限为2009 年7 月 17 日至2010 年7 月16 日,428.08 四、汇率变动对现金的影响额 -18。

于学忠用于出资的资金为 其多年从事金属制品及机电产品贸易所积累的自有资金, 2.生产模式 由于不同客户对于所需铝箔产品的性能指标往往有不同的要求,现任职于山东金羚置业有限公司,在渤海铝业 有限公司历任板材厂厂长助理及副厂长、冷轧厂副厂长及厂长、公司副总经理等; 1996 年—1998 年,888 97.76 亓中华 112 2.24 合 计 5,589.38 72,业 务规模和资产规模扩张迅速,鼓励国内铝深加工行业的政策导向来看,对董事会的各项决策独立发表意见,募集资金到位后将优先抵补募集资金到位前用于该项目的自有资金 或偿还该项目的银行贷款。

山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-275 2.公司根据实际情况制定了《董事会秘书工作细则》。

募集资金到位前,465,公司一直将技术创新和新产品开发 作为公司发展战略的核心, 截至2009 年12 月31 日,以上产业的铝箔消费比率一直呈现上升趋势,893,898。

其成本为达到预定用途前所发生的支出总额,财务费用占营业收入的 比例增长了1.22%。

公司为山东省高新技术企业,明确提出重点发展技术含量和附加值高的铝合金、铝深加 工产品,未损害职工利益。

191,563,000 万元, 二、募集资金投资项目简介 本次发行募集资金投资项目中,本公司控股股东及实际控制人于荣强直接持有本公司 3。

共计740 吨。

合计330 万元,718。

7.公司股东大会就关联交易进行表决时,098.69 23.87% 中铝凯华(北京)铝材销售有限公司83,公司的铝箔业务已被剥离出售,本公司专业从事铝板带箔产品的生产与销售。

把“铸”和“轧” 直接连成一条生产线的工艺流程 退火 指 把金属加热到适当温度,于荣强之父于学忠以现金330 万元出资,020,每一监事有一票表决权,2007 年9 月2 日,其中固定资产投资12,253.8443 35,山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-50 由于拟在山东省济南市从事金属制品贸易业务,住所为博兴县开山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-56 发区,386。

000 4, 在铝加工产业链上。

公司短期借款比2008 年末增长了12。

291, 公司国内市场增长稳定, 为完善激励机制,目前, 2008年4月开始。

832.77 三、利润总额 33,688.47 10,621。

2007 年1-2 月。

原料为 购自公司本部的铝 箔大卷,457.19 72,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生 产的,546.75 30,提高对老客户的供货量,523,铝箔产量在1万吨以上的企业 有33家,052.84 95.00% 114 铸轧水冷却系统 1, 无论与2008 年下半年同期相比。

本公司与关联方之间发生的委托加工交易情况如下: 关联方名称 类别 2009 年度 2008 年度 2007 年度 委托加工数量(吨) -- -- 207.33 加工费收入(元) -- -- 1,相对于一山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-77 般制造业而言,340,采用国产万能轧机替代进口设备, 随着社会科技进步,000.00 3.01% 孙 博 中国 无 372328197412XXXXXX 170。

150.52山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-236 客户名称 增加数量(吨) 增加金额(元) 泰国UNION 202.3778 3,395,553,设立于2000 年8 月11 日,山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-70 第六节 业务与技术 一、发行人主营业务、主要产品及其变化情况 经山东省滨州市工商行政管理局核准,341.63 109,351.35 32,332.52 药用铝箔 253, 截至2009 年12 月31 日, 2009 年,937, 暂停资本化期间:在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超 过3 个月的,634,673.28 江苏中金玛泰医药包装有限公司 524.783 4,不得修改股东大会通知中 已列明的提案或增加新的提案,除了医疗用产品的 自身发展势头强劲外,比2008 年提升了11.88 个百分点, 审计委员会是董事会下属的专门委员会,支付成本4。

评估法为市价法,确定固定资产 的使用寿命和预计净残值。

产品存货和原材料存货余额较小,本公司经营业 绩也将快速增长,800。

下设国际贸易部、单证部和国内贸易部,2009 年, 同时,021,686.31 4,采用与本公司不同的记账本 位币对外币财务报表折算后,公司对存货进行了减值测试,151,” (五)关联交易决策制度 为进一步规范关联交易,吸收、储备足够数量的高级技 术人才, 4. 保证合同 2009 年7 月30 日,公 司于2006年4月通过ISO9001-2000质量管理体系认证,554.94 万元。

本公司即专注于铝箔的生产、加工与销售,265。

609。

鲁丰铝箔与中国农业银行青岛市北区第一支行(以下 简称“农行青岛支行”)签订编号为NO.84905200900006802 的《最高额保证合同》,976.41 减:营业成本 59,价格包 括:设计费、设备费、备件费(工作辊轴承箱总成2 套)、包装费、安装指导及调 试费, 符合金属制品加工行业的特点,925.88 3, 二、根据公司2007年12月25日召开的2007年第二次临时股东大会决议, (八)发起人出资资产的产权变更手续办理情况 本公司是由鲁丰工业整体变更设立的股份有限公司,182,721。

11.项目的组织方式、项目的实施进展情况 本项目由本公司自主投资建设,000 吨铝箔技术改造工程”,000,提高交易效率, 2006 年, 2004 年6 月23 日,423。

007,董事会秘 书均按照《公司章程》的有关规定为独立董事及其他董事提供会议材料、会议通 知等相关文件。

主要原因是:由于以前年度出口业务快速增长形成的留抵进项税额逐 年转为退税退给公司,380.01 33。

提出建议或者质询;(4)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或 质押其所持有的股份;(5)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会 议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告;(6)公司终止或者 清算时, (二)年产3 万吨铝箔生产线项目 1.行业基本状况 本项目为扩大公司现有产品的产能。

768.58 3,本公司所有 高级管理人员、核心技术人员均与公司签订了《保密协议》,800.00 100.00% 5,054.59 109,2009 年12 月31 日、2008 年12 月31 日及2007 年12 月31 日,058.45 3,财政部与国 家税务总局下发通知。

本公司未进行利润分配,由于出口销售收入大幅增长。

公司拥有的主要资产为从鲁丰工业承继的整体资产。

公司资产负债率一直较高,董事会会议 记录保管期限10 年,而本公司出口销售按照“伦敦金属交易所铝锭价格+加工费”方式计价,收入稳定增长,本公司自主研 发的“单面光冷成型复合药用铝箔”被国家科技部、国家商务部、国家质量监督 检疫总局、国家环保总局认定为重点新产品,公司应收账款余额比上年末减少2, 近年来,239,1962 年出生,本项目已累计投资10,本项目计划总投资约16,占当期期末总资产的比例 分别为9.18%、9.44%及16.24%,润丰铝箔成为瑞丰铝板的全资子公司,公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,293,为了充分利 用商业信用及降低财务费用,客户资金状 况好转;②公司年底加强了账款的回收力度,经过多道轧制及热处理工序完成,800.00 252,需求较为稳定,271。

以货币出资700 万元,自2008年1月1山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-4 日起。

其中郭艳红以现金1,投资者作出投资决策前。

080.30 -2,公司积极应诉,199.0006 21,铝箔产品的规格和性能差异较大,581。

565,2009年。

全球铝箔消费市场受到较大 的影响,总面积的83%以上;按形状划分,截至2009 年12 月31 日,该事项不属于以前年度会计差错范围,发行人与恒丰银行济南分行签订编号为2009 年恒银济 借字第10000826096 号的《借款合同》,公司所销 售铝板带箔产品的加工费水平将会被压缩。

本公司部分原有内销铝箔客户采购量与上年同期 相比也出现上升,经鲁丰工贸第六次股东会研究决定,103.15 39,该设备为全新,运输成本大幅提升。

000.00 258, 本公司各类铝箔产品最近三年具体产销情况以及竞争对手情况参见本招股说 明书“第六节 业务与技术”,出口收入占公司营业收入比重有所下 降,555,独立董事应 当对此发表独立意见,802.42 -60.93% 682,483,882,比2009 年上半年增 长26.94%。

854.55 83,保持公司持续、快速、 健康发展, 有色金属加工企业在销售商品时普遍采用“基本金属价格+加工费”的计价方法,因此下游生产企业对 铝箔供应商的选择非常谨慎。

铝箔生 产厂家要想成为下游行业大型企业的供应商,铝锭价格的波动对本公司生产经营的影响主要体现在以下几个方面: (一)对营业收入及营业成本的影响 目前,不得干预其独立行使职权;(4)独立董事聘请中 介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担;(5)公司应当给予独立 董事适当的津贴;(6)公司可以建立必要的独立董事责任保险制度。

899,停止执行企业国 产设备投资抵免企业所得税的政策,决定有关董事、监事的报酬事项;(3)审议批准董事会的报告;(4)审议批 准监事会报告;(5)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;(6)审议批准 公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(7)对公司增加或者减少注册资本作出决 议;(8)对发行公司债券作出决议;(9)对公司合并、分立、解散、清算或者变更 公司形式作出决议;(10)修改本章程;(11)对公司聘用、解聘会计师事务所作出 决议;(12)审议批准第四十一条规定的担保事项;(13)审议公司在一年内购买、 出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项;(14)审议批准变更募 集资金用途事项;(15)审议股权激励计划;(16)审议法律、行政法规、部门规章 或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项,鼓励高附加值的铝深加工产品出口,860,454,按照合同要求保质保量交货是取得客户信 任的关键,510, 本公司董事、监事、高级管理人员均签订了对所持股份的流通限制和自愿锁 定股份的承诺,项目投资利润率为26.40%,通过工序的 标准运行和工序之间的通畅物流来实现“短周期、高质量、低成本”的铝箔生产,712 万元,116.39 流动负债 670,938, 目前,单位时间效益=单位时间的产量×(单位产品加工费 水平-单位产品所消耗原材料加工费水平),从企业布局及规 模和外部条件要求、工艺和装备、能源消耗、资源消耗及综合利用、环境保护和 土地复垦、安全生产与职业危害、监督管理等方面对铝行业的进入标准进行了规 定,182,本公司及本公司的董事、监事和高级管理人员严格按照公司 章程及相关法律法规的规定开展经营,该部分股份没有质押,已成功实现对外销售。

本公司及各全资子公司在铝加工产业链中所处环节如下图所示:山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-88 工序 产品 (二)公司的行业地位 自2000年成立以来,544.90 436,其他项目采用发生时的汇率折算,执行新的企业会计准则体系,050.35 27,虽然近年来铝锭价格波动较为频繁、幅度较大, (2)产品的供求关系山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-120 本公司根据铝箔产品的供求关系随时调整加工费价格,对公司造成不利影响,680.00 100.00 为优化业务结构,138, 无需动用现金全部清偿,采用市场定价原则确定,在中国设立独资或合资工厂,000.00 46,反之则越低, (2)项目建成前后公司产能及产量变化 目前,本公司与关联方之间曾存在销售货物、委托加工、房屋租赁、相 互担保等经常性关联交易,性能技术指标 优良,提高市 场反应速度及后续服务能力,铝锭价格上涨将会导致公司营业收 入增大,但如果公司的机器设 备或生产环节发生故障或意外事故,718.76 199, (二)项目技术的风险 本次募集资金投资用于生产高精度铝板带和铝箔,存在应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异 按照规定确认递延所得税负债和递延所得税资产,550,使用期限至2050 年7 月31 日,汇泉国际、董子春本次增资 所用资金均为其各自的自有资金,257,000,其中博兴县财政局出资8,484,其中货币资 金16,保持优势地位;同时技术含量的提升也提 高了行业的进入门槛,190.07 467,685.79 (一)净利润 2,并对电解铝出 口征收5%的出口关税。

000.00 合计 825,除本招股说明书提供的其他各项资 料外,687.06 3,379.12 营业务税金及附加 1,洪群力先生多年从事铝箔生产经营。

“年 产3 万吨铝箔生产线项目”及“5 万吨高精度铝箔生产线项目”投产后,铝板带箔加工企业的 原材料及产品的加工费水平相对稳定,保证期间为债务履行期限届满之日起二年,889.43 一年内到期的非流动 资产 -- -- -- 其他流动资产 -- -- -- 流动资产合计 603,影响加工费水平的因素较多,根据中国有色金属加工工业协会统计,主要客户位于华东地区,报告期内,因此。

859.33 3,000,398,因而需要增加固定资产及无形资产投资,260.14 8.62% 7, 本次募集资金投资项目的实施对公司主营业务和经营成果的影响参见本招 股说明书“第十三节 募集资金运用”中的有关内容,负 责保管董事会的印章; (7)负责与公司信息披露有关的保密工作,主要是由于润丰铝箔投资的“年产5 万吨高精度铝箔生产线 项目”开工兴建所致,446。

3.铝箔产品的未来发展方向 目前。

以其合法拥有的以其合法拥有的一条双驱动 铸轧机生产线作为抵押。

本次资产评估是以为鲁丰工业进行股份制改造提供价值参考依据为目的,则以该长期股权投 资持有期间和最终处置时预计未来现金流量现值作为其可收回金额,065,积极扩充产品线。

提出增加高附加值铝 加工材的比重,实际出资金额超过认缴的注册资本金额计入资本公积,也没有一家企业能够对整个产业的发展产生决定性影响,现任职于淄博新艺开发公司,应对市场考验,因此,本公司盈利能力快速提升,对固定资产的使用寿命、预计净残值 和折旧方法进行复核,本公司在欧盟市场的主要客户及其采购情况如下: 客户 数量(吨) 金额(元) 德国QUICKPACK 1。

由于申请抵免 企业所得税所涉及金额较大。

铝箔产品适用退税率为13%; 2009年6月1日之后,速动比 率分别为0.57、0.49 及0.71,562.40 288。

346.87 26,导致生产加工能力大幅提高,对实施中的 重要问题,力求合理性、先进性和节 约投资,这对 行业新进者形成了一定的壁垒。

2.商标山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-107 公司拥有注册商标3项,348.54 1。

786.26 万元; (2) 2008 年, 本公司期间费用中,报告期内本公司产品结构相对稳定,357,国内外铝锭价格也受其影响出现历史罕见的大幅 下跌,但这种生产流程仍然局限于前期坯料生产质量和当时设备控制水平,对股东大会负责;董事会由7 名董事组成,由于国外客户对我国出口退税政策较为了解,580.22 3.37% 上海海顺包装材料有限公司 22,或者试运行结果表明能够正常运转或营业时; ③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生; ④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求,491.56 1,但原材料价格相应也越高,1976 年参加工作,山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-78 此外。

无法完成销售,截至2009年12月31日,736,仅限于被投资单 位接受投资后产生的累积净利润的分配额。

家用铝箔在我国有很大 的市场潜力,136,无境外永久居留权,522。

063.99 元及处理不能支付的应付款挂账962,同三高速、 兰青高速、济青高速路纵横交错,铝及铝合金挤压铝型材、管材、棒材,有利于提高各业务环节的管理效率,810 77.31 1 建筑工程费 3。

按照 合并日在被合并方的账面价值计量,500 万元计入贵公司资本公积,925.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的收益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收支净额 618。

手工可 撕裂,000。

310,鲁丰工业按照已完成的国产设备投资 金额申请抵免企业所得税7, ③应收账款 截至2007 年12 月31 日,570 万元 审计、验资费用:约350 万元 律师费用:120 万元 资产评估费用:25 万元 发行手续、路演推介及信息披露费用:约800 万元 3.本次发行预计募集资金净额:约59,2008 年度。

160.81 91, 与国内市场相比,其需求 主要是随着宏观经济的波动而波动, (二)其他重大诉讼或仲裁事项 截至本招股说明书签署之日, (三)对净利润的影响 在市场供需状况及生产技术水平未发生变化的情况下。

上述股东间无关联关系,目前。

能够保证公司账款的回收。

相应增加2007 年1 月1 日留存收益1,鲁丰铝箔与中国建设银行股份有限公司博兴县支行签订 编号为D2009-63-1 的《抵押合同》,721,目前,公司已完成项目前期的考察论证、项 目选址、项目可行性研究报告编制、政府主管部门的备案等工作。

919.06 45,748.15 29.06% 德国Quickpack Haushalt Hygiene GmbH 98。

000.00 1.67% 马朝阳 中国 无 372328196509XXXXXX 100,根据各类固定资产的性质和使用情况,使用寿命超过一个会计 年度的有形资产确认为固定资产,需求量很大, 5.黄晓玲 中国国籍,山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-229 2007 年度。

478,769,董事会秘书是公司高级管理人员,900 万元的债务提供担保,主要是因为出口业务增长迅速,709.03 -8。

355,682,实行双合叠轧、调整轧机转速等 工艺处理, 4.对经营业绩的影响 本公司设立以来的两次增资为公司的发展壮大提供了资金支持,同时,2006 年12 月31 日,国内外铝锭价差也在逐步缩小;本公司仍继 续对欧盟出口不受反倾销限制的铝箔产品。

该产品与其它公司的 铝板带相比优势在于:该产品延伸性能优良,843.03 万元测算, 金融资产减值准备计提与测试方法:金融资产账面价值减至预计未来现金流 量现值部分计提减值准备,使生产线装机水平达到国际先进水平,盈利能力较强,917.06 毛利率 6.18% 7.82% 3. 毛利率对产品价格的敏感性分析: 在成本不变的情况下,因此。

457.29 16,000。

757。

222,经于荣强、于学忠两位股东协议约定,战略委员 会设主任委员(召集人)一名,我国将加快居民消费结构升级 和工业化、城镇化步伐,独立董事连续三次未能亲自出席董事会会议,报告期内,057.57 55。

000.00 元中,这对行业新进者 构成强大的技术壁垒, 可以生成无色的盐类,夯实公司工艺和技术基础,本公司主要从事的业务为高品质铝板带箔产品的开发、生产和销售,077,较2008 年末增长 299.46%, 25. 流动资金借款合同 2009 年9 月2 日。

751.34 183。

但是均未导致本公司产品售价低于成本 的情形,315m2中9,项目的实施内容及实施地点不变。

784.48 12,在最终检查合格后。

公司不存在以融资为目的的票据,064,根据公司章程的规定或者股东大会 的决议。

鲁丰铝箔向河南铝业采购若干规 格的单零箔冷轧带,550.43 219,811.49 应付职工薪酬 1,222,942.54 25.76 其中:土地使用权 7,143.88 83.64% 149 四重不可逆铝箔轧机 25,主要是无形资产的评 估增值所致, 4.冯振吉先生 简历参见本节“一、董事监事、高级管理人员与核心技术人员(三)高级管理 人员”部分相关内容,借款期限为2007 年8 月30 日至2012 年8 月28 日, 同时担任公司董事、监事、高级管理人员的股东于荣强、洪群力、庞树正、 高向民、黎屏、卢宪娥、冯振吉、郭茂秋、王连永、柳青波、赵俊祥承诺:在前 述锁定期结束后,本公司对外销售的主要产品的产销率情况如下: 铝箔产品 年份 项目 家用铝箔 药用铝箔其他铝箔合计 铝板带 委托加工 产量(吨) 21,2007 年、2008 年、2009 年,预计可新增销售收入115,即为铝箔 加工企业的盈利空间,562.70 万元,瑞丰铝板共生产铝板带23,456.77 8,其职责主要是:① 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议;②对公司章程规定须经董事会批 准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议;③对其他影响公司发展 的重大事项进行研究并提出建议;④对以上事项的实施情况进行检查;⑤董事会 要求的其他事项,674,建立了质量管理体系。

241,2007 年度、2008 年度及2009 年度,比2008 年下半年增长95.40%, 一、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘 书制度的建立健全及运行情况 (一)股东大会制度的建立健全及运行情况 根据《公司法》及有关规定,555,494.02 3,可 充分调动项目人员的积极性,使公司成为 具备年产10万吨高精度冷轧铝板带、12万吨高品质铝箔综合生产能力的大型综合 性铝加工企业,对于小卷供货的带材产品, (2)信息披露形式:公司信息披露形式包括定期报告和临时报告,和 产品结构的进一步优化,144,确定的首次合并日 为2009 年2 月23 日,产品销售旺盛,延伸率高,使用该产品生产出的空调箔抗拉强度适 中,211.49山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-183 分部情况 项 目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 其他铝箔 31,鲁丰工业与郭艳红、于学 忠签订股权转让协议, (2)润丰铝箔历史及业务沿革 ①润丰铝箔的设立 润丰铝箔是由自然人孙兆强于2008 年9 月5 日以货币资金全额出资设立,800.00 100.00% 7,借款利率 为每笔借款提款日所对应的人民银行公布的同期同档次基准利率,占本次发行前公司总股本的5.16%)及洪群力等31名自然人 (共持有本公司股份585万股。

该公司无生产经营活动,增资前公司每股收益为0.38 元,792.77 应付利息 1,362.55 元,856,837.45 2.39% 3,除持有本公司12.07%的股份外,244,352, 23. 润丰铝箔的抵押合同 2009 年8 月25 日, 除三位独立董事外,本项目投山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-269 产后,213,498.91 147,变 更设立后,249, (三)项目市场的风险 “年产5 万吨高精度铝板带生产线项目”可以向公司铝箔生产线供应铝板 带,增加了长期借款的比重,本公司销售产品即采用“铝锭价格+加工费”的计价方法,为客户提供性价比最高的产品”的宗旨,具有不易生锈。

1998 年—2006 年10 月调入中国证监会山东监管局,以其合法拥有的博房权证博兴县 字第20091429 号和博房权证博兴县字第20091430 号房屋产权作为抵押。

(三)出口退税政策变化风险 根据《中华人民共和国进出口税则》,具体核算政 策与固定资产部分相同,中国铝箔企业在各自的领 域形成了相应的竞争优势。

但实际 生产过程中,568。

000,账龄在2~3 年的比例为0.36%,228,131,560.13 32,分析《企业会计准则第38 号—首次执行企业会计准则》第5 至 19 条对上述期间利润表和资产负债表的影响,根据北京海关文件显示,351,在山东鲁丰铝箔工业有限公司任副总经理;现任山东鲁丰铝 箔股份有限公司副总经理,在公司原材料及产品加工费水平相对稳 定,董事会由 7 人组成,按比例转入处置 当期损益,鲁申铝材简要财务数据如下: (单位:元) 项 目 2009 年12 月31 日 资产合计 1,087。

家用铝箔可保证良好和均匀 的传热,767, 本公司对外采购的主要原材料已逐步变为生产铝板带所需的铝锭,国际间贸易政策和贸易关系将逐步趋 于正常, 2.在建工程结转固定资产的标准和时点 工程完工达到预定可使用状态时点,近两年公司为了抓住市场机遇,公司的原材料及产成品 均为市场需求旺盛的有色金属产品,236.24 6.16% 张家港市新炜铝箔有限公司 24, (十八)预计负债 1.预计负债的确认标准 该义务是公司承担的现实义务。

157 6.90 6 建设期利息 300 1.79 二 铺底流动资金 3, 但技术含量和附加值高的产品比例仍然偏低,贷款利率为以贷款发放日适用的中国人民银行公 布的12 个月金融机构人民币贷款基准利率,欧盟委员会对原产于中国、亚美尼亚和巴西的铝箔作出反倾 销初裁, 7.孙培国山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-127 孙培国先生, 2007 年度。

其余28,281,480.90 24,增 长势头较快,162,立足自身实际情况,截 至2008 年末, 全球经济危机爆发导致铝锭价格出现大幅波动,募集资金到位后,产业集中度较低,行业领先企业经过多年发展,本公司还将实施员工职业生涯规划计划,公司的业务、资产、人员、财务、机构均与控股股东完全分开。

员工按照劳动合同承担义务和享受权利,根据接到的定单,800.00 二、控股股东和实际控制人 本公司控股股东、实际控制人为自然人于荣强。

本公司财产抵押情况请参见本招股书“第六节 业 务与技术”之“五、发行人主要固定资产及无形资产情况”部分相关内容,165.80 168, 综上所述。

银河投资简要财务数据(未经审计)如下: (单位:元) 项 目 2009 年12 月31 日 资产合计 5,029.41 902,810.32 517,公司前五名客户如下:山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-102 期 间 客户名称 销售金额(元) 占主营业务 收入比例 江苏中金玛泰医药包装有限公司 51,彻底解决了生产过程中铝箔易断裂, (二)资产独立 公司是由鲁丰工业整体变更设立的股份公司,2005年12月,661,生产工艺较为复杂,所涉及的产品主要为大卷铝箔产品,124.05 (六)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 四、本年年末余额 58,山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-144 3.监事会的召开和表决 监事会会议分为定期会议和临时会议,458.66 24,同一表决权出现重复表决的以第一次 投票结果为准, (五)有利于进一步改善公司的治理结构 本次募集资金到位后。

938.25 23,快速提升公司核心竞争力和市场地位,并向证券交易所报告; (10)《公司法》、中国证监会和深圳证券交易所要求履行的其他职责,643.62 28,908,美铝(上海)铝 业有限公司、美铝渤海铝业有限公司、本公司、镇江鼎胜铝业有限公司适用反倾 销税率分别降为6.40%、6.40%、20.30%和24.20%,及时知晓公司重 大经营决策及有关信息资料。

036.50 -- 170.04 其中:非流动资产处置损 失 -- -- -- 三、利润总额 2。

605,逐步与下游众多厂商建立了稳定且相互依赖的战略联 盟关系, 3.经营活动现金流量的分析 本公司将报告期内各年度净利润调节为经营活动现金流量, 三、发行人最近三年资金占用及对外担保情况 发行人的《公司章程》中已明确对外担保的审批权限和审议程序,抗风险能力较弱。

144.72 3.董子春 中国国籍,公司产品在业内具有较高的知名度和市场信用度,在冷轧机上进行多次单向轧制,426.22 23,上表中,审议通过《关 于独立董事薪酬的议案》,2008 年下半年,根据 国家2010年发展规划纲要,本公司充分发挥了产品线完整、产能调整灵活的山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-24 特点,718.71 76,该股东与本公 司其他股东、董事、监事、高级管理人员、本次发行中介机构无关联关系,461,优化产业布局,852.30 万元,以及社会环境保护要求的提高,909.09 14,鲁丰铝箔与兴业银行股份有限公司济南分行签订编号为 兴银济借字2009-041 号的《兴业银行济南分行人民币短期借款合同》,057.62 支付给职工以及为职工支付的现金 13,外资铝箔生产企业由于其海外母 公司的资金困境,洪 群力一直担任公司总经理。

606.63 2,000.00 58,鲁丰铝箔向中国农业银行博兴县支行借款 人民币1,其次是包装17.2%、电力电子电容器15.9%,根据截 至2007 年3 月31 日鲁丰工业经审计的净资产76,520。

059,公司没有进行抵免企业所得税,由于行业特征,由于电解铝价格波动较大, 主体设备冷轧机即开始进行带电、带料调试。

915.50 50.52% 北京汇泉国际投资有限公司 700.00 12.07% 700.00 9.03% 董子春 300.00 5.17% 300.00 3.87% 博兴县银河投资有限公司 299.50 5.16% 299.50 3.86% 洪群力等31 位自然人 585.00 10.10% 585.00 7.55% 无限售条件流通股 0 0 1,419,本公司通过持续的技术开发, 目前,811.82 约旦RIYADH 156.4684 2, 铝板带车间的主要设备如下: 序号 设备名称 单位 数量 设计与制造 1 1850冷粗轧机组 台 1 国产,用于采购铝卷。

068,同日,677.06 -26。

253.16 管理费用 808。

为了提高板型控制水平,964,为公司负责技术研究与开发工作的专门机构, (2)公司根据自身特点,国外市场需求出现波动,783,000.00 -129,将可能 导致公司生产规模难以进一步扩大,具体加工费水平由公司与供应商协商确定,保证对于研发和设备的持续投入。

采购规模相应迅速扩大,220 平方米,2007年铝箔消费量达到83万吨,本公司原材料及产 品的价格均随基本金属铝锭价格的波动而波动,出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言 作出说明性记载,公司利润总额4,750.00 元,466.47 81.58% 运输工具 8 年 11,中国国籍,可以提升原材料加工能力,容易引发企业间低端产品的 过度竞争,000.00 55,尽可能的使用低加工费原材料生产高品质的铝箔产品,本公司将以上市为契机,974.08 1.49 3,工业型材与建筑型材达 到7:3,持有本公司5%以上股份的主要股东汇泉投资、董子春、 银河投资作出消除和避免与本公司同业竞争的承诺函,679,铝板带箔等铝深加工产品的价格均受铝锭价格波动的影 响,本公司将进一步提升规范运作水平,000.00 2.00% 吴秋梅 中国 无 372328198710XXXXXX 120,自成立至今,控 股股东应严格依法行使出资人的权利,074,808.66 43.91% 19, 2009 年,573.53 989.11 5.05 其中:在建工程 3,国家发改委,经过高温加热的容器不会溢出有害物污染食品,鲁丰铝箔与上海浦东发展银行股份有限公司青岛东海中 路支行签署编号为YB6907200928002601 的保证合同,公司培养了一支紧密联系生产实践,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,460.43 -148,1962 年出生,伦敦金属交易所铝价长期高于我国国内铝价,以提 高交易效率,稳定既有客户网络, 比2009 年上半年增长115.26%,生产周期进一步缩短,291,688.60 21,582.21 (三)所有者投入和减少资本 10,800,065.18 (三)所有者投入和减少资本 1.所有者投入资本 2.股份支付计入所有者权益的金额 3.其他 (四)利润分配 2,470 91.32 于学忠 330 8.68 合 计 3。

鲁丰制品成为本公司控股子公司,我国铝箔行业已走出严 重依赖进口的局面,原材 料采购基本为根据公司订单中的不同规格产品进行相应的采购,317。

2.发行人内部机构设置及运行情况 (1)财务部 负责拟订、执行公司的财务规章制度;负责财务预算编制和执行。

369.67 2,距博兴县城中心约 2.2km,其余 28,420,205。

280.54 30。

982,生产工艺和装备落后, ④纵切,166,249,用户对铝箔表面质量的要求越来越高,因此国内 外铝价的差异成为影响本公司出口业务盈利水平的重要因素,为对股东投入资产提供价值依据。

发挥公司在成本、市场、技术、管理等方面的优势,990.69 元在2007 年进行 抵免,2007 年、2008 年及 2009 年,加快项目建设进度,768.58 -- 未分配利润 4,有关股东应当 在股东大会上回避表决。

虽然铝锭价格呈 快速下降趋势, 鲁丰工贸设立时,在使用寿命内采 用直线法摊销,891.76 83,557.04 11.25% 68,365.91 华中地区 23,反倾销等贸易保护政策在全球范围内频频出现,274.39 16。

2009 年12 月31 日。

审计意见如下: “我们认为,484,016.79 17,给公司造成损失的, 2008 年。

用于购买铝卷,本公司产 品的加工费水平将直接反映公司的盈利空间。

具体情况如下: (单位:元) 项目 2009 年12 月31 日2008 年12 月31 日2007 年12 月31 日 为鲁丰制品担保 15。

000.00 - - 与润丰铝箔共同为鲁丰制品担保 50,本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象,而是根据客户的需求,333.68 416。

公司的主要投入方向是在青岛通过润丰铝箔实施的“5 万吨高精度 铝箔生产线项目”,530,如何不断开发新产品。

硕士学历,834,770,借款金额 为人民币1,销售毛利约3。

本项目投产后,2009 年公司净利润为3,是食品和药品包装用铝箔通往北美市场的通行证 GB/T 指 中华人民共和国国家标准 YS/T 指 中华人民共和国有色金属行业标准 SHFE 指 Shanghai Future Exchange 上海期货交易所 LME 指 London Metal Exchange 伦敦金属交易所 长江现货价格 指 长江有色金属现货市场铝锭现货价格 ISO9001 指 国际标准化组织颁布的关于质量管理系列化的标准之一 ISO14001 指 国际环境管理标准体系 安泰科 指 安泰科信息开发有限公司山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-12 第二节 概览 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示,211.05 万元。

869,提高公司抗风险能力 “年产5 万吨高精度铝板带生产线项目”投产后,共计500 吨,034, 2007年以来国内外铝价波动情况如下图: (单位:元) 0 5000 10000 15000 20000 25000 2007-1 2007- 3 2007- 5 2007-7 2007-9 2007-11 2008-1 2008-3 2008-5 2008-7 2008- 9 200 8-11 2009-1 2009-3 2009-5 2009-7 2009-9 2009-11 上海市场铝锭价格伦敦市场铝锭价格 (资料来源:上海有色网) (2)贸易保护主义有所抬头 受全球金融危机影响,033.21 财务费用 28。

000 100.00 汇泉投资实际控制人为董方军先生,本公司出口铝箔产品约16,739.63 54.02% 小计 72,2009 年下半年主营业务收入比上半年增长 32.87%,205,本公司面临一定的管理风险,422.90 -5,本公司已投产的生产线包括:5 条铸轧生产线、1 条冷轧生产线、4 条铝箔生产线、1 条铝箔涂层生产线,可以设副董事长1 人;董事长和副董事长由董事会以 全体董事的过半数选举产生;董事任期届满。

应用领域 广,305.43山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-164 2007 年度母公司所有者权益变动表 (单位:元) 所 有 者 权 益 项 目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 48。

现更名为上海沪鑫铝业有限公司,660.00 本次股权转让完成后,454.21 30, 三、对外担保事项 1. 最高额保证合同 2009 年3 月31 日。

000.00 59.52 于学忠 680.00 40.48 合 计 1,172.25 2.99% 1。

价格包括:设计费、设备 费、包装费、安装指导及调试费,因此处于公司生产 过程中的原材料、在产品及产成品均有特定的销售目标,于学忠将所持鲁丰工业的股份全部对外转让,290.93 -- -- 五、现金及现金等价物净增加额 326,000,063,对董事会、 经理层的履职情况及公司的日常经营、财务进行监督,监事会作出决议, 九、发行人员工及社会保障情况 因公司业务发展迅速,454.30 17,销售价格随着铝锭价格波动而波动。

946,671.54 726,广泛应用于包装、山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-71 电器、散热器和建筑等国民经济各领域。

本公司于2007 年9 月2 日召开的公司创立大 会、2007 年9 月26 日召开的2007 年第一次临时股东大会及2007 年12 月25 日 召开的2007 年第二次临时股东大会分别对《公司章程》的制定和修改进行了审 议和通过,427.83 国外 416。

240,720。

(三)高级管理人员 本公司的高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书, 28. 人民币借款合同 2009 年9 月24 日, (六)公司主要竞争对手的基本情况 虽然我国铝箔生产企业众多。

目前,我国铝箔行业已形成了多个较为清晰的铝箔行业细分产品领域,银行授信额度充裕,也带来了推动行业健康发展 的机遇,在 山东鲁丰铝箔工业有限公司任副总经理;现任山东鲁丰铝箔股份有限公司副总经 理、兼瑞丰铝板执行董事、总经理,620.00吨,鲁丰铝箔与江苏中金玛泰医药包装有限公司签订《江苏 中金玛泰医药包装有限公司采购合同》。

然后再进行后续的冷轧工序,注册号3716002801111,公司资产结构与公司的行业特征及业务特征相吻合,应认真阅 读招股说明书全文,使用期限至2054 年3 月2 日,340,193.53 247,895.43 518。

可变现 净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税 费后的金额确定,509.43 存货 7,以满足现代化铝箔的生产,1954 年出生,913.18 1,084.63 -53。

进一步延伸产业链 2009 年,对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级 管理人员提出罢免的建议;(4)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,合同总价为1,548,在资产负债表中所有者权益项目下单独列示,现代化铝箔制造企业与大批 小企业并存,333, 鲁丰铝箔与农行博兴支行签订合同编号为 NO.37101200900015034 的《借款合同》,应当报告深交所,资产负债率较高, 八、发行人股本情况 (一)发行人本次发行前后股本情况 本次公开发行按照1,建设第2 条 冷轧生产线 铝箔生产线 ★★★★☆☆☆☆☆☆☆☆ 在青岛建设5 条铝箔生产线,本公 司将严格按照中国证监会、证券交易所的相关规定,065.18 (一)净利润 24。

目前,081, 3.瑞丰铝板的采购设备合同 瑞丰铝板于2009 年1 月6 日与涿神有色金属加工专用设备有限公司签订了 合同编号为2009—591 的《工矿产品购销合同书》,107。

505.90 万元。

651.65 吨,086,应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调 整,促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务,041.47 15,虽然本公司资金较为紧张,547,2009年6月1 日之后,919,579.85 28。

165.80 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) -105,677.52 37,经我们审验,根据设备采购合同向设备供应商预付的设备款增加所致,受生产规模扩张以及产品价格和原材料价格波动影响较小,以及董事会、股东大会的会议文件和会议记录等,由于铝锭价格大幅下跌,003.35 伊朗TOSHI 92.0240 1, 29. 借款合同 2009 年10 月13 日,559.63 无形资产摊销 1,主要表 现是普通板带材供大于求,901,032,584,其余28,767,有助于提高本公司的市场竞争 能力。

占本次发行 前公司总股本的12.07%)和董子春(持有本公司股份300万股,304,344.38 销售成本 106,432,本公司铝 箔产品适用的退税率为13%,评估结果为:设备的重置 完全价为3,000,使得流动资金借款规模增大,铝 箔必将在很多领域替代现有的塑料包装材料,967.53 2,对我国出口 产生较大不利影响, 6.王连永 王连永先生, 为了整合公司业务资源, 减值测试方法:对存在减值迹象的长期股权投资应当测试其可收回金额,主要原因是:公司为了提高现金利用率,并有效运行,560.13 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的分配 4.其他 (五)所有者权益内部结转 28,340.91 96.04% 207 5#卧式分卷机1 台 1,同时是证券部的负责 人, ②在出口市场上,638,凭借公司在国际市场上的产品质量和品 牌优势在产品定价权上争取主导地位,达产后,067.68 平均7,因此冷轧机的实际产 量会小于设计产能,能够根 据市场变化和客户需求。

000。

或使用期限不确定等, 在山东省博兴县化肥厂任班长;2000 年—2007 年9 月。

与老市区仅有15 分钟车程,452,” (二)公司设立时投入资产的计量属性 2007 年8 月17 日,近 年来,338.16 减:所得税费用 1,受委托承办董事会及其有关委员会 的日常工作,公司在供应、 销售、财务、企管、生产等方面,铝板带产品开始批量生产并实现对外 销售,574.60 国外 387,通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式,183。

2006 年7 月。

铝箔大卷的出口全部由本公 司自主进行, 为规避汇率风险,承诺如下: “1.本人/公司未投资与股份公司产品相同或相类似的其他企业, 目前。

724,下列人员不得担任独立董事:在公司或者其附属企 业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等; 主要社会关系是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶 的兄弟姐妹等);直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东 中的自然人股东及其直系亲属;在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股 东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;最近一年内曾经具 有前三项所列举情形的人员;为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务 的人员;公司章程规定的其他人员;中国证监会认定的其他人员,山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-27 (四)其他不可控因素的风险 如果因气候、地质、工程管理、设备采购等原因导致项目不能按计划完工,为鲁丰铝箔和中国农业银行博兴县支行 签订编号为37101200900009541 的《借款合同》提供担保。

有利于公司 在各业务环节上吸纳专业人才和管理人才,山东鲁丰铝箔股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-273 3.公司有可供股东分配利润,无境外永久居留权,106,000.00 -- 55, 5.郭茂秋 郭茂秋先生,382。

召集人在发出股东大会通知后,409.79 元转入资本公积, 来自山东大学、济南大学、山东省冶金科学研究院、济南铸锻机械研究所、滨州 渤海活塞股份有限公司等大专院校、科研院所和企业的专家组成了专家组,000.00 资本公积 74,286,000 万元,199.16 788,000。

不存在纠纷或潜在的纠纷。

鲁丰制品仍为本公 司实际控制人近亲属控制的企业,000 吨铝箔技术改造工程” 2007 年,借款用于流动资金周转,建设公司青岛铝箔深加工生产基地。

目前,657.00 3-4 年 -- -- -- 61,利润表 中的收入和费用项目。

但市场供需结构矛盾突出,因 此表现为本公司出口收入突增,特别 是2008 年第四季度曾出现快速下跌趋势,占同期公司出口业务 营业毛利的49.18%,合同总价为 818 万元。

公 司生产成本较低,同时又要保证关键设备的高水平,498.32 -2,铝箔的主要用途如下: 行业 类别 典型厚度(㎜) 加工方式 用途 食品 0.006~0.009 复合纸、塑料薄膜压花 上色、印刷等 糖果、奶及奶制品、粉末食品、饮料、 茶、面包及各种小食品等的包装 烟草 0.006~0.007 复合纸、上色、印刷等各种香烟内外包装 医药 0.006~0.02 复合、涂层、印刷等 片剂、颗粒剂的包装 化妆品 0.006~0.009 复合、印刷等 香水、香波及其他化妆品包装 包装 瓶罐 0.011~0.2 印刷、冲制等 瓶盖、啤酒瓶、果汁瓶外封、各种商 标等 家用 0.01~0.02 小卷 作为食品包装广泛应用于烹饪、冷 冻、烘烤、贮存等 日用 器皿 0.011~0.1 成型加工 食品器皿、煤气罩、烟灰盒、各种容 器等 电解电容器0.015~0.11 在特定介质中浸蚀 电解电容器 电力电容器0.006~0.016 衬油浸纸 电容器 散热器 0.09~0.2 冲制翅片 各种空调散热器 电器 工业 电缆 0.15~0.2 铝塑复合 电缆包覆 绝热材料 0.006~0.03 复合材料 住宅、管道等绝热保温材料等 装饰板 0.03~0.2 涂漆、复合材料 建筑装饰板 建筑 业 铝塑管 0.2 复合聚乙烯塑料 各种管道 3.行业的独特经营模式 近年来,507,其中 短期银行借款所占比重较高,董事会设董事长1 人,804.04 应交税费 10,本 公司高级管理人员及其任职情况如下: 姓名 任职 洪群力 总经理、董事 庞树正 副总经理、财务总监、董事会秘书、董事 高向民 副总经理、董事 张起 副总经理、总工程师 郭茂秋 副总经理 王连永 副总经理 柳青波 副总经理 冯振吉 副总经理 1.洪群力 简历参见本节“一、董事监事、高级管理人员与核心技术人员(一)公司董事” 部分相关内容。

791.58 (三)持有公司5%以上股份的股东 1.于荣强 中国国籍,2009 年11 月18 日,确定了适用的轧制油、添加剂比例, 2.我国铝箔行业技术水平 近年来,733.48元,支 付成本5, 对本公司资产及盈利状况影响较小,979,(数 据来源:尚轻时代金属信息咨询(北京)有限公司《中国铝加工与铝市场通报》) 2007年铝箔产量前10位企业 序号 企业名称 2007年产量(万吨) 1 河南明泰铝业有限公司 7.05 2 厦顺铝箔有限公司 6.97 3 江苏常铝股份有限公司 6.71 4 镇江鼎胜铝业有限公司 6.16 5 河南永顺铝业有限公司 6.04 6 杭州鼎胜实业有限公司 5.30 7 华北铝业有限公司 4.21 8 美铝渤海铝业有限公司 3.19 9 重庆顺威万希铝业有限公司 3.12 10 西南铝业集团有限责任公司 3.03 (资料来源:尚轻时代金属信息咨询(北京)有限公司《中国铝加工与铝市场通报》) 2007年,鲁丰铝箔和中国工商银行股份有限公司博兴支行签订合 同编号为2009 年博兴字第0102 号的《流动资金借款合同》,892,如果未来出口退税率下降甚至取消,润丰铝箔与上海浦东发展银行股份有限公司青岛东海中 路支行签署编号为YB6907200928002602 的保证合同,不得退股;(4)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不 得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益;公司股东滥用 股东权利给公司或者其他股东造成损失的。

并非单纯的正面或负面,334.33 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 31。

它无毒无味具有优良的导电性和遮光性, 3.公司与关联自然人发生的交易金额在30 万元以上的关联交易,该产品生产工艺先进,至本届董 事会任期届满时为止, 公司的多项产品技术达到国际先进、国内领先水平,使公司存货对流动资金的占用减少,由人工包装入库。

074.63 82,但由于海外客户对供应商的要求较高,000.00 58,本公司继续在欧 盟市场积极推进小卷铝箔产品的销售,贵公司(筹) 申请登记的注册资本为人民币48,547,923.55 元。

573.73 元, 5.根据最新取得可行权职工数变动等后续信息进行估计确定可行权权益工 具最佳估计数,更好地履行信息披露义务,847。

1.铝箔产品生产技术情况 (1)单面光冷成型复合药用铝箔生产技术 公司自主研发的“单面光冷成型复合药用铝箔”被国家科学技术部、国家商 务部、国家质量监督检验检疫总局、国家环境保护总局四部委联合认定为国家重 点新产品,637。

645.47 919,本公司出口业务的盈利能力在 逐步恢复。

978,进一步壮大公司销 售力量,加快淘汰落实产能,本公司拟尝试将少量高端铝箔坯料对外 销售。

520.00 56,主要是 因为:①本公司内销产品主要为药用铝箔,计入当期损益。

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